600356 恒丰纸业报摘要.ppt

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李一军,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名曹春昱,1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人付秋实及会计机构负责人（会计主管人员）刘君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,恒丰纸业600356上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张宝利黑龙江牡丹江市阳明区恒丰路11 号0453-68866680453-,刘新欢黑龙江牡丹江市阳明区恒丰路11 号0453-68866680453-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,327,308,986.24115,200,823.98119,372,701.1888,223,257.21,1,187,216,298.55113,568,530.64112,101,151.1581,396,643.31,11.801.446.498.39,1,130,999,153.12141,190,696.15143,090,640.62104,943,607.67,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,85,279,916.77,82,499,691.12,3.37,103,518,649.32,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,68,176,207.862011 年末2,331,164,211.641,090,389,500.171,218,094,811.65231,600,000.00,171,456,782.452010 年末1,896,388,621.96726,148,571.341,148,078,116.57193,000,000.00,-60.24本年末比上年末增减（%）22.9350.166.1020.00,211,512,091.752009 年末1,617,269,080.49469,562,932.491,135,908,116.77193,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.380.380.380.377.467.210.292011 年末5.2646.77,0.350.350.350.366.886.970.892010 年末5.9538.29,8.578.578.572.78增加 0.58 个百分点增加 0.25 个百分点-67.42本年末比上年末增减（%）-11.60增加 8.48 个百分点,0.450.450.450.459.289.381.102009 年末5.8929.03,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,2010 年金额,2009 年金额,2,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非流动资产处置损益,194,487.70,-842,433.49,184,927.67,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,3,966,600.00101,500.00,1,720,000.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,10,789.50-937,551.08-392,485.682,943,340.44,-624,946.00-2,513.19366,844.87-1,103,047.81,-4,983.20-474,986.121,424,958.35,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,22,515 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,22,429 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司,国有法人,31.09,72,000,000,冻结,72,000,000,CHINA ACCESSPAPER,INVESTMENT,境外法人,14.20,32,880,000,未知,COMPANYLIMITED,黑龙江辰能投资管理有限责任公司黑龙江省投资总公司杨政朱卫平余洪涛华西证券建行华西证券融诚 1 号,国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人未知,2.572.070.440.360.320.30,5,952,0004,800,0001,023,199840,000731,042684,042,未知未知未知未知未知未知,3,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要集合资产管理计划,深圳市新桥投资发展有限公司谌宝珍,未知境内自然人,0.250.24,577,200545,564,未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司,持有无限售条件股份数量72,000,000,股份种类人民币普通股,CHINA,ACCESS,PAPER,INVESTMENT,COMPANY,32,880,000,人民币普通股,LIMITED,黑龙江辰能投资管理有限责任公司黑龙江省投资总公司杨政朱卫平余洪涛华西证券建行华西证券融诚 1 号集合资产管理计划深圳市新桥投资发展有限公司谌宝珍,5,952,0004,800,0001,023,199840,000731,042684,042577,200545,564,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（1）报告期内主要经营成果及分析4,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年在公司全体员工的共同努力下，全年实现营业收入 132,731 万元，同比上升 11.80%；实现净利润 8,874 万元，其中归属于上市公司股东净利润 8,822 万元，同比增长 8.38%；全年完成机制纸产量 110,042 吨，销售 106,799 吨，产品综合市场占有率 31.25%，继续稳居国内卷烟配套用纸生产企业第一的位置。,（2）报告期财务数据对比情况,报告期末公司其他应收款余额为 1,602 万元，比上年增长 187.95%，主要原因是公司投标,保证金增加所致。,报告期末公司固定资产余额为 95,361 万元，比上年同期增加 38.88%，主要原因是公司投资建设的年产 1.5 万吨真空喷镀铝原纸生产线项目及研发中心项目转入固定资产增加所致。报告期末公司短期借款余额为 59,014 万元，比上年同期增加 223.52%，主要原因是流动,资金借款增加所致。,报告期末公司应付账款余额为 13,526 万元，比上年同期减少 29.08%，主要原因是应付恒,丰集团及恒丰热电的水电气款减少所致。,报告期末公司应缴税费余额为 501 万元，比上年同期减少 69.70%，主要原因是公司 12 月,份实现各种税费较同期减少所致。,报告期末公司其他应付款余额为 4,884 万元，比上年同期增加 150.20%，主要原因是公司,年末应付设备材料的质保金和应付材料国内运杂费款项增加所致。,报告期末公司应付股利余额为 237 万元，比上年同期减少 84.47%，主要原因是报告期内,支付了凯士华公司 2009 年的股票红利所致。,报告期财务费用发生额 3,146 万元，较上年同期增加 131.66%，主要原因是报告期内公司,借款利息增加所致。,报告期资产减值损失发生额 134 万元，较上年同期减少 50.65%，主要原因是公司应收账,款等计提基数变化不大所致。,报告期经营活动产生的现金流量净额为 6,818 万元，上年同期 17,146 万元，变化的主要原,因是公司报告期购买商品接受劳务支付的现金流出大幅增加所致。,报告期投资活动产生的现金流量净额为-37,173 万元，上年同期-18,773 万元，变化的主要,原因是公司报告期在建工程增加所致。,报告期筹资活动产生的现金流量净额为 31,576 万元，上年同期 7,260 万元，变化的主要原,因是公司报告期银行贷款增加所致。,（3）子公司经营情况及业绩,公司持有 65.32%股权的控股子公司湖北恒丰纸业有限责任公司，注册资本 8,114 万元。报告期内实现营业收入 8,498 万元，同比上升 0.99%；实现净利润 149 万元，较上年同期增加45 万元。报告期末其总资产 8,733 万元，净资产 6,540 万元。,公司持有 100%股权的全资子公司牡丹江恒丰商贸有限责任公司，注册资本 50 万元。报告期内实现营业收入 1,222 万元，比上年减少 183 万元；净利润 75 万元，比上年增加 14 万元。报告期末，其总资产 524 万元，净资产 208 万元。,公司持有 100%股权的全资子公司牡丹江恒丰国际贸易有限公司，成立于 2010 年 11 月 2,日，注册资本为人民币 200 万元。报告期内无业务发生。,（4）技术创新情况,2011 年公司坚持以开发安全、低碳、绿色、环保产品为导向，以创造恒丰纸业新的效益增长点为研发重点，在科技投入、技术研发、知识产权等方面实现了重大突破。新建国际标准研发中心并已投入使用，新配备了一大批国际先进的检测仪器和设备，极大的提升了检测水平和实验能力。全年完成开发课题 14 项，特别是在圣经纸、卷烟纸特殊功能助剂等方面的开发取得了突破性进展。完成技术攻关课题 10 项，其中，与鹏生钙品公司共同研究，研,5,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,制成功的造纸专用液体碳酸钙，使公司卷烟纸透气度的稳定性得到了大大的提高，变异系数得到了显著降低。改善了高透气度滤棒成形纸的性能，产品性能指标超过了国外著名品牌。有 4 项发明专利获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，新申报了 5 项发明专利，其中 2项进入实审、3 项已受理。,（5）节能减排情况,2011 年公司明确了年度节能目标和长远总体发展战略，编制下发了2011 年节能减排实施方案，完善节能目标责任制和节能管理制度，从各个方面全力推进节能减排工作的落实。生产过程中大量采用电机变频控制，先进机台均配置进口高温干燥罩和多段供汽等先进造纸干燥技术，通过这些措施，产品能耗由 2010 年的 0.71 吨标煤/万元下降 2011 年的 0.64 吨标煤/万元，能源利用率提高 9.86%。,公司污水处理厂有运行人员 40 人，现有废水治理设施 8 台套，7 套纸机水封闭系统运行，日循环用水约 1.8 万吨，年节约清水 630.2 万吨,2011 年污水处理后排水量为 314.9 万吨，污水处理厂全年运行总成本 1029.6 万元。,公司 2010 年 3 月启动清洁生产审核，2011 年 3 月公司清洁生产审核报告由牡丹江市,环境科学研究所编制完成，并获得黑龙江省环保厅的批复。,2011 年公司及湖北子公司分别完成了所在省上市再融资环境环保状况核查，由相关单位,编制完成核查报告，并获得所在地省环保厅的批复。,2011 年 6 月公司被省环境保护厅授予环境保护宣传教育六进工作先进集体称号。2011年 12 月中国造纸协会授予公司 2010-2011 年度中国造纸工业环境友好企业称号。,（6）公司资金使用及筹资情况,由于 2011 年公司资本投入较大，自有资金不能满足需要，报告期公司董事会提出以发行可转换公司债券的方式融资 4.5 亿元，融资净额将用于建设年产 17000 吨圣经纸生产线、年产 6000 吨高透气度滤嘴棒成型纸生产线和年产 60000 吨特种涂布纸生产线建设。融资计划已通过公司股东大会审议，尚需证监会审核批准。,2、对公司未来的展望,（1）公司面临的经营环境和竞争压力,2012 年，受国际经济环境的影响，市场总体需求疲弱，产品价格竞争态势激化，使公司经营面临的环境仍然错综复杂，竞争压力前所未有。但随着烟草行业招标采购机制的进一步规范、商品木浆等主要原材料价格渐趋平稳、公司技术研发成果的逐步显现以及产品出口渠道的逐步构建，也为公司未来抢占市场先机、谋求发展机遇提供了大有可为的良好契机。,（2）公司未来的发展规划,公司将继续深入推进战略发展规划，全面落实三年做强、五年翻番、推进产品国际化战略的总体目标。按照战略规划的实施步骤，2012 年，公司将加快推进 6000 吨高透气度滤嘴棒成型纸建设工程项目、17000 吨圣经纸工程项目的建设，确保上述项目如期竣工投产。同时，进一步推进 6 万吨特种涂布纸工程项目征地工作实施进度，为项目开展做准备。以有效缓解公司目前产能严重不足、供货压力大的局面，满足加快推进产品国际化发展战略的需要。,3、公司新年度经营目标和工作思路,2012 年度公司的经营目标是实现营业收入 146,000 万元，期间费用列支额控制在 24,300万元以内，其中营业费用 11,500 万元，管理费用 8,800 万元，财务费用 4,000 万元。公司将正确分析和把握 2012 年发展机遇与市场挑战同在、积极因素和不利影响共存的经营形势，以二次创业思想为引领、以科学发展观统揽全局，以优化发展模式，提高竞争实力为工作主线，保持清醒头脑，增强忧患意识，做好应对风险、抢抓发展机遇。,立足本土经营和品牌效应，抓结构重长远，全力拓展国内外市场。关注品牌发展，兼顾,市场和效益，着力构筑国内市场的竞争优势。全力推进产品出口工作。,6,牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要围绕过程控制，抓质量促提升，重点发挥一流设备对产品质量的保障能力。以质量提升为重点，着力强化生产过程控制。以技术降本为核心，积极促进企业效益增长。以精细管理为手段，大力推进现代设备管理。全力发挥各机台潜能。着眼于良性发展，重研发抓项目，切实增强企业发展潜能。要全面创新研发机制，强化项目管理，建立产品储备体系。要关注节能环保，努力创建两型企业，把环保、节能和低碳经济理念贯彻到各项工作中，稳步抓好战略落实，推动恒丰绿色发展。围绕管理变革，重激励提效率，全力优化企业发展模式。要进一步实施精细化管理，全面提升管理水平，切实提高企业管理效率，形成以效益为核心的考核导向。要关注企业发展需求，积极构建战略型人力资源管理体系。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,造纸业,1,321,178,735.40,994,020,708.56,24.76,12.06,13.03,减少 0.64个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,卷烟纸滤嘴棒纸铝箔衬纸其他纸合计,583,624,927.32321,063,702.24274,253,857.02142,236,248.821,321,178,735.40,358,806,911.84251,425,089.37248,818,387.70134,970,319.65994,020,708.56,38.5221.699.275.1124.76,2.4539.6031.92-17.0212.06,3.3939.6531.96-17.6013.03,减少 0.56个百分点减少 0.03个百分点减少 0.03个百分点增加 0.67个百分点减少 0.64个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事长：徐祥2012 年 1 月 31 日7,