耐材及主要相关行业生产运行情况分析.ppt

2009年耐材及主要相关行业生产运行情况分析,徐殿利,2010年3月,中 国 耐 火 材 料 行 业 协 会 The Association of China Refractory Industry,一,二,三,2009年全国工业经济运行情况,2009年耐材行业生产运行情况,2009年耐材及主要相关行业生产运行情况分析,主要下游行业2009年生产运行情况,四,2009年工业经济运行存在的突出问题,2009年是进入新世纪以来我国工业发展最困难的一年，在国际金融危机影响下，产品出口持续下滑，工业品价格低位运行，生产增速年初跌至近十年来的最低点。但在中央“扩内需，保增长”等一系列政策措施作用下，工业经济较快的扭转了增速下滑的局面。特别是进入6月份以后，呈现出生产增速加快，效益状况好转，回升向好的运行态势不断明朗并得到巩固，全年工业运行呈现出“前低后高”的走势。,一、2009年全国工业经济运行情况,2009年，全国规模以上工业增加值同比增长11%，增速比上年回落1.9个百分点。其中一季度增长5.1%；二季度增长9.1%，比一季度提高4.0个百分点；三季度增长12.4%，比二季度提高3.3个百分点；四季度增长18%，比三季度提高5.6个百分点。从6月份开始到年底，工业增加值增速连续7个月保持二位数增长。各月增长情况见图1,一、2009年全国工业经济运行情况,1、轻工业增长平稳，重工业增速反弹强劲。,轻工业受国内消费需求的拉动运行平稳，全年增长9.7%，比上年回落2.6个百分点；重工业全年增长11.5%，比上年回落1.7个百分点。自2008年10月以来，重工业增加值增速一直低于轻工业。但从二季度开始，表现出强劲的回升势头，到6月份，重工业增加值同比增长9.7%，首次超过轻工业，比轻工业高1.1个百分点，拉动工业增长7.6个百分点，12月重工业增加值增长21.4%，比轻工业高9.3个百分点。各月增长情况见图2,一、2009年全国工业经济运行情况,2009年，全国规模以上工业完成出口交货值72882亿元，同比下降10.1%。另据海关统计，2009年我国外贸出口额12017亿美元。同比下降16%，其中12月份增长17.7%。,一、2009年全国工业经济运行情况,2、工业品出口下降一成,3、产需衔接较好,4、工业投资持续增长,2009年全国工业产品销售率97.7%，与上年持平，12月份全国产销率99.3%，同比提高0.9个百分点。,2009年全国工业投资8.04万亿元，同比增长26.2%，占全国城镇固定资产投资的比重为41.4%，其中制造业投资5.88万亿元，增长26.8%。,2009年工业品出厂价格从上年四季度开始大幅下滑后，4月份开始回升。12月份累计比3月份上涨4.7%，全年工业品平均出厂价格同比下降5.4%。,一、2009年全国工业经济运行情况,5、工业品出厂价格持续回升,6、企业效益状况明显改观,2009年111月，全国规模以上企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%；规模以上工业企业亏损面17.4%，比18月收窄2.9个百分点，亏损企业亏损额3270亿元，同比下降33.5%；11月末，产成品资金占用2.4万亿元，同比增长0.2%；应收账款5.3万亿元，同比增长14%，增幅比8月末上升4.8个百分点。,二、2009年耐材行业生产运行情况,2009年，根据中国耐材协会不完全统计，全国耐火材料产量2543.56万吨，同比增长1.49%。其中致密定型耐火制品1558.79万吨，同比增长0.3%；不定形耐火制品841.21万吨，同比增长3.06%。主要品种产量见图3,1、生产运行情况,耐火材料主要生产省（市）情况见图4,二、2009年耐材行业生产运行情况,2009年，全国耐火原材料出口总量338.64万吨，同比降低38.99%。其中耐火原料出口量193.91万吨，同比降低43.82%；耐火制品出口量144.73万吨，同比降低31.06%。从海关查询的14个出口品种中，除轻烧镁粉出口量同比增长4.37%外，其它品种出口量均大幅下滑。,2009年，全国耐火原材料进出口贸易总额19.20亿美元，比上年同期降低34.29%。其中出口贸易额17.47亿美元，比上年同期降低36.20%；进口贸易额1.73亿美元，比上年同期降低5.85%。,(1)出口量大幅下降,2、进出口贸易情况,二、2009年耐材行业生产运行情况,耐火原料出口情况,2009年，耐火原料出口量虽各月有所波动，但总体向上的趋势没有改变。各月出口情况见图5,二、2009年耐材行业生产运行情况,2009年电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为18.57和35.76万吨，同比分别降低53.82%和49.65%，各月出口量波动较大。各月走势见图6,电熔镁砂和烧结镁砂出口情况,二、2009年耐材行业生产运行情况,2009年，耐火铝粘土、棕刚玉和白刚玉出口量分别为35.78、24.27和7.20万吨，同比分别降低60.51%、32.04%和8.28%。各月增幅见图7,耐火铝粘土、棕刚玉、白刚玉 出口情况,二、2009年耐材行业生产运行情况,2009年，石墨和碳化硅出口量分别为9.77和11.83万吨，同比分别降低49.51%和31.50%。各月增幅见图8,石墨 和 碳化硅 出口情况：,二、2009年耐材行业生产运行情况,2009年耐火制品出口量同比降低31.06%，111月均呈二位数负增长态势，4月份降幅高达47.72%，12月同比增长8.09%，比111月提高42.02个百分点。各月增幅见图9,耐火制品出口情况,二、2009年耐材行业生产运行情况,其中：,碱性耐火制 品出口情况：,2009年，碱性耐火制品出口量72.85万吨，同比降低28.20%。各月走势见图10,二、2009年耐材行业生产运行情况,铝硅质耐火制品 出口情况：2009年，铝硅质耐火制品出口量48.84万吨，同比降低18.87%。各月走势见图11,二、2009年耐材行业生产运行情况,2009年，其他耐火制品出口量23.04万吨，同比降低52.29%。各月走势见图12,其他耐火制品 出口情况：,二、2009年耐材行业生产运行情况,2009年，全国耐火原材料出口综合平均价格同比增长4.59%。其中耐火原料出口综合平均价格同比降低0.58%，耐火制品出口综合平均价格同比增长5.38%。虽从整体上看，出口综合平均价格略有增长，但出口量较大的主要耐火原材料出口平均价格降幅较大，特别是下半年出口平均价格下滑严重，应引起出口企业的高度重视。,（2）耐火原材料出口价格下降,二、2009年耐材行业生产运行情况,耐火原料 2009年耐火铝粘土出口平均价格虽增长25.15%，但从7月份开始出现同比负增长，而且降幅持续走低。712月，同比降幅分别为1.93%、15.05%、4.72%、14.26%、22.98%和14.99%。除耐火铝粘土外，其它主要耐火原料出口平均价格均为负增长。电熔镁砂、烧结镁砂、棕刚玉、白刚玉和碳化硅出口平均价格降幅分别为1.66%、6.69%、22.92%、3.40%和10.77%。特别是12月当月降幅更大，分别为15.99%、36.03%、24.66%、7.53%和22.07%。,耐火制品 2009年耐火制品出口综合平均价格虽有增长，但各月波动较大，从重点耐火制品出口平均价格看：,碱性耐火制品出口平均价格同比增长3.67%，增幅比上年降低7.9个百分点。但是7月份开始出现同比负增长，全年各月出口平均价格呈明显下降趋势，12月份同比降低12.08%。各月走势见图13,二、2009年耐材行业生产运行情况,2009年，铝硅质耐火制品出口平均价格由2008年的增长6.56%转为2009年的降低1.35%。从3月份开始出现负增长。312月除9月份略有回升外，其它各月均为负增长，最大月份降幅为24.09%。各月走势见图14,二、2009年耐材行业生产运行情况,2009年，其它耐火制品出口平均价格同比增长22.44%，比上年增幅高7.6个百分点。但从7月份开始增幅逐月降低，特别是11、12两个月出现同比负增长。各月走势见图15,二、2009年耐材行业生产运行情况,三、主要下游行业2009年生产运行情况,1、中国钢铁行业2009年生产运行情况2009年，全国粗钢产量56784万吨，同比增长13.5%；钢材产量69244万吨，同比增长18.5%。各月产量情况见图16,(一)钢铁行业2009年生产运行情况,大型重点钢铁企业生产运行情况：,2009年，鞍本集团、河北钢铁集团、武钢集团、沙钢集团和宝钢集团粗钢产量呈增长态势，同比增幅分别为24.5%、16.4%、9.4%、6.9%和2.1%。首钢集团、山东钢铁集团和马钢集团为负增长，同比降幅分别为3.3%、2.4%和1.4%。重点钢铁企业产量情况见图17,鞍本集团增幅高达24.5%，主要是新增生产能力投产。2009年，钢铁重点统计单位粗钢产量同比增长11.2%，而其它钢铁企业粗钢产量则同比增长25.1%，比重点统计单位增幅高13.9个百分点。,三、主要下游行业2009年生产运行情况,(1)产量和消费量双创历史新高 在国家一系列经济政策作用下，2009年全年钢产量56784万吨，比上年增产6753万吨，增长13.5%；国内消费需求强劲，弥补了出口大幅下降的压力。与上年相比，由于出口减少回流到国内市场粗钢4479万吨，国内粗钢表观消费量达到56496万吨，增长24.8%，产量和消费量同创历史新高。(2)受固定资产投资拉动，全年钢材需求结构发生变化 建筑用长材增长幅度高于板材，以生产长材为主的地方中小企业增幅高于重点大型企业。2009年长材增长23.4%，增幅比板材高9.3个百分点，地方小企业增长27.2%，比重点大中型企业高18.5个百分点。(3)钢材出口大幅下降 2009年累计净出口粗钢286万吨，与上年相比减少4479万吨，同比降低94%。(4)由于产能总体过剩，导致全年钢材价格总体低位运行且波动较大。全年钢材价格综合指数高低落差21.3点，年末达107.2点，比年初上升3.9点。(5)企业效益有所改观 从2009年5月起，遏制住了连续7个月的行业亏损局面，实现盈利。2009年，重点统计钢铁企业累计实现利润553.88亿元，同比下降31.43%，亏损企业亏损额62.84亿元，同比降低35.11%。,钢铁行业生产运行呈现以下主要特点：,三、主要下游行业2009年生产运行情况,2009年，全球粗钢产量11.99亿吨，同比降低8.1%。其中中国钢产量占世界钢产量的47.35%。除去中国内地钢产量，世界其它国家（地区）粗钢产量6.31亿吨，同比降低21.5%。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见图18,2、世界钢铁工业生产情况,三、主要下游行业2009年生产运行情况,2009年主要产钢国家除中国和印度粗钢产量同比分别增长13.5%和2.8%外，其它国家均为负增长。,全球“10大产钢国”名单、位次均出现变化。土耳其是新进入粗钢产量前10名的国家取代了意大利；作为金融危机重灾区的美国不得已首次退出了由来已久的“三甲”席位，取而代之的是俄罗斯。2009年全球“10大产钢国”排名及产量见图19,三、主要下游行业2009年生产运行情况,2009年，以上10国粗钢产量9.93亿吨，占世界粗钢总量的82.8%。其中中国粗钢产量排第一位，比排名第二至第十个国家粗钢产量总计还多1.43亿吨。,(二)建材行生产运行情况,2009年，全国水泥产量16.3亿吨，同比增长17.9%；平板玻璃产量5.6亿重量箱，同比增长1.7%。各月增长情况见图20,三、主要下游行业2009年生产运行情况,建材行业运行特点：,1、总体运行态势平稳，生产增速加快 2009年，规模以上建材工业增加值同比增长15.1%，从主要产品产量增长情况看，全国水泥产量16.3亿吨，同比增长17.9%，增速比上年加快12.4个百分点，平板玻璃产量5.6亿重量箱，同比增长1.7%，增幅低于上年4.8个百分点。2、经济效益平稳增长 111月，建材工业实现利润1346亿元，同比增长32.6%，特别是平板玻璃5月扭亏为盈。111月实现利润22.4亿元，同比增长12倍。3、固定资产投资大幅增长 全年建材行业完成固定资产投资5347亿元，同比增长48.4%，其中水泥制造投资完成额1521亿元，同比增长57.7%，平板玻璃155亿元，同比增长38.1%。,三、主要下游行业2009年生产运行情况,（三）有色金属行业生产运行情况,2009年，全国十种有色金属产量2681万吨，同比增长5.8%。其中电解铝和铜产量分别达到1299万吨和425万吨，同比分别增长1%和9.6%，增幅分别减缓6.7和0.4个百分点；铅产量增长16.4%，减缓2.8个百分点；锌产量增长11.6%，加快7.3个百分点；氧化铝产量增长4.4%，减缓13.3个百分点。各月产量及增幅见图21,三、主要下游行业2009年生产运行情况,有色金属行业生产运行有以下特点：,（1）铜、铝国内市场需求增长 在铜、铝国内产量分别增长9.6%和1.0%的情况下，2009年铜、铝进口量高幅增长。据海关快报统计，全年未锻轧铜及铜材进口429万吨，增长62.7%；未锻轧铝及铝材进口232万吨，增长1.6倍。国内市场需求增长加大。（2）有色金属产品价格持续回升 2009年12月份，国内市场铜铝现货月度平均价格均创年内新高，分别达到55695元/吨和15839元/吨，比年初累计上涨114.4%和31.4%。上海期货市场主要有色金属价格持续走强。12月31日，三个月期铜、铝和锌价格分别为60020元/吨、17390元/吨和21375元/吨，均创年内最高收盘价。（3）经营状况好转 2009年111月，有色金属行业实现利润809亿元，同比下降20.4%，比12月缩小79.1个百分点。,三、主要下游行业2009年生产运行情况,2010年1月，工信部经济运行协调局组织召开了由各主要行业参加的工业行业形势分析会，对2009年工业经济运行中存在的问题进行了剖析，大家一致认为，2009年工业经济运行中存在以下几个突出问题。,四、2009年工业经济运行存在的突出问题,1、出口形势严峻 在国际经济低位运行的情况下，许多行业出口虽有所恢复，但总体仍处于较低水平。2、国际贸易保护日渐加剧 2009年，国际贸易保护，贸易摩擦在钢铁、有色、机械、轻工、纺织和船舶等行业都不同程度的存在。3、原材料价格上涨加大行业成本 2009年钢铁行业是在钢材价格低位运行、成本高位坚挺的情况下实现扭亏的，而2010年原材料和运输价格不断上调，使行业的成本压力不断增大。4、产能过剩现象依旧突出 虽然部分行业固定资产投资增幅出现了回落，但新开工项目偏大使很多行业面临巨大的产能过剩和开工不足的压力。钢铁行业甚至出现了高附加值产品的产能过剩问题。有色金属、机械工业产能过剩压力也不断加大。总之，在中央“扩内需、保增长、调结构、惠民生”一系列政策措施作用下，各行业全力以赴开展工作，政策效应逐步显现，全国工业增速大幅下滑的势头得到遏制，工业总体运行正在向好的方向发展，但经济复苏的基础仍十分脆弱。,1、2009年，钢铁、建材等主要下游行业的市场需求主要是固定资产投资拉动。近日，中国钢铁工业协会名誉会长吴溪淳对2009年我国粗钢表观消费量比上年增长一亿多吨进行了客观的分析。他认为，2009年粗钢表观消费量的创纪录高增长是因为：,四、2009年工业经济运行存在的突出问题,（2）固定资产投资新开工项目的高增长。2009年新开工项目计划总投资15.19万亿元，同比增加6.11万亿元，增长67.2%，而2008年新开工项目计划总投资只有9.09万亿元，同比只增加4656亿元，只增长5.4%。,（1）全社会固定资产投资完成额高增长。2009年全社会固定资产投资完成额高达22.48万亿元，比上年增加5.20万亿元，增长30.1%。考虑到固定资产投资价格指数为-2.4，实际投资增长率高于名义增长率。城镇固定资产投资中属于基础设施建设用钢材数量较多的项目投资高达4.19万亿元，增长44.3%。,（3）主要行业工业增加值实现两位数以上增长。交通运输设备制造业增长18.4%，汽车产量增加447万辆，增长47.8%。前11个月混凝土机械增长42.7%，水泥专用设备增长24.6%，中型拖拉机增长29.1%，农作物收割机增长54.3%，家用电冰箱增长17.6%，家用洗衣机增长13.1%。,迟京东副秘书长在钢协理事扩大会专题报告中也强调，2009年80%的钢材消费与投资有关。2010年政府投资增量将有所放缓，新增贷款规模不可能再出现2009年的增长水平，对产能过剩和重复建设的政策约束也会抑制投资增长。因此，2010年钢铁行业面临的困难和矛盾：一是国内固定资产投资增长幅度将低于2009年，国家更加强调结构调整、资源节约的政策，也将进一步降低钢材消费的强度。二是钢材出口仍面临很大困难，各种形势的贸易保护主义不断强化，针对钢铁企业的贸易争端明显增多，钢材出口形势不容乐观。三是生产成本压力加大，市场供大于求的矛盾仍将突出，水、电、煤运的涨价已成定局，进口铁矿石的价格还有很大的不确定性，这些都将加大企业的生产成本。受产能过剩，供大于求的影响，钢材市场波动运行难以根本改变，钢材价格很难大幅回升，提高企业盈利水平面临严峻挑战。,四、2009年工业经济运行存在的突出问题,2、主要下游行业产能过剩矛盾更加突出,四、2009年工业经济运行存在的突出问题,（2）2008年我国水泥产能18.7亿吨。其中新型干法水泥11亿吨，占59%；特种水泥与粉磨站产能2.7亿吨，占14%；落后产能约5亿吨，占27%；当年水泥产量14亿吨，开工率75%。目前在建水泥生产线418条，产能6.2亿吨，另外还有已核准尚未开工的生产线147条，产能2.1亿吨，若这些产能全部建成后，水泥产能将达到27亿吨，市场需求约16亿吨，产能将严重过剩。,（1）据钢铁工业协会副秘书长迟京东分析，到2008年底，统计的粗钢产能是6.44亿吨，2009年黑色金属冶炼及压延加工完成投资3206.12亿元，约新增炼钢能力5500万吨左右，其中大约2000万吨是长材，其它都是板材。2010年将建成投产粗钢产能3390万吨，2011年还将建成投产粗钢产能2372万吨，实际上目前在建粗钢产能可达到1.26亿吨。如果全部建成投产后钢铁产能将达到7.86亿吨，钢铁产能过剩已是不争的事实。,（3）2008年我国平板玻璃产能6.5亿重量箱，产量5.74亿重量箱。2009年上半年新投产13条生产线，新增产能4848万重量箱，目前在建的还有30条生产线，投产后平板玻璃产能将超过8亿重量箱，产能明显过剩。,关于2010年国内经济发展面临的主要问题和困难，要特别关注国家发改委张平主任提出的五个方面的问题，一是外需恢复艰难，出口形势依然严峻，2010年出口仍不乐观；二是扩大内需政策效应减弱，经济增长内生动力不强，企业效益下滑，比如钢铁行业企业效益下滑61%，民间投资尚未启动，地方投资配套资金不足。住房、汽车、旅游等热点消费受到制约，而新的消费热点尚未形成；三是发展方式转变依然滞后，经济结构调整压力进一步加大；四是高能耗、高污染行业反弹压力很大，推进节能减排任务艰巨；五是农村经济发展基础不牢固，农民持续增收难度加大。这五个方面的因素有可能对国内经济的发展带来不利的影响，应该引起大家的关注。,四、2009年工业经济运行存在的突出问题,在发展和改革工作会议上，发改委代表国家明确了2010年发展的主要六项目标：第一，全国经济增长（GDP）8%；第二，结构调整进一步优化。研发投入占GDP的比重进一步提高，战略性新兴产业和服务业发展加快，抑制盲目重复投资，推动兼并重组和淘汰落后产能，单位GDP能耗和化学耗氧量减排达到“十一五”规划目标；第三，居民消费价格涨幅在3%左右；第四，城镇新增就业900万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内；第五，城乡居民收入较快增长，其中农民人均收入实际上涨6%以上；第六，进出口增长速度8%左右，贸易顺差有所减少。,四、2009年工业经济运行存在的突出问题,贯彻中央经济工作会议精神和要求，要从耐火材料行业的实际情况出发，当前耐火材料行业依然存在深层次的结构性矛盾。一是耐材总量过剩依然存在，低水平产能过高；二是产业集中度太低，企业规模小而且分散；三是资源、能源和环境保护问题制约耐材行业的发展，节能减排任务十分繁重；四是行业的总体自主创新能力不强，自主创新比例较低，大量的科技创新工作放在了引进、消化、吸收。从行业存在深层次问题出发，2010年全行业的根本任务和主攻方向是推进耐材行业的结构调整，提高耐材工业发展的质量，必须抓住这些主要矛盾、主要目标，集中力量在这些方面实现重大突破。,四、2009年工业经济运行存在的突出问题,谢谢！,