601100 恒立油缸半报摘要.ppt

江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要江苏恒立高压油缸股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人（会计主管人员）李培权声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,恒立油缸601100上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘莉江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 99 号0519-816897970519-86153331liulihengli-,张小芳江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 99 号0519-861636730519-86153331zhangxiaofanghengli-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,3,473,559,662.643,196,562,611.005.0739报告期（16 月）192,394,096.71,3,414,028,836.613,135,440,554.488.13上年同期225,159,201.28,1.741.95-37.59本报告期比上年同期增减(%)-14.55,第 1 页 共 16 页,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,193,680,662.50164,621,796.68162,946,731.830.260.260.265.1259,526,188.830.0945,233,281,423.15204,262,014.13197,155,094.990.430.420.4333.75149,146,397.800.24,-16.98-19.41-17.35-39.53-38.10-39.53减少 28.63 个百分点-60.09-60.63,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,2,190,425.01684,098.74-903,859.22-295,599.681,675,064.85,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：万股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送 公积金转 其股 股 他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,31,500,75,15,750,15,750,47,250,75,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,23,62523,625,56.2556.25,11,812.511,812.5,11,812.511,812.5,35,437.535,437.5,56.2556.25,境内自然人持股,、外资持股其中：境外法人持股,7,8757,875,18.7518.75,3,937.53,937.5,3,937.53,937.5,11,812.511,812.5,18.7518.75,境外自然人持股第 2 页 共 16 页,0,0,0,0,0,0,0,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,10,50010,500,2525,5,2505,250,5,2505,250,15,75015,750,2525,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,42,000,100,21,000,21,000,63,000,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,13,656 户,股东名称常州恒屹实业投资有限公司申诺科技（香港）有限公司常州智瑞投资有限公司,股东性质境内非国有法人境外法人境内非国有法人,持股比例(%)4218.7514.25,持股总数264,600,000118,125,00089,775,000,持有有限售条件股份数量264,600,000118,125,00089,775,000,质押或冻结的股份数量无无无,中国建设银行富,国天博创新主题股,其他,1.62,10,200,057,未知,票型证券投资基金,博时价值增长证券投资基金大成价值增长证券投资基金,其他其他,1.371.08,8,638,6176,811,062,未知未知,中国建设银行华,安宏利股票型证券,其他,0.95,5,999,958,未知,投资基金中国银行易方达,平稳增长证券投资,其他,0.90,5,699,602,未知,基金中国工商银行汇,添富均衡增长股票,其他,0.58,3,648,976,未知,型证券投资基金中国建设银行博,时价值增长贰号证,其他,0.56,3,533,559,未知,券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金博时价值增长证券投资基金大成价值增长证券投资基金中国建设银行华安宏利股票,10,200,0578,638,6176,811,0625,999,958,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,10,200,0578,638,6176,811,0625,999,958,第 3 页 共 16 页,的说明,3.3,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要型证券投资基金,中国银行易方达平稳增长证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金,5,699,6023,648,9763,533,5593,299,7163,108,564,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,5,699,6023,648,9763,533,5593,299,7163,108,564,招商银行股份有限公司富国,天合稳健优选股票型证券投资,2,980,294,人民币普通股,2,980,294,基金博时价值增长证券投资基金和中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理；中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金和招商银行股份有限公司,上述股东关联关系或一致行动,富国天合稳健优选股票型证券投资基金同属富国基金管理有限公,司管理；大成价值增长证券投资基金和中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,挖掘机专用油缸重型装备用非标准油缸油缸配件,443,021,721.57130,822,631.215,437,785.11,259,640,846.7781,058,081.233,797,057.42,41.3938.0430.17,-16.3513.9013.82,-11.8021.768.91,减少 2.36 个百分点减少 4.48 个百分点增加 3.13 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区,营业收入第 4 页 共 16 页,营业收入比上年增减（%）,43,股本,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,国内销售国外销售,530,639,340.3548,642,797.54,-17.01395.06,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用1、资产负债表项目单位：元币种：人民币,项目预付款项,本期金额215,831,480.90,上期金额113,098,722.25,本期比上年同期增 增减百分减额 比102,732,758.65 91%,变动原因募投铸件项目预付工程、设备款,其他应收款,774,064.54,1,632,958.91,-858,894.37,-52.60%,期初出口退税已收回,年产 20 万只挖掘机专用高压油缸项目、年产 5万只非标准油缸项目、液压技术研发中心项目达,在建工程,65,888,190.17,11,087,776.20,54,800,413.97,494%,到预定使用状态,转入固定资产，高精液压铸件项目、12 万只挖掘机专用油缸技改项目本年投入建设本期递延收益及,递延所得税资产 3,529,370.77,2,465,788.07,1,063,582.70,安全生产费用形成的递延所得税,资产有所增加,应付票据,13,350,000.00,43,800,000.00,-30,450,000.00-70%,银行承兑汇票到期支付,预收款项,39,078,237.53,27,781,847.23,11,296,390.30,41%,由于订单增加，预收款有所增长,增值税中尚未抵,应交税费,20,379,515.79,10,147,979.36,9,178,494.69,101%,扣的进项税金额,大幅下降期初律师费用以,其他应付款,87,246.46,1,967,083.50,-1,879,837.04,-96%,及收到的上市有功人员奖励款已,于本期支付。2、利润表项目,项目,本期金额,上期金额,本年比上年同期 增减百分增减额 比,变动原因,2012 年 6 月，根据本公司 2011 年度股东大会,630,000,000.00 420,000,000.00 210,000,000.00 50,决议，向全体股东以资,本公积每 10 股转增 5股，资本公积转增公司第 5 页 共 16 页,0,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股本 210,000,000.00元。2011 年上市后募集资,财务费用,-22,906,129.26 2,049,270.33,-24,955,399.59-1218%,金到位，账上存量资金较大，利息收入较高所,致。本期应收账款增加额较,资产减值损失,460,716.55,1,261,052.85,-800,336.30,-63%,上期增加额有所下降所,致。,投资收益,684,098.74,684,098.74,100,本期购买银行理财产品收益。,营业外收入,2,556,565.79,8,166,300.00,-5,609,734.21-69%,主要原因是收到的政府补助减少。,营业外支出,1,270,000.00,44,078.13,1,225,921.87,2781%,主要原因是本期公益救济性捐赠较大。,3、现金流量表项目,项目,本期金额,上期金额,本年比上年同期增减额,增减百分比 变动原因,本期人工薪酬、增值税费（同期购进固定,经营活动产生的现金流量净额,59,526,188.83,149,146,397.80,-87,020,989.38,-60%,资产产生的进项税较大）及经,营性费用（管理费用）增加所致本期有较,筹资活动产生的现金流量净额,-105,000,000.00,85,681,737.54,-190,681,737.54-223%,大金额的分红款所,致5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,241,500,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,18,462.85119,252.24,承诺项目,是否变更,拟投入金额,实际投入金 是否符合计,预计收益,产生收益情,第 6 页 共 16 页,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,额,划进度,况,年产 20 万只挖掘机专用油缸,否,67,130.00,67,173.95,是,14925.03,年产 5 万只重,型装备用非标,否,27,456.21,27,492.04,是,4415.88,准油缸,液压技术研发中心高精密液压铸件项目,否否,7,893.4059,600.00,7,549.8315,877.59,是是,12 万只挖掘机,专用油缸技改,否,29,999.92,1,158.83,是,项目,合计,/,192,079.53,119,252.24,/,/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,技术研发是一项长期的工作。存放于募集资金三方监管账户中,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项第 7 页 共 16 页,0,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏恒立高压油缸股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六、1,1,492,829,009.77,1,766,783,039.39,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息,六、2六、3、13六、4六、5,154,294,711.00142,981,047.86215,831,480.908,617,761.31,124,192,219.20133,367,413.80113,098,722.257,959,364.35,应收股利,其他应收款存货,六、6、13六、7,774,064.54246,155,903.17,1,632,958.91230,532,529.15,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,六、8,90,000,000.00第 8 页 共 16 页,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,2,351,483,978.55,2,377,566,247.05,固定资产在建工程,六、9六、10,982,875,716.6365,888,190.17,953,655,298.8911,087,776.20,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,六、11,69,782,406.52,69,253,726.40,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,六、12,3,529,370.77,2,465,788.07,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,1,122,075,684.093,473,559,662.64,1,036,462,589.563,414,028,836.61,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,六、14六、15六、16六、17六、18,13,350,000.00133,631,484.4039,078,237.5318,809,300.8120,379,515.79,43,800,000.00131,084,831.4427,781,847.2317,274,848.9410,147,979.36,应付利息应付股利,其他应付款,六、19,87,246.46,1,967,083.50,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,225,335,784.99,232,056,590.47,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债第 9 页 共 16 页,0,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,六、20,51,661,266.6551,661,266.65276,997,051.64,46,531,691.6646,531,691.66278,588,282.13,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,六、21六、22,630,000,000.002,083,425,290.08,420,000,000.002,293,425,290.08,减：库存股,专项储备,六、23,1,500,259.84,盈余公积,六、24,47,201,526.44,47,201,526.44,一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,六、25,434,435,534.643,196,562,611.003,473,559,662.64,374,813,737.963,135,440,554.483,414,028,836.61,法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：曾睿 会计机构负责人：李培权利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注六、26六、26六、27六、28六、29六、30六、31,本期金额580,048,785.77344,538,496.503,741,236.1219,823,640.8542,680,827.04-22,906,129.26460,716.55,上期金额649,652,005.60364,447,542.0822,408,790.9034,326,148.162,049,270.331,261,052.85,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,六、32,684,098.74,二、营业利润（亏损以“”号填列）,192,394,096.71,225,159,201.28,加：营业外收入减：营业外支出,六、33六、34,2,556,565.791,270,000.00,8,166,300.0044,078.13,其中：非流动资产,处置损失,第 10 页 共 16 页,8878.13,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,193,680,662.50,233,281,423.15,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,六、35,29,058,865.82164,621,796.68,29,019,409.02204,262,014.13,五、每股收益：,（一）基本每股收益 六、36（二）稀释每股收益 六、36六、其他综合收益七、综合收益总额,0.260.26164,621,796.68,0.430.43204,262,014.13,法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：曾睿 会计机构负责人：李培权现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,640,166,458.132,000,861.51,721,719,966.75858,401.65,收到其他与经营活动有关的现金,六、37,6,159,744.78,17,327,423.50,小计,经营活动现金流入,648,327,064.42,739,905,791.90,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,422,271,518.9361,508,684.5565,530,579.72,514,378,159.8426,066,981.6125,198,828.25,支付其他与经营活动有关的现金,六、37,39,490,092.39,25,115,424.40,小计,经营活动现金流出,588,800,875.59,590,759,394.10,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,59,526,188.8370,000,000.00,149,146,397.80,现金,取得投资收益收到的,684,098.74,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额,第 11 页 共 16 页,37,094.02,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,六、37,23,004,694.16,650,465.33,小计,投资活动现金流入,93,688,792.90,687,559.35,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,162,151,737.52160,000,000.00,257,133,454.96,小计,投资活动现金流出,322,151,737.52,257,133,454.96,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-228,462,944.62,-256,445,895.61163,906,289.80,小计,筹资活动现金流入,163,906,289.80,偿还债务支付的现金,20,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,六、37,105,000,000.00,57,628,552.26596,000.00,小计,筹资活动现金流出,105,000,000.00,78,224,552.26,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,-105,000,000.00-17,273.83-273,954,029.621,766,783,039.39,85,681,737.5480,126.54-21,537,633.73106,013,971.06,六、期末现金及现金等价,六、38,1,492,829,009.77,84,476,337.33,第 12 页 共 16 页,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要物余额法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：曾睿 会计机构负责人：李培权所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备一、上,年年末,420,000,000.00,2,293,425,290.08,47,201,526.44,374,813,737.96,3,135,440,554.48,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初 420,000,000.00,2,293,425,290.08,47,201,526.44,374,813,737.96,3,135,440,554.48,余额三、本期增减变动金,额（减少以,210,000,000.00,-210,000,000.00,1,500,259.84,59,621,796.68,61,122,056.52,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,第 13 页 共 16 页,164,621,796.68164,621,796.68,164,621,796.68164,621,796.68,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（四）,利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）,-105,000,000.00-105,000,000.00,-105,000,000.00-105,000,000.00,所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）,210,000,000.00210,000,000.00,-210,000,000.00-210,000,000.00,专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本,1,500,259.841,500,259.84,1,500,259.841,500,259.84,期期末,630,000,000.00,2,083,425,290.08,1,500,259.84,47,201,526.44,434,435,534.64,3,196,562,611.00,余额单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,315,000,000.00,65,930,365.06,14,710,568.40,132,395,115.56,528,036,049.02,加：会计政策变更第 14 页 共 16 页,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期差错更正其他,二、本年年初余额,315,000,000.00,65,930,365.06,14,710,568.40,132,395,115.56,528,036,049.02,三、本期增减变动金,额（减少以,105,000,000.00,2,227,494,925.02,32,490,958.04,242,418,622.40,2,607,404,505.46,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有,324,909,580.44324,909,580.44,324,909,580.44324,909,580.44,者投入和,105,000,000.00,2,227,494,925.02,2,332,494,925.02,减少资本,1所有者投入资本,105,000,000.00,2,227,494,925.02,2,332,494,925.02,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,32,490,958.0432,490,958.04,-82,490,958.04-32,490,958.04,-50,000,000.00,2提取一,般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使,第 15 页 共 16 页,-50,000,000.00,-50,000,000.00,江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要用（七）其他,四、本期期末余额,420,000,000.00,2,293,425,290.08,47,201,526.44,374,813,737.96,3,135,440,554.48,法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：曾睿 会计机构负责人：李培权7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 16 页 共 16 页,