登海种业：第一季度报告全文.ppt

,-,-,山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李登海、主管会计工作负责人王龙祥及会计机构负责人(会计主管人员)李彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。1.4 农业生产具有季节性和周期性长的特征，种子供应也有相应的季节性，公司的营业收入和营业利润相对集中在当年 11-12 月份及次年 1-6 月份实现。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,322,162,494.211,161,364,354.99352,000,000.003.299本报告期157,247,522.0431,029,289.9937,793,799.470.10740.08820.08822.71%2.71%,2,287,622,111.931,130,335,065.00352,000,000.003.211上年同期273,271,199.9572,527,557.08-19,804,700.10-0.05630.20600.20607.48%7.41%,1.51%2.75%0.00%2.74%增减变动（）-42.46%-57.22%-57.18%-57.18%-4.77%-4.70%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,年初至报告期末金额-238,234.76286,256.84-33,881.27549.27,附注（如适用）,1,-,山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,14,690.08,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,49,594,股东名称（全称）莱州市农业科学院李登海莱州市高新投资有限责任公司中国光大银行国投瑞银创新动力股票型证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金海通中行富通银行中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量186,800,9276,406,4005,060,0003,089,7742,427,0232,349,2072,134,5991,999,9851,855,8741,687,225,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1应收利息期末较期初增长 63.06%，主要原因是本期银行定期存款期限较长，应收利息相应增加所致。2在建工程期末较期初增长 123.01%，主要原因是公司种子生产加工线本期新增投入所致。3预收款项期末较期初减少 55.82%，主要原因是期初预收款在本期确认收入所致。4应交税费期末较期初减少 59.72%，主要原因是上期计提的所得税费用本期交纳所致。5预计负债期末较期初增长 35.40%，主要原因是本期新增按照销售收入计提的预计退货所致。6其他非流动负债期末较期初增长 31.70%，主要原因是公司本期一年以上的政府补助项目增加所致。7营业收入本期较上年同期减少 42.46%，营业成本本期较上年同期减少 32.28%，主要原因是登海先锋子公司本期玉米种销量与上年同期相比下降幅度较大影响所致。8营业税金及附加本期较上年同期增长 546.64%，主要原因是本期缴纳的营业税金及附加增加所致。9财务费用本期较上年同期减少 31.28%，主要原因是本期银行定期存款余额增加，存款利率提高，利息收入相应增加所致。10资产减值损失本期较上年同期增加 1,210,222.08 元，主要原因是本期应收款项较上年同期增加，计提的坏账准备增加影响所致。11营业利润本期较上年度同期减少 67.59%，主要原因是登海先锋子公司玉米种销量与上年同期相比下降幅度较大所致。12营业外收入本期较上年度同期减少 71.77%，主要原因是公司本期确认的政府补助较上年度同期减少所致。13归属于母公司所有者的净利润本期较上年度同期减少 57.22%，主要原因是登海先锋子公司利润下降所致。14少数股东损益本期较上年度同期减少 91.10%，主要原因是登海先锋子公司利润下降所致。15经营活动产生的现金流量净额本期较上年度同期增加 57,598,499.57 元，主要原因是公司本期销售收到的现金增加所致。16投资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年度同期增长 853.43%，主要原因是本期公司种子生产加工线投入增加所2,：,山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 20%-50%2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,50.00%95,857,680.52,2012 年一季度玉米种子市场启动相对缓慢，公司控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）2012 年一季度实现主营业务收入与上年同期相比下降 69.40%，是影响公司业,业绩变动的原因说明,绩下滑的主要原因。虽然登海先锋本报告期内实现主营业务收入降幅较大，但从整个销售季看，,2011 年第四季度与 2012 年第一季度累计实现主营业务收入 65,453.18 万元，较上个销售季同期相比增长 25.61%。目前该子公司生产经营正常进行。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,3,券,山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2012 年 02 月 08 日,公司驻地,实地调研,机构,平安证券、博时基金,公司的经营情况，新品种的审定、推广和销售情况、制种成本及规划等,中信证券、中邮基 公司经营情况、新品种的推广情,2012 年 02 月 10 日,公司驻地,实地调研,机构,金、中银基金、易 况、销售网络及队伍建设、成本,方达基金,和毛利率情况等,2012 年 02 月 21 日,公司驻地,实地调研,机构,新价值投资、券、德邦证券、长江证券,公司的经营情况、的销售、制种成本、销价等、新品种的研发、审定和推广、农业政策的相关影响等,景顺长城基金、鹏 公司的经营情况、品种审定和推,2012 年 03 月 01 日,公司驻地,实地调研,机构,华基金、宏源证券、广情况、国家农业政策的影响、,广州证券,制种成本及规划情况,公司的销售团队、销售渠道、DH605 的销售情况、制种成本、安邦资产管理、淡 号文、号文对企业的好处、,2012 年 03 月 15 日,公司驻地,实地调研,机构,水泉投资、招商证 两证管理办法对企业的影响、品,种审定及绿色通道情况、品种研发的瓶颈、京科及丹东良玉玉米新品种的销售区域等3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东登海种业股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,201,496,121.03,116,054,161.53,1,214,949,154.29,73,975,906.96,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,122,527,940.5598,740,238.72,4,576,625.5845,946,333.08,115,271,748.8280,442,707.68,4,011,649.9649,757,806.74,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,10,239,301.07,92,002.14,6,279,505.79,104,101.88,4,山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收股利,其他应收款,12,235,344.16,27,673,962.69,10,038,047.67,32,405,559.26,买入返售金融资产,存货,368,107,958.00,196,303,281.84,394,714,532.05,215,881,945.38,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,813,346,903.53,390,646,366.86,1,821,695,696.30,376,136,970.18,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,105,804,392.14,83,784,392.14,投资性房地产固定资产在建工程,13,576,905.78380,778,359.8873,469,714.14,13,576,905.78244,630,434.7413,167,425.00,13,682,747.21379,437,983.1932,945,316.68,13,682,747.21244,317,061.834,802,425.00,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,69,844.22,68,694.51,无形资产开发支出,38,319,940.3399,300.00,22,981,492.4499,300.00,36,935,675.8299,300.00,23,319,904.1899,300.00,商誉,长期待摊费用,2,501,526.33,2,313,875.58,2,756,698.22,2,566,020.83,递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,508,815,590.682,322,162,494.21,402,573,825.68793,220,192.54,465,926,415.632,287,622,111.93,372,571,851.19748,708,821.37,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,9,000,000.00,9,000,000.00,应付账款预收款项,35,994,148.0745,246,568.41,1,747,124.8222,086,617.57,27,856,756.76102,408,865.62,7,101,318.9782,755,070.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,10,769,556.683,823,397.7324,750.00,7,556,560.67474,970.04,12,662,848.599,492,651.6624,750.00,8,422,530.86559,747.25,应付股利5,：,山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他应付款,337,453,207.67,110,874,482.57,286,674,817.96,34,588,142.90,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,111,561,732.30553,873,360.86,10,606,268.18153,346,023.85,116,234,895.92564,355,586.51,12,699,043.70146,125,853.70,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,30,737,158.73,12,035,181.17,22,701,636.82,7,566,077.51,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,387,605.5640,124,764.29593,998,125.15,9,387,605.5621,422,786.73174,768,810.58,7,127,994.2829,829,631.10594,185,217.61,7,127,994.2814,694,071.79160,819,925.49,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,352,000,000.0064,516,990.04,352,000,000.0064,516,990.04,352,000,000.0064,516,990.04,352,000,000.0064,516,990.04,减：库存股专项储备,盈余公积,58,009,132.11,58,009,132.11,58,009,132.11,58,009,132.11,一般风险准备,未分配利润,686,838,232.84,143,925,259.81,655,808,942.85,113,362,773.73,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,161,364,354.99566,800,014.071,728,164,369.062,322,162,494.21,618,451,381.96618,451,381.96793,220,192.54,1,130,335,065.00563,101,829.321,693,436,894.322,287,622,111.93,587,888,895.88587,888,895.88748,708,821.37,4.2 利润表,编制单位：山东登海种业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,157,247,522.04157,247,522.04,108,646,044.11108,646,044.11,273,271,199.95273,271,199.95,99,988,442.1999,988,442.19,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,120,083,440.34,78,099,621.11,158,596,271.05,71,301,647.90,6,山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：营业成本,74,237,947.39,56,283,677.41,109,629,629.72,47,772,689.86,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,70,225.0025,995,159.4226,572,065.32-7,416,129.91624,173.12,11,012,815.6811,062,086.72-63,229.16-265,954.54,10,860.0022,892,977.3332,298,130.03-5,649,277.07-586,048.96,10,860.0012,676,024.3712,050,391.69-714,672.01-493,646.01,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,37,164,081.70296,583.63282,442.82238,234.7637,178,222.512,450,747.7734,727,474.74,30,546,423.00291,297.84275,234.76238,234.7630,562,486.0830,562,486.08,114,674,928.901,050,767.15342,856.288,585.70115,382,839.771,312,130.79114,070,708.98,28,686,794.291,039,883.33338,594.918,585.7029,388,082.7129,388,082.71,利润,归属于母公司所有者的净,31,029,289.99,30,562,486.08,72,527,557.08,29,388,082.71,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,3,698,184.750.08820.0882,41,543,151.900.20600.2060,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,34,727,474.7431,029,289.993,698,184.75,30,562,486.0830,562,486.08,114,070,708.9872,527,557.0841,543,151.90,29,388,082.7129,388,082.71,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：山东登海种业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,148,037,066.71,66,901,484.86,82,643,966.09,43,171,254.92,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,992,297.47153,029,364.18,58,897,603.28125,799,088.14,5,001,694.4087,645,660.49,2,439,094.8445,610,349.76,现金,购买商品、接受劳务支付的,44,004,046.44,16,619,949.77,53,010,837.25,31,986,262.16,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,17,043,761.099,717,294.0644,470,463.12115,235,564.71,6,961,354.56770,703.5218,612,446.7642,964,454.61,9,806,654.385,423,914.6339,208,954.33107,450,360.59,5,700,611.99757,717.3827,167,057.7065,611,649.23,流量净额,经营活动产生的现金,37,793,799.47,82,834,633.53,-19,804,700.10,-20,001,299.47,二、投资活动产生的现金流量：8,山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,20,150.00,20,000.00,5,600.00,5,600.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,20,150.0051,041,577.61,20,000.0033,081,198.847,695,000.00,5,600.005,356,975.50,5,600.002,284,621.248,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,51,041,577.61,40,776,198.84,5,356,975.50,10,284,621.24,流量净额,投资活动产生的现金,-51,021,427.61,-40,756,198.84,-5,351,375.50,-10,279,021.24,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,225,225.00225,225.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-225,225.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-180.12-13,453,033.26,-180.1242,078,254.57,-677.55-25,156,753.15,-677.55-30,280,998.26,余额,加：期初现金及现金等价物,1,214,949,154.29,73,975,906.96,1,209,284,324.07,217,461,652.90,六、期末现金及现金等价物余额,1,201,496,121.03,116,054,161.53,1,184,127,570.92,187,180,654.64,9,山东登海种业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,山东登海种业股份有限公司,董事长：李登海2012 年 4 月 25 日,10,