洲明科技：第一季度报告全文.ppt

,深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名李晋闽,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因有重要公务活动，无法改期,程源,被委托人姓名,1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人谷益及会计机构负责人(会计主管人员)谷益声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,759,383,530.01549,781,780.047.07,746,801,189.81548,074,580.967.05,1.68%0.31%0.28%,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-12,736,970.10-0.16上年同期,749.06%433.33%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,84,128,053.691,707,199.080.020.020.31%0.13%,101,001,769.708,739,163.760.150.1512.03%11.30%,-16.71%-80.46%-86.67%-86.67%-11.72%-11.17%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额3,598,194.46-230,540.27,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-2,383,551.51984,102.68,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,5,551,股东名称（全称）中国建设银行上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招商银行股份有限公司上投摩根行业轮动股票型证券投资基金吉林申合投资有限公司中国建设银行汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金李佳蔓中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金中国农业银行上投摩根新兴动力股票型证券投资基金沈莉莉吴苓徐清华,期末持有无限售条件流通股的数量1,165,499 人民币普通股648,533 人民币普通股353,800 人民币普通股312,750 人民币普通股306,100 人民币普通股290,707 人民币普通股169,897 人民币普通股158,200 人民币普通股135,000 人民币普通股132,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股数,本期增加限售股数,期末限售股数 限售原因,解除限售日期,林洺锋蒋海艳深圳市勤睿投资有限公司,35,608,5001,875,0004,000,000,35,608,500 首发承诺 2014 年 6 月 22 日1,875,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日4,000,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日,谷益马修阁燕飞飞林韶山黄振东王伟李梓亮卢德隆陈荣玲深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公司,250,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000941,500575,0001,250,0001,500,0002,164,5025,555,556,000,000,250,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日1,000,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日1,000,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日1,000,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日1,000,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日941,500 首发承诺 2012 年 6 月 22 日575,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日1,250,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日1,500,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日2,164,502 首发承诺 2013 年 3 月 25 日5,555,556 首发承诺 2013 年 3 月 5 日,合计,57,720,058,0,0,57,720,058,2,深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用一、_资产项目分析,1._货币资金报告期末较年初减少 17.77%，主要原因系公司本期使用募集资金新建坪山厂区，子公司惠州洲明节能科技有限,公司购买土地使用权。,2._应收票据期末较年初增加 331.82%，主要原因系报告期公司收客户到期货款。,3._长期股权投资期末较年初增加 259.5%，主要系本报告期投资深圳市雷迪奥光电技术有限公司。4._在建工程期末较年初增加 282.93%，原因系报告期内公司坪山新区厂房项目正在建设中所致。5._无形资产期末较年初增加 51.65%，原因系报告期内子公司惠州洲明节能科技有限公司购买土地使用权。,6._预收账款期末较年初增加 36.89%，主要原因系报告期内公司订单增加收款且到 2012 年 3 月低尚未完工。7._应付职工薪酬期末较年初减少 45.92%，主要系公司 2011 年度年底计提年终奖及销售人员提成。,8._应交税费期末较年初增加 43.56%，主要系预交增值税所致。,9._其他应付款期末较年初增加 43.32%，主要系子公司惠州洲明节能科技有限公司与佛山盛华科光半导体照明科技有限公司,合作 LED 多功能系统三维集成技术 取得政府补助 1000 万，其中 200 万系支付给佛山盛华科光半导体照明科技有限公司。二、利润表项目分析,1、_报告期管理费用较上年同期增长 37.69%，主要系公司实行两地办公导致房租费、电费上升，管理人员增加导致工资相,应增加，加大研发力度，增加研发费用投入。,2、_报告期财务费用较上年同期减少 1530.89%，主要系本年上市获得大额募集资金，该募集资金尚有大部分未使用，财务,利息收入增加所致。,3、_报告期营业利润较上年同期减少 112.17%，主要系受 2011 年欧洲债务危机影响，及国内 LED 应用产品竞争加剧，公司出口销售及国内销售与去年同期相比有一定下降。,4、_报告期营业外收入较上年同期增长 498.78%，主要系政府补助所致。,5、_报告期营业外支出较上年同期增长 262.48%，主要系付照明年会赞助费、税收滞纳金所致。,6、_报告期所得税费用较上年同期减少 59.33%，主要系应收账款及递延收益增加导致递延所得税资产转回所致。7、_报告期净利润用较上年同期减少 80.46%，主要系公司销售收入减少，管理费用的增加。,三、现金流量情况分析,1、_报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 749.06%，主要原因系政府补助的增加。,2、_报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 905.97%，主要原因系本期使用募集资金建设坪山工厂。,3.2 业务回顾和展望,1、报告期主营业务经营情况,2012 年第一季度，公司营业收入 8412.81 万元，同比下降 16.71%，净利润 170.72 万元，同比下降 80.46%。,报告期内，显示屏业务方面，以市场渗透与开发、产品开发为核心，巩固与拓展渠道，积极开拓大项目。成立创意屏部，打造名牌，突破细分市场领先优势。照明产品业务方面，加大研发力度，开发新产品，改善目前照明产品系列不全局面。积极培育照明市场，使之成为新的利润增长点。,截至一季度末，研发方面，公司获得授权的专利共计 112 项，并有 42 项专利正在申请。公司获得国家高新技术企业批复。各项募集资金投资项目进展顺利。,2、未来发展规划,公司将围绕年初制定的各项目标，从产品研发、供应链优化、产品标准化、精益化生产、市场开拓、人力资源体系建设、品牌管理等方面加大投入和创新，在公司已有技术、产品、市场优势的基础上，通过商业模式和制造模式创新，打造公司全面竞争能力，争取全面达成预订目标。,研发方面，优化研发环境，采取相关措施，稳定关键技术研发人员，同时，引进高端研发人员，提升研发队伍专业素质。根据市场需要，进行新产品开发，尤其是高毛利产品。增进与大学、科研机构的合作，提升研发实力。生产方面，继续推进精益化生产模式，对现有产线进行调整，提高生产效率，降低成本，杜绝浪费。,销售方面，引进专业人员，特别是关键岗位人员。加强营销人员的培训，增强营销队伍专业水平，提升队伍的整体素质。在巩固现有渠道商的基础上，积极开拓市场。推进外地营销办事处建设，完善现有营销网络。,3,深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文管理方面，根据公司发展和市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，建立有效、顺畅的管理流程和机制。加强内部控制，从小事抓起、从细节抓起，规范管理。加大品牌建设和推广力度，成立品牌策划和网络推广团队，通过样板工程、重点展会、广告、网络推广，提升品牌价值和知名度，增强公司核心竞争优势。?_4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人林洺锋，公司股东、林洺锋之妻蒋海艳以及公司股东、林洺锋、勤睿投资均出具了避免,发行时所作承诺,同业竞争承诺函。1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司未以任何方式直接或间接从事与深圳市洲明科技股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市洲明科技股份有限公司存在同业竞林洺锋、深圳市勤睿投 争企业的股份、股权或任何其他权益；2、本人/资有限公司、深圳市创 本公司承诺不会以任何形式从事对深圳市洲明 履行良好新投资集团有限公司 科技股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市洲明科技股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给深圳市洲明科技股份有限公司造成的全部损失。林洺锋承诺：若公司首次公开发行（A 股）股票并上市前各年度所享受的税收优惠被有关政府部门追缴，则林洺锋将以连带责任方式，无条件全额承担本公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,33,310.665,044.355,044.3515.14%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3,182.664,358.02,承诺投资项目和超募资金投向,是否已 募集资变更项 金承诺目(含部 投资总,调整后投资总额(1),本季 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本季度度投 累计投入 进度(%)(3)定可使用状 实现的入金 金额(2)(2)/(1)态日期 效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生,4,-,-,-,-,-,深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,分变更),额,额,重大变化,承诺投资项目,高端 LED 显示屏产品扩建项目,是,22,151.00,14,926.00,2,255.88,3,110.92,20.84%,2013 年 02 月17 日,0.00 不适用,否,LED 照明产品项目研发中心项目营销体系相关配套升级项目,否否否,4,264.005,028.004,048.00,4,264.00 750.005,028.00 128.744,048.00 48.04,750.00257.69239.41,17.59%5.13%5.91%,2013 年 02 月17 日2013 年 06 月17 日2013 年 06 月17 日,0.00 不适用0.00 不适用0.00 不适用,否否否,承诺投资项目小计,35,491.00,28,266.00,3,182.66,4,358.02,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0035,491.00,0.0028,266.00,0.003,182.66,0.004,358.02,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,无不适用不适用不适用不适用,适用用闲置募集资金暂时 2012 年 2 月 17 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充补充流动资金情况 流动资金的议案，同意公司继续使用闲置募集资金 3,200 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用存放于募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用5,深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,295,166,009.55,280,873,551.69,358,937,660.13,343,661,790.94,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,950,000.0046,775,986.6526,187,784.63,950,000.0060,304,728.2326,187,784.63,220,000.0040,164,600.9829,800,402.29,220,000.0046,012,787.7514,800,402.29,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,14,040,512.55,13,998,924.45,16,433,869.48,16,396,842.28,买入返售金融资产,存货,204,476,533.88,196,688,412.09,178,702,781.78,170,146,574.04,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,587,596,827.26,579,003,401.09,624,259,314.66,591,238,397.30,非流动资产：发放委托贷款及垫款6,深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,11,055,176.66,48,770,873.50,3,075,176.66,40,790,873.50,投资性房地产,固定资产在建工程,51,587,292.1423,379,544.15,37,755,890.4623,379,544.15,52,791,015.906,105,442.11,38,624,156.226,105,442.11,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,10,160.40,10,160.40,无形资产,75,076,066.45,49,225,047.71,49,507,578.47,49,507,578.47,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,9,564,885.531,113,577.42,9,478,702.861,112,522.19,10,018,755.931,043,906.08,9,896,739.941,041,660.32,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,171,786,702.75759,383,530.01,169,732,741.27748,736,142.36,122,541,875.15746,801,189.81,145,966,450.56737,204,847.86,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,56,102,999.0590,951,599.8851,566,129.95,56,102,999.0591,101,373.3251,566,129.95,70,140,522.7181,500,437.5537,669,502.31,70,140,522.7173,788,453.2137,669,502.31,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,5,002,250.83-7,168,369.16,4,358,518.06-5,682,097.31,9,249,156.09-4,993,286.88,8,808,282.51-3,432,861.75,应付利息应付股利,其他应付款,3,490,333.88,1,490,333.88,2,435,277.07,2,435,277.07,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,8,306,805.54208,251,749.97,1,973,472.19200,910,729.14,1,375,000.00197,376,608.85,1,375,000.00190,784,176.06,非流动负债：7,：,额,深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,350,000.001,350,000.00209,601,749.97,1,350,000.001,350,000.00202,260,729.14,1,350,000.001,350,000.00198,726,608.85,1,350,000.001,350,000.00192,134,176.06,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,77,720,058.00360,971,439.11,77,720,058.00360,971,439.11,77,720,058.00360,971,439.11,77,720,058.00360,971,439.11,减：库存股专项储备,盈余公积,12,882,151.14,12,882,151.14,12,882,151.14,12,882,151.14,一般风险准备,未分配利润,98,208,131.79,94,901,764.97,96,500,932.71,93,497,023.55,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,549,781,780.04,546,475,413.22,548,074,580.96,545,070,671.80,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,549,781,780.04759,383,530.01,546,475,413.22748,736,142.36,548,074,580.96746,801,189.81,545,070,671.80737,204,847.86,5.2 利润表,编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,84,128,053.6984,128,053.69,83,936,756.2883,936,756.28,101,001,769.70101,001,769.70,103,160,733.77103,160,733.77,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,85,279,112.0264,709,451.85,83,722,084.7164,003,767.15,91,544,515.1472,978,727.75,93,954,387.2075,811,080.64,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用8,以,-,深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,9,292.458,409,611.9313,491,792.46-1,579,802.88238,766.21,8,881.868,359,091.6212,647,113.69-1,535,535.82238,766.21,10,773.178,646,108.039,798,499.02110,407.17,10,316.078,646,108.039,377,495.79109,386.67,加：公允价值变动收益（损失-号填列）,填列）,投资收益（损失以-号,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,列）,汇兑收益（损失以-号填,三、营业利润（亏损以-号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-1,151,058.333,624,450.59256,796.40,214,671.571,956,263.03256,796.40,9,457,254.56605,306.9070,843.62,9,206,346.57604,722.7370,843.62,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以-号填列）,2,216,595.86509,396.781,707,199.08,1,914,138.20509,396.781,404,741.42,9,991,717.841,252,554.088,739,163.76,9,740,225.681,189,681.048,550,544.64,利润,归属于母公司所有者的净,1,707,199.08,1,404,741.42,8,739,163.76,8,550,544.64,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.020.02,0.150.15,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,1,707,199.081,707,199.08,1,404,741.421,404,741.42,8,739,163.768,739,163.76,8,550,544.648,550,544.64,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,88,217,964.37,87,990,121.27,117,096,529.35,117,095,906.22,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额9,深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,7,582,611.0218,011,940.19113,812,515.5885,493,390.39,7,582,611.027,964,351.91103,537,084.2086,513,222.54,8,027,815.902,317,444.46127,441,789.7195,185,998.32,8,027,815.902,315,501.16127,439,223.2897,118,347.54,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,18,869,658.945,250,537.4016,935,898.95126,549,485.68-12,736,970.10,17,986,431.575,071,385.6116,755,046.94126,326,086.66-22,789,002.46,14,121,165.143,775,292.8915,859,461.01128,941,917.36-1,500,127.65,13,528,218.673,388,893.9315,617,515.50129,652,975.64-2,213,752.36,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,43,092,880.137,980,000.00,32,057,436.447,980,000.00,5,076,957.78,4,145,659.161,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,51,072,880.13-51,072,880.13,40,037,436.44-40,037,436.44,5,076,957.78-5,076,957.78,5,145,659.16-5,145,659.16,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,现金,其中：子公司吸收少数股东投资收到的,10,深圳市洲明科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,利润,其中：子公司支付给少数股东的股利、支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,38,199.65-63,771,650.58358,937,660.13295,166,009.55,38,199.65-62,788,239.25343,661,790.94280,873,551.69,-6,674.68-6,583,760.1124,764,708.2718,180,948.16,-6,674.68-7,366,086.2024,367,962.4117,001,876.21,5.4 审计报告审计意见：未经审计11,