深圳能源：报告摘要.ppt

,联系地址,深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000027,证券简称：深圳能源,公告编号：2011-018,深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 本公司董事长高自民先生、主管会计工作负责人董事总经理王慧农先生、总会计师赵祥智先生、财务总监刘世超先生、会计机构负责人财务管理部总监伍东向先生声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,深圳能源000027深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,秦飞,周朝晖,深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5，33，深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5，33，35-36，38-41 层 35-36，38-41 层,电话传真电子信箱,0755-836841380755-,0755-836841380755-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）,14,387,018,543.15978,186,695.30,12,464,711,089.651,198,815,144.64,15.42%-18.40%,11,388,673,057.772,294,661,841.51,1,深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,562,845,899.671,124,610,945.53,1,977,522,409.381,403,740,369.18,-20.97%-19.88%,2,831,292,792.502,002,992,499.61,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,1,042,381,781.03,1,245,012,836.28,-16.28%,1,502,033,004.15,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,3,176,836,798.342011 年末31,509,083,747.4814,588,126,426.1214,504,636,233.862,642,994,398.00,2,551,221,661.132010 年末29,069,959,284.3912,654,786,606.2713,777,525,361.682,202,495,332.00,24.52%本年末比上年末增减（）8.39%15.28%5.28%20.00%,3,048,967,557.272009 年末30,249,838,683.7214,565,325,274.4513,073,645,021.712,202,495,332.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.430.430.397.97%7.39%1.20,0.640.640.5710.52%9.33%1.16,0.530.530.4710.52%9.33%0.97,-18.87%-18.87%-17.02%下降 2.55 个百分点下降 1.94 个百分点24.52%,0.910.910.6816.39%12.27%1.38,0.750.750.5716.39%12.29%1.15,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率,5.4946.30%,6.2643.53%,5.2143.53%,5.32%上升 2.77 个百分点,5.9148.15%,4.9548.15%,注：2011 年 6 月 9 日，公司实施 2010 年度权益分派，公司总股本由 2,202,495,332 股增至 2,642,994,398 股。2010 年度和 2009 年度相关指标按新股本摊薄计算。3.3 非经常性损益项目 适用 不适用2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额47,427,497.89,附注（如适用）,2010 年金额158,178,598.26,2009 年金额171,077,872.80,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,1,112,072.54,40,000.00,5,639,671.49,外,债务重组损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,0.001,773,373.00,19,869,742.500.00,0.000.00,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,-4,485,561.14,0.00,388,261,301.11,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,27,314,300.3545,255,034.34-28,350,031.56-7,817,520.9282,229,164.50,5,621,483.1121,913,162.42-45,547,428.87-1,348,024.52158,727,532.90,0.0059,760,025.19-118,501,373.01-5,278,002.12500,959,495.46,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,149,347 本年度报告公布日前一个月末股东总数2011 年末前 10 名股东持股情况,149,547,股东名称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数量 数量,深圳市能源集团有限公司,国有法人,63.74%1,684,644,423,华能国际电力股份有限公司易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金博时价值增长证券投资基金鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)华夏优势增长股票型证券投资基金广东电力发展股份有限公司融通深证 100 指数证券投资基金摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金银华深证 100 指数分级证券投资基金,国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内一般法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,9.08%0.46%0.45%0.43%0.37%0.32%0.30%0.21%0.18%,240,000,00012,289,32711,999,88511,277,0869,792,2398,400,0008,041,3545,608,0164,889,402,2011 年末前 10 名无限售条件股东持股情况3,。,深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,股东名称深圳市能源集团有限公司华能国际电力股份有限公司易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金博时价值增长证券投资基金鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)华夏优势增长股票型证券投资基金广东电力发展股份有限公司融通深证 100 指数证券投资基金摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金银华深证 100 指数分级证券投资基金,持有无限售条件股份数量1,684,644,423240,000,00012,289,32711,999,88511,277,0869,792,2398,400,0008,041,3545,608,0164,889,402,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,1、深圳市国资委持有深能集团 75%股权，华能国际持有深能集团 25%股权。2、上述其他无限售条件股东中未知其关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会100%中国华能集团公司,5%,51.98%,华能国际电力开发公司36.05%,15.88%,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会75%,华能国际电力股份有限公司25%,深圳市深能能源管理有限公司,100%0.02%,深圳市投资控股有限公司0.14%,63.74%,9.08%深圳能源集团股份有限公司注：本公司控股股东已于 2012 年 1 月 13 日变更为深圳市深能能源管理有限公司，具体详见 2012 年 1 月 6 日披露的与本次股份变更行为有关的收购报告书及 2012 年 1 月 14 日披露的关于股份过户登记完成的公告4,深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期公司总体经营情况概,2011 年，全国电力供需形势总体平衡偏紧，电力需求总体旺盛，地区用电增长差异大，水电发电明显回落，火电出力达近年来最高水平。全国全社会用电量 46,928 亿千瓦时，同比增长 11.74%；全国全口径发电量 47,217 亿千瓦时，同比增长 11.68%。分地区看，东、中、西、东北地区用电分别增长 9.6%、12.1%、17.2%和 7.9%，中西部用电需求增长明显快于东部和东北地区，西部地区所有省份用电量增速均高于全国平均水平，东部用电大省对全国用电带动作用减弱。分类型看，受干旱、来水严重偏枯影响，水电出力持续下降，水电发电量同比下降 3.52%，水电设备平均利用小时数 3,028 小时，比上年降低 376 小时，是近三十年来的最低水平；火电发电量同比增长 14.07%，火电设备平均利用小时数 5,294 小时，比上年增加 264 小时，是 2008年以来的最高水平，提高幅度是 2004 年以来最大的一年；并网风电发电量同比增长达 48.16%。,2011 年，广东省全社会用电量呈平稳增长态势，省内发电量快速增长，外购电量回落幅度扩大，电力供应形势持续紧张。全省全社会用电量累计 4,399.02 亿千瓦时，同比增长 8.35%；省内发电量累计 3,696.60 亿千瓦时，同比增长 17.49%。受西部来水偏枯偏晚、电煤价格高企以及自身需求增长等因素影响，2011 年西电送广东电量大幅减少，下半年逐月负增长幅度不断扩大，全省累计外购电量 923.14 亿千瓦时，同比减少 12.55%。,2011 年，深圳市电力负荷平稳增长，电力运行总体平稳，全市全社会用电量 696.02 亿千瓦时，同比增长 4.89%，全年供,电量 686.18 亿千瓦时，同比增长 4.95%。,报告期内，公司努力克服燃料价格高位运行、安全保供电和改革发展任务繁重等困难和压力，坚持“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的经营理念，完善公司治理，狠抓安全生产，坚持稳健经营，深化战略转型，加快发展方式转变，很好地完成了各项生产经营指标，企业发展的质量和效益持续提升。2011 年度，公司实现营业总收入 143.87 亿元，同比增加15.42%；利润总额 15.63 亿元，同比减少 20.97%；归属于母公司股东的净利润 11.25 亿元，同比减少 19.88%；截至 2011 年12 月 31 日，公司归属于母公司股东的所有者权益 145.05 亿元，比年初增长 5.28%。,二、对公司未来发展的展望,（一）所处行业的发展趋势和竞争格局分析,2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，全球经济进入结构性调整，国内外经济环境依旧十分复杂，发电企业承受上下游价格挤压态势仍然没有得到有效转变，公司的经营和发展既面临严峻挑战，也蕴涵着发展机遇：就挑战而言，一是燃煤成本压力继续增大，特别是重点合同煤兑现率持续下降及价格逐渐逼近市场煤，公司长期以来在行业内保持较高比例重点合同煤的优势不再明显，对全年燃煤成本的控制构成巨大压力。二是项目开发和筹融资压力进一步加大，受宏观经济环境影响，新项目开发难度很大；受国家实施稳健货币政策影响，货币形势不容乐观，而公司新建、续建项目融资需求不断扩大，今年将面临较大的筹融资压力。三是节能减排任务不断加大，国家大幅度提高了火电厂污染物排放标准，节能环保投入的刚性需求进一步加大，按照要求，公司所属三家燃煤电厂须在 2012 年底前完成 7 台，2013 年底前完成3 台 SCR 脱硝改造工程。四是除东部电厂外，其他燃机电厂的天然气价格仍处在高位，天然气发电的退税和电价补贴存在不确定性，可能给全年的发电任务和利润指标的完成带来较大的影响。,就机遇而言，一是行业发展空间仍然较大，国民经济保持平稳较快增长，电力工业仍然有较大发展空间，同时随着城市化进程不断加快，城市固体废物处理需求进一步增长，环保标准进一步提高，为我们实施“两个战略定位”提供了难得的机遇。二是公司转型发展取得初步成效，经营管理水平持续提升,综合实力显著增强,应对复杂形势和抵御市场风险的能力逐步提高。,（二）公司未来发展战略和 2012 年度经营计划,为确保公司各项战略目标的实现，2012 年，公司将继续以积极的姿态迎接低碳经济时代的到来，抢抓机遇、稳健经营、,加快转型，着力提升发展的质量和效益，保持公司持续健康成长。,2012 年公司将重点做好以下工作：,1、进一步抓好安全生产。强化企业安全生产责任制，全面落实“一岗双责”，扎实推进安全生产标准化工作，强化安全生产教育培训，进一步完善应急体制、机制和预案体系；加大电力营销力度，加强设备检修维护和机组经济运行，在保证效益的前提下，千方百计增发电量，为完成全年经营目标任务奠定坚实基础。,2、切实加强经营管理。牢固树立资本成本理念，围绕经营管理重点领域和关键环节，持续推进管理改革创新，努力实现,利润总额和 EVA 持续均衡增长；全面推进对标管理，加强项目后评估，建立后评估机制；推进机组检修标准化管理，制定检修管理制度；加快推进 ERP 建设。,3、深化燃料供应链管理。在确保安全环保的前提下，努力降低燃料价格和采购成本，进一步优化燃料运行机制，继续实施重点供应商战略，在确保公司综合效益最优的情况下捆绑重点供应商的外贸煤和市场煤；切实加强全链条整合能力，实现各环节的高效衔接，有效降低船舶滞期费；加强市场信息研究，建立煤价预警机制，加强船舶运营管理，在保障燃煤运输安全的基础上，努力实现良好经济效益。,4、强化财务管理和资本运作。深化全面预算管理，加大成本控制力度，科学安排项目建设进度和投资计划，严控管理费,用；继续加强资金集中管理，强化财务公司“内部银行”的作用。,5、加快推进项目发展。按照公司“两个战略定位”和“十二五”发展规划，继续坚持审慎稳健的投资策略，进一步加大,5,深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要重点项目前期工作的推进力度，加快垃圾发电项目的开发，大力推进东部垃圾发电、南山垃圾发电厂二期项目的前期工作，有序推进风电等清洁能源项目的开发建设。6、提高科技创新和节能减排水平。加强科技创新与研发，加大科技创新与研发投入；加快推进脱硝工程，优质高效完成妈湾公司、广深公司、深能合和公司烟气脱硝、低氮燃烧器等重大减排技改项目，同时保证脱硫设备可靠稳定运行，确保二氧化硫和氮氧化物排放满足要求；加快推进沥滤液处理工程建设，为垃圾发电厂的安全环保运行提供技术保证；推进节能降耗技术改造，各电厂将有针对性地加强节能环保技术改造，努力降低能耗指标。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业电力销售收入蒸汽销售收入燃气销售收入运输业务收入其他,营业收入1,337,222.855,546.1320,616.2022,326.2810,063.22,营业成本1,177,288.422,606.2715,680.4915,741.027,874.46,毛利率11.96%53.01%23.94%29.50%21.75%,营业收入比上年增减16.91%17.27%30.95%195.42%-56.18%,营业成本比上年增减20.44%23.30%27.11%75.68%-55.49%,毛利率比上年增减下降 2.58 个百分点下降 2.30 个百分点上升 2.30 个百分点上升 48.05 个百分点下降 1.21 个百分点,主营业务分产品情况,分产品电力销售收入蒸汽销售收入燃气销售收入运输业务收入其他,营业收入1,337,222.855,546.1320,616.2022,326.2810,063.22,营业成本1,177,288.422,606.2715,680.4915,741.027,874.46,毛利率11.96%53.01%23.94%29.50%21.75%,营业收入比上年增减16.91%17.27%30.95%195.42%-56.18%,营业成本比上年增减20.44%23.30%27.11%75.68%-55.49%,毛利率比上年增减下降 2.58 个百分点下降 2.30 个百分点上升 2.30 个百分点上升 48.05 个百分点下降 1.21 个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用深能合和电力(河源)有限公司、东莞深能樟洋电力有限公司、东部电厂分别于 2011 年 10 月 1 日、2011 年 11 月 1 日、2011 年12 月 1 日完成一期工程竣工决算，竣工决算金额分别为人民币 4,426,806,031.70 元、人民币 959,969,881.91 元、人民币3,296,475,698.39 元，比原暂估价值分别减少计人民币 528,943,080.17 元、增加计人民币 3,243,900.00 元、减少计人民币419,994,301.61 元。本公司根据企业会计准则第 4 号固定资产应用指南的规定，于办理竣工决算后，按实际成本调整6,深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额，调整暂估价值的时点(即会计估计变更日)为竣工决算报告日。,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,1、2011 年 6 月 3 日，本公司及妈湾电力公司分别与深圳市盐田港物流有限公司签署股权转让合同，将持有的能源物流公司股权全部转让给深圳市盐田港物流有限公司。,2、2011 年 6 月 3 日，本公司与深圳市盐田港股份有限公司签署增资协议，同意由深圳市盐田港股份有限公司以现金方式向惠州深能公司投入人民币 234,287,749.87 元，其中计人民币 233,333,333.33 元作为惠州深能公司的注册资本，计人民币954,416.54 元作为惠州深能公司的资本公积。增资完成后，惠州深能公司注册资本由人民币 100,000,000.00 元增加到人民币333,333,333.33 元，其中深圳市盐田港股份有限公司持有其 70%股权，本公司持有其股权比例由 100%下降至 30%，对其不再拥有控制权。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,深圳能源集团股份有限公司 董事会,二一二年四月十六日,7,