601933永辉超市第三季度季报.ppt

永辉超市股份有限公司(601933),2011 年第三季度报告,1,1,5,8,目录,一、二、三、四、,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.,注,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司第三季度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张轩松朱国林黄 巧,公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄巧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,603,762,651.914,122,394,954.685.37,6,610,819,035.713,813,882,940.454.97,15.028.098.05,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,730,632,128.720.95,-8.18-21.49本报告期比上年初至报告期,归属于上市公司股东的净,报告期,年初至报告期期末 年同期增减(%),比上年同期增减(%),利润(元),注,102,246,044.38 372,082,014.23,39.58,75.88,基本每股收益（元/股）,0.13,0.48,18.18,50,扣除非经常性损益后的基,本每股收益(元/股),0.12,0.47,9.09,46.88,1,稀释每股收益（元/股）,0.13,0.48,18.18,50,加权平均净资产收益率,（%）,2.58,9.38,-60.37,-50,扣除非经常性损益后的加,权平均净资产收益率（%）,2.39,9.09,-62.24,-50.73,注：因报告期内新开门店 11 家（其中 9 月份开店 7 家），报告期内销售费用同比增长 403.6%，新店开办费同比增加 446.2%；系统管理费、人力成本均有所上升。报告期基本每股收益以上市后总股本 76,790 万股计算，去年同期基本每股收益以上市前总股本 65,790 万股计算。扣除非经常性损益项目和金额：,单位:元,币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（1-9 月）-5,256.266,420,450.00,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易2,性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,549,741.092,586,104.10-8,016.8511,543,022.08,(二)报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,13007,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）博时价值增长证券投资基金中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品国都证券有限责任公司中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金赵霞彭建辉杨如中国银行股份有限公司嘉实价值优势股票型证券投资基金国信证券股份有限公司客户信,期末持有无限售条件流通股的数量12,553,7855,200,2674,049,9043,085,4932,579,9631,875,1981,670,2371,576,3101,549,9251,452,0993,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,用交易担保证券账户(三)公司 2011 年第三季度开店及签约情况1、公司 2011 年第三季度开店情况2011 年 7-9 月，公司在七个区域新开店 11 家，具体如下：,开店项目海洲店肥西水晶城店东太康路店陈家桥店石坪桥店滨江新城店盐城宝龙店鲤城广场店厦门金湖垡头店双街店,地址安徽省合肥市安徽省合肥市河南省郑州市重庆市沙坪坝区重庆市九龙坡区江苏省南京市浦口区江苏省盐城市福建省仙游县福建省厦门市北京市朝阳区天津市北辰区,开店时间2011.7.312011.9.282011.9.302011.8.312011.9.112011.8.192011.9.232011.7.152011.9.72011.9.232011.9.23,租赁期限20年约15年8年15年15年20年20年15年15年15年20年,总面积（）75001263794003900655612620209391214164292136213260,注：截止本季度末，公司已开业门店 180 家。上述统计不含 2011 年 1 月经董事会决议通过并公告关闭的福建省莆田天九湾店。2、公司 2011 年第三季度签约项目情况2011 年 7-9 月，公司在九个区域新签约 15 家门店项目，具体如下：,签约项目安阳龙跃新世纪安阳义乌国际商贸城中海国际社区云阳县港贸市场综合楼南京六合区大厂晓山路常州正方京城百盛常熟恒隆中心百盛成都龙湖天街碧塘公园长白山万达项目新天宇城市广场,地址河南省安阳市河南省安阳市重庆市南岸区重庆市云阳县江苏省南京市江苏省常州市江苏省常熟市四川省成都市沈阳市皇姑区白山市抚松县福州市仓山区,签约时间2011.7.272011.8.252011.7.72011.7.262011.8.222011.9.202011.9.202011.7.82011.9.82011.9.302011.8.22,租赁期限20年20年17年15年20年15年12年15年15年10年18年,物业交付时间2014.082012.072013.062011.092011.092011.092011.102013.082011.102011.092011.12,总面积（）17708172321083849501127866525800102951910025688902,4,0,签约项目光泽欧沪都市港湾邵武市恒华财富天下清润家园西美五洲天地,地址福建省光泽县福建省邵武市北京市海淀区河北省石家庄市,签约时间2011.9.302011.9.302011.8.52011.9.30,租赁期限20年20年15年15年,物业交付时间2014.062013.122011.082011.10,总面积（）901011123540713510,三、重要事项(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,变动科目,期末余额（万元）,年初余额（万元）,变动比例（%）,变动原因,主要因为报告期内销售收入增加，应,应收账款,12,916.00,4,828.69,167.48 收供应商各项费用及应收团购款增,加所致,预付账款其他应收款其他流动资产短期借款应交税费,53,121.6170,876.8959,000.0010,234.14,39,851.3621,980.722,005.0789,500.005,633.89,33.30222.45-100.00-34.0881.65,主要是因为预付新区门店租金款增加所致主要是因为拓展门店押金和项目投资款增加所致支付的房租、财产保险费调整到预付账款核算、列示报告期内以募集资金置换自有资金归还银行借款导致借款减少销售收入增长期末应交增值税和应交企业所得税增加所致,为了节约财务费用支出，报告期内以,长期借款,7,750.00,15,000.00,-48.33 募集资金置换自有资金归还银行借,款,少数股东权益,1,042.02,374.46,178.27,本期增加合并永嘉（漳浦）子公司增加少数股东权益,变动科目,本期金额（万元）,上年同期金额（万元）,变动比例（%）,变动原因,门店数量比上年同期增加，商品,营业收入,444,635.44,313,149.53,41.99 销售收入增长、管理费、展示费,等其他业务收入增长所致,营业成本销售费用,356,904.1461,717.81,255,153.6837,994.89,39.88,门店数量增加，商品销售收入增长，商品销售成本也随之增长销售费用与经营规模增长关系,5,密切，本期门店数量增加，特62.44 别是 9 月份门店数量增加很多，导致销售费用增长比例超过营业收入增长比例公司经营规模扩大增加管理费,管理费用,10,273.02,7,242.90,41.84 用，新店数量增加导致开办费增,加所致,财务费用,1,454.57,2,188.10,-33.52,本期银行借款减少，财务费用同比下降,归属于母公司所有者的净利润销售商品、提供劳务收到的现金,10,224.60525,592.77,7,325.16347,219.81,39.58 营业收入增长所致51.37 营业收入增长所致,收到其他与经营活动有关的现金,1,515.11,405.55,273.60,存款利息收入、收取商户违约收入增加等所致,购买商品、接受劳务支付的现金,423,628.71,251,339.35,68.55 经营规模扩大，货款支付增加,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额,27,872.5313,112.2536,661.4725,832.92,17,152.486,441.0326,393.5646,298.95,62.50103.5738.90-44.20,主要是因为门店增加职工人数增长所致商品销售收入增长税金相应增加所致门店增加销售费用管理费用、门店押金相应增加新增门店多，门店押金、租金、费用增长快所致,(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用(三)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期有较大幅度增长。主要原因预计为公司内生性增长及新开门店逐步产生稳定的经营效益，同时公司财务费用较去年同期大幅降低。6,(五)报告期内现金分红政策的执行情况,公司 2010 年度现金分红方案已于 2011 年 6 月 16 日实施。本报告期内无其他现金分,红事宜。,永辉超市股份有限公司,法定代表人:,二一一年十月二十四日,7,-,四、附录资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位：永辉超市股份有限公司,单位：人民币元,资,产,合并,母公司,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金交易性金融资产,2,055,341,086.53,2,638,580,804.74-,665,861,589.52,2,230,630,052.88-,应收票据,200,000.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,129,160,018.21531,216,072.54708,768,931.781,723,473,091.705,147,959,200.76,48,286,879.73398,513,590.17-219,807,214.691,351,165,019.78-20,050,690.654,676,604,199.76,52,989,199.5575,102,805.591,431,587,830.96246,369,285.522,471,910,711.14,16,632,982.18180,847,398.25-1,152,707,090.92245,202,817.77-4,004,050.373,830,024,392.37,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资,-,-,-,8,-,-,-,巧,长期应收款长期股权投资投资性房地产,-,-,2,326,447,595.07,-559,027,595.07-,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,1,024,506,317.83316,846,764.74240,633,480.49860,881,114.4712,935,773.62,771,120,581.66226,082,843.90-239,363,866.25-688,727,059.028,920,485.12,222,617,185.292,342,116.0013,186,784.13192,489,682.741,905,829.58,223,774,776.62283,564.02-12,010,248.62-195,020,623.192,009,854.39,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计法定代表人：张轩松,2,455,803,451.157,603,762,651.91主管会计工作负责人：朱国林,1,934,214,835.956,610,819,035.71,2,758,989,192.815,230,899,903.95会计机构负责人：黄,992,126,661.914,822,151,054.28,9,-,-,-,资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日,编制单位：永辉超市股份有限公司负债和股东权益,合并,母公司,单位：人民币元,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,590,000,000.00300,000,000.001,541,921,982.18381,579,220.2193,501,520.25102,341,354.041,209,370.83,895,000,000.00-1,148,339,057.80244,181,209.6163,825,164.0256,338,944.491,528,484.73,590,000,000.00300,000,000.00396,767,489.88177,678,314.2229,541,621.3726,754,979.351,044,037.50,495,000,000.00-150,000,000.00190,494,118.5498,806,752.0822,042,684.9616,696,271.001,061,331.95,应付股利,其他应付款,307,535,429.52,158,507,501.87,98,714,159.65,108,844,628.88,其他流动负债,流动负债合计,3,318,088,877.03,2,567,720,362.52,1,620,500,601.97,1,082,945,787.41,非流动负债：,长期借款,77,500,000.00,150,000,000.00,150,000,000.00,应付债券10,-,-,巧,长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,74,096,168.001,262,500.00,74,096,168.001,375,000.00,非流动负债合计,152,858,668.00,225,471,168.00,150,000,000.00,负债合计,3,470,947,545.03,2,793,191,530.52,1,620,500,601.97,1,232,945,787.41,股东权益：,股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润,767,900,000.002,448,527,915.2344,887,283.50861,079,755.95,767,900,000.002,435,307,915.23-44,887,283.50565,787,741.72,767,900,000.002,451,442,431.8944,887,283.50346,169,586.59,767,900,000.002,438,222,431.89-44,887,283.50338,195,551.48,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人：张轩松,4,122,394,954.6810,420,152.204,132,815,106.887,603,762,651.91主管会计工作负责人：朱国林,3,813,882,940.453,744,564.743,817,627,505.196,610,819,035.71,3,610,399,301.983,610,399,301.985,230,899,903.95会计机构负责人：黄,3,589,205,266.873,589,205,266.874,822,151,054.28,11,项,目,-,-,利润表2011 年 1-9 月,编制单位：永辉超市股份有限公司,合并,母公司,单位：人民币元,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,2011 年 7-9 月,2010 年 7-9 月,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,2011 年 7-9 月,2010 年 7-9 月,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,12,474,297,901.6110,062,839,589.1754,811,923.271,613,624,853.54248,824,786.7324,907,637.571,038,362.13,8,742,631,372.837,118,202,019.0534,389,153.451,068,950,975.96199,441,291.5251,950,376.52-2,291,125.84,4,446,354,397.673,569,041,407.7621,874,610.40617,178,062.21102,730,242.6114,545,705.73,3,131,495,290.892,551,536,781.5412,221,650.87379,948,939.0472,429,047.5521,881,035.49-355,347.09,3,925,599,998.893,253,678,285.2516,006,756.98441,854,863.3776,403,180.8816,751,338.46-416,099.22,3,406,634,375.002,817,694,444.0012,797,457.80381,779,701.4049,939,267.0628,591,570.69-3,486,358.45,1,303,930,907.711,080,617,076.896,493,336.53156,373,427.4736,002,954.917,979,929.96,1,128,145,543.30940,235,349.433,539,292.55124,945,832.7914,533,242.0711,029,290.62-281,792.11,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-,-,-,-,-,列）,投资收益（损失以“”号填,-,-,-,-,-,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-,-,-,-,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,468,250,749.2022,849,129.29,271,988,682.1712,199,435.86,120,984,368.968,673,901.09,93,833,183.494,260,402.50,121,321,673.172,120,409.10,119,318,292.501,585,953.42,16,464,181.95492,151.62,34,144,327.95104,966.57,12,-,-,-,-,-,-,-,减：营业外支出,13,884,194.46,8,511,210.21,2,774,677.08,2,266,732.47,8,374,416.27,5,199,179.15,259,021.70,2,031,526.57,其中：非流动资产处置损失,1,299,502.00,49,700.60,1,296,630.67,-41,618.26,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,477,215,684.03105,458,082.34371,757,601.69,275,676,907.8264,275,683.63211,401,224.19,126,883,592.9724,822,139.58102,061,453.39,95,826,853.5222,435,297.5973,391,555.93,115,067,666.0030,303,630.8984,764,035.11,115,705,066.7733,397,176.4082,307,890.37,16,697,311.873,879,294.6912,818,017.18,32,217,767.9512,404,441.8119,813,326.14,其中：被合并方在合并前实现的净利润,-,-,归属于母公司所有者的净利润,372,082,014.23,211,548,658.57,102,246,044.38,73,251,625.47,84,764,035.11,82,307,890.37,12,818,017.18,19,813,326.14,少数股东损益,-324,412.54,-147,434.38,-184,590.99,139,930.46,五、每股收益：,-,-,-,-,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.480.48,0.320.32,0.130.13,0.110.11,六、其他综合收益,七、综合收益总额,371,757,601.69,211,401,224.19,102,061,453.39,73,391,555.93,84,764,035.11,82,307,890.37,12,818,017.18,19,813,326.14,总额,归属于母公司所有者的综合收益,372,082,014.23,211,548,658.57,102,246,044.38,73,251,625.47,84,764,035.11,82,307,890.37,12,818,017.18,19,813,326.14,归属于少数股东的综合收益总额,-324,412.54,-147,434.38,-184,590.99,139,930.46,法定代表人：张轩松,主管会计工作负责人：朱国林13,会计机构负责人：黄巧,现金流量表2011 年 1-9 月,编制单位：永辉超市股份有限公司,单位：人民币元,项,目,合并,母公司,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,14,462,317,943.53,10,150,901,677.00,4,559,213,529.94,3,920,957,129.00,收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,51,397,746.1614,513,715,689.6911,643,873,948.09735,892,431.42384,935,056.051,018,382,125.4113,783,083,560.97730,632,128.72,14,946,336.9810,165,848,013.988,039,117,899.00475,057,465.20256,494,005.50599,468,164.439,370,137,534.13795,710,479.85,40,242,970.094,599,456,500.033,448,939,300.54218,598,582.64112,625,253.10312,179,108.554,092,342,244.83507,114,255.20,161,292,000.404,082,249,129.403,224,267,269.00165,068,752.00115,665,964.90256,987,379.443,761,989,365.34320,259,764.06,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,-,-,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,6,943.63-6,943.63,244,861.52-244,861.52,1,816.93-1,816.93,244,361.50-244,361.50,14,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,巧,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,807,724,905.80,710,779,791.00,71,457,037.201,767,420,000.00,155,916,141.80136,000,000.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,14,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,280,000,000.00,64,800,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1,087,724,905.80-1,087,717,962.17,724,779,791.00-724,534,929.48,1,903,677,037.20-1,903,675,220.27,291,916,141.80-291,671,780.20,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,7,000,000.007,000,000.00,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,801,500,000.0020,000,000.00828,500,000.00879,000,000.00105,624,964.83-,1,598,000,000.00158,200,000.001,756,200,000.001,257,000,000.00108,251,076.30-,420,000,000.00420,000,000.00475,000,000.0093,178,578.36-,830,000,000.00830,000,000.00580,000,000.0089,186,366.28-,支付其他与筹资活动有关的现金,50,000,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,034,624,964.83-206,124,964.83-28,919.93-563,239,718.212,618,580,804.742,055,341,086.53,1,365,251,076.30390,948,923.7028,005.52462,152,479.59347,610,219.71809,762,699.30,568,178,578.36-148,178,578.36-28,919.93-1,544,768,463.362,210,630,052.88665,861,589.52,669,186,366.28160,813,633.7228,005.52189,429,623.00112,809,119.30302,238,742.30,法定代表人：张轩松,主管会计工作负责人：朱国林15,会计机构负责人：黄,