600612 老凤祥第一季度季报.ppt

老凤祥股份有限公司LAO FENG XIANG CO.,LTD,600612,900905,2012 年第一季度报告2012 年 4 月 26 日,1,2,3,4,600612,900905,老凤祥股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600612,900905,老凤祥股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,胡书刚黄骅朱晓雯,公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,903,879,688.132,350,714,563.005.3924,7,276,590,004.302,168,550,385.594.9745,8.628.408.40,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,12,745,655.240.0292年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,168,237,304.740.38590.36810.38597.457.10,168,237,304.740.38590.36810.38597.457.10,18.98-8.49-15.50-8.49-0.73 个百分点-1.35 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-26,181.68290,000.005,764,235.985,538,179.19-2,889,584.81-915,357.297,761,291.39,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股2,600612,900905,老凤祥股份有限公司 2012 年第一季度报告,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无,38639,股东名称（全称）GAOLING FUND,L.P.中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITEDSHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司泰达宏利市值优选股票型证券投资基金Golden China Master Fund全国社保基金一一七组合HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金,限售条件流通股的数量12882030739995571830846576538608788560000005961186559409843587533963965,种类境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(单位：元 币种:人民币)适用 不适用,项目应收账款其他应收款存货其他流动资产短期借款应付票据应付账款应交税费应付利息应付股利资本公积,期末余额574,926,965.5230,728,869.514,558,566,219.85251,349.432,397,000,000.006,777,060.251,767,897,213.13-81,003,490.8914,352,130.524,678,545.95697,917,900.76,年初余额295,398,094.4713,543,814.124,496,713,889.864,182,265.882,116,000,000.004,897,453.731,536,523,734.57-124,633,577.4410,045,637.531,705,699.63683,991,028.09,增减百分比%94.63126.881.38-93.9913.2838.3815.0635.0142.87174.292.04,说明：1.应收账款 2012 年 3 月末比期初增加 94.63%,主要原因是:下属子公司上海老凤祥有限公司销售增长，货款尚未回笼所致。2.其他应收款 2012 年 3 月末比期初增加 126.88%,主要原因是:下属子公司上海工艺美术有限公司支付给加工方订金及押金等增加所致。3.存货 2012 年 3 月末比期初增加 1.38%,主要原因是:下属子公司上海老凤祥有限公司期末存货储备增加所致。4.其他流动资产 2012 年 3 月末比期初减少 93.99%,主要原因是:下属子公司中国第一铅笔有限公司应收出口退税款项减少所致。5.短期借款 2012 年 3 月末比期初增加 13.28%,主要原因是:下属子公司上海老凤祥有限公司本期借款增加所致。6.应付票据 2012 年 3 月末比期初增加 38.38%,主要原因是:应付给供货方票据增加所致。7.应付账款 2012 年 3 月末比期初增加 15.06%,主要原因是:下属子公司上海老凤祥有限公司应付采购货款所致。8.应交税费 2012 年 3 月末比期初增加 35.01%，主要原因是:下属子公司上海老凤祥有限公司增值税期末未抵扣数比年初减少所致。9.应付利息 2012 年 3 月末比期初增加 42.87%,主要原因是:期末预提借款利息。10.应付股利 2012 年 3 月末比期初增加 174.29%,主要原因是:下属子公司上海老凤祥有限公司期末应付股东股利增加所致。11.资本公积 2012 年 3 月末比期初增加 2.04%,主要原因是:可供出售金融资产期末市值增加所致。3,600612,900905,老凤祥股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目公允价值变动损益投资收益营业外收入营业外支出,本期金额8,314,741.21-2,608,503.446,050,619.78338,392.23,上期金额-8,593,368.36355,919.0310,994,628.0960,496.37,增减百分比196.76-832.89-44.97459.36,说明：1.公允价值变动损益 2012 年一季度比去年同期增加 196.76，主要原因为：持有的金融资产期末市价变动所致。2.投资收益 2012 年一季度比去年同期减少 832.89，主要原因为：持有的交易性金融资产本期买卖的收益减少所致。3.营业外收入 2012 年一季度比去年同期减少 44.97，主要原因为：政府补贴减少所致。4.营业外支出 2012 年一季度比去年同期增加 459.36，主要原因为：捐赠支出增加所致。,项目,本期金额,上期金额,增减百分比,经营活动产生的现金流量净额 12,745,655.24投资活动产生的现金流量净额-3,282,836.04筹资活动产生的现金流量净额 179,062,061.94,-353,035,160.68-38,421,489.15548,114,530.31,103.6191.46-67.33,说明：1.经营活动产生的现金流量净额 2012 年一季度比去年同期增加 103.61，主要原因为：主要系销售商品提供劳务所收到的现金与购买商品接受劳务支付的现金差额与去年同期相比增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额 2012 年一季度比去年同期增加 91.46，主要原因为：收回投资所收到的现金比去年同期增加，另投资所支付的现金比去年同期减少所致。3.筹资活动产生的现金流量净额 2012 年一季度比去年同期减少 67.33，主要原因为：取得借款所收到的现金比去年同期减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用(1)在上市公司收购报告书中，黄浦区国资委承诺本次认购的非公开发行的股份，自本公司本次发行完成之日起三十六个月内(即 2010 年 9 月 21 日至 2013 年 9 月 20 日期间)不进行转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；自本公司本次发行完成之日起三年内(同上)，黄浦区国资委不转让拥有权益的本公司股票。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺，无违反相关承诺的情况。(2)根据公司和黄浦区国资委签署的业绩补偿协议，黄浦区国资委承诺，在本次重大资产重组中，注入本公司的标的资产 2011 年实现的归属于母公司的净利润不低于 9,980 万元（协议所述标的资产归属于母公司的净利润按上海工艺美术有限公司归属于母公司的净利润 100%加上上海老凤祥有限公司归属于母公司的净利润 27.57%计算，下同）；标的资产 2012 年实现的归属于母公司的净利润不低于 11,068 万元。上述标的资产 2012 年 1-3 月份实现的归属于母公司的净利润已完成全年承诺目标的 58.85。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红政策的执行情况。老凤祥股份有限公司法定代表人:胡书刚2012 年 4 月 26 日4,600612,900905,老凤祥股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:老凤祥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,期末余额1,304,517,990.1937,020,702.81574,926,965.52295,223,933.0930,728,869.514,558,566,219.85251,349.436,801,236,030.40162,610,729.6411,703,596.55266,103,910.97363,025,351.29116,484,704.43136,381,486.3621,766,506.6124,567,371.881,102,643,657.737,903,879,688.132,397,000,000.006,777,060.251,767,897,213.13527,783,378.08,年初余额1,116,106,583.7740,433,417.83295,398,094.47239,987,806.5313,543,814.124,496,713,889.864,182,265.886,206,365,872.46143,983,540.529,503,596.55268,588,017.92367,705,489.6997,537,172.87137,203,828.0721,135,114.3424,567,371.881,070,224,131.847,276,590,004.302,116,000,000.004,897,453.731,536,523,734.57631,458,240.775,600612,900905,老凤祥股份有限公司 2012 年第一季度报告,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅,415,303.27-81,003,490.8914,352,130.524,678,545.95304,739,879.024,942,640,019.33200,577,952.27116,111,115.15316,689,067.425,259,329,086.75435,931,470.00697,917,900.76158,867,499.841,057,997,692.402,350,714,563.00293,836,038.382,644,550,601.387,903,879,688.13会计机构负责人:朱晓雯,441,621.83-124,633,577.4410,045,637.531,705,699.63284,166,111.434,460,604,922.05200,577,952.27111,454,317.87312,032,270.144,772,637,192.19435,931,470.00683,991,028.09158,867,499.84889,760,387.662,168,550,385.59335,402,426.522,503,952,812.117,276,590,004.30,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:老凤祥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额43,376,976.757,008,000.00-2,031.40408,303,131.30458,686,076.65,年初余额109,455,001.895,622,000.00113,096.60225,000.00407,973,704.3993,758.00523,482,560.886,600612,900905,老凤祥股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅,158,577,113.961,068,921,556.60123,161,756.3455,170,766.607,598,382.421,413,429,575.921,872,115,652.5765,000,000.001,203,708.29744,354.6912,224.968,223,504.2221,480.167,719,749.6282,925,021.9432,347,509.0132,347,509.01115,272,530.95435,931,470.00958,732,829.49109,898,193.94252,280,628.191,756,843,121.621,872,115,652.57会计机构负责人:朱晓雯,140,166,332.721,068,921,556.60124,132,130.2856,169,548.787,598,382.421,396,987,950.801,920,470,511.68130,000,000.001,203,708.29744,736.6712,900,975.44183,056.6721,480.167,156,084.70152,210,041.9327,744,813.7027,744,813.70179,954,855.63435,931,470.00944,924,743.56109,898,193.94249,761,248.551,740,515,656.051,920,470,511.687,600612,900905,老凤祥股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额7,196,308,036.557,196,308,036.556,916,195,981.656,665,868,113.8443,643,283.79104,751,674.3958,544,257.8843,388,651.758,314,741.21-2,608,503.44285,818,292.676,050,619.78338,392.23291,530,520.2272,645,995.86218,884,524.36168,237,304.7450,647,219.620.38590.385913,970,391.84232,854,916.20182,173,656.5450,681,259.66,上期金额6,486,953,936.326,486,953,936.326,247,347,829.626,014,921,082.7239,862,922.9792,577,097.6259,009,445.4040,977,886.91-606.00-8,593,368.36355,919.03231,368,657.3710,994,628.0960,496.37242,302,789.0960,254,138.61182,048,650.48141,397,586.6140,651,063.870.42170.42175,892,317.34187,940,967.82147,106,624.9140,834,342.91,公司法定代表人:胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯母公司利润表2012 年 13 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,项目,本期金额2,694,559.841,304,780.42143,839.812,622,374.80,上期金额73,490,604.1363,919,195.06263,079.412,576,819.688,600612,900905,老凤祥股份有限公司 2012 年第一季度报告,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,383,156.211,386,000.004,000,000.002,626,408.60107,028.962,519,379.642,519,379.6413,808,085.9316,327,465.57,653,198.95-510,000.005,568,311.035,568,311.0352,800.005,515,511.035,198,040.1510,713,551.18,公司法定代表人:胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,本期金额8,486,363,095.6121,631,486.2040,885,308.698,548,879,890.508,073,185,687.3068,766,735.04209,724,165.12184,457,647.808,536,134,235.2612,745,655.2410,114,972.71111,301.77,上期金额6,932,403,378.0414,681,484.2843,671,189.706,990,756,052.026,950,634,466.6666,214,948.37143,730,994.59183,210,803.087,343,791,212.70-353,035,160.68329,890.00355,919.03,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,81,541.54,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,600612,900905,老凤祥股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,10,226,274.4810,201,788.833,307,321.6913,509,110.52-3,282,836.04956,000,000.00956,000,000.00675,000,000.00101,937,938.0667,258,963.60776,937,938.06179,062,061.94-113,474.72188,411,406.421,116,106,583.771,304,517,990.19,767,350.578,023,704.7231,165,135.0039,188,839.72-38,421,489.151,157,000,000.001,157,000,000.00546,000,000.0062,885,469.6936,279,562.36608,885,469.69548,114,530.31-235,741.76156,422,138.72903,290,957.781,059,713,096.50,公司法定代表人:胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,本期金额53,882,198.141,131,814.6655,014,012.8042,426,757.248,622,688.725,093,586.992,226,391.3158,369,424.26-3,355,411.464,000,000.00,上期金额46,972,762.74895,106.3447,867,869.0893,044,351.208,235,469.902,707,951.453,044,851.75107,032,624.30-59,164,755.22,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,37,254.90,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,4,000,000.00,37,254.90,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计10,600612,900905,老凤祥股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅,4,000,000.0065,000,000.001,722,613.6866,722,613.68-66,722,613.68-66,078,025.14109,455,001.8943,376,976.75会计机构负责人:朱晓雯,37,254.90125,000,000.00125,000,000.0090,000,000.001,364,323.6291,364,323.6233,635,676.38-25,491,823.9459,682,829.5134,191,005.5711,