尔康制药：第一季度报告全文.ppt

,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人胡祥主及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,235,780,822.921,040,256,724.035.65年初至报告期期末,1,128,171,007.101,059,811,773.065.76,9.54%-1.85%-1.91%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,14,080,269.700.08上年同期,229.08%196.84%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,171,884,076.2635,681,424.720.190.193.31%3.15%,138,350,562.6418,489,641.500.130.1310.02%9.22%,24.24%92.98%46.15%46.15%-6.71%-6.07%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额2,024,185.00-24,923.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-299,726.30-3,107.551,696,428.15,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,429,股东名称（全称）交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金中国农业银行银河稳健证券投资基金浙商证券光大浙商金惠引航集合资产管理计划中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金财富证券有限责任公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金李斌北京雅才投资管理有限公司银泰证券有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量2,508,991 人民币普通股1,073,997 人民币普通股920,000 人民币普通股900,182 人民币普通股762,387 人民币普通股737,699 人民币普通股700,000 人民币普通股637,800 人民币普通股566,000 人民币普通股500,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,帅放文湖南帅佳投资股份有限公司曹泽雄北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）宁波君润恒远股权投资合伙企业（有限合伙）北京黑马资产管理有限公司徐良国曹再云贺智华,90,602,02823,466,7017,723,6734,004,9843,001,5451,696,4861,611,6791,564,4471,510,949,90,602,028 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日23,466,701 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日7,723,673 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日4,004,984 IPO 前发行限售 2012 年 9 月 27 日3,001,545 IPO 前发行限售 2012 年 9 月 27 日1,696,486 IPO 前发行限售 2012 年 9 月 27 日1,611,679 IPO 前发行限售 2012 年 9 月 27 日1,564,447 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日1,510,949 IPO 前发行限售 2012 年 9 月 27 日,王向峰胡祥主,533,869503,650,00,00,533,869 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日503,650 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日,2,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,聂尔凤杨式滢段斌张勇军杨海明吴庭云李桂珍刘爱军刘淳唐建伟张千改袁彬凯,503,650252,832241,752201,460151,095100,730100,73074,06757,98050,36525,18220,146,000000000000,000000000000,503,650 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日252,832 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日241,752 IPO 前发行限售 2012 年 9 月 27 日201,460 IPO 前发行限售 2012 年 9 月 27 日151,095 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日100,730 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日100,730 IPO 前发行限售 2012 年 9 月 27 日74,067 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日57,980 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日50,365 IPO 前发行限售 2012 年 9 月 27 日25,182 IPO 前发行限售 2014 年 9 月 27 日20,146 IPO 前发行限售 2012 年 9 月 27 日,合计,138,000,000,0,0,138,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明1、预付账款：期末余额较期初增加 98.09%，主要是随着公司规模扩大，采购量增加所导致的预付款增加所致；2、其他应收账款：期末余额较期初增加 135.24%，主要是职工备用金增加；3、在建工程：期末余额较期初增加了 214.14%，主要是募投项目建设投资增加所致；4、应付账款：期末余额较期初增加了 35.53%，主要是随着公司规模的扩大，采购量增加所致。5、预收账款：期末余额较期初增加了 195.42%，主要原因是公司业务增长所致。二、利润表项目大幅变动情况与原因说明1、营业税金及附加：本年 1-3 月份较上年同期增长 114.27%，主要是营业收入增加，应缴纳的增值税额增加；2、管理费用：本年 1-3 月份较上年同期增长 43.07%，主要是研发费用增加所致；3、财务费用：本年 1-3 月份较上年同期减少 228.90%，主要是报告期募集资金额产生了利息收入以及无贷款利息支出所致；4、资产减值损失：本年 1-3 月份较上年同期增长 1432.12%，主要是应收账款与其他应收款的增加，相应计提的坏账准备会增加；5、所得税：本年 1-3 月份较上年同期增长 207.28%，主要是利润总额增加，相应的提取的所得税增加。三、现金流量表项目大浮动变动的情况及原因说明1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 229.08%，主要是销售规模扩大，收到的现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2084.50%，主要是随着募投项目展开，投资额增加；3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 106.53%，主要是公司从银行贷款筹资所致。四、主要财务指标大幅变动的原因1、每股经营活动产生的现金流量净额比同期增长 196.84%，主要是报告期营业收入增加，收到的现金增加所致；2、归属于上市公司股东的净利润比同期增长 92.98%，主要是报告期净利润增长所致；2、年初至报告期期末，公司基本每股收益与上年同期相比增长 46.15%，主要是由于报告期净利润较上年同期有所增长。3.2 业务回顾和展望一、报告期内总体经营情况报告期内，随着公司营销网络建设力度和公司产品的影响力度的进一步提升，药用辅料及成品药的销售量持续、稳步上升，3,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文业绩增长明显。2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 171,884,076.26 元，较上年同期增长 24.24%，归属于上市公司股东的净利润为 35,681,424.72 元，较上年同期增长 92.98%。二、报告期内各项经营管理工作开展情况报告期内，公司加大营销网络建设力度，积极开拓市场，提升公司现有产品的市场占有率，确保公司产品销售持续稳步增长；加大研发投入，丰富产品结构，推进药用辅料工程技术研究中心的建设；积极推进募投项目建设，以解决公司多条药用辅料生产线利用率饱和的“产能瓶颈”，同时根据市场变化，适时调整募投项目和新建项目的实施进度；严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范、严格执行质量标准、加强质量意识，严格执行质量监管措施，确保药品安全、市场供应；健全内控制度，完善公司治理结构。三、对公司未来发展的展望随着新版药品生产质量管理规范（GMP）及药用辅料备案管理制度的实施，公司标准化先行的优势将得到进一步体现，这将为公司的发展迎来巨大空间。公司将抓住行业发展难得的历史机遇，秉承“专业成就未来，品质铸就辉煌”的经营理念，充分利用公司已有的技术优势、产品优势、质量优势以及品牌优势，以现有主要产品的生产线扩展为基础，以国家级药用辅料工程技术研发中心建设为支撑，提升现有产品市场占有率的同时，加大新产品开发力度，使公司的药用辅料品种达到全系列覆盖、可满足一般药品生产所有辅料需求的规模，力争将公司发展为国内药用辅料旗舰级企业，将“尔康”树立为国内药用辅料第一品牌。同时，将有选择性的在抗生素领域发展具有市场前景和竞争力的新兴抗生素品种，促使公司在新兴抗生素领域占有一席之地。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,控股股东、实际控制人帅放文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；本人及本人关系密切的亲属，将不在中国,发行时所作承诺,控股股东、实际控制人帅放文、持股 5以上股东湖南帅佳投资股份有限公司,境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司所从事的主营业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成,报告期内，承诺人均遵守了所做承诺,竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、4,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；本人将善意履行作为公司控股股东的义务，不利用控股股东地位就公司与本人及本人关系密切的亲属的任何关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司或其他股东合法权益的决议；如果公司必须或无法避免与本人或本人关系密切的亲属发生关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，本人及本人关系密切的亲属将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。持股 5以上股东湖南帅佳投资股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,64,751.230.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,073.4712,587.21,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,药用辅料及抗生素原料扩产项目,否,19,942.00,19,942.00,969.03,2,379.41,11.93%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,5,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,药用辅料工程技术研究中心建设项目,否,5,033.00,5,033.00,357.93,1,662.24,33.03%,2013 年 01 月31 日,0.00 不适用 否,五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目营销网络建设项目承诺投资项目小计,否否,19,332.005,739.0050,046.00,19,332.005,739.0050,046.00,0.00 106.2732.68 949.805,097.71,359.642,0.55%16.55%,2013 年 03 月31 日2013 年 01 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,购置办公用房归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,否,-,0.00,0.00,2,689.4924.35,2,689.492,000.002,800.00,0.00%,2013 年 12 月31 日-,-,0.00 不适用 否-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0050,046.00,0.0050,046.00,2,713.844,073.48,7,489.4912,587.21,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用用途 超募资金金额 26,618.99 万元，主要用于与主营业务相关的营运资金项目，至 2012 年 03 月 31 日止，用于暂时性补充流动资金 2,800.00 万元，用于偿还银行贷款资金 2,000.00 万元，用于购置办公用房2,689.49 万元,其他存放于募集资金专项账户。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入 3,726.35 万元，至 2012 年 03 月 31 日已履行置换程序。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前全部存放于募集资金专项账户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 募集资金使用及披露中不存在其他问题或请款。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 3 月 8 日，经第一届董事会第九次会议审议通过并在 2011 年年度报告中披露的利润分配预案为：公司以 2011 年末总股本 18，400 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币 5,520 万元，同时，拟以 2011 年末总股本 18,400 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，共计 5,520 万股，转增后公司股本增加至 23,920万股。6,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2012 年 3 月 30 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过此利润分配及资本公积金转增股本预案。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：湖南尔康制药股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,758,563,227.92,680,719,424.14,769,346,735.57,753,985,081.04,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,31,668,350.6239,909,265.0940,805,923.79,18,116,925.9936,387,232.3686,854,275.06,29,119,813.2937,129,932.2220,600,078.44,29,119,813.2918,952,359.213,405,577.18,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,724,648.03,85,445,713.74,1,583,371.36,75,860,490.64,买入返售金融资产,存货,109,651,372.65,51,486,321.20,85,063,915.91,47,302,711.46,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,984,322,788.10,959,009,892.49,942,843,846.79,928,626,032.82,7,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,41,588,856.86,41,588,856.86,固定资产在建工程,123,990,387.4592,098,361.88,37,951,523.0092,098,361.88,121,312,820.4629,040,322.70,32,990,491.9929,040,322.70,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,30,015,925.74,10,095,536.17,30,322,366.05,10,207,048.25,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,5,353,359.75,1,016,687.45,4,651,651.10,884,914.27,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,251,458,034.821,235,780,822.92,182,750,965.361,141,760,857.85,185,327,160.311,128,171,007.10,114,711,634.071,043,337,666.89,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,60,000,000.00,60,000,000.00,应付账款预收款项,14,695,587.1916,235,815.47,6,272,527.9210,361,359.75,10,842,807.805,495,776.35,6,908,449.312,863,679.64,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,7,385,051.4017,660,681.92,4,264,140.0712,273,573.46,8,250,901.7316,100,148.13,4,845,902.537,759,269.91,应付利息,应付股利,55,200,000.00,55,200,000.00,其他应付款,17,201,290.07,7,100,928.74,21,221,054.26,7,668,817.89,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债8,：,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,流动负债合计,188,378,426.05,155,472,529.94,61,910,688.27,30,046,119.28,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,4,480,500.004,480,500.00192,858,926.05,3,700,000.003,700,000.00159,172,529.94,3,988,750.003,988,750.0065,899,438.27,3,200,000.003,200,000.0033,246,119.28,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,184,000,000.00725,691,927.61,184,000,000.00722,159,028.12,184,000,000.00725,691,927.61,184,000,000.00722,159,028.12,减：库存股,专项储备盈余公积,85,660.0610,381,038.57,85,660.0610,381,038.57,122,133.8110,381,038.57,122,133.8110,381,038.57,一般风险准备,未分配利润,120,098,097.79,65,962,601.16,139,616,673.07,93,429,347.11,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,040,256,724.032,665,172.841,042,921,896.871,235,780,822.92,982,588,327.91982,588,327.911,141,760,857.85,1,059,811,773.062,459,795.771,062,271,568.831,128,171,007.10,1,010,091,547.611,010,091,547.611,043,337,666.89,5.2 利润表,编制单位：湖南尔康制药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,171,884,076.26171,884,076.26,89,937,574.2089,937,574.20,138,350,562.64138,350,562.64,64,391,821.6864,391,821.68,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,131,632,862.12104,484,967.68,59,721,495.5050,683,369.44,119,452,699.0294,446,060.65,43,497,174.5033,799,518.51,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额9,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,004,043.1414,754,192.0312,589,460.48-1,214,768.6514,967.44,555,097.484,187,444.725,123,427.40-1,206,331.41378,487.87,468,584.1314,797,288.248,799,487.90942,401.68-1,123.58,351,725.514,172,411.234,376,729.23797,913.60-1,123.58,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,40,251,214.142,024,185.0024,923.00,30,216,078.701,888,000.0016,293.00,18,897,863.621,740,000.00933.47,20,894,647.181,640,000.00200.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,42,250,476.146,363,674.3635,886,801.78,32,087,785.704,354,531.6427,733,254.06,20,636,930.152,070,972.4618,565,957.69,22,534,447.182,899,702.3919,634,744.79,利润,归属于母公司所有者的净,35,681,424.72,27,733,254.06,18,489,641.50,19,634,744.79,少数股东损益六、每股收益：,205,377.06,76,316.19,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.190.19,0.150.15,0.130.13,0.140.14,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,35,886,801.7835,681,424.72205,377.06,27,733,254.0627,733,254.06,18,565,957.6918,489,641.5076,316.19,19,634,744.7919,634,744.79,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：湖南尔康制药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的,221,537,153.50,105,310,951.25,150,394,563.45,65,463,882.39,10,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,238,963.18224,776,116.68,3,103,304.62108,414,255.87,1,761,119.10152,155,682.55,1,650,773.3267,114,655.71,现金,购买商品、接受劳务支付的,170,753,288.32,76,157,587.34,137,945,670.85,47,162,985.93,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,11,049,732.6616,648,659.1612,244,166.84210,695,846.98,4,788,046.866,248,206.427,007,309.2994,201,149.91,6,511,334.8913,240,697.975,365,948.78163,063,652.49,2,584,929.4911,280,129.112,421,075.7663,449,120.29,流量净额,经营活动产生的现金,14,080,269.70,14,213,105.96,-10,907,969.94,3,665,535.42,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关,5,406,042.16,12,000,000.0011,湖南尔康制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,投资活动现金流入小计,5,406,042.16,12,000,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,84,863,777.35,84,677,751.70,3,884,817.02,2,716,829.32,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,68,207,053.32,48,544,551.84,投资活动现金流出小计,84,863,777.35,152,884,805.02,3,884,817.02,51,261,381.16,流量净额,投资活动产生的现金,-84,863,777.35,-147,478,762.86,-3,884,817.02,-39,261,381.16,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,60,000,000.00,60,000,000.00,48,000,000.00,48,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,60,000,000.00,60,000,000.00,48,000,000.0018,000,000.00948,410.67,48,000,000.0018,000,000.00803,369.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,18,948,410.67,18,803,369.00,流量净额,筹资活动产生的现金,60,000,000.00,60,000,000.00,29,051,589.33,29,196,631.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-10,783,507.65,-73,265,656.90,14,258,802.37,-6,399,214.74,余额,加：期初现金及现金等价物,769,346,735.57,753,985,081.04,30,208,241.55,22,722,881.11,六、期末现金及现金等价物余额,758,563,227.92,680,719,424.14,44,467,043.92,16,323,666.37,5.4 审计报告审计意见：未经审计12,