路翔股份：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,柯荣卿,董事长,因公出差,陈伟三,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人冯达及会计机构负责人(会计主管人员)冯达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,200,964,401.27249,175,444.95121,400,000.002.05,911,728,062.76239,401,598.26121,400,000.001.97,31.72%4.08%0.00%4.06%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,393,355,633.146,887,288.100.060.062.82%2.83%,153.17%14.46%20.00%20.00%0.11%0.11%,731,032,968.838,072,161.69-218,497,921.36-1.800.070.073.30%3.29%,146.76%30.70%-333.62%-326.19%40.00%40.00%0.51%0.51%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额239.71203,059.50-220,736.16,附注,1,-,路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,61,455.76-7,316.2536,702.56,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,139,股东名称（全称）王永杨真中国工商银行广发稳健增长证券投资基金王建利郑国华中国对外经济贸易信托有限公司双赢 1 期周迪葛建瓴黄小敏宛曦,期末持有无限售条件流通股的数量3,648,9003,446,9503,000,0001,965,0001,929,800787,430731,200549,300484,934388,250,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较上年期末减少 36.70%，主要是公司本期支付供应商货款增加及支付甘孜州融达锂业有限公司和西安路翔公路技术有限公司子公司股权收购款所致。2、应收票据较上年期末减少 100%，主要是本期子公司上海路翔公路技术发展有限公司及公司应收银行承兑汇票到期兑现所致。3、预付账款较上年期末增加 78.62%，主要是公司为工程储备预付原材料款增加所致。4、其它应收款较上年期末减少 34.49%，主要是公司收回工程投标保证金所致。5、存货较上年期末增加 144.68%，主要是为本年度工程生产供货及重交沥青贸易销售增加原材料储备所致。6、固定资产清理较上年期末减少 100%，主要是子公司西安路翔公路技术有限公司协议转让的固定资产摊铺机本期已清理转让完成所致。7、递延所得税资产较上年期末增加 108.45%，主要是控股子公司经营亏损产生的可抵扣暂时性差异的所得税影响额增加所致。8、短期借款较上年期末增加 115.37%，主要是公司生产经营流动资金需求加大,增加银行借款所致。9、应付账款较上年期末增加 91.42%，主要是公司未到期支付的原材料购进款增加所致。10、预收账款较上年期末增加 41.09%，主要是本期子公司辽宁路翔交通技术有限公司预收款增加所致。11、应付职工薪酬较上年期末增加 4,898.34%，主要是应付未付的职工薪酬增加所致。12、应交税费较上年期末减少 166.56%，主要是本期缴纳了上年末未交税费及本期留抵的增值税进项税额增加所致。13、应付股利较上年期末减少 100%，主要是本期子公司湖南路桥路翔工程有限公司支付股东股利款所致。14、专项储备较上年期末增加 100%，主要是子公司甘孜州融达锂业有限公司 9 月份呷基卡锂辉石矿生产项目完成综合验收，项目投产按会计准则相关规定计提安全生产费所致。15、营业总收入比上年同期增加 146.76%，主要原因一是公司各子公司加大了重交沥青贸易的力度，重交沥青贸易结算收入大幅增加；二是公司本期承接的工程多、生产供货量大，相应的工程结算收入增加。16、营业成本比上年同期增加 159.54%，主要是本期主营业务收入销售增长所致。2,路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文17、营业税金及附加比上年同期减少 65.70%，主要是本期城建税及教育费附加计税依据的应缴增值税减少所致。18、销售费用比上年同期增加 56.82%，主要是公司营业收入大幅增长，与工程项目配套的运输费用增加所致。19、管理费用比上年同期增加 62.45%，主要是公司生产经营规模扩大，为加强集团管控和运营增加费用所致。20、财务费用比上年同期增加 149.74%，主要是银行借款同比增加，相应的利息支出增加所致。21、资产减值损失比上年同期减少 164.31%，主要是期末应收账款收回，相应冲减计提的坏账准备减少所致。22、投资收益比上年同期增加 66.93%，主要是按权益法核算的对北京路翔技术发展有限责任公司投资损失减少所致。23、营业外收入比上年同期增加 1,938.71%，主要是本期收到政府堤围防护费补贴返还款所致。24、营业外支出比上年同期增加 1,800.82%，主要是本期公司对青海玉树地震捐赠支出所致。25、所得税费用比上年同期减少 66.28%，主要是控股子公司经营亏损产生的可抵扣暂时性差异的所得税影响额增加所致。26、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 30.70%，主要是公司本期承接的工程多、生产供货量大，相应的结算收入较上年同期大幅增长，利润也随之增加。27、少数股东损益比上年同期减少 340.01%，主要是控股子公司湖南路桥路翔工程有限公司和甘孜州融达锂业有限公司亏损所致。28、每股收益比上年同期增加 40.00%，主要是本期工程结算收入较上年同期大幅增长,利润相应增加所致。29、经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期减少 333.62%，主要是公司为本年度工程生产供货及贸易销售原材料进行的采购支出增加所致。30、投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期减少 164.80%，主要是公司购建移动式改性沥青集成加工装置项目、支付收购甘孜州融达锂业有限公司转让款和子公司西安路翔公路技术有限公司少数股东股权转让款所致。31、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期增加 223.88%，主要是公司业务增长，经营流动资金需求大,增加银行短期借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,履行情况无无,重大资产重组时所作承诺 无,无本公司控股股东及实际控制人柯荣卿承诺：自公司股票上市之日起,无,发行时所作承诺,柯荣卿、黄培荣、三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不杨真、郑国华 由发行人回购其持有的公司股份。柯荣卿、黄培荣、杨真、郑国华,正在执行中,承诺：除前述锁定期外，在本人作为公司董事、监事、高级管理人3,：,路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文员期间，每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。,其他承诺（含追加承诺）无3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,无,无,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%20,798,627.04,业绩变动的原因说明,由于 2010 年沥青市场容量进一步增大，导致公司沥青板块收入增加，利润同向增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：路翔股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,86,261,268.64,73,583,064.00,136,263,361.05,72,679,026.76,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,1,400,000.00,400,000.00,应收账款预付款项,209,561,667.08209,719,316.50,175,538,835.3183,606,201.85,189,001,881.11117,413,681.13,152,252,425.5229,337,490.68,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,510,000.00,其他应收款,10,256,926.75,91,414,865.52,15,658,079.56,49,672,303.77,买入返售金融资产,存货,347,180,955.14,108,306,646.57,141,889,319.46,36,839,236.75,一年内到期的非流动资产其他流动资产4,路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,流动资产合计,862,980,134.11,532,449,613.25,601,626,322.31,341,690,483.48,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,976,975.15,145,948,843.15,1,221,159.06,137,254,027.06,投资性房地产,固定资产在建工程,71,168,660.00132,239,614.40,30,758,078.4322,082,531.79,63,255,671.19110,598,378.30,28,470,430.285,301,676.32,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,2,570,502.45,无形资产,117,588,130.71,165,424.42,118,090,179.58,229,256.48,开发支出,商誉,7,535,513.50,7,535,513.50,长期待摊费用递延所得税资产,6,106,835.942,368,537.46,3,425,142.11288,976.63,5,694,047.961,136,288.41,4,231,294.43232,955.42,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,337,984,267.161,200,964,401.27,202,668,996.53735,118,609.78,310,101,740.45911,728,062.76,175,719,639.99517,410,123.47,流动负债：,短期借款,413,295,000.00,408,295,000.00,191,900,000.00,186,900,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,46,660,000.0088,021,948.48245,664,744.83,46,660,000.0030,223,309.934,552,200.00,61,441,000.0045,983,921.65174,115,073.25,61,441,000.0024,366,442.806,629,000.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,299,687.60-1,366,987.47,-110,935.33168,652.25,5,995.742,053,694.64,-31,622.787,355,768.04,应付利息,应付股利,490,000.00,其他应付款,88,442,446.52,17,279,942.77,113,626,655.46,8,382,376.10,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债5,路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,其他流动负债流动负债合计,420,000.00881,436,839.96,420,000.00507,488,169.62,430,000.00590,046,340.74,420,000.00295,462,964.16,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,881,436,839.96,507,488,169.62,590,046,340.74,295,462,964.16,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,121,400,000.0056,071,162.12,121,400,000.0053,804,233.63,121,400,000.0054,406,688.09,121,400,000.0053,804,233.63,减：库存股,专项储备,37,210.97,盈余公积,10,518,721.84,10,518,721.84,10,518,721.84,10,518,721.84,一般风险准备,未分配利润,61,148,350.02,41,907,484.69,53,076,188.33,36,224,203.84,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,249,175,444.9570,352,116.36319,527,561.311,200,964,401.27,227,630,440.16227,630,440.16735,118,609.78,239,401,598.2682,280,123.76321,681,722.02911,728,062.76,221,947,159.31221,947,159.31517,410,123.47,4.2 本报告期利润表,编制单位：路翔股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,393,355,633.14393,355,633.14,185,715,848.47185,715,848.47,155,372,387.73155,372,387.73,95,959,985.4195,959,985.41,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,385,677,144.86369,567,179.94,182,853,611.95172,063,919.85,146,939,531.10136,848,201.94,90,460,441.3685,325,654.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净6,路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,80,657.101,902,369.709,390,744.245,625,479.02-889,285.14,33,606.04927,587.364,229,183.855,266,429.54332,885.31,161,937.002,003,383.585,796,166.632,034,736.1495,105.81,33,745.06167,834.762,993,538.811,988,838.09-49,169.66,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,200,609.12,200,609.12,-361,001.75,-361,001.75,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,7,879,097.40867.5135,166.20,3,062,845.64,8,071,854.880.007,098.10,5,138,542.30160,216.58784.47,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,844,798.71848,253.306,996,545.41,3,062,845.64407,045.062,655,800.58,8,064,756.781,806,020.406,258,736.38,5,297,974.41758,733.984,539,240.43,利润,归属于母公司所有者的净,6,887,288.10,2,655,800.58,6,017,295.81,4,539,240.43,少数股东损益,109,257.31,241,440.57,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.060.06,0.020.02,0.050.05,0.040.04,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6,996,545.416,887,288.10109,257.31,2,655,800.582,655,800.580.00,6,258,736.386,017,295.81241,440.57,4,539,240.434,539,240.430.00,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：路翔股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,731,032,968.83731,032,968.83,350,476,207.65350,476,207.65,296,257,064.88296,257,064.88,218,766,048.45218,766,048.45,7,路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,723,464,509.60677,153,629.27,343,917,166.42314,528,263.45,287,009,830.53260,902,475.22,213,265,863.27197,540,615.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,109,232.906,269,899.5226,866,999.6414,025,439.10-960,690.83,33,606.043,330,185.6612,503,893.1913,147,743.38373,474.70,318,447.943,998,039.9916,538,219.805,616,119.80-363,472.22,33,745.06484,370.779,726,115.145,436,060.9844,956.32,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-244,183.91,-244,183.91,-738,335.40,-738,335.40,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,7,324,275.32203,927.01221,363.96,6,314,857.32203,059.5063,575.63,8,508,898.9510,002.7511,645.68,4,761,849.78170,219.33787.10,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,306,838.37594,961.766,711,876.61,6,454,341.19771,060.345,683,280.85,8,507,256.021,764,612.176,742,643.85,4,931,282.01673,583.664,257,698.35,利润,归属于母公司所有者的净,8,072,161.69,5,683,280.85,6,175,892.33,4,257,698.35,少数股东损益六、每股收益：,-1,360,285.08,566,751.52,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.070.07,0.050.05,0.050.05,0.040.04,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,6,711,876.618,072,161.69,5,683,280.855,683,280.85,6,742,643.856,175,892.33,4,257,698.354,257,698.35,8,路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文合收益总额,归属于少数股东的综合收益总额,-1,360,285.08,0.00,566,751.52,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：路翔股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,917,331,781.14,405,072,322.27,481,614,477.67,233,715,004.24,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,247,076.38,247,076.38,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,139,206.80930,718,064.32,172,088,428.64577,407,827.29,24,043,770.05505,658,247.72,72,973,129.85306,688,134.09,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,008,283,018.72,502,994,789.33,478,370,578.40,270,091,240.35,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,22,124,702.7415,330,088.18103,478,176.04,7,254,943.929,338,127.80217,860,841.84,11,161,828.8110,459,092.9056,056,356.18,5,031,301.637,402,197.0690,100,109.81,9,路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,经营活动现金流出小计,1,149,215,985.68,737,448,702.89,556,047,856.29,372,624,848.85,流量净额,经营活动产生的现金,-218,497,921.36,-160,040,875.60,-50,389,608.57,-65,936,714.76,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,510,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2,570,000.00,1,200,000.00,投资活动现金流入小计,2,570,000.00,510,000.00,1,200,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,42,141,407.2723,939,000.00,23,596,403.4223,939,000.00,16,624,084.057,310,000.00,13,933,154.1121,910,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,397,798.75,200,000.00,200,000.00,投资活动现金流出小计,66,478,206.02,47,535,403.42,24,134,084.05,36,043,154.11,流量净额,投资活动产生的现金,-63,908,206.02,-47,025,403.42,-24,134,084.05,-34,843,154.11,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,5,400,000.005,400,000.00,取得借款收到的现金,415,198,495.31,390,198,495.31,145,020,000.00,145,020,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,133,971,796.07,21,968,666.80,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,549,170,291.38193,803,495.3113,614,683.74,412,167,162.11168,803,495.3113,124,683.74,150,420,000.0072,500,000.004,866,913.45,145,020,000.0072,500,000.004,663,283.78,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,108,379,410.56315,797,589.61,21,300,000.00203,228,179.05,996,864.0078,363,777.45,996,864.0078,160,147.78,流量净额,筹资活动产生的现金,233,372,701.77,208,938,983.06,72,056,222.55,66,859,852.22,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-49,033,425.61,1,872,704.04,-2,467,470.07,-33,920,016.65,10,路翔股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,余额,加：期初现金及现金等价物,117,348,100.56,53,763,766.27,140,864,385.57,132,870,471.16,六、期末现金及现金等价物余额,68,314,674.95,55,636,470.31,138,396,915.50,98,950,454.51,4.5 审计报告审计意见：未经审计路翔股份有限公司董事长：柯荣卿2010 年 10 月 27 日11,