大冶特钢：第一季度报告全文.ppt

大冶特殊钢股份有限公司,DAYE SPECIAL STEEL CO.,LTD.,2011年第一季度报告,董事长:俞亚鹏,二一一年四月,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,6.28,-,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告,1,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席本次董事会会议。公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。,22.1,公司基本情况主要会计数据及财务指标,单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）,4,962,698,245 4,537,054,4742,698,534,106 2,538,980,097,9.38,股本(股),449,408,480,449,408,480,每股净资产,本报告期,6.00,5.65上年同期,6.19本报告期比上年同期增减（）,营业收入,2,264,219,008 1,810,910,464,25.03,净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额基本每股收益稀释每股收益,159,554,009138,023,6590.3070.3550.355,144,174,224127,334,4860.2830.3210.321,10.678.398.4810.5910.59,1,6.09,2.2,说明,3.1,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告,加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净,6.81 减少 0.72 个百分点,资产收益率(%),6.07,6.61 减少 0.54 个百分点,非经常性损益项目非流动资产处置损益政府补助其它营业外收支净额所得税影响合计,年初至报告期期末金额,485,780100,000218,311-100,511703,580,报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表,股东总数前 10 名无限售条件股东持股情况,26,405 户,股东名称湖北新冶钢有限公司中信泰富（中国）投资有限公司中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金东风汽车公司泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行金泰证券投资基金全国社保基金一一一组合泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金,持有无限售条件股份数量(股)134,620,000126,618,48019,314,3557,980,0007,490,3566,351,1326,002,7555,600,0004,930,4534,899,817,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的,第 1 名无限售条件股东和第 2 名无限售条件股东属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人，未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。,3,重要事项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：2,-,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：人民币元,项应收票据应收帐款预付款项其他应收款应付票据应交税费其他应付款,目,2011 年 3 月 31 日553,308,195308,783,097292,099,76919,160,580568,501,12335,709,835294,220,627,2010 年 12 月 31 日416,861,826199,082,940165,205,6801,353,179403,732,9284,529,158183,341,139,增减率(%)32.7355.1076.811,315.9740.81688.4460.48,(1)报告期末应收票据比上年末增加主要原因是销售产品货款回笼中的银行承兑汇票增加所致。(2)报告期末应收帐款比上年末增加主要原因是公司出口钢材量增加，且结算方式是信用证结算，致使应收帐款增加。(3)报告期末预付款项比上年末增加主要原因是预付材料款增加所致。(4)报告期末其他应收款比上年末增加主要原因是应收出口退税款增加所致。(5)报告期末应付票据比上年末增加主要是为支付材料款而开具的应付票据增加所致。(6)报告期末应交税费比上年末增加主要是增值税留抵减少及应交所得税增加所致。(7)报告期末其他应付款比上年末增加主要原因是应付承包劳务费增加所致。2、公司利润表中变动幅度较大的项目原因分析:单位：人民币元,项,目,本期数,上年同期,增减率(%),营业税金及附加营业外收入营业外支出,267,1371,075,886271,795,76,1594,758,556,250.76-77.39100.00,(1)报告期内营业税金及附加比上年同期上升主要原因是本年度城建税和教育费附加增加所致。3,3.2,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告(2)报告期内营业外净收益比上年同期减少主要原因是本年度处置固定资产收益减少所致。3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析:单位：人民币元,项,目,本期数,上年同期,增减率(%),投资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金的影响,-67,493,178-155,227,-6,227,827-36,150,-983.74-329.40,（1）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年度技改工程支出增加所致。（2）报告期末，汇率变动对现金的影响比上年同期减少主要原因是本年度汇率变动影响所致。重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用3.2.1适用,不适用非标意见情况不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；,适用3.2.3适用3.2.4适用,不适用日常经营重大合同的签署和履行情况不适用其他不适用4,3.3,3.4,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.53.5.1,其他需说明的重大事项证券投资情况,适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通和采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,国联安基金交银施罗德海富通基金泰康资产,施卫平曹文俊牟善同章敬峰,刘忠卫,公司经营、关联交易及解决设想、产品情况、公司经营形势等,2011 年 3月 8 日,公司,实地调研,嘉实基金广发基金,肖 觅费 逸,许少波,中信证券东方证券上投摩根国泰基金,李宏亮徐 卫朱立斌孙朝晖,长江证券,刘元瑞,邵稳重 张登 王鹤涛,公司生产、产品及销,2011 年 3月 11 日,公司,实地调研,中海基金九鼎投资,于 航肖 珊,笪 菲,售情况、技术改造情况、特钢发展趋势,个,人,高国志,公司生产能力、规,2011 年 3月 18 日,公司,实地调研,常州投资,常建刚,汤浩,模、产品分类以及生产经营发展情况、技,改项目情况,2011 年 3月 24 日,公司,实地调研,湘财证券,王,攀 况志华,公司概况、生产经营情况、原材料及产品情况,5,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告3.6 衍生品投资情况适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况适用 不适用大冶特殊钢股份有限公司,董,事,会,2011 年 4 月 22 日6,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告,4,附录,资 产 负 债 表,编制单位：大冶特殊钢股份有限公司,2011 年 3 月 31 日,单位：人民币元,项,目,期末数,期初数,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收帐款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资 产 合 计,336,736,288553,308,195308,783,097292,099,76919,160,5801,042,635,8692,552,723,7981,766,263,562306,465,1992,757,00027,430,09414,857,859292,200,7332,409,974,4474,962,698,245,278,100,633416,861,826199,082,940165,205,6801,353,1791,138,414,1212,199,018,3791,804,693,593251,624,0762,757,00027,655,09414,857,859236,448,4732,338,036,0954,537,054,474,公司负责人：俞亚鹏,公司总经理：高国华7,主管会计工作负责人：冯元庆,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告资 产 负 债 表（续）,编制单位：大冶特殊钢股份有限公司,2011 年 3 月 31 日,单位：人民币元,项,目,期末数,期初数,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付帐款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,5,000,000568,501,123939,449,241166,877,19819,732,06035,709,8351,614,8021,079,700294,220,6272,905,0002,035,089,586180,000,00049,074,553229,074,5532,264,164,139449,408,480485,653,274226,114,4291,537,357,9232,698,534,1064,962,698,245,5,000,000403,732,928946,163,428197,535,01223,153,5614,529,1581,559,8981,079,700183,341,1392,905,0001,768,999,824180,000,00049,074,553229,074,5531,998,074,377449,408,480485,653,274226,114,4291,377,803,9142,538,980,0974,537,054,474,公司负责人：俞亚鹏,公司总经理：高国华8,主管会计工作负责人：冯元庆,-,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告利 润 表,编制单位：大冶特殊钢股份有限公司,2011 年一季度,单位：人民币元,项,目,本期数,上年同期数,一营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以-号填列)投 资 收 益(损 失 以-号 填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,264,219,0082,015,533,555267,13724,692,03240,576,0571,606,880-181,543,3471,075,886271,795-182,347,43822,793,429159,554,0090.3550.355159,554,009,1,810,910,4641,581,548,53476,15929,918,52537,105,7172,249,543-160,011,9864,758,556-164,770,54220,596,318144,174,2240.3210.321144,174,224,公司负责人：俞亚鹏,公司总经理：高国华9,主管会计工作负责人：冯元庆,1,2,-,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,20,21,22,24,26,27,31,32,33,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告现 金 流 量 表,编制单位：大冶特殊钢股份有限公司,2011 年一季度,单位：人民币元,项,目,行次,本期数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产,15,924,827,99823,371,7092,810,144951,009,851774,918,84821,627,8177,610,5608,828,967812,986,192138,023,659,913,226,7522,719,278915,946,030733,267,15827,859,00021,575,7865,909,600788,611,544127,334,486,所支付的现金,16,67,493,178,6,227,827,支付的其他与投资活动有关的现金,现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,18,67,493,178-67,493,178,6,227,827-6,227,827,三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金,现金流入小计偿还债务所支付的现金,23,分配股利或利润、利息所支付的现金,25,1,707,222,1,748,250,开出银行票据与取得借款所增加支付的保证金支付的其他与筹资活动有关的现金,现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,282930,1,707,222-1,707,222-155,22768,668,032136,586,188205,254,220,1,748,250-1,748,250-36,150119,322,25973,164,036192,486,295,公司负责人：俞亚鹏,公司总经理：高国华10,主管会计工作负责人：冯元庆,