沃华医药：报告摘要.ppt

,联系地址,山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002107,证券简称：沃华医药,公告编号：2012-8,山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,沃华医药002107深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,张戈,王璐璐,山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 519 号 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 519 号,电话传真电子信箱,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元1,山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,149,028,621.184,462,564.056,289,403.086,280,203.08,90,920,639.90-99,841,459.83-97,373,908.83-97,811,595.97,63.91%104.47%106.46%106.42%,172,195,512.0847,459,570.0462,527,050.0552,373,109.36,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,2,718,152.59,-100,401,341.95,102.71%,38,534,445.50,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,1,361,939.202011 年末633,198,657.8736,275,719.55596,922,938.32163,980,000.00,-15,280,773.322010 年末636,137,238.2145,494,502.97590,642,735.24163,980,000.00,108.91%本年末比上年末增减（）-0.46%-20.26%1.06%0.00%,-21,239,760.962009 年末773,863,665.1785,409,333.96688,454,331.21163,980,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,2011 年末,0.040.040.021.06%0.46%0.013.645.73%,-0.60-0.60-0.61-15.29%-15.73%-0.092010 年末3.607.15%,106.67%106.67%103.28%16.35%16.19%111.11%本年末比上年末增减（）1.11%-1.42%,0.320.320.237.91%5.88%-0.132009 年末4.2011.04%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-13,205.41,附注（如适用）,2010 年金额-86,506.05,2009 年金额12,001,620.19,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,1,840,044.44,2,666,666.67,3,078,888.89,外,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,1,735,211.46,122,194.98,1,218,396.13,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,0.000.000.003,562,050.49,-112,609.620.000.002,589,745.98,-13,029.070.00-2,447,212.2813,838,663.86,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,26,450,本年度报告公布日前一个月末股东总数,26,410,前 10 名股东持股情况,股东名称北京中证万融投资集团有限公司赵军张戈黄仙兰张法忠,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例（%）50.27%1.97%1.80%1.56%1.48%,持股总数82,427,9443,222,3242,945,6272,552,7212,420,794,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量82,427,9442,473,5862,209,2201,815,595,田开吉德诚恒业投资有限公司郭光文田学芝张鹤,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,1.33%0.51%0.48%0.42%0.29%,2,183,884840,087780,210683,890470,701,1,091,942,未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称黄仙兰田开吉德诚恒业投资有限公司郭光文赵军张戈田学芝张法忠张鹤付绍云,持有无限售条件股份数量2,552,7211,091,942840,087780,210748,738736,407683,890605,199470,701406,600,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉五,上述股东关联关系或一致行动的说明,名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3,山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,公司总体经营情况,2011 年是“十二五”开局之年，也是经济形势复杂多变的一年。这一年，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓；这一年，国内通胀见顶，政策调控初见成效；这一年，中国经济转型加速，民生保障有力推进。面对复杂多变的外部环境，公司以发展为要务，效益为中心，以创新为手段，沉着应对、积极应战，完成 2011 年度各项工作任务，实现了“十二五”良好开局。,2011 年，公司董事会带领公司全体员工本着“顾客第一、服务他人、诚信、创新”的核心价值，积极开发市场，进一步,优化产品结构，内部管理不断完善，公司治理水平得到提升，实现了扭亏为盈的既定目标。,报告期内，公司实现营业收入 149,028,621.18 元，较上年同期增长 63.91%；实现净利润 6,280,203.08 元，较上年同期增长,106.42%。,报告期内，公司主要采取的经营措施如下：,（1）营销方面,报告期内，公司进一步巩固现有市场份额并拓展新的营销渠道，探索新的营销模式，多种营销形式并存，将协同效应最大化，提升市场覆盖率；心可舒片陆续进入 9 个省的基本药物目录，使销售开始显著回升。公司紧紧围绕心脑血管领域，努力改变心可舒片单一品种支撑的局面，成功引进了国内唯一治疗老年痴呆症的中药品种“参枝苓口服液”；加强办事处制度建设和管理，重视团队建设，提升营销队伍专业化水平。,公司引进新产品，有利于建设更加完整的产品结构，有利于充分利用现有销售网络，提高营销效率，满足客户多样化临,4,山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要床需求。但是新产品引入市场，从零开始，需要艰苦的市场推广，以得到医生和患者的接受，需要持续的临床验证，检验和挖掘临床疗效，需要逐步地进入政府制定的相关销售目录，以满足慢性病患者的长期用药需求。因此新产品需要相当长的时间形成一定规模的销售。（2）研发方面加宽企业“护城河”，为企业可持续发展奠定基础。报告期内，公司成功引进中药独家品种参枝苓口服液。参枝苓口服液为国家食品药品监督管理局（SFDA）批准上市的第一个明确标示具有阿尔茨海默病（即老年性痴呆）治疗作用的中药新药，也是 2010 年 SFDA 批准上市的 12 个中药新药中第一个获批上市的药品。该产品目前在市场营销中无竞品，有利于市场推广，占领市场份额。抢占行业资源，形成品种间的协同，为公司长远发展打好基础准备；以提高质量标准、工艺改进为手段，对心可舒片实施保护，保证市场独占性；充分利用国家政策、资源，对新产品的知识产权保护进行合理规划，并逐步实施。（3）生产方面实施产销联席机制，密切配合营销的需求，使产品生产安排有较为确切的计划；实施竞资格模式；降本指标层层分解，提高劳动效率；积极开展工艺革新，严谨科学的降低成本，采用新采购模式，成立采购领导小组，地产药材灵活采购；全力确保产品质量，建立合理的质量内控标准。（4）管理方面优化以绩效为导向的薪酬和考核体系，实现全员绩效考核；全面落实长效机制，持续推动人员优化，提高管理效率和服务质量，组织竞聘上岗，选合适的人在合适的岗位上。进一步完善内部管理，整理各项业务流程，删除不必要环节，提高效率。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,医药工业,14,881.63,3,453.26,76.80%,63.84%,39.68%,4.02%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,心可舒脑血疏普药,13,603.6592.391,185.59,2,378.9820.241,054.04,82.51%78.09%11.10%,70.41%26.77%15.37%,62.41%47.09%6.07%,0.86%-3.03%7.80%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用5,：,山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用归属于上市公司股东的净利润2012 年 1-3 月预计的经营业绩同比扭亏为盈,2012 年 1-3 月净利润的预计范围 与上年同期相比扭亏为盈（万元）2011 年 1-3 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0,1,000-4,990,494.64,业绩变动的原因说明,公司主导产品心可舒片已增补进 9 个省的基本药物目录，同时公司采取了扩展营销网络，提高产品销售地域的覆盖率，加大了医院和终端的开发力度等措施，营业收入持续增长。山东沃华医药科技股份有限公司董事长：赵丙贤二一二年三月二十三日6,