天源迪科：第三季度报告正文.ppt

,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：300047,证券简称：天源迪科,公告编号：2011-44,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,028,274,933.10998,453,931.696.36年初至报告期期末,1,044,617,516.171,008,052,651.659.64-29,863,923.87-0.19,-1.56%-0.95%-34.02%比上年同期增减（%）-15.81%24.00%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,96,903,142.2221,691,220.070.140.142.18%1.83%,42.24%5.66%7.69%7.69%0.06%-0.27%,205,125,929.0138,249,704.480.240.243.79%3.45%,43.57%5.39%0.00%0.00%-0.28%-0.59%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合,金额,-165,607.034,060,768.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,107,866.50-569,746.13-26,247.793,407,033.55,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,677,股东名称（全称）交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)李堃渤海证券股份有限公司中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(6)丁国锋张建波赵翠香陈永照刘国青陈凤跃,期末持有无限售条件流通股的数量3,553,445 人民币普通股2,350,000 人民币普通股504,370 人民币普通股315,600 人民币普通股293,618 人民币普通股260,860 人民币普通股256,377 人民币普通股244,796 人民币普通股219,100 人民币普通股200,080 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,陈友吴志东陈鲁康天泽投资李谦益谢晓宾李堃王怀东杨文庆,15,379,00012,168,00010,478,0009,971,0008,112,0008,112,0005,000,0005,000,0003,380,000,5,000,0005,000,000,7,689,5006,084,0005,239,0004,985,5004,056,0004,056,0001,690,000,23,068,500 首发承诺18,252,000 首发承诺15,717,000 首发承诺14,956,500 首发承诺12,168,000 首发承诺12,168,000 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺5,070,000 首发承诺,2013-01-202013-01-202013-01-202013-01-202013-01-202013-01-202011-01-202011-01-202013-01-20,合计,77,600,000,10,000,000,33,800,000,101,400,000,2,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,1、货币资金：本期末余额较上年末余额减少 22,064.27 万元，降低了 32.45%，主要系募投项目投入、系统集成采购、股利分配和股权投资支出所致。,2、应收票据：本期末余额较上年末余额增加 84.67 万元，增长了 105.39%，主要系本期增加商业承兑汇票所致。3、应收帐款：本期末余额较上年末余额增加 4,941.05 万元，增长了 39.57%，主要系信用期较长客户收入增加所致。4、预付帐款：本期末余额较上年末余额增加 393.63 万元，增长了 82.49%，主要系系统集成采购预付款所致。,5、应收利息：本期末余额较上年末余额减少 268.78 万元，降低了 31.19%，系计提本期募集资金定期存款利息到期结息所致。6、其他应收款：本期末余额较上年末余额增加 681.48 万元，增长了 175.89%，主要系合肥研发基地建设支付给政府各种保证金所致。,7、存货：本期末余额较上年末余额增加 3,026.16 万元，增长了 1,463.97%，系年初新项目开始投入尚未完工所致。8、长期股权投资：本期末余额较上年末余额增加 3,217.39 万元，增长了 1,320.17%，主要系本期新增对深圳市汇巨信息技术有限公司和深圳市金华威数码科技有限公司投资所致。,9、在建工程：本期末余额较上年末余额增加 1,793.14 万元，增长了 17,638.36%，主要系本期合肥研发基地开工建设所致。10、无形资产：本期末余额较上年末余额增加 6,250.69 万元，增长了 156.69%，主要系本期开发支出结转和新购合肥研发基地土地使用权所致。,11、长期待摊费用：本期末余额较上年末余额增加 149.63 万元，增长了 73.71%，主要系本期新增 IBM 专业能力咨询项目所致。,12、递延所得税资产：本期末余额较上年末余额增加 187.20 万元，增长了 143.47%，主要系本期所得税税率变化和无形资产摊销暂时性差异所致。,13、应付票据：本期末余额较上年末余额减少 580.27 万元，降低了 100.00%，主要系银行承兑汇票到期托收所致。14、应付账款：本期末余额较上年末余额增加 295.63 万元，增长了 36.73%，主要系本期取得一定的付款信用期所致。15、应付职工薪酬：本期末余额较上年末余额减少 224.23 万元，降低了 49.67%，主要系计提奖金发放所致。,16、其他应付款：本期末余额较上年末余额增加 62.02 万元，增长了 41.00%，主要系本期合肥研发基地工程招标押金和施工押金增加所致。,17、递延收益：本期末余额较上年末余额减少 400.00 万元，降低了 95.24，主要系本期3G 与后 3G 移动通信综合运营支撑平台关键技术研发及产业化项目已验收，确认营业外收入所致。,18、股本：本期末余额较上年末余额增加 5,230.00 万元，增长了 50.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。,19、少数股东权益：本期末余额较上年末余额增加 310.56 万元，增长了 30.31%，主要系本期将广州易星信息科技有限公司新纳入合并范围，合并后少数股东权益增加所致。,20、营业收入：本期发生额较上年同期发生额增加 6,224.77 万元，增长了 43.57%，主要系本期开拓新领域所增加系统集成收入及新增增值业务收入所致。,21、营业成本：本期发生额较上年同期发生额增加 3,547.80 万元，增长了 62.31%，主要系本期系统集成销售增加相应营业成本增加所致。,22、营业税金及附加：本期发生额较上年同期发生额减少 274.94 万元，降低了 102.73%，主要系上年末较多的应用软件开发合同在科技和税务部门审核备案本期完成，本公司冲回上年末按有关规定计提营业税及附加所致。,23、销售费用：本期发生额较上年同期发生额增加 902.77 万元，增长了 117.29%，主要系本期加大应用软件市场开拓力度、品牌建设力度及合并子公司销售费用增加所致。,24、管理费用：本期发生额较上年同期发生额增加 1,701.67 万元，增长了 41.81%，主要系本期研究费用增加和新增合并子公司管理费用所致。,25、资产减值损失：本期发生额较上年同期发生额增加 43.59 万元，增长了 35.33%，主要系本期计提坏帐准备增加所致。26、营业外收入：本期发生额较上年同期发生额增加 387.84 万元，增长了 576.30，主要系本期3G 与后 3G 移动通信综合运营支撑平台关键技术研发及产业化项目验收所致。,27、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额减少了 73,354.63 万元，降低了 104.09%，主要原因系公开发行股份筹资资金减少所致。,3,。,。,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,3.2 业务回顾和展望,1、报告期主营业务经营情况,公司 2011 年 19 月份实现营业收入 20,512.59 万元，同比增加 43.57%，公司 2011 年 19 月份实现净利润 3,824.97 万元，同比增加 5.39%，主要系本期开拓新领域所增加系统集成收入及新增增值业务收入所致。,2、公司经营计划执行情况,报告期内，公司严格执行 2011 年度的发展战略和经营方针，电信行业软件及公安行业软件销售情况稳步增长，积极开拓新的市场，同时签订了公司首批海外项目订单。公司在 2011 年 3 月底完成了广州易星信息科技有限公司 51%股权的收购，借以开拓金融保险行业的 IT 服务市场；同时，完成了了深圳市汇巨信息技术有限公司 40%股权的收购，为进军广电行业积极准备；2011 年 8 月完成了深圳市金华威数码科技有限公司 45%股权的收购，借以通过互联网电子商务平台与众多的 IT 系统集成商和行业客户建立长期协作的伙伴关系。,公司治理方面，公司严格遵守上市公司相关法律法规及公司章程的规定，积极完善公司的各项内部控制制度，努力成为公众信赖的、规范运作的上市公司。,3、未来的发展规划,公司将严格按照招股说明书所述的发展规划，始终将软件和信息技术服务作为公司的核心事业，充分利用电信全业务运营以及 3G 发展的大好时机，以电信业务为核心积极开拓周边领域，最终使公司成为软件行业细分市场最具竞争力的 IT 企业。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用（一）股份锁定承诺,本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东于 2009 年 7 月 20 日均签署了关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺函，其中，陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 36 个月；李堃、王怀东承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 12 个月。,上述人员中李堃、王怀东所持限售股份已于 2011 年 1 月 20 日解除限售，详见公司 2011 年 1 月 18 日首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（公告编号：2011-01）（二）避免同业竞争承诺,本公司股东均出具了避免同业竞争承诺函，内容如下：“截至本承诺函出具之日，本人（本公司）未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人（本公司）承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助”（三）保持公司控制权和经营决策稳定的承诺,为保持公司控制权稳定性和经营决策等方面不因股权分散发生重大变化，本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆出具承诺函，承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。,（2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。,（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。,（4）在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。（四）保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺,为保持公司经营决策等方面不因股权分散发生重大变化，本公司全体董事出具承诺函，承诺在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：,（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。,（2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。,（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，,4,-,-,-,-,-,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文继续执行服务式营销策略。报告期内，上述承诺均严格履行。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,75,999.610.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,915.3247,082.96,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,融合计费系统项目企业智能决策支持平台项目客户关系管理系统项目基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目新一代电信运营支撑系统项目情报线索分析系统项目,否否否否否否,4,827.004,719.004,411.002,671.005,353.004,033.00,4,827.004,719.004,411.002,671.005,353.004,033.00,375.33641.72275.85201.60484.45848.29,4,013.243,852.224,003.792,109.633,449.612,488.01,83.14%81.63%90.77%78.98%64.44%61.69%,2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日,209.18 不适用 否178.10 不适用 否153.84 不适用 否31.86 不适用 否231.21 不适用 否105.40 不适用 否,承诺投资项目小计,26,014.00,26,014.00,2,827.24,19,916.50,909.59,超募资金投向,新建北京研发中心收购广州易杰股权合肥研发基地上海子公司增资收购深圳汇巨股权,否否否否否,5,700.005,741.7712,000.001,200.001,200.00,5,700.005,741.7712,000.001,200.001,200.00,0.002,171.771,916.310.000.00,5,293.185,741.773,048.901,200.001,200.00,92.86%100.00%25.41%100.00%100.00%,2010 年 05 月31 日2010 年 08 月31 日2012 年 12 月31 日2011 年 03 月31 日2011 年 02 月28 日,0.00 不适用 否784.05 不适用 否0.00 不适用 否-94.13 不适用 否6.51 不适用 否,增资深圳汇巨公司收购广州易星公司股权,否否,2,640.00700.00,2,640.00700.00,0.00 900.000.00 700.00,34.09%100.00%,2012 年 06 月30 日2011 年 03 月31 日,0.00 不适用 否-75.95 不适用 否,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,设立北京子公司,否,2,000.00,2,000.00,0.00,2,000.00,100.00%,2011 年 03 月31 日,100.71 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,3,082.614,000.00,3,082.614,000.00,3,082.614,000.00,100.00%100.00%,超募资金投向小计合计,38,264.3864,278.38,38,264.3864,278.38,4,088.086,915.32,27,166.4647,082.96,721.191,630.78,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,基于构架与构件库的电信业务中间件平台项目已于 2011 年 2 月完成一期的研究开发，有的商业项目正在进行中，所以没有达到预期收益。无,适用用途 截止本期末累计已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3,082.61 万元，补充流动资金 4,000.00 万元，购置北京研发中心办公楼 5,293.18 万元，支付股权收购款 7,641.77 万元，北京及上海子公司设立及增资 3,200.00 万元，汇巨公司增资 900.00 万元，支付合肥研发基地基建费 3,048.90 万元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用不适用不适用不适用尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务，在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整，不存在违规情形。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用公司 2010 年年度股东大会审议通过了2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,460 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金 3,138 万元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司 2010年 12 月 31 日总股本 10,460 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增 5,230 万股。以上利润分配方案已经于 2011 年 5 月 6 日执行完毕。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用6,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,7,