圣农发展：第一季度报告正文.ppt

,福建圣农发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002299,证券简称：圣农发展,公告编号：2012-018,福建圣农发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管人员)林奇清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,785,129,746.283,398,312,194.50910,900,000.003.73本报告期922,220,291.7377,466,776.96169,116,250.730.190.0850.0852.12%2.09%,5,042,816,580.753,621,442,417.54910,900,000.003.98上年同期543,590,708.0845,173,966.9728,083,503.250.030.0550.0552.55%2.50%,14.72%-6.16%0.00%-6.28%增减变动69.65%71.49%502.19%533.33%54.55%54.55%下降了 0.43 个百分点下降了 0.41 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额-6,244.53421,504.81712,533.68-7,054.60,附注（如适用）,1,-,，,福建圣农发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,少数股东权益影响额,合计,-90.651,120,648.71,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,57,016,股东名称（全称）博时价值增长证券投资基金大成价值增长证券投资基金中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深中国建设银行博时策略灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连招商证券股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量21,051,792 人民币普通股14,000,000 人民币普通股7,549,974 人民币普通股7,152,582 人民币普通股6,686,186 人民币普通股6,448,920 人民币普通股4,260,933 人民币普通股4,172,740 人民币普通股3,531,472 人民币普通股3,365,770 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金较年初增加 64,734.00 万元，增幅 85.44%，主要原因有二：（1）报告期内，公司销售收入大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净增加较多；（2）报告期内，公司为浦城项目建设和偿还即将到期的短期融资券而储备资金，增加了银行借款，借款资金尚未使用完毕。2、应收账款较年初减少 6,894.38 万元，减幅 35.40%，主要是报告期末大客户的应收账款减少。3、预付款项较年初减少 3,465.28 万元，减幅 31.33%，主要原因是上年度公司预付款购买的设备和大宗原料已于报告期内部分到货验收。4、应收利息较年初减少 69.62 万元，减幅 51.74%，原因是公司为提高资金效益，将部分暂时闲置的资金办理了定期存款，尚未到期，按相应的存款利率计提利息，但截止报告期末应计提利息的天数较少。5、其他应收款较年初增加 117.31 万元，增幅 68.76%，主要原因是报告期末预支的业务备用金增加。6、短期借款较年初增加 68,900.00 万元，增幅 196.30%，主要原因是公司为浦城项目建设和偿还即将到期的短期融资券而储备资金。7、应交税费较年初减少 322.97 万元，减幅 80.71%，主要原因是上年度企业所得税已于报告期内汇算清缴。8、应付股利年初余额为 0，期末增加了 30,059.70 万元，原因是公司于 2012 年 3 月 13 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 91,090.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税）派发现金股利共计 30,059.70 万元。截止报告期末，该分配方案尚未实施。9、其他应付款较年初增加 4,576.48 万元，增幅 52.68%，主要原因是随着“年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”2,福建圣农发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,的陆续竣工，工程和设备质保金增加较多。,报告期末，公司资产负债率为 39.64%，较年初上升了 13.47 个百分点，主要原因是银行借款和应付股利增加：（1）公司为浦城项目建设和偿还即将到期的短期融资券而储备资金，银行借款余额增加 68,900.00 万元。（2）报告期末，公司年度股东大会已审议通过的 2011 年度利润分配方案尚未实施，导致应付现金股利增加了 30,059.70 万元。二、利润表项目,1、营业收入较上年同期增加 37,862.96 万元，增幅 69.65%，主要原因是非公开发行股票募集资金投资项目“年新增 9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”已逐步投产，公司产能及销售量持续扩大，营业收入相应大幅增加。,2、营业成本较上年同期增加 35,561.78 万元，增幅 77.29%，主要是由于公司生产经营规模扩大。同时，报告期内鸡肉单位成本和单位售价同比均下降，但鸡肉单位成本的降幅低于鸡肉单位售价的降幅，导致营业成本的增幅高于营业收入的增幅。3、营业税金及附加较上年同期增加 65.54 万元，增幅 2523.92%，主要是报告期内公司向子公司福建欧圣农牧发展有限公司出租鸡舍及办公楼、提供运输服务等导致流转税及附加增加。,4、销售费用较上年同期增加 455.16 万元，增幅 63.65%，主要原因是随着鸡肉生产量和销售量的增加，运费增加。5、资产减值损失较上年同期增加 6.20 万元，增幅 2719.44%，主要是报告期内坏账损失计提数增加。6、营业外支出较上年同期减少 16.14 万元，减幅 67.61%，主要是报告期内赞助费同比减少所致。,7、所得税费用较上年同期增加 30.50 万元，增幅 6066.51%，原因是报告期内公司向子公司福建欧圣农牧发展有限公司出租鸡舍及办公楼、提供运输服务等，导致企业所得税应税项目增加，应税所得额相应增加。三、现金流量分析,1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 14,103.27 万元，增幅 502.19%，主要原因是非公开发行股票募集资金投资项目“年新增 9600 万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”已逐步投产，公司产能扩大，销售收入相应增加，加上公司对销售货款回笼的一贯严格管理，报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加，体现了公司获取现金能力强，收益质量良好。,2、投资活动产生的现金净流出额较上年同期增加了 9,823.86 万元，增幅 44.15%，主要是公司为提高资金效益，将部分暂时闲置的资金办理了定期存款。,3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 57,472.50 万元，增幅 435.19%，主要原因是：报告期内，公司为建设浦城项目和偿还即将到期的短期融资券而储备资金，银行借款净增加了 68,900.00 万元。但由于报告期内尚未实施 2011 年度股利分配方案，因此，股利支付比上年同期少了 10,250.00 万元。,4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 3.39 万元，主要是由于汇率波动和子公司福建欧圣农牧发展有限公司外方股东投入拟增资资金引起外币资金增加的共同影响。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,公司（需方）与福建元成豆业有限公司于 2012 年 02 月 15 日签订了福建元成豆业有限公司产品购销合同（编号：B20120215/1）。合同约定：公司向福建元成豆业有限公司采购 46%蛋白大豆豆粕 20,000 吨，提货时间为 2012 年 4 月开始，至2012 年 5 月内提完。,公司（需方）与德州市益农商贸有限公司于 2012 年 02 月 01 日签订了购销合同（编号：B20120201/1）。合同约定：公司向德州市益农商贸有限公司采购玉米 44,700 吨，采购小麦 1,700 吨。每月需方电话或传真确认发货数量和时间。公司（需方）与德州市益农商贸有限公司于 2012 年 03 月 01 日签订了购销合同（编号：B20120301/1）。合同约定：公司向德州市益农商贸有限公司采购玉米 27,300 吨，采购小麦 5,000 吨，采购小麦粉 60 吨。每月需方电话或传真确认发货数量和时间。,3,、,。,，,”,实际控制人傅光明先,“圣农发展,傅光明先生、傅,等 17 名实际控制,员,，,福建圣农发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2.4 其他 适用 不适用报告期内，公司完成了全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司的工商注册登记并领取了由浦城县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。详细情况请参见公司刊登在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网（http:/）上的 关于全资子公司完成工商注册登记的公告（公告编号：2012-012）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1、控股股东福建省圣农实业有限公司承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份）也不由圣农发展回购该等股份。,股改承诺,控股股东福建省 2、圣农实业有限公 生、傅长玉女士、傅芬司；实际控制人 芳女士承诺：经中国证券监督管理委长玉女士和傅芬 员会核准首次公开发行芳女士；傅文明、股票后，自圣农发展股傅延金、傅细明 票上市之日起三十六个月内，傅光明和傅芬芳人的亲属、本公 保证圣农实业不转让或司全体董事、监 者委托他人管理其所持事、高级管理人 有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的,报告期内，严格履行,股份）也不由圣农发展回购该等股份；傅光明和傅芬芳保证不转让其所持圣农实业的控股权。圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅长玉和傅芬芳不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的4,，,”,”,，,福建圣农发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文股份）也不由圣农发展回购该等股份。3、傅文明、傅延金、傅细明、邱昌萍、周红、李可佳、傅高明、傅向明、傅志明、傅新明、傅建明、傅长婕、傅长玲、傅长秀、傅长英、傅长荣、官雪梅等 17 名实际控制人的亲属承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有圣农发展的股份，也不由圣农发展回购该等股份。4、除上述股份锁定外，傅光明、傅芬芳、傅文明、李文迹、罗铭、周红、傅哲宽、陈榕、陈剑华、傅细明等公司董事、监事、高级管理人员还承诺，在任职期间每年转让的圣农发展的股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的圣农发展的股份。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,-,-,为了避免将来发生同业竞争，本公司的控股股东福建省圣农实业有限公司及实际控制人傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士于 2008 年 1月 31 日向本公司出具了关于避免同业竞争的,发行时所作承诺,控股股东福建省圣农实业有限公司、实际控制人傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士,承诺函 承诺在其单独或共同实际控制本公司期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业 报告期内，严格履行或经济组织（不含本公司）不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：(1)从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业,5,：,福建圣农发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文务，(2)投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务的企业或经济组织，(3)向与本公司存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助；若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含本公司）将不再发展同类业务。,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,50.00%127,338,574.96,业绩变动的原因说明,随着非公开发行股票募集资金投资项目的进一步投产，公司生产经营规模将继续扩大，鸡产品产销量将持续增加，预计公司营业收入及净利润将稳步增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 02日,公司,接待地点,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象华创证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料1、参观圣农发展2、与公司管理层交流 2011 年度经营情况及未来规划,招商证券股份有限公司、国泰基金管,2012 年 02 月 03日,公司,实地调研,机构,理有限公司、上海 与公司管理层交流 2011 年度经证大投资管理有限 营情况及未来规划,公司、大成基金管理有限公司,2012 年 02 月 03日,公司,实地调研,机构,上海凯石投资管理有限公司、平安信托有限责任公司,与公司管理层交流 2011 年度经营情况及未来规划,6,福建圣农发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,2012 年 02 月 21日2012 年 02 月 23日,公司公司,实地调研实地调研,机构机构,博时基金管理有限 与公司管理层交流 2011 年度经公司 营情况及未来规划上海六禾投资有限 与公司管理层交流 2011 年度经公司 营情况及未来规划,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用7,