600462 ST石岘报摘要.ppt

延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要延边石岘白麓纸业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王秀宏冯茹梅,未出席董事职务独立董事独立董事,未出席董事的说明工作原因工作原因,被委托人姓名吕桂霞朱乾宇,1.3 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限责任公司审计并被出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会计机构负责人（会计主管人员）李支农声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,*ST 石岘600462上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,崔文根吉林省图们市石岘镇0433-38100150433-,孙艳萍吉林省图们市石岘镇0433-38100150433-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,1,0,/,/,/,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要（%）,营业总收入营业利润利润总额归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润,379,040,912.33-591,295,233.13-760,228,234.81-760,228,234.81,454,967,954.55-48,630,719.697,400,513.487,400,513.48,-16.69不适用-10,372.64-10,372.64,445,561,299.74-279,499,477.89-338,538,877.80-338,397,777.92,归 属 于 上 市公 司 股 东 的,扣 除 非 经 常性 损 益 的 净,-80,208,575.92,-49,068,316.49,不适用,-279,358,378.01,利润,经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额资产总额负债总额归 属 于 上 市公 司 股 东 的所有者权益总股本,11,235,947.342011 年末607,737,111.811,435,476,068.90-827,738,957.09410,600,000.00,1,356,897.792010 年末1,379,174,612.311,446,685,334.59-67,510,722.28410,600,000.00,728.06本年末比上年末增减（%）-55.94-0.77不适用,6,066,673.102009 年末1,395,422,263.681,470,333,499.4474,911,235.76410,600,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,-1.8515-1.8515,0.01800.0180,-10,386.11-10,386.11,-0.4313-0.4313,用最新股本计算的每股收益（元/股）,-1.8515,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.1953169.8417.920.0272011 年末-2.02236.21,-0.1195-10.3968.910.0032010 年末-0.16104.90,不适用不适用减少 50.99 个百分点800本年末比上年末增减（%）不适用增加 131.31 个百分点,-0.5380-50.86-63.440.412009 年末0.64105.37,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-143,741,082.51,2010 年金额-3,565,819.17,2009 年金额-65,765,813.67,2,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,1,707,227.55,47,386,135.65,5,981,461.75,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,1,189,993.34-27,638,338.82-511,537,458.45-680,019,658.89,13,285,255.91-636,742.4256,468,829.97,985,596.50-240,644.49-59,039,399.91,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,22,033 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,22,381 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,吉林石岘纸业有限责任中国华融资产管理公司中国东方资产管理公司中国建设银行股份有限公司吉林省分行郑建如张宝忠章萍石文君吕桂香吉林延边林业集团有限公司,国有法人国家国家国有法人未知未知未知未知未知国有法人,11.326.694.073.890.990.720.650.640.570.49,46,461,90027,480,00016,720,00015,978,5804,068,0002,961,6002,687,0172,644,1692,331,6302,000,000,冻结未知未知未知未知未知未知未知未知未知,43,494,688,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称吉林石岘纸业有限责任中国华融资产管理公司中国东方资产管理公司中国建设银行股份有限公司吉林省分行郑建如张宝忠章萍石文君吕桂香吉林延边林业集团有限公司,持有无限售条件股份数量46,461,90027,480,00016,720,00015,978,5804,068,0002,961,6002,687,0172,644,1692,331,6302,000,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,1、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司是吉林石岘纸业有限责任3,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,公司的股东，分别持有吉林石岘纸业有限责任公司 11.34%、6.89%的股权。,2、公司控股股东与其他九名股东的关系不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知其余九名股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内公司总体经营情况,报告期内由于新闻纸市场没有根本的好转，继续疲软，不再生产新闻纸，对生产新闻纸相关的资产计提了减值准备;同时为了调整产品结构促进产业升级,公司进一步进行了化纤浆提质降耗技术改造等项目，报废了部分固定资产，但受公司化纤浆等产品的实际产量及价格波动的影响，导致公司大额亏损。,（1）报告期内，纸、浆、化产工产品生产总产量 67,772 吨，比上年下降 27.1%；其中：化纤浆产量 28,942 吨，比上年下降 16.1%。纸、浆及化工产品销售量 72,686 吨，比上年减少 15.4%；其中：化纤浆销售量 27,104 吨。比上年下降 20.5%。,（2）报告期内公司实现营业收入 37,904 万元，比去年同期减少 7,176 万元，同比下降,15.9%。,2、公司主营业务及经营状况分析,经营范围包括新闻纸、胶版纸、商品木浆、木质素系列化工产品等产品的生产和销售。2011,4,5,-5,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要年由于新闻纸市场持续低迷，公司不再生产新闻纸，公司根据目前市场变化情况，抓好化纤浆和木质素系列化工产品生产和销售的同时，做好化纤浆提质降耗工作，进一步开发和生产附加值高的木质素系列化产工产品。（1）主营业务分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分产品情况,分产品浆纸产品化工产品,营业收入296,004,375.9082,534,419.81,营业成本282,371,427.4386,208,154.07,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%)-28.17122.46,营业成本比上年增减(%)-27.2136.88,营业利润率比上年增减（%）减少 0.85 个百分点减少 6.9 个百分点,（2）主营业务分地区情况,单位:元 币种:人民币,地区东北华北华东西南西北,营业收入18,926,939.7837,853,879.57264,977,157.0056,780,819.35,营业收入比上年增减（）-15.740.41.7-56.4,（3）主要供应商、客户情况,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,153,464,269.40378,579,688.96,占采购比例占销售比例,33.80%99.87%,（4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品单位:人民币元,分行业或分产品化纤浆,主营业务收入281,690,919.38,主营业务成本261,606,237.08,毛利率(%)7.13,3、报告期公司主要财务指标变动情况说明（1）货币资金比年初减少 96.87%，主要是化纤浆提质降耗项目支出较多所致；（2）应收票据比年初减少 94.90%，主要系本期营业收入减少所致;（3）预付账款期末余额较期初减少 87.80%，主要是上期预付的工程项目本期结算所致。（4）固定资产比年初减少 54.27%，主要系公司进行化纤浆提质降耗等技术改造，报废拆除部分固定资产所致。（5）在建工程比年初数减少 95.52%，主要是在建工程转为固定资产所致；（6）应付利息比年初数增加 45.73%，主要是欠银行借款利息增加所致；（7）管理费用比年初数增加 32.31%，主要是公司修理费及停工损失增加所致。（8）资产减值损失比年初增加 1466%，主要是公司 10 号纸机等相关系统全面停产，提取的固定资产减值准备金额较大所致；（9）营业外收入比年初下降 88.06%，主要是今年收到政府补贴较少所致；（10）营业外支出比年初加 2193.39%，主要系公司本期进行化纤浆提质降耗等技术改5,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,造，报废拆除部分固定资产所致；,（11）净利润比年初数减少 10373%，主要系公司 10 号纸机等相关系统全面停产，提取的固定资产减值准备金额较大和进行化纤浆提质降耗等技术改造，报废拆除部分固定资产以及化纤浆等产品的实际产量及价格波动的影响所致；,（12）本期销售商品提供的现金流量同比减少 38.19%，主要是为了提高资金使用效率，,以票据结算采购价款所致；,（13）收到的其它经营活动的现金同比减少 65.93%，主要是其他与经营活动有关的事,项减少所致；,（14）购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 71.38%，主要是为了提高资金使用效,率，以票据结算采购价款所致；,（15）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加 112.07%，,是本期处理部分固定资产增加所致；,（16）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 107.45%，主要,是购买化纤浆提质降耗项目工程物资多所致.,4、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新情况（1）公司技术创新、自主创新情况,报告期内，公司进一步加大对现有设备的技术改造及更新力度，根据化纤浆生产特点，进一步优化了生产工艺，改善了公司产品生产的状况。通过设备的改造和更新，提高了公司产品的质量，增强了产品的市场竞争能力。,（2）节能减排工作开展情况,公司始终把节能工作和“三废”排放对环境的影响作为首要工作来抓，注重先进技术,的应用和科学管理。报告期内，公司进一步加大节能减排工作的资金投入。,5、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员,变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析,（1）报告期内，由于新闻纸市场持续低迷，公司不再生产新闻纸，与新闻纸相关的,设备处于停产状态。,（2）报告期内，公司造纸业务已基本停滞，做好化纤浆提质降耗工作，进一步开发和生产木质素系列化产工产品。做好化纤浆和木质素系列化工产品生产和销售工作，产品无积压情况。销售市场和地区分布主要集中在山东、浙江及新疆等地区；,（3）公司主要技术人员没有变动。二、对公司未来发展展望,1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对,公司可能的影响程度。,目前公司所属造纸行业，受经济减速及国内产能继续过剩的影响，2011 年纸及纸板供大,6,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,于求的局面将长期存在。为此，公司适时调整产品结构，做大做强化纤浆、木素、染料木钠等优势产品，积极培育新的经济增长点，以减轻对公司的生产经营造成的影响。公司还将通过技术创新、技术改造等措施，带动企业更快更好的发展。,2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等各项业务的发展规划。,第一、低端化纤浆市场虽大起大落，但高端化纤浆市场仍供不应求，持续看好，销售价格基本保持稳定，前景乐观。进一步加大木浆分离液资源综合利用，开发和生产木质素系列化产工产品，提升衍生产品的附加值，具有较大的拓展空间。,第二、公司所处地区为少数民族地区，不但享有国家西部大开发政策、少数民族区域政策和兴边富民政策，而且还拥有振兴东北老工业基地的多项优惠政策。长吉图规划纲要的实施，为公司争取国家资金、项目和税收的支持提供了强有力的保障。,3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况,公司所处行业属于资金密集型和资源约束型企业，公司将针对生产及未来发展需要采取有效措施保证资金供应：,（1）积极争取各级政府及金融部门的支持，加大筹措力度，拓展融资渠道，满足生产,资金需求。,（2）加快技改步伐，继续做大做强优势产品，增加盈利产品的产能，满足市场需求。,4、公司未来发展可能产生影响的风险因素及相关对策和措施,公司主要原材料为木片等，原材料价格变动将直接影响本公司的生产成本，进而影响,公司的毛利率水平。,针对上述风险，公司将采取以下应对措施：（1）积极配合管理人做好重整的各项工作；,因不能偿还到期债务，经债权人鸡西市新北能煤炭销售有限公司申请，由吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院依据（2011）延中民三破字第 1 号民事裁定书，于 2011 年 12 月30 日裁定石岘纸业公司进行重整。通过重整，公司财务状况可以得到改善。公司管理层将积极配合管理人做好破产重整相关的各项工作，为公司的良性发展奠定基础。（2）公司将利用毗邻俄罗斯的地理优势，积极进口国外的木材，拓宽原材料供应渠道，,降低原材料采购成本。,（3）公司将依托东北林产丰富的优势，根据行业的发展趋势和现状，逐步建造自己,的原材料基地，以保证原料供应。,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,中准会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告进行了审计，为公司出具了无法,7,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,表示意见的审计报告，现将有关事项说明如下：,导致无法表示意见的事项如附注七、附注十所述：,1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损-1,495,468,929.83 元，流动负债高于流动资产 1,306,691,445.45 元，逾期银行借款 194,720,000.00 元；2011 年末归属于母公司股东权益合计-827,738,957.09 元，2011 年度归属母公司所有者的净利润-760,228,234.81 元；因不能偿还到期债务，经债权人鸡西市新北能煤炭销售有限公司申请，由吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院依据（2011）延中民三破字第 1 号民事裁定书，于 2011 年 12 月 30 日裁定石岘纸业公司进行重整。截止审计报告日，重整计划尚未拟定完毕，部分生产设备处于停用状态，我们无法判断石岘纸业公司继续按持续经营假设编制的财务报表是否适当。,2、石岘纸业公司处于重整进程中，往来款项及或有事项处在申报核查过程中，截止审计报告日，我们无法判断石岘纸业公司往来款项及或有事项的账面金额与重整最终审查确认的金额是否存在重大差异。,由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对石岘纸业公司财务报表发表,意见。,公司董事会认为，根据上述情况将采取以下措施改善公司 2012 年的经营环境。,(1)目前，公司破产重整工作正在积极推进，公司将抓住机遇，积极配合法院推进重整，,摆脱财务困境。,(2)今后公司根据管理人制定的重整计划，积极配合法院和管理人做好重整期间的各项,工作。,监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,公司委托中准会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报表进行审计，该所出具了,无法表示意见的审计报告，现将有关事项说明如下：导致无法表示意见的事项如“附注七”、“附注十”所述：,1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损-1,495,468,929.83 元，流动负债高于流动资产 1,306,691,445.45 元，逾期银行借款 194,720,000.00 元；2011 年末归属于母公司股东权益合计-827,738,957.09 元，2011 年度归属母公司所有者的净利润-760,228,234.81 元；因不能偿还到期债务，经债权人鸡西市新北能煤炭销售有限公司申请，由吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院依据（2011）延中民三破字第 1 号民事裁定书，于 2011 年 12 月 30 日裁定石岘纸业公司进行重整。截止审计报告日，重整计划尚未拟定完毕，部分生产设备处于停用状态，我们无法判断石岘纸业公司继续按持续经营假设编制的财务报表是否适当。,2、石岘纸业公司处于重整进程中，往来款项及或有事项处在申报核查过程中，截止审计报告日，我们无法判断石岘纸业公司往来款项及或有事项的账面金额与重整最终审查确认的金额是否存在重大差异。,由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对石岘纸业公司财务报表发表,意见。,公司监事会认为中准会计师事务所有限公司出具的审计报告中的有关说明和判断,真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会对有关事项作出的专项说明客观真实,同意公司董事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断,以及对有关事项的说明和措施。,8,