鞍钢股份：第三季度报告正文.ppt

,-,7,109,-27,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000898,证券简称：鞍钢股份,公告编号：2011-025,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张晓刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马连勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：百万元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度,总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2011 年 7-9 月,103,82653,1767,2357.35比上年同期增减,105,11454,0687,2357.472011 年 1-9 月,-1.23%-1.65%-1.61%比上年同期增减,营业总收入归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,23,382191,7700.240.0030.003,-2.16%110.67%-54.48%-55.56%112.00%112.00%,69,7162395,2280.720.0330.033,2.62%-90.71%-5.99%-6.49%-90.70%-90.70%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.04 上升 0.37 个百分点0.03 上升 0.37 个百分点,0.44 下降 4.36 个百分点0.32 下降 4.45 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：百万元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-22671,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,股东总数为 212,476，其中 H 股股东数为 593,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,鞍山钢铁集团公司香港中央结算（代理人）有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金李玉兰安邦财产保险股份有限公司传统保险产品中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金营口鑫达投资有限公司,4,868,547,330 人民币普通股1,065,886,169 境外上市外资股19,625,088 人民币普通股14,455,103 人民币普通股13,597,484 人民币普通股12,720,362 人民币普通股10,962,000 人民币普通股10,016,728 人民币普通股10,009,964 人民币普通股9,523,087 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本报告期营业税金及附加较上年同期有所减少，主要原因是本期实现应缴增值税减少相应影响营业税金及附加减少。2、本报告期销售费用较上年同期有所减少，主要原因一是由于产品销量减少，相应包装费、铁路运费等销售费用减少；二是由于出口结算量减少，相应出口运费、港杂费及委托代销手续费等出口经营费用减少影响。3、本报告期资产减值损失较上年同期有所减少，主要原因是本期计提的存货跌价准备较上年同期减少影响。4、本报告期投资收益较上年同期有所增加，主要原因是由于本公司的对外投资公司本期实现盈利，对公司贡献增加影响。5、本报告期所得税费用较上年同期有所增加，主要原因是由于本报告期公司利润总额较上年同期有所增加影响。6、本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期有所增加，主要原因是由于本公司加大品种结构调整力度及大力压缩成本费用支出影响。7、货币资金比上年年末减少，主要原因是由于经营活动产生现金净流入人民币 5,228 百万元，投资活动产生现金净流出人民币 4,318 百万元，筹资活动产生现金净流出人民币 2,579 百万元影响。8、其他应收款比上年末增加，主要原因是各种暂付款项增加影响。9、工程物资比上年年末减少，主要原因是本期工程领用大于采购影响。10、一年内到期的非流动负债比上年末减少，主要原因是偿还一年内到期长期借款影响。11、其他流动负债比上年末增加，主要原因是本公司发行短期融资券人民币 6,000 百万元，较上年末余额增加人民币 3,000百万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,-,收购报告书或权,益变动报告书中,-,-,-,所作承诺,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,-,-,-,2009 年 10 月 27 日，公司与鞍山钢铁集团公司签订原材料和服务供应协议（2010-2011 年度）。依据该协议，铁精矿定价基准即不高于调整之前的前一,其他承诺（含追加 鞍山钢铁承诺）集团公司,半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价（以下简称进口平均价）加上从鲅鱼圈港到本公司的铁路运费再加上品位调价后的价格。其中品位调价以本公司前一半年度进口铁精矿加权平均品位为基准，铁精矿品位每上升或下降一个百分点，价格上调或下调人民币 10 元/吨。鞍山钢铁集团公司于 2009 年 12 月 4 日作出承诺，在上述定价基准所确定的最高数额上给予相当于进口平均价的 5%的,报告期内，承诺人没有违反相关承诺事项的情况,优惠折扣。该承诺有效期与原材料和服务供应协议（2010-2011 年度）一致。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 04 日 董事会秘书室 实地调研,摩根大通证券（亚太）有限公司摩根大通证券（亚太）有限公司,江基豪；张 论,1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势；3、国内外钢铁行业状况,2011 年 07 月 19 日 董事会秘书室 实地调研 国金证券股份有限公司,王招华,1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势；,3,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3、国内外钢铁行业状况,永丰金证券股份有限公司,陈胜雄；,2011 年 09 月 21 日 董事会秘书室 实地调研,国泰投信日盛证券投资信托股份有限公司统一证券投资信托股份有限公司统一证券投资信托股份有限公司瀚伦投资顾问（上海）有限公司,张 帆；杨国昌；张继圣；林庭樟；王柱峰等 9 人,1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势；3、国内外钢铁行业状况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用鞍钢股份有限公司董事会2011 年 10 月 28 日4,