鞍重股份：董事会工作报告.ppt

鞍山重型矿山机器股份有限公司,AnShan Heavy Duty Mining Machinery Co.,Ltd.,二零一一年度,董事会工作报告,2011 年度鞍重股份董事会工作报告,一、报告期内经营情况回顾（一）、总体经营情况回顾,2011 年是公司发展的历史上尤为关键的一年，也是公司谋求新发展的开局年，公司顺利通过中国证券监督管理委员会的审核。在这一年中，公司团结一致、同心协力，建立健全现代企业管理制度，为公司顺利进入资本市场奠定了良好的基础。,2011 年公司实现销售收入 25643 万元，同比增长 23.98%、实现净利,润 6073 万元，同比增长 40.33%。,2011 年，总体经营成果超过了超过了预期目标，主要原因如下：（1）公司通过提升品质、产品升级、结构调整等措施，毛利率高的,产品销售量增多，有效的保证了公司的盈利水平。,（2）公司产品目前主要定位于振动筛的高端市场，避免和国内同行,业企业进行低水平的价格竞争。,（3）市场需求继续保持稳步增长，我国煤炭洗选率不断提升将带来大型振动筛的需求的持续上升。振动筛属于消耗品，一般使用寿命为 35 年，为公司的发展带来持续的动力。,（4）国家持续出台有利于振动筛行业发展的政策，中国机械工业联合会 2011 年发布的十二五机械工业发展总体规划提出，十二五期间我国机械工业将主攻高端装备产品，大型煤炭洗选设备被列入高端装备制造，为公司的发展带来了良好的机遇。,报告期内在公司管理层带领下，充分利用多年在行业内的经验和良好的市场声誉，不断巩固煤炭行业地位，并积极开拓其他行业市场，各项经营指标稳步增长，进一步巩固了市场地位。,（二）、公司主营业务及其经营状况,1、公司主营业务及主要产品公司主要从事工矿用振动筛等机器设备的研究、设计、制造和销售，主要产品为煤炭、钢铁、矿山、筑路等行业应用的大型直线振动筛、圆振动筛、温热物料振动筛、多单元组合振动筛及其他选矿设备、拌合站、配件等。2、主营业务分产品经营情况（1）按产品分类单位：万元,2011 年,2010 年,项,目,同比增减,金额,比例,金 额,比例,大型直线振动筛圆振动筛温热物料振动筛多单元组合振动筛其他产品备件合 计,10,755.874,141.852,658.75976.501,861.614,069.0424,463.62,43.97%16.93%10.87%3.99%7.61%16.63%100.00%,9,321.612,974.333,030.561,106.60458.082,689.8719,581.05,47.61%15.18%15.48%5.65%2.34%13.74%100.00%,15.39%39.25%-12.27%-11.76%306.39%51.27%24.94%,公司主要产品可分为振动筛、其他产品和需要加工的配件三大部分，其中振动筛系列可分为大型直线振动筛、圆振动筛、温热物料振动筛以及多单元组合振动筛四类，广泛应用于煤炭、钢铁、矿山以及筑路等不同行业，可满足不同客户的差异化需求。其他产品主要是选矿设备及拌合站等产品。公司作为国内专门生产振动筛的企业，主营业务收入主要来源于振动筛的销售，2011 年振动筛的销售收入占主营业务收入的比例75.76%。大型直线振动筛、圆振动筛销售收入同比保持稳定增长。3、主营业务分地区经营情况单位：万元,地区名称东北华北华东华南华中西北西南其他国外合 计,2011 年度3,335.5010,185.045,207.79117.532,073.391,857.311,148.6115.01523.4424,463.62,2010 年度2,383.388,473.164,852.960.841,868.741,273.31716.2712.39-19,581.05,报告期公司的产品销售区域主要集中在国内,在国内市场中公司产品销售分布较广，相对集中的地区为华北、东北、华东等地区。公司产品的 60%以上应用于煤炭洗选领域，华北作为中国重点产煤区域，也是公司产品销售最集中的区域。2011 年公司在该区域的销售收入为 10,185.04万元，占公司主营业务收入的比例 41.63%。报告期公司在维护原有市场的基础上，大力开拓其他地区的市场，并取得了良好的效果，其中华东地区的销量上升迅速，2011 年华东地区销售收入达到 5,207.79 万元。4、报告期内主要供应商及客户向前五位供应商的采购额占当期采购总额的比例单位：万元,年份2011 年,前五大供应商名称鞍山市昊兴金属材料有限公司鞍山市大隆物资有限公司鞍山星岐金属材料有限公司沈阳瑞德机电设备有限公司营口东星船舶工业有限公司合计,供货内容板材、型材板材、型材板材、型材轴承、橡胶件铸件,采购额（万元）3,010.71658.95596.75457.10380.685,104.19,比例21.66%4.74%4.29%3.29%2.74%36.72%,公司对前五大客户销售情况单位：万元,年份2011 年,销售客户名称铁法煤业（集团）有限责任公司物资供应分公司江西铜业股份有限公司印度 JSW 钢铁有限公司天津滨海新区隆旺达水利工程有限公司宽城龙兴矿业有限公司合 计,销售收入702.50525.90523.44494.10451.282,697.22,比例2.74%2.05%2.04%1.93%1.76%10.52%,5、采购、销售比例超过 30%的单一供应商或客户情况报告期内本公司不存在向单个供应商采购比例超过年度采购总额 30%的情况，不存在向单个客户的销售比例超过年度销售收入 30%的情况。（三）报告期公司主要财务数据分析（1）、资产构成情况分析报告期内流动资产主要项目情况如下表：单位：万元,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,项 目货币资金应收票据应收账款预付账款其他应收款,金 额4,043.421,658.349,134.69859.37103.87,占流动资产比例16.10%6.60%36.37%3.42%0.41%,金 额4,691.211,107.057,742.541,928.18143.92,占流动资产比例21.93%5.17%36.19%9.01%0.67%,同比增减-13.81%49.80%17.98%-55.43%-27.83%,存合,货计,9,318.9225,118.63,37.10%100.00%,5,781.3721,394.28,27.02%100.00%,61.19%17.41%,报告期内，公司的流动资产规模逐年增大。2011 年末流动资产比 2010年末增加 3,724.35 万元，增幅为 17.41%，主要原因为应收票据、应收账款以及存货增加所致。报告期内，公司对应收账款的管理日趋严格，应收账款回收增多，应收账款余额虽然有所增长，但增长幅度小于主营业务收入的增长幅度，属于随着主营业务收入增长的自然增长范围之内。应收账款占总资产的比例逐年下降，公司的应收账款的管理日益加强，效果逐渐显现。公司报告期内非流动资产主要项目情况如下表：单位：万元,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,项 目固定资产在建工程无形资产递延所得税资产合 计,金 额7,486.622,233.462,981.28193.7212,895.08,占非流动资产比例58.06%17.32%23.12%1.50%100.00%,金 额6,540.19386.833,099.99142.2810,169.30,占非流动资产比例64.31%3.80%30.48%1.40%100.00%,同比增减14.47%477.38%-3.83%36.15%26.80%,（2）、负债情况分析单位：万元,项 目,2011 年 12 月 31 日金额 比例,2010 年 12 月 31 日金额 比例,短期借款,-,-,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计长期借款,221.153,196.856,916.44316.01374.3278.921,012.091,383.0913,498.871,000.00,1.64%23.68%51.24%2.34%2.77%0.58%7.50%10.25%100.00%50.60%,323.632,814.057,699.92232.33166.4344.52512.09754.4312,547.42,000.00,2.58%22.43%61.37%1.85%1.33%0.35%4.08%6.01%100.00%78.42%,长期应付款专项应付款其他非流动负债非流动负债合计负债合计,96.73625.69253.701,976.1115,474.98,4.89%31.66%12.84%100.00%100.00%,108.82310.00131.402,550.2215,097.61,4.27%12.16%5.15%100.00%100.00%,公司负债以流动负债为主，流动负债在负债总额中所占的比例在 80%以上。公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款等。2011 年末负债总额为15,474.98 万元与 2010 年末负债总额 15,097.61 万元相比，增长了 2.50%。（3）、现金流量情况分析报告期公司现金流量情况如下：单位：万元,项,目,2011 年,2010 年,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,1,995.70-1,257.16-712.7122.68,3,094.58-2,676.322,780.443,198.71,a、经营活动产生的现金流量分析单位：万元,项,目,2011 年,2010 年,销售商品、提供劳务收到的现金营业收入（含税）销售收现比例购买商品、接受劳务支出的现金经营活动产生的现金流量净额当期净利润经营活动现金流量净额/净利润,21,287.5029,910.7971.17%12,457.841,995.706,072.760.33,20,682.6524,199.2785.47%10,725.523,094.584,327.540.72,注：销售收现比例=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入(含税)报告期公司的销售收现比例 71.17%，保持在较高的水平，说明公司,销售回款的情况良好。,公司 2011 年经营性现金流量净额为 1,995.70 万元，比 2010 年下降了 35.51%，主要原因是公司销售收入（含税）比 2010 年增加了 23.60%，但销售收现比例下降了 14.3 个百分点；另一方面，2011 年采购支出比2010 年增加了 1,732.32 万元；三是公司 2011 年各项税费较 2010 年支出增加 291.86 万元以及职工薪酬较 2010 年多支出 1,347.34 万元。,b、投资活动产生的现金流量分析,2010 年和 2011 年公司的投资活动净现金流量分别为-2,676.32 万元和-1,257.16 万元，均表现为净流出，主要原因是公司近年来业务快速增长，公司加大房屋建筑物、土地以及机器设备的投入，以解决生产规模不断扩大的需求。其中 2010 年以及 2011 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出分别为 2,988.82 万元和 1,582.28 万元。,c、筹资活动产生的现金流量分析,报告期内，公司筹资活动现金流量净额年度之间存在较大波动，主要原因是公司于 2010 年公司引进投资者筹措资金，收到投资资金 4,392万元以补充固定资产投资和营运资金需求，有力保障了公司生产经营的顺利开展。2011 年公司没有从外部进行过筹资活动，于 2011 年下半年偿还了长期贷款 500 万元，其余支出为借款利息支出。二、公司对未来发展的展望,目前，我国振动筛行业整体呈现快速发展的势头，但并非所有的企业都实现快速增长，有些实力较弱的企业在中小型振动筛市场中主要通过价格竞争，反而在行业的增长中原地踏步甚至倒退。国内大型、高端振动筛市场开始呈现品牌化发展态势。公司高端振动筛的市场份额逐步提高，增长速度明显高于行业平均增长水平和国外品牌的增长水平，并开始走向国际市场。,以前国内以煤炭行业为代表的大型、高端振动筛主要由国外品牌提供，包括德国申克公司、美卓矿机等产品占据了主要的高端市场。国内厂商仅能提供技术含量较低的中小型振动筛。从 2000 年开始，公司加大技术投入，提升自主创新能力，大型化、高端化的产品逐步投入市场。公司生产的产品具有价格和服务优势，近年来市场份额逐渐提升。公司将产品继续定位在国内振动筛的高端市场，随着公司技术和品牌的积累达到一定程度，公司将适时调整经营战略，将产品明确进行高端市场定位，清晰公司市场的主攻方向，进一步做好进口替代工作。,根据公司的发展战略，未来 3-5 年内，公司将专注于振动筛产品的持续创新，全面开拓高端市场，纵深塑造品牌形象，保持行业领先地位，实现公司规模的不断扩大，核心竞争能力不断提升，着力打造一个经营规模化、产品专业化、品质卓越化、管理规范化的中国制造业名牌企业。在技术创新上将继续加大投入，针对煤炭、钢铁、矿山等行业对大处理量、大型振动筛的需求，进一步推进振动筛大型化研发设计，从而为用户减少振动机械数量、减少厂房面积、减少设备费用和管理费用、减少初期基地投资；针对市场细颗粒物料和潮湿难筛分物料行业的需求，提高其筛分效率，参与国际经济和产品的竞争，研制高效率、大振动强度振动筛。,今后几年内，公司在发展的过程中，继续做大做强主业，另外还将对振动筛上下游产品的配套设备进行开发，逐步实现选煤厂，选矿厂总承包。,三、公司投资情况,报告期内，公司销售远远大于公司的加工能力，为此公司支付设备款 1692 万元，购臵 DMG 立式加工中心、数控卧式车床、卧式加工中心等先进的关键加工设备，此类进口设备效率约是公司原有设备的 4 倍有效缓解了公司产能瓶颈，预计 2012 年将释放 8000 万元的产能。报告期内，公司没有持有其他上市公司股权，参股商业银行、证券,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权；没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产；没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负责。,四、审计机构意见,华普天健会计师事务所（北京）有限公司已出具了会审字20126019,号标准无保留意见的审计报告。,五、会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况,报告期内公司没有会计政策、会计估计变更的情形，也不存在会计,差错更正的情况。,六、董事会日常工作情况,（一）公司召开董事会会议情况如下：报告期内公司共召开四次董事会,（1）2011 年 1 月 18 日，召开第二届董事会第五次会议，本次会议审议通过了关于公司董事会2010 年度工作报告议案关于公司2010 年度财务决算报告的议案关于公司2011 年度财务预算报告的议案关于公司 2010 年度利润分配预案的议案关于公司内部控制评价报告的议案关于公司对外报出 2008、2009、2010 年度财务报告的议案关于续聘 2011 年审计机构的议案 关于公司召开 2010年度股东大会的议案。,（2）2011 年 2 月 26 日，召开第二届董事会第六次会议，本次会议审议通过了关于确定公司高级管理人员 2010 年薪酬方案的议案关于子公司减资的议案关于公司向中国建设银行股份有限公司鞍山分行申请授信贷款的议案关于拟授权公司员工具体经办本次申请受信贷款及抵押相关事宜的议案关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案关于向建行鞍山市分行申请开具保函的议案。,（3）2011 年 7 月 18 日，召开第二届董事会第七次会议，本次会议,。,、,、,、,、。,、,、,、,。,、,审议通过了关于公司 2011 年第二季度财务审计报告的议案（4）2011 年 11 月 5 日，召开第二届董事会第八次会议，本次会议审议通过了关于修订上市后适用的公司章程（草案）的议案关于提请股东大会延长对董事会办理申请公司发行股票及上市事宜的授权期限的议案关于提请股东大会再次审议公司首次公开发行股票及上市相关事宜的议案关于鞍山重型矿山机器股份有限公司股东分红回报规划关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案,（二）报告期内董事会对股东会会议决议的执行情况报告期内公司共召开 3 次股东大会。,（1）2011 年 2 月 23 日，召开 2010 年年度股东大会，本次会议审议通过关于公司董事会2010 年度工作报告议案关于公司监事会2010 年度工作报告议案关于公司2010 年度财务决算报告的议案关于公司2011 年度财务预算报告的议案关于公司 2010年度利润分配预案的议案、关于公司内部控制评价报告的议案、关于续聘 2011 年审计机构的议案,（2）2011 年 3 月 14 日，召开 2011 年第一次临时股东大会，本次会议审议通过了关于公司向中国建设银行股份有限公司鞍山分行申请授信贷款的议案。,（3）2011 年 11 月 21 日,召开 2011 年第二次临时股东大会，本次会议审议通过了关于修订上市后使用的关于延长对董事会办理申请公司发行股票及上市事宜的授权期限的议案、关于再次审议公司首次公开发行股票及上市相关事宜的议案。,（三）董事会下属委员会履行职责情况,（1）公司董事会下设的审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事2 名，该委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事谢军先生担任。根据证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了相关的职责。,（2）公司战略与发展委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，杨永柱先生担任主任委员。报告期内，战略委员会充分关注公司的经营管理状况、业务活动及发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出了建议。,（3）公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，谢军先,生担任主任委员。,（4）公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，,程益群先生担任主任委员。七、利润分配情况（1）股利分配政策,公司章程第一百五十五条规定公司利润分配政策为：,（一）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（三）公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配,利润的 10%；,（四）公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露,原因，独立董事应当对此发表独立意见；,（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。,当年拟分配股利超过当年可供分配利润的 10%，则超过当年可供分配利润 10%的部分可采用股票或者股票与现金相结合的方式发放。由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化确需调整利润分配政策，决策机制与过程应充分考虑独立董事、外部董事和公众投资者,的意见，相关决议需经股东大会作出特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。,（2）本年度分配预案,经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，鞍山重型矿山机器股份有限公司（母公司报表）2011 年度实现净利 60,760,723.03 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,076,072.30元，2011 年度可供股东分配的利润为 54,684,650.73 元。公司初步拟定向董事会提交的 2011 年度利润分配方案为：以股票发行成功后的总股本67,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 1 元(含税），合计派发现金 6,798,000.00 元，剩余未分配利润 47,886,650.73 元结转下一年度。,本次利润分配方案存在重大不确定性，须经 2011 年度股东大会审议,批准后方可实施。八、其他事项无,鞍山重型矿山机器股份有限公司,董事会,二一二年四月十七日,