中国智能卡及芯片市场运行现状与发展趋势.ppt
中国智能卡及芯片市场运行现状与发展趋势,赛迪顾问股份有限公司（HK08235）,CCID Consulting Co.,Ltd.,2009年5月,报告内容,中国智能卡市场运行状况中国智能卡芯片市场运行状况中国智能卡市场发展趋势,2004-2008 CAGR:15.3%,经过近十年的快速发展，中国智能卡市场逐渐成熟壮大，2008年，中国智能卡市场首次出现下降，其中身份证市场的成熟是导致中国智能卡市场整体下降的主要原因从销量和销售额增长情况来看，近几年，中国智能卡单价一直处于下滑通道,2004-2008年中国智能卡市场规模与增长,销量,销售额,2004-2008 CAGR:4.5%,20042008年中国智能卡产品价格走势,除政府统一定价的二代身份证以外，中国智能卡产品以市场调节为准，总体看来产品价格继续呈现下降趋势主要表现在出货量越大的市场，其价格下降越明显，而出货量较小的市场，其价格下降则较为缓慢应用于非电信领域的智能卡由于出货量偏少，且又属于分散采购，其卡片价格下降幅度与电信卡比相对较小,RMB元,2008年按芯片类型划分的市场结构,在中国智能卡市场中，CPU卡占据了主要的市场份额。电信、社保以及交通应用市场中以CPU为介质的IC卡数量的增多。移动通信卡和社保卡等CPU卡在2008年继续保持销量上的增长，而交通领域的CPU卡数量也在稳步上升本报告将二代身份证列为Memory卡，由于二代证单价较高，使得在中国市场上出现了Memory卡市场销售额比例大于销量比例的现象,2008年中国智能卡市场产品结构,按销量,按销售额,2008年按传输形式的市场结构,在中国智能卡市场中，移动通信卡、社保卡是典型的接触式IC卡，二代证、交通卡是典型的非接触式IC卡。其中移动通信卡在中国市场上占有非常大的市场份额，因此中国智能卡市场中接触式IC卡是市场上的主流产品二代身份证作为非接触IC卡占有仅次于移动通信卡的市场份额，由于其价格较高，因此非接触IC卡销售额在整体市场所占比例远大于销量,2008年中国智能卡市场产品结构,按销量,按销售额,按销量划分的应用结构,2008年中国智能卡市场应用结构,移动通信卡仍为最大的应用，这种情况将长期存在，其次为二代身份证。经过三年的快速发展中国身份证市场逐步壮大成熟，2008年，中国身份证市场销量为1.12亿张，与上年相比大幅下降-54.1%,按销售额划分的应用结构,20042008年，中国移动通信卡市场快速增长，四年间市场规模扩大近2.5倍，中国每年移动用户数量的增加及用户频繁更换手机卡是拉动市场增长的直接动力从量增额不增可以看出，中国移动通信卡单价急剧下滑，市场利润已经大幅削减,2004-2008年中国移动通信卡市场规模与增长,公用电话的用户定位主要是对于资费比较敏感的低端用户，现如今随着手机普及、IP电话、网络的资费优势开始分流这些低端用户，这最终导致了对于公用电话卡的需求逐年减少,2004-2008年中国公用电话卡市场规模与增长,中国居民第二代身份证自2004年在全国发放以来，市场取得井喷增长，经过三年的快速发展，中国身份证市场逐步壮大成熟，2008年，中国身份证市场销量为1.12亿张，与上年相比大幅下降-54.1%身份证价格不以市场供需调节为准，因此其销量增长和销售额增长变化保持一致,2004-2008年中国二代证市场规模与增长(RFID典型应用),城市智能交通系统建设，构建公路综合管理信息平台，重点推进高速公路联网收费等项目是中国交通卡市场增长的基本动力交通卡主要用在城市交通和高速公路收费领域，目前中国有160个地及以上城市和绝大部分新建高速公路都实现了IC卡收费管理,2004-2008年中国交通卡市场规模与增长(RFID典型应用),目前，除西部少数省份以外，全国大部分省市已经开始申请发放社保卡，各地的社保系统建设也正在有条不紊的进行中以往的社保卡发大都是各个地区独立运作，2007年以来，国家加大监管力度，出现了许多以省为单位的建设项目,2004-2008年中国社保卡市场规模与增长,由于校园系统本身规模不大，再加上许多理工科院校都有自身的技术，与其它领域信息化建设相比，校园信息化建设难度较小，实现起来相对方便2005年以后，中国高校大规模扩招基本结束，每年都维持着数量庞大的新生入学，这也为中国校园卡市场奠定了稳定的市场基础,2004-2008年中国校园卡市场规模与增长(RFID典型应用),中国数字电视商业化从2002年开始，经过几年的全国数字有线电视试点预热，2006年以来，全国数字电视产业从初期导入阶段过渡到全面启动和快速发展阶段随着中国数字有线电视用户数量的快速增长，中国CA卡销量和销售额也随之快速增长，20042008年，销量和销售额年均复合增长率分别达135%和123.1%,2004-2008年中国数字电视CA卡市场规模与增长,2008年，中国智能卡市场TOP 10 除金雅拓和捷德外，其余均为本土企业，由本土企业主导的智能卡市场竞争格局正在形成可以看到，排在前十位的厂商都是移动通信卡供应商，虽然移动通信卡利润日趋见薄，但其巨大的市场销量带来的营收也足以对其排名产生影响,2008年中国智能卡市场竞争格局,重点应用成熟，整体市场缩水,身份证这产品市场销量的减少对中国智能卡市场的影响非常明显。此外，公用电话卡市场继续延续前两年的萎缩趋势，尽管智能卡在交通、社保以及校园等领域的应用仍有较快增长，但因总体市场偏小，不足以带动整体市场明显增长。2008年，在智能卡各应用领域的增长和下降相互抵消后，整体市场最终呈现出来的是下降趋势,CPU卡比重快速上升，应用水平进一步提高,功能整合明显加速，“一卡多用”备受推崇,CPU卡由于内置了微控制器，卡片控制运算和安全保密性能大大提高，具有支持脱机应用、一卡多用、符合金融安全等特点，这就使得CPU卡符合目前智能卡的应用走向。2008年，移动通信卡和社保卡等CPU卡继续保持销量上的增长，交通领域的CPU卡数量也在稳步上升，随着信息化建设的加快，中国IC卡应用水平也进一步提升,在智能卡技术和应用领域上已经日渐成熟的今天，复合型的产品和整体系统集成方案开发成为市场发展方向。功能整合表现为移动支付与智能卡为一体的整合和以及安防和办公自动化为一体的整合，这些整合都是以“一卡多用”为基础应运而生，目前来看已经取得了较好发展,2008年中国智能卡市场特点,报告内容,中国智能卡市场运行状况中国智能卡芯片市场运行状况中国智能卡市场发展趋势,2004-2008 CAGR:44.1%,2004年以来，中国集成电路产业和技术快速发展，IC卡芯片的国产能力日渐增强，目前，中国基本能够自己生产市面上已有的IC卡芯片中国智能卡市场的快速发展拉动了本国智能卡芯片市场的快速增长,2004-2008年中国智能卡芯片市场规模与增长,销量,销售额,2004-2008 CAGR:27.4%,2008年按芯片类型划分的产品结构,中国的IC卡芯片市场直接与IC卡产业挂钩，从产业结构来看，中国生产的IC卡Memory卡比例较大，2008年，中国IC卡Memory芯片所占比例为62.4%，CPU芯片所占比例为37.6%，中国生产的IC卡中有一半以上用于出口，这些出口的IC卡大多数为价格较低的Memory卡由于CPU芯片单个产品价格远高于Memory芯片，因此，其产值也占主要份额,2008年中国智能卡芯片市场产品结构,按销量,按销售额,智能卡的核心为芯片，因此其芯片部分的价值在整个卡的价值中占有较大的比例，在过去几年，芯片占整个IC卡价值的份额约为70%以上近两年，由于技术进步和市场的竞争，芯片的价值份额有所下降2008年，芯片在IC卡价值的比例已经下降到不足60%，其中芯片设计占29.8%，芯片制造为27.9%,按IC卡产值,2008年中国智能卡产业链价值结构,2008年中国智能卡芯片市场竞争格局,随着中国IC产业的快速成长，中国涌现了以大唐微电子、华虹、中电华大、同方微电子以及复旦微电子等一批以IC卡芯片设计为主集成电路设计企业中国快速发展的IC卡产业为中国本土IC卡芯片设计公司提供了绝佳的发展机会，由于IC卡芯片技术难度相对较低，中国的IC设计公司很快进入该市场，并抢占了大量的市场份额。,政府项目拉动增长，本土企业直接受益,除电信卡以外，智能卡在中国的大规模应用基本为政府项目主导，如二代身份证、城市交通、社保、税控等领域。智能卡在这些领域的应用形成了巨大的市场需求，使得中国本土IC卡芯片企业直接受益。目前，中国的已经具备了全方位的IC卡芯片设计、制造以及封装能力，完整的IC卡产业链条已经形成,非电信IC卡芯片品牌集中度较高，区域割据效应明显,发展水平相对较低，产品功能亟待提升,除电信应用之外，IC卡作为典型的行业应用，产品在满足用户要求的基础上，各地政府都倾向于支持当地企业，因此，IC卡芯片产品具有较为明显的地域品牌特征，例如华虹和复旦微电子占据了上海交通和社保市场，而中电华大的芯片则在北京社保市场上得到广泛应用,中国IC卡产业呈现出明显的金字塔竞争格局，其中在顶部的是为数不多的IC卡芯片设计企业；其次是带有研发色彩的IC卡企业；最后是加工型、经销型的企业，数量远远要多于研发型的。目前，中国生产的IC卡产品中，绝大多数产品都存在功能单一、安全性不高、产品升级困难的特点。这主要是因为我国IC设计企业本身与国外半导体企业相比技术实力上有较大差距，产品的安全性能和功能创新都有待进一步加强,2008年中国智能卡芯片市场特点,报告内容,中国智能卡市场运行状况中国智能卡芯片市场运行状况中国智能卡及芯片市场发展趋势,2009年由于二代身份证大规模换发的结束，预计中国智能卡市场还将小幅下降，此后几年，身份证市场将保持稳定从2010年开始，随着3G手机的规模化发展以及税控、社保、交通、广电领域市场的发展中国智能卡市场将逐步恢复增长,20092011年中国智能卡市场规模与增长预测,销量,销售额,2011年应用结构（按销量）,2008-2011 GAGR,中国智能卡应用结构预测,中国IC卡芯片市场是中国IC卡产业的直接表征，中国作为全球最大的IC卡生产基地，未来对IC卡芯片还有很大的市场需求随着中国智能卡厂商不断拓展海外市场，中国智能卡出口仍将保持增长，相应的中国智能卡产业也会保持稳定增长，中国的IC卡芯片市场将继续随着IC卡产业保持增长,20092011年中国智能卡芯片市场规模与增长预测,销量,销售额,FLASH具有高密度、低成本、高可靠性优点，将成为存储芯片发展主流,大容量卡CPU卡将成为发展方向,IC卡结合手机支付市场潜力巨大,集安防和信息化办公为一体整合成为必然,未来智能卡及芯片发展趋势,接触式,EEPROM,m级,FLASHFRAM,避免接触不良、消除磨损,非接触,nm级,降低电耗、提高写入次数、提高集成度、降低成本,提高集成度、增加存储容量,“芯”用并举,国家电子信息产业振兴规划出台，智能卡和RFID产业直接受益3G市场启动，移动通信卡即将迎来市场机会国家金保工程整体推进，社保卡市场空间巨大广电、税控等新型市场快速启动，高端应用初见曙光,重点应用逐步成熟，整体市场增速放缓市场格局基本定调，企业之间竞争激烈产品价格不断下降，市场利润大幅削减行业互通进展缓慢，多部门协调有待加强,机 遇,挑 战,未来中国智能卡市场机遇与挑战,Thanks,
