601688华泰证券报摘要.ppt

华泰证券股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人、主管会计工作负责人吴万善先生及会计机构负责人（会计主管人员）舒本娥女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,华泰证券601688上海证券交易所江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦210002http:/,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,1,姜健江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦025-83290788025-,3 会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,8,899,978,593.274,501,798,122.933,425,046,334.64,9,563,219,249.205,321,119,847.843,795,291,501.09,-6.94-15.40-9.76,6,281,376,000.181,686,663,124.591,253,126,412.46,归属于上市公司股东的扣除非,经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,3,393,133,361.27-13,324,470,533.242010 年末113,462,823,522.1232,881,802,815.08,3,787,058,712.7341,449,632,239.552009 年末98,801,776,569.5613,921,314,844.58,-10.40-132.15本期末比上年同期末增减(%)14.84136.20,1,263,397,221.02-23,240,111,109.822008 年末51,921,172,216.079,071,154,353.32,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）,0.63,0.82,-23.17,0.28,稀释每股收益（元股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.6211.9811.87-2.382010 年末5.87,0.8233.0132.948.612009 年末2.89,-24.39减少 21.03 个百分点减少 21.07 个百分点-127.64本期末比上年同期末增减(%)103.11,0.2813.1213.22-5.162008 年末2.02,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,金额,-18,429.7539,949,258.192,318,148.82-10,297,213.51-38,790.3831,912,973.37,0,0,0,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称交易性金融资产可供出售金融资产,期初余额6,159,889,492.291,259,217,288.77,期末余额13,916,093,453.665,190,756,894.78,当期变动7,756,203,961.373,931,539,606.01,对当期利润的影响金额156,577,128.55201,257,366.32,衍生金融资产,159,617,561.33,合计,7,419,106,781.06,19,106,850,348.44,11,687,743,567.38,517,452,056.20,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件,股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股,4,815,438,72504,210,438,234605,000,491,100087.4412.56,0000,0000,0000,0000,0000,4,815,438,72504,210,438,234605,000,491,85.99075.1910.80,其中：境内非国,有法人持股,605,000,491,12.56,0,0,0,0,0,605,000,491,10.80,境内自然,人持股、外资持股,00,00,00,00,00,00,00,00,00,其中：境外法人,持股,0,0,0,0,0,0,0,0,0,境外自然,人持股,0,0,0,0,0,0,0,0,0,二、无限售条件,流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,00000,00000,784,561,275784,561,275000,00000,00000,00000,784,561,275784,561,275000,784,561,275784,561,275000,14.0114.01000,三、股份总数,4,815,438,725,100,784,561,275,784,561,275,5,600,000,000,100,限售股份变动情况表适用 不适用3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,江苏省国信,资产管理集,1,393,913,526,-26,226,031,1,367,687,495,发行限售,2013 年 2 月 26 日,团有限公司,江苏交通控股有限公司江苏交通控股有限公司,482,615,8362,327,587,-9,124,053,473,491,7832,327,587,发行限售发行限售,2013 年 2 月 26 日2014 年 7 月 30 日,江苏汇鸿国,际集团有限,448,017,453,-8,429,303,439,588,150,发行限售,2013 年 2 月 26 日,公司江苏高科技,投资集团有,434,267,399,-8,170,600,426,096,799,发行限售,2013 年 2 月 26 日,限公司,国华能源投资有限公司,372,048,515,-6,999,972,365,048,543,发行限售,2011 年 2 月 26 日,江苏省丝绸,集团有限公,347,965,110,-6,546,851,341,418,259,发行限售,2013 年 2 月 26 日,司江苏宏图高,科技股份有,147,618,708,147,618,708,发行限售,2011 年 2 月 26 日,限公司上海星聚投,资管理有限,143,786,827,143,786,827,发行限售,2012 年 12 月 31 日,公司,海澜集团有限公司,135,000,000,135,000,000,发行限售,2011 年 2 月 26 日,江苏苏豪国,际集团股份,133,461,673,-2,014,606,131,447,067,发行限售,2013 年 2 月 26 日,有限公司,金城集团有限公司富邦资产管理有限公司,113,274,32184,023,685,-2,131,220,111,143,10184,023,685,发行限售发行限售,2011 年 2 月 26 日2011 年 2 月 26 日,江苏开元国际集团轻工,业品进出口,54,348,010,-779,482,53,568,528,发行限售,2013 年 2 月 26 日,股份有限公司江苏舜天国,际集团有限,52,921,227,-995,696,51,925,531,发行限售,2013 年 2 月 26 日,公司常熟市发展,投资有限公,48,872,180,-919,514,47,952,666,发行限售,2012 年 7 月 30 日,司4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏三房巷,集团有限公,45,345,980,45,345,980,发行限售,2011 年 2 月 26 日,司江苏华西村,股份有限公,45,345,980,45,345,980,发行限售,2011 年 2 月 26 日,司中国华闻投,资控股有限,41,379,311,-778,538,40,600,773,发行限售,2012 年 7 月 30 日,公司,常州投资集团有限公司中泰信托有限责任公司,33,834,58633,827,587,-636,587,33,197,99933,827,587,发行限售发行限售,2012 年 7 月 30 日2012 年 7 月 30 日,上海新华闻,投资有限公,32,068,966,32,068,966,发行限售,2012 年 7 月 30 日,司中国广东核,电集团有限,30,594,828,-575,632,30,019,196,发行限售,2012 年 7 月 30 日,公司,国航投资控股有限公司,23,146,552,-405,010,22,741,542,发行限售,2012 年 7 月 30 日,江苏省海外,企业集团有,19,693,538,-370,528,19,323,010,发行限售,2013 年 2 月 26 日,限公司贵州赤天化,集团有限责,18,912,999,-355,842,18,557,157,发行限售,2011 年 2 月 26 日,任公司南京市国有,资产经营（控,14,510,688,-273,014,14,237,674,发行限售,2011 年 2 月 26 日,股）有限公司徐州市国盛,投资控股有,11,278,195,-212,196,11,065,999,发行限售,2012 年 7 月 30 日,限公司深圳市特发,投资有限公,9,310,345,-175,171,9,135,174,发行限售,2012 年 7 月 30 日,司中国原子能,工业有限公,7,741,380,-145,652,7,595,728,发行限售,2012 年 7 月 30 日,司,上海梅山矿业有限公司,7,255,454,-136,509,7,118,945,发行限售,2011 年 2 月 26 日,天津渤海化,工有限责任,4,655,173,-87,586,4,567,587,发行限售,2012 年 7 月 30 日,公司东方电气投,资管理有限,4,655,173,-87,586,4,567,587,发行限售,2012 年 7 月 30 日,公司5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,中山集团控,股有限责任,3,879,311,3,879,311,发行限售,2012 年 7 月 30 日,公司江苏金盛实,业投资有限,3,627,616,3,627,616,发行限售,2011 年 2 月 26 日,公司深圳市赛格,集团有限公,3,362,069,-63,256,3,298,813,发行限售,2012 年 7 月 30 日,司江铃汽车集,团财务有限,3,103,449,3,103,449,发行限售,2012 年 7 月 30 日,公司中国银河投,资管理有限,2,327,587,-43,793,2,283,794,发行限售,2012 年 7 月 30 日,公司华北制药集,团有限责任,2,327,587,-43,793,2,283,794,发行限售,2012 年 7 月 30 日,公司,锦江国际（集团）有限公司,2,327,587,-43,793,2,283,794,发行限售,2012 年 7 月 30 日,中国葛洲坝,集团股份有,2,327,587,2,327,587,发行限售,2012 年 7 月 30 日,限公司,吉化集团公司,2,327,587,-43,793,2,283,794,发行限售,2012 年 7 月 30 日,西安飞机工,业(集团)有限,2,327,587,-43,793,2,283,794,发行限售,2012 年 7 月 30 日,责任公司,中国一拖集团有限公司,2,327,587,-43,118,2,284,469,发行限售,2012 年 7 月 30 日,中国有色金,属工业沈阳,2,327,587,-43,793,2,283,794,发行限售,2012 年 7 月 30 日,公司湖南省有色,金属工业总,2,068,966,-38,927,2,030,039,发行限售,2012 年 7 月 30 日,公司江苏省对外,经贸股份有,2,045,455,2,045,455,发行限售,2013 年 2 月 26 日,限公司中国一拖集,团财务有限,712,371,712,371,发行限售,2012 年 7 月 30 日,责任公司全国社会保,障基金理事,4,431,531,4,431,531,发行限售,2012 年 7 月 30 日,会,全国社会保障基金理事,62,657,150,62,657,150,发行限售,2013 年 2 月 26 日,6,0,/,/,会全国社会保,障基金理事,9,896,557,9,896,557,发行限售,2011 年 2 月 26 日,会,合计,4,815,438,725,-76,985,238,76,985,238,4,815,438,725,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,139,879 户,股东名称江苏省国信资产管理集团有限公司江苏交通控股有限公司江苏汇鸿国际集团有限公司江苏高科技投资集团有限公司国华能源投资有限公司江苏省丝绸集团有限公司,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)24.42308.49687.84987.60896.51876.0968,持股总数1,367,687,495475,819,370439,588,150426,096,799365,048,543341,418,259,持有有限售条件股份数量1,367,687,495475,819,370439,588,150426,096,799365,048,543341,418,259,质押或冻结的股份数量无无无无无无,江苏宏图高科技股份有限公司上海星聚投资管理有限公司海澜集团有限公司江苏苏豪国际集团股份有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人,2.63602.56762.41072.3473,147,618,708143,786,827135,000,000131,447,067,147,618,708143,786,827135,000,000131,447,067,质押无质押无,144,749,14690,000,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国平安人寿保险股份有限公司（注）中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金全国社保基金五零一组合中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金光大证券股份有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金,59,135,4768,299,9028,205,5596,580,0006,564,4476,420,2566,259,946,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,59,135,4768,299,9028,205,5596,580,0006,564,4476,420,2566,259,946,7,、,明,郑小明江海证券有限公司五矿集团财务有限责任公司,6,249,7505,151,4834,299,713,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,6,249,7505,151,4834,299,713,注：上表中，中国平安人寿保险股份有限公司的持股数系“中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能”、“中国平安人寿保险股份有限公司分,上述股东关联关系或一致行动的说,红团险分红”“中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红”和“中,国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红”四个证券帐户的合计持股数，该四个帐户分别持有 29540053 股、9902081 股、9846671 股和 9846671股。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。公司持股 5%以上的股东共有 6 家，其中江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司均为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用8,5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期,内从公,是否在股东,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,单位或其他关联单位领取报酬、津,元）（税前）,贴,吴万善徐祖坚潘剑秋,董事长董事董事,男男男,475661,2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日,000,000,176.630245.58,否是否,周,易,董事、总裁,男,41,2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日,0,0,245.58,否,王树华陆建萍孙宏宁薛炳海,董事董事董事董事,男女男男,43524940,2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日,0000,0000,0000,是是是是,蔡,标,董事,男,48,2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日,0,0,0,是,应文禄王会娟陈传明范从来吴晶妺穆德骏陈瑛明王化成,董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事,男女男男女男男男,4548534846564647,2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日2008 年 1月 30 日2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日2010 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日,00000000,00000000,007.27.27.27.27.27.2,是是否否否否否否,白,维,独立董事,男,46,2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日,0,0,0,否,9,余亦民浦宝英杜文毅徐世刚毛慧鹏,监事会主席监事监事监事监事,男女男男男,4247474132,2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日,00000,00000,00000,是是是是是,王,瑛,监事,女,48,2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日,0,0,0,是,监事会,陈良训,副主席、职工监,男,54,2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日,0,0,179.65,否,事,强,莹,职工监事,女,46,2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日,0,0,176.81,否,赵茂富张海波,职工监事副总裁,男男,5047,2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日,00,00,110.51182.2,否否,齐,亮,副总裁,男,47,2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日,0,0,0,是,孙含林吴祖芳,副总裁副总裁,男男,4447,2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日,00,00,182.2182.2,否否,张姜,涛健,副总裁副总裁、董事会秘书,男男,3844,2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日,00,00,182.2182.2,否否,吴晓东舒本娥,合规总监计划财务部总经理,男女,4146,2010 年 12月 17 日2010 年 12月 17 日,2013 年 12月 16 日2013 年 12月 16 日,00,00,182.2132.58,否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,2,403.74,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内公司经营情况的回顾公司报告期末注册资本为 56 亿元，主营业务范围为：证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）；证券自营；证券承销与保荐业务（限上海证券交易所相关业务）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；中国10,、,证监会批准的其他业务。公司长期以来坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，以“做最具责任感的理财专家”为宗旨，努力实现对股东负责、对客户负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。1、报告期内公司总体经营情况2010 年是中国经济形势最为复杂的一年，在房地产调控政策出台、宏观经济调控政策转向、通胀与流动性紧缩预期强化以及欧洲债务危机不断蔓延等多重因素叠加影响下，股票市场和债券市场均出现大幅震荡。同时，证券市场正式进入双边交易时代，A 股交易规模同比小幅上升，融资规模创历史新高。2010 年初，公司成功完成首次公开发行，并于 2 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。公司上市大幅提升了公司的资本实力，为业务发展和综合实力提升提供了有力的资本保障。报告期内，公司克服不利市场环境挑战，坚定不移推进转型发展步伐，加快建立完善以客户为中心的业务体系和以过程控制为重点的精确化管理体系，积极发展创新业务，加大业务整合力度，市场地位和品牌影响力显著提升。获得融资融券业务试点资格，融资融券与股指期货 IB 业务顺利开展。基本完成对原信泰证券的业务整合工作，顺利完成与华泰联合证券 62 家营业部及所属客户的大规模切换工作。在全国成立了 8 家分公司，分公司管理模式初具雏形。初步构建了集团化财务管理体制，集团化管理开始深入。完成对江苏银行股份有限公司、华泰长城期货有限公司、华泰紫金投资有限责任公司和华泰金融控股（香港）有限公司的进一步增资。提前全额偿还近 20 亿元的次级债务，有效减少了公司利息支出。公司 A 股已在 2011 年第 1 个交易日调入上证 50 指数和 180 指数。20082010 年度，在证券公司分类评价中，公司先后被评为 A 类 AA 级、A 类 A 级、A 类 AA 级。截至 2010 年 12 月 31 日，按合并口径，公司总资产 1,134.63 亿元，同比增加 14.84%；股东权益合计328.82 亿元，同比增加 136.20%；营业收入 89.00 亿元，同比减少 6.94%；实现利润总额 45.02 亿元，同比减少 15.40%；归属于母公司所有者的净利润 34.25 亿元，同比减少 9.76%。2、公司主营业务及其经营情况,分行业,营业收入（万元）,营业支出（万元）,营业利润率（%）,营 业 收 入 比 营 业 支 出 比 营 业 利 润 率比上 年 增 长 上 年 增 长 上年增减（%）（%）（%）,证券经纪业务投资银行业务证券投资业务资产管理业务,621,559.26147,451.8555,154.0712,828.31,258,020.4277,336.635,894.584,937.50,58.4947.5589.3161.51,-23.09175.7126.24-13.63,-1.4689.1012.499.65,-13.48102.101.48-11.73,（1）经纪业务2010 年，按照沪、深交易所统计数据，两市股票（A、B 股）、基金（含 ETF）、权证、国债、企业债、公司债、可转债及各类债券回购的成交金额（单边）为 634,857.7 亿元，较 2009 年增长了 1.65%。尽管市场交易规模与去年基本相当，但经纪业务佣金率水平不断下降导致行业整体盈利能力较去年出现下滑。2010 年，公司经纪业务按合并口径全年实现营业收入 62.16 亿元，同比下降 23.09%；营业利润率为58.49%，同比下降 13.48%。报告期内，公司坚定实施转型发展战略，在优化完善紫金理财服务体系的基础上，全面推广“统一服务营销”工作，实行“同类客户、同等服务、同等收费”的业务运营模式。适应移动互联网发展趋势，推出“涨乐”移动理财服务体系。强化过程控制，深化经纪业务常态化管理，提高精确化管理水平。优化网点布局，建立完善分公司管理架构，提高区域市场竞争能力。截止报告期末，公司拥有营业网点 201 个（含华泰联合证券）。报告期内，公司获得了“最佳证券经纪商”“中国最佳经纪业务服务品牌”等称号，经纪业务的市场竞争力和品牌影响力不断提升。根据 WIND 资讯 2010 年券商交易量统计数据，公司股票基金交易量合并排名位居行业第一，其中母公司排名第八，子公司华泰联合证券排名第十六。11,4,2,合并数据,2010 年,2009 年,证券品种A 股基金B 股权证债券合计,代理交易金额（亿元）56,306.201,077.37214.752,526.9287.9960,213.23,市场份额（）证券品种51.80 A 股59.88 基金49.53 B 股84.31 权证8.61 债券52.38 合计,代理交易金额（亿元）55,109.232,121.05216.8811,506.89109.6669,063.71,市场份额（）51.61102.5951.71107.5712.2457.15,母公司数据,2010 年,2009 年,证券品种A 股基金B 股权证债券合计,代理交易金额（亿元）39,500.49629.45143.511,754.4971.8442,099.78,市场份额（）证券品种36.34 A 股34.98 基金33.10 B 股58.54 权证7.03 债券36.63 合计,代理交易金额（亿元）37,941.061,876.49134.088,165.3086.5448,203.47,市场份额（）35.5390.7631.9676.339.6639.89,（2）投资银行业务2010 年，新股发行体制改革的进一步深化，新股发行节奏的加快，使证券市场融资规模再创新高。中国证券市场境内筹资规模高达 1.03 万亿元，其中股票筹资规模达 0.8955 万亿元；但在债券发行方面，城投类企业债券发行数量及发行规模明显减少，企业债券全年发行规模大幅降低。2010 年，公司投资银行业务按合并口径全年实现营业收入 14.75 亿元，同比增长 175.71%；营业利润率为 47.55%，同比增长 102.10%。报告期内，股票承销方面，公司坚持行业定位发展战略，加强重点行业业务拓展和项目储备，注重业务品种的多元化发展，并巩固提升江苏区域市场的竞争优势。债券承销方面，在继续拓展城投类企业债承销发行业务的同时，积极开发产业类企业债的业务机会。报告期内，公司合并（含华泰联合证券）主承销金额 363.45 亿元，其中，母公司主承销金额 118.11亿元。公司合并（含华泰联合证券）共完成 IPO 项目 29 个，非公开发行项目 4 个，配股项目 2 个，公司债项目 1 个，企业债项目 7 个，可转债项目 1 个，重大资产重组项目 3 个。根据中国证券业协会公布的 2010 年度证券公司会员证券承销业务排名，公司合并（含华泰联合证券）股票主承销家数为35 家，排名第 3 名；股票主承销金额为 287.05 亿元，排名第 14 名。债券主承销家数为 9 家，排名第9；债券主承销金额 76.40 亿元，排名第 17 名。报告期内，公司获得了“优秀投行奖”、最具区域影响力投行（华东）奖等荣誉称号。报告期内，公司直接投资业务子公司华泰紫金投资有限责任公司实施项目投资 4 家，投资金额合计10,585 万元。同时，在 2009 年 9 月实施投资的通鼎光电项目于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。合并数据,承销方式,发行类别,承销次数（次）2010 年 历年累计,承销金额（万元）2010 年 历年累计,承销收入（万元）2010 年 历年累计,主承销,新股发行增发新股配股,29,99 2,372,281.0023257,670.0030240,523.78,5,565,591.003,984,301.001,002,136.78,124,487.806,222.003,033.96,206,624.8039,374.0019,236.96,12,1,8,8,1,0,1,2,0,2,7,1,5,1,0,2,7,4,13,1,0,2,7,1,5,0,1,可转债,67,000.00,300,800.00,2,075.00,11,172.00,债券发行,122,697,000.00,3,367,901.48,9,068.50,36,994.17,小计,44,282 3,634,474.78,14,220,730.26,144,887.26,313,401.93,新股发行增发新股,00,263,00,239,527.3055,903.50,00,359.01169.00,副主承销,配股可转债债券发行小计,1234589,184,621.00011,000.00195,621.00,244,241.0013,284.00362,575.00915,530.80,1,200.00027.501,227.50,1,811.0012.001,083.723,434.73,新股发行增发新股,100,16028,121,932.590,1,875,638.51382,226.97,107.570,1,278.42701.00,分销,配股可转债,308,037,000.00,136,077.30145,936.00,015.00,419.9487.54,债券发行小计,116128,462 2,673,500.00688 2,832,432.59,6,596,462.689,136,341.46,2,538.862,661.43,6,709.239,196.13,母公司数据,承销方式,发行类别,承销次数（次）2010 年 历年累计,承销金额（万元）2010 年 历年累计,承销收入（万元）2010 年 历年累计,新股发行增发新股,50,530,878.0062,000.00,2,591,398.522,798,382.00,25,059.801,500.00,70,644.1014,030.00,主承销,配股可转债,170,249.780,375,228.3272,000.00,846.960,3,935.272,300.00,债券发行,108,418,000.00,2,739,901.48,4,720.00,24,231.67,小计,172 1,181,127.78,8,576,910.32,32,126.76 115,141.04,副主承销,新股发行增发新股配股可转债债券发行小计新股发行增发新股,0000,201265610216,00184,621.0000184,621.0095,865.590,156,626.3037,975.50215,438.0010,000.00216,875.00636,914.801,072,621.51163,906.97,001,200.00001,200.0080.570,248.015.001,220.002.00725.222,200.23678.4262.00,分销,配股可转债,203,025,000.00,115,235.3067,500.00,010.00,37.9436.54,债券发行小计,8490,356 1,213,500.00497 1,334,365.59,4,161,962.685,581,226.46,1,090.861,181.43,3,677.234,492.13,（3）证券投资业务2010 年，由于欧洲主权债务危机的接连爆发、房地产新政的出台、股指期货的推出以及货币政策的收紧等多重因素作用，A 股出现较大幅度调整。债券市场方面，前三季度债券收益率曲线总体呈现下移特征，但随着 2010 年央行通过六次上调存款准备金率、两次加息和公开市场操作等调控手段收紧市场流动性，第四季度债券收益率曲线快速上移。2010 年，公司证券投资业务按合并口径全年实现营业收入 55,154.07 万元，同比增长 26.24%；营业利润率为 89.31%，同比增长 1.48%。报告期，面对复杂多变的市场环境，公司权益类证券投资业务强化风险控制意识，适时调整持仓规模，同时在持仓结构上向新股认购和套利等风险相对较低的项目倾斜。积极开展数量化投资，通过数量化选股模型来构建投资组合，并随市场状态变化结合机械交易择时系统进行仓位控制。固定收益类投资13,-,、,-8.00 10.00,2.442.27,业务方面，通过对宏观经济形势和货币政策的深入研究，公司较好地把握了债券投资需求和收益率运行趋势，积极发掘债券投资机会，取得了较为可观的投资收益。,合并数据,单位：元,项,目,2010 年度,2009 年度,证券投资收益其中：出售交易性金融资产收益出售交易性金融负债收益出售可供出售金融资产投资收益金融资产持有期间收益衍生金融工具的投资收益公允价值变动损益其中：交易性金融资产交易性金融负债衍生金融工具合计母公司数据,480,374,665