900951大化B股报摘要.ppt

联系地址,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要大化集团大连化工股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中准会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式董事会秘书,大化 B 股900951上海证券交易所大连瓦房店市松木岛化工园区证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,周魏大化集团大连化工股份有限公司证券部0411-868934360411-,李晓峰大化集团大连化工股份有限公司证券部0411-868934360411-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据1,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,248,901,235.98-116,408,097.76-116,408,097.76-114,285,501.21-56,591,527.452010 年末1,075,895,786.81198,910,002.98,1,910,182.71-75,258,019.74-75,258,019.74-46,395,462.94-39,312,632.882009 年末968,930,189.13315,318,100.74,12,930.23不适用不适用不适用不适用本期末比上年同期末增减(%)11.04-36.92,422,640,269.306,773,050.666,773,050.66-83,942,283.61-101,032,596.722008 年末672,434,970.21390,576,120.48,3.2 主要财务指标,2010年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）,-0.42-0.42-0.42-45.27,-0.27-0.27-0.17-21.32,不适用不适用不适用不适用,0.020.02-0.311.75,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-44.45,-13.15,不适用,-21.68,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,-0.212010年末0.72,-0.142009 年末1.15,不适用本期末比上年同期末增减(%)-37.39,-0.372008 年末1.42,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用,2,金额,-2,059,503.18-63,093.37-2,122,596.55,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、未上市流通股份1、发起人股份,175,000,000175,000,000,63.6463.64,175,000,000175,000,000,63.6463.64,其中：国家持有股份,境内法人持有股份,175,000,000,63.64,175,000,000,63.64,境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他,二、已上市流通股份,100,000,000,36.36,100,000,000,36.36,1、人民币普通股,2、境内上市的外资股,100,000,000,36.36,100,000,000,36.36,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,275,000,000,100,275,000,000,100,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,740 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有非流通股数量,质押或冻结的股份数量,大化集团有限责任公司王雪芹益生堂药业有限公司SHENYIN WANGUONOMINEES(H.K.)LTD.刘丽军王君辉王美华严政尚书科张婷,国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知未知,63.640.430.410.360.300.260.220.190.190.17,175,000,0001,175,0001,120,000983,700837,000717,350612,112535,884533,400459,600,175,000,000,冻结未知未知未知未知未知未知未知未知未知,34,000,000,前十名流通股股东持股情况,股东名称,持有流通股的数量,股份种类及数量,王雪芹,1,175,000,境内上市外资股,1,175,000,3,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,益生堂药业有限公司,1,120,000,境内上市外资股,1,120,000,SHENYIN WANGUO(H.K.)LTD.刘丽军王君辉王美华严政尚书科张婷王丽,NOMINEES,983,700837,000717,350612,112535,884533,400459,600448,449,境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,983,700837,000717,350612,112535,884533,400459,600448,449,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，是否是一致行动人。,4.3控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,大化集团有限责任公司邢学朴1996 年 4 月 12 日3,057,850,000生产和销售复合肥料、硫酸、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、煤焦油、液氨等,4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,刘平芹俞洪李晓冬傅世宁陈文臻王兆波,董事长副董事长副董事长董事董事董事,男男男男男男,474951564457,2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2010 年 8月 26 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日,2012 年 6月 16 日2010 年 7月 29 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日,是是是是是是,郑学慧,董事、总经理,男,53,2009 年 6月 16 日,2011 年 3月 2 日,22.07,否,5,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,张丽何平王华彬官喜俊毕重新桑勇陈学军江志军肖正吉李建涛姜树林高志兴丁启龙姜生国周 魏,独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事副总经理监事副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监董事会秘书,女男男男男男女男男男男男男男男,515469435843415458456152395142,2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2010 年 3月 9 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日,2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2010 年 1月 6 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日,3.683.683.6816.128.3416.4214.290.4816.6214.5912.7312.04,否否否是是是否否否否否否否否否,合计,/,/,/,/,/,/,144.74,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内公司经营情况的回顾一）报告期内总体经营情况2010 年是国家宏观环境与经济形势最为复杂多变的一年，经济运行波动较大。2010年因资源短缺、煤炭行业整合以及国家节能减排政策的全面实施，公司主要原料原盐、原煤市场价格呈单边上涨态势。公司主导产品纯碱市场供需矛盾依然突出，纯碱价格曾长期低位运行，第四季度由于节能减排造成纯碱供应相对减少，纯碱价格大幅上涨。报告期内，公司实现营业收入 24890 万元，实现营业成本 31524 万元，分别比上年增加24699 万元和 31419 万元，主要原因是上年公司停产，无产品对外销售，而本期公司 60万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态，实现了营业收入和营业成本；20106,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要年公司实现营业利润-11429 万元，较上年营业利润亏损 7528 万元增加亏损 3891 万元，2010年公司实现净利润-11641 万元，较 2009 年亏损 7526 万元增加亏损 4115 万元，其主要原因是公司主要原材料价格上涨，主导产品纯碱市场价格长期低位运行，同时公司 60 万吨联碱项目在转入正式生产经营状态后出现诸多问题，生产系统多次停产检修，未能实现 60 万吨联碱项目的规模和经济运行，生产运营成本增加，造成营业利润和净利润亏损较大。截至到2010 年，公司已连续两年亏损。公司经营和盈利能力的连续性和稳定性公司主导产品纯碱和氯化铵为关系国计民生的基础化工产品，且在未来较长时期内无法替代，因此从公司的产品看公司生产经营具有连续性和稳定性。公司的主要产品市场在东北地区，东北纯碱需求占全国需求总量的8左右，而公司作为东北唯一的纯碱生产企业，60万吨纯碱达产后也仅能提供5左右的纯碱需求量，且纯碱行业为地域便利性市场，运费对销售影响很大，所以从公司的经营规模和经营区域看，公司生产经营在在未来一段时期内具有连续性和稳定性。公司所在行业景气度与国民经济景气度具有较高的关联性，因此，公司的盈利能力将受国民经济运行周期影响而产生波动，这种状况将持续存在。二）公司主营业务及经营状况(1)主营业务分行业、产品情况公司以纯碱和氯化铵为主导产品，生产装置具有生产 60 万吨纯碱和生产 60 万吨氯化铵的产能。公司的 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态。2010 年公司计划生产纯碱 35 万吨，计划生产氯化铵 35 万吨，公司实际生产纯碱 17.15 万吨，其中轻灰 15.20万吨，重灰 1.95 万吨，实际生产氯化铵 17.69 万吨，其中农业氯化铵 15.88 万吨，工业氯化铵 1.81 万吨。单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,化工,248,901,235.98,315,238,032.33,-26.65,分产品,联碱（纯碱及氯化铵）,248,901,235.98,315,238,032.33,-26.65,公司上年处于搬迁建设阶段，未实现主营业务收入。(2)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,东北广东境外,地区,营业收入160,337,254.8331,081,002.1133,967,676.30,营业收入比上年增减（）,公司上年处于搬迁建设阶段，未实现主营业务收入。,(3)主要供应商及客户情况,单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,286,354,759.3282,384,406.22,占采购总额比重占销售总额比重,90.8433.11,三）、资产构成变化情况7,-,0,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,项目,金额,2010 年,占总资产的比重%,金额,2009 年,占总资产的比重%,增减变化（%）,总资产,1,075,895,786.81,100.00,968,930,189.13,100.00,应收账款存货固定资产在建工程短期借款应付账款预收款项其他应付款,26,087,841.0565,121,918.64914,709,487.42110,000,000.00193,449,501.1330,445,205.17394,869,503.68,2.426.0585.020.0010.2217.982.8336.70,6,639,022.6214,273,466.4811,119,988.13866,590,087.6168,150,000.0095,592,913.539,024,926.49304,847,377.57,0.691.471.1589.447.039.870.9331.46,1.734.5883.87-89.443.198.111.905.24,应收账款比重增加 1.73，主要为去年公司停产，无产品对外销售，而 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态，实现营业收入，应收账款相应增加；存货比重增加 4.58，主要为公司去年停产，而 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态，存货相应增加；固定资产比重增加 83.87，主要为 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态，在建工程转入固定资产；在建工程比重减少 89.44，主要为公司 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态，在建工程转入固定资产；短期借款比重增加 3.19，主要为本期短期银行贷款增加；应付账款比重增加 8.11，主要为 60 万吨联碱项目投产，原材料采购量增加所致；预收款项比重增加 1.90，主要为 60 万吨联碱项目投产，预收销售货款所致；其他应付款比重增加 5.24，主要为公司向大化集团有限责任公司增加拆借资金 8576万元。公司费用变化情况,2010 年,2009 年,增减金额,增减比例（%）,销售费用管理费用财务费用,7,163,901.1521,848,932.6912,539,063.32,4,452,216.1273,085,622.94-104,736.91,2,711,685.03-51,236,690.2512,643,800.23,60.91-70.11-12071.96,公司销售费用较上年增加 271 万元，增加 60.91，主要为去年公司停产，无产品对外销售，而本期公司自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态，实现营业收入，增加了销售费用；公司管理费用较上年减少 5124 万元，减少 70.11%，主要为去年公司计提离岗休息员工的职工辞退福利所致。公司财务费用较上年增加 1264 万元，主要为公司本报告期搬迁改造工程转入正式生产，贷款利息停止资本化，发生利息支出 1146 万元。四）、现金流变化情况,项目销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金,本期金额327,739,838.08316,641,475.1665,152,867.68,上期金额18,407,407.2514,510,229.6844,567,110.21,增减（%）1680.482082.1946.19,8,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,46,624,314.83,-100.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,67,740,991.38151,850,000.0086,531,172.34110,000,000.0014,496,066.45,233,281,814.93218,150,000.00231,464,526.7260,000,000.004,013,250.00150,000,000.00,-70.96-30.39-62.6283.33261.21-100.00,销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 1680.48，主要为公司 2009 年全部停产，无产品对外销售，而本期公司自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态，实现商品销售收入；购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 2082.19，主要为公司 2009 年全部停产，无产品对外销售，而本期公司自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态，实现商品销售收入和采购支出；支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 46.19，主要为公司自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态，支付给员工工资增加；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年减少 4662 万元，主要为上年收到大化集团有限责任公司支付的搬迁固定资产损失补偿 4615 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少 70.96，主要为公司的 60 万吨联碱项目建设支出，而该项目自 2010 年 4 月建设完工转入正式生产经营状态；取得借款收到的现金较上年减少 30.39，主要为上年公司向银行长期借款 1.5 亿元，短期借款 6815 万元，而本期公司向银行续贷 11000 万元，另有上年的短期借款 4185 万元本期到账；收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少 62.62，主要为上年公司建设 60 万吨联碱项目向大化集团有限责任公司拆借 23146 万元，本期公司向大化集团有限责任公司拆借 8576万元；偿还债务支付的现金较上年增加 83.33，主要为本期公司偿还续贷的短期借款为 11000万元，而上期为 6000 万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加 261.21，主要为公司借款增加，利息支出增加所致；支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少 15000 万元，主要为上年公司向大化集团有限责任公司偿还拆借资金 15000 万元。五）、公司 60 万吨联碱项目建设及运行情况公司 60 万吨联碱项目 2010 年完成项目投资 7682 万元，合计完成投资 94288 万元，并全部转入固定资产。公司 60 万吨联碱项目于 2009 年 9 月底建设完工并进入试车阶段，于 2009 年 10 月底试车生产出合格产品，并于 2010 年 4 月建设完工转入正式生产状态。但生产装置在运行过程中出现了诸多问题，如有些个别设计存在缺陷，个别设备运行达不到设计能力，个别流程存在缺陷，生产管理不十分流畅等等，60 万吨联碱装置未能实现达产。六）、报告期内公司技术创新情况及环保工作公司搬迁改造建设的 60 万吨联碱项目，淘汰了现有的排放废液废渣环保压力大的氨碱9,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,生产装置，适当扩大了联碱生产装置能力，并通过搬迁改造提升了装置的技术水平。项目坐落于原盐产地，可充分利用原料的地域优势，生产普通重质纯碱、低盐重质纯碱、农业氯化铵和工业氯化铵，产品结构合理，符合国家产业及环保政策。,公司 60 万吨年联碱装置，采用 DCS 控制，生产技术先进、工艺成熟可靠、没有“三,废”排放，投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。,二、对公司未来发展的展望,1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局,公司的主导产品纯碱属基本原材料行业，受宏观经济影响较大。目前国家对房地产业调控政策的出台，将影响波及到纯碱主要的下游行业-玻璃行业，同时也影响冶金、化工等诸多相关产业。同时通货膨胀预期加强，带动生产资料上涨，将使纯碱行业利润率下降。随着国家不断加大节能减排工作力度，对相关产业影响将不断加大。,由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大，故2011年纯碱市场形势仍很严峻，纯碱行业整体开工率低，纯碱供大于求的矛盾将长期存在，价格战带来的低成本竞争将成为纯碱行业的趋势。,2、公司未来发展战略,公司 2011 的核心任务是努力实现经营盈利。盈利关键是 60 万吨联碱生产装置能否竣工达产，能否正常运行，这是关乎公司稳定发展的最重要的因素。2011 年公司经营形势复杂而严峻，工作任务繁重而艰巨，公司将按照“完善系统保安全，优化工艺创优质，达产达标降消耗，精细管理增效益”的经营方针，积极展开各方面的工作，确保相关任务的完成。2011年公司计划生产纯碱 42 万吨，计划生产氯化铵 42 万吨，计划实现营业收入 93955 万元、营业成本 88419 万元。,1）、全力推进 60 万吨联碱生产装置竣工达产,公司的 60 万吨联碱装置已转入正式生产状态，但仍未能达产。竣工达产对增加公司营业收入，实现稳定发展有着极为重要的意义。面对 60 万吨联碱装置在设备、工艺、操作、管理等各环节的问题，公司将全力以赴、克难攻坚，尽快完成 60 万吨联碱装置竣工达产任务。,2）强化管理，实现经济运行,2011 年公司将全面实施财务预算管理，确保生产经营有序运营。公司将通过细化分解各项经营指标，加大财务监督、效能监察和内部审计工作力度，堵塞管理漏洞，严格控制费用成本，确保各项成本费用指标的完成。,公司将全面加强设备、工艺、质量等各个方面的管理，强化过程控制，努力降低消耗，,确保产量、消耗、费用等指标任务的完成，努力实现规模效益和经济运行。,3）努力确保安全生产,2011 年公司安全生产形势十分严峻，在 60 万吨联碱生产装置将面临大量的施工整改任务，将面临新装置在生产过程中不断出现的新问题，这些都将给公司的安全生产工作带来严峻挑战。2011 年公司将强化落实安全生产责任制，强化安全管理，做好安全生产的监察工作，重点抓好安全生产的现场检查，把“安全第一，预防为主”的方针落实到整个过程之中。公司将注重全过程安全生产工作需要，特别注意由于装置运行可能给员工带来的困难，通过有效的管理手段、有针对性的安全教育，提高员工自我安全保护意识，以防止事故的发生。,4）、完善激励机制，调动员工积极性。,公司将在一线员工中重点开展“一条龙”竞赛及“包机制”考核等活动，通过有效的激励政策，确保生产稳定、高效、低耗进行。公司将通过加强绩效考核，努力提高全员服务,10,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,意识，调动员工的工作积极性和主动性。,5）、扎实推进环保和节能减排工作,2011 年公司将以创建节约环保型企业和清洁生产企业为目标，广泛开展设备达产达标工作，深入开展节水、节电、节汽及污染物排放指标的管理，认真做好环保设施的运行管理，提高环保设施的可靠性，努力实现节约发展、清洁发展，努力实现企业的社会责任。,3、资金需求及使用计划,2011 年公司预计成本资金支出 93209 万元，预计销售回款 97548 万元，公司将努力实现营运资金的平衡。2011 年中，公司将续贷工商银行 6000 万元贷款，续贷建设银行的 5000万元贷款，在资金不足的情况下，公司将通过向控股股东和金融机构借贷的方式解决。,4、公司面临的风险因素分析,1)宏观政策风险,公司主导产品纯碱和氯化铵为基础化工产品，资金投入及能源消耗较大，公司的盈利能,力受国内外宏观经济状况影响较大。,为应对当前宏观经济调控带来的挑战，公司将一方面将加强节能降耗、控制成本，另一,方面将不断优化产品组合，根据市场变化及时调整产品的生产和销售。,2）60 万吨联碱生产装置能否按期竣工达产风险,公司 60 万吨联碱生产装置的竣工达产存在不确定性因素，目前的设备及工艺流程存在的缺陷、人员素质等都将影响装置的竣工达产。另外，公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、合成氨等需公司控股股东大化集团有限责任公司配套供应，如果其装置未能正常运行，都将直接影响公司生产装置的正常运行。,为解决上述问题，公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理，尽快解决相关问题，同时,公司将强化员工的技术培训，确保人员素质，保证按期竣工达成。,另外，公司要求大化集团有限责任公司确保配套装置正常运行，确保公司的竣工达产，若因大化集团有限责任公司配套装置影响到公司按期竣工达产，公司要求其承担相应的赔偿责任；若因公司原因使大化集团配套装置不能正常运行，公司同样承担相应的赔偿责任。,3）市场风险,公司 2010 年虽然实现了产品销售，但由于公司主导产品纯碱和氯化铵的较长时间停产，对公司原产品市场及客户造成较大影响，公司的原有客户及市场仍未能得以恢复。为解决上述问题，公司将努力确保生产装置按期竣工投产，在保证公司产品质量的情况,下，公司将强化销售力度，加强客户公关工作，尽快恢复客户及产品市场。6.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 6.1,6.3 主营业务分地区情况表,请见前述 6.1,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况,适用 不适用,6.5 非募集资金项目情况适用 不适用,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,11,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案由于公司 2010 年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:元 币种：人民币,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方大化集团有限责任公司大化集团大连瑞霖有限公司大化国际经济贸易公司,交易金额33,927,271.8821,298,723.08,占同类交易金额的比例(%)11.797.4,交易金额272,778,608.5523,081,069.32,占同类交易金额的比例(%)77.646.57,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额60,763,102.28 元。7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,大化集团有限责任公司合计,85,762,705.0085,762,705.00,201,219,041.80201,219,041.80,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用12,、,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,7.5 委托理财,适用 不适用,7.6 承诺事项履行情况,7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用,7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否,8 监事会报告,8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见,公司监事会根据相关法律法规要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员执行职务的情况及公司内部管理制度等方面进行了监督，认为董事会能够按照公司法证券法公司章程等相关法律法规要求规范运作，工作认真负责，无损害公司利益行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见,公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2010 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。,8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见,自 1997 年 10 月公司公司发行股票上市以来，公司未再发生募集资金事项。,8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见,公司收购出售资产交易价格合理，无内幕交易情况，无损害公司股东权益或造成公司资,产流失情况。,8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见,监事会认为，2010 年度公司所涉及关联交易均属正常的经营业务，交易各方遵循了市,场原则，价格公允、合理，未发现损害上市公司和广大投资利益的情况。,13,0,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2财务报表资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:大化集团大连化工股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,14,57,069,977.417,537,682.3326,087,841.055,137,238.96231,641.0065,121,918.64161,186,299.39914,709,487.42,67,517,390.351,086,505.006,639,022.621,703,728.9414,273,466.4891,220,113.3911,119,988.13866,590,087.61,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,15,914,709,487.421,075,895,786.81110,000,000.00193,449,501.1330,445,205.1729,623,878.47-31,816,360.17414,055.55394,869,503.68726,985,783.83150,000,000.00150,000,000.00876,985,783.83275,000,000.00229,405,265.0815,404,353.58,877,710,075.74968,930,189.1368,150,000.0095,592,913.539,024,926.4939,431,432.87-13,623,931.93189,369.86304,847,377.57503,612,088.39150,000,000.00150,000,000.00653,612,088.39275,000,000.00229,405,265.0815,404,353.58,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,-320,899,615.68198,910,002.981,075,895,786.81,-204,491,517.92315,318,100.74968,930,189.13,法定代表人：刘平芹,主管会计工作负责人：张伟16,会计机构负责人：姜生国,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额248,901,235.98315,238,032.332,097.907,163,901.1521,848,932.6912,539,063.326,394,709.80,上期金额1,910,182.711,052,931.351,015.384,452,216.1273,085,622.94-104,736.91-1,201,405.26,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-114,285,501.2149.532,122,646.082,059,503.18-116,408,097.76-116,408,097.76-0.42-0.42-116,408,097.76,-75,375,460.91148,929.2931,488.1231,488.12-75,258,019.74-75,258,019.74-0.27-0.27-75,258,019.74,法定代表人：刘平芹,主管会计工作负责人：张伟17,会计机构负责人：姜生国,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投