600251_ 冠农股份年报摘要.ppt

新疆冠农果茸集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,新疆冠农果茸集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人刘德明、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人（会计主管人员）王锡炎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,冠农股份600251上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘德明新疆库尔勒市团结南路 48 号小区0996-21128280996-,陈莉新疆库尔勒市团结南路 48 号小区0996-21137880996-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入,950,784,516.36,820,935,369.14,15.82,533,686,683.86,1,新疆冠农果茸集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,147,381,631.73159,814,027.81162,890,019.79,1,311,904.785,384,794.875,929,572.64,11,134.172,867.882,647.08,29,855,101.8641,284,816.2827.00,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,172,164,280.50,15,964,514.24,978.42,35,156,331.43,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,63,626,241.222011 年末2,736,235,853.241,736,012,794.62978,014,966.83362,100,000.00,-135,537,074.272010 年末2,296,150,334.551,447,714,945.39815,124,947.04362,100,000.00,不适用本年末比上年末增减（%）19.1719.9119.980.00,-109,099,604.782009 年末1,780,032,151.99920,422,446.36826,082,165.85362,100,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.450.450.450.4818.1719.200.182011 年末2.7063.45,0.020.02/0.040.721.93-0.372010 年末2.2563.05,2,150.002,150.00/1,100.00增加 17.45 个百分点增加 17.27 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）20.00增加 0.40 个百分点,0.100.10/0.074.293.04-0.302009 年末2.2851.71,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,2011 年金额-1,081,999.080.00,2010 年金额150,294.830.00,2009 年金额-47,686.72,2,新疆冠农果茸集团股份有限公司计入当期损益的政府补助，但与公司正常,2011 年年度报告摘要,经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政,12,576,335.16,4,522,653.90,11,286,881.01,府补助除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-24,138,300.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-15,957,600.000.000.000.000.000.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,938,060.000.00207,982.562,223,660.65-9,274,260.71,-600,058.630.001,829,767.4320,000.87-10,034,941.60,190,520.13-601,164.75-610,516.9910,218,032.68,3,新疆冠农果茸集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,35,199 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,40,094 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,新疆生产建设兵团,农业建设第二师二,国有法人,21.06,76,242,906,质押,30,000,000,十九团新疆生产建设兵团,农业建设第二师二,国有法人,19.47,70,494,923,无,十八团新疆生产建设兵团,农业建设第二师三,国有法人,11.76,42,587,895,无,十团,中信证券股份有限公司,未知,2.61,9,439,511,未知,中国银行嘉实主,题精选混合型证券,未知,1.67,6,066,463,未知,投资基金,交通银行科瑞证券投资基金全国社保基金一零组合,未知未知,1.441.39,5,199,1915,020,725,未知未知,中国建设银行华,夏红利混合型开放,未知,1.38,5,000,000,未知,式证券投资基金,全国社保基金一零九组合,未知,1.38,4,999,955,未知,中国银行华夏行,业精选股票型证券,未知,1.15,4,173,823,未知,投资基金（LOF）前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团中信证券股份有限公司,持有无限售条件股份数量76,242,90670,494,92342,587,8959,439,5114,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,新疆冠农果茸集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金交通银行科瑞证券投资基金全国社保基金一零组合中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金全国社保基金一零九组合中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）,6,066,4635,199,1915,020,7255,000,0004,999,9554,173,823,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前 10 名无限售条件股东中，国有法人股东无关联关系，也不,上述股东关联关系或一致行动的说明,属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系。公司未知其他7 名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变,动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，公司大力调整产业布局，进一步优化公司产业结构。公司整体搬迁莎车杏酱生产线，在 26 团新建 2000 吨番茄生产线，使冠农番茄日处理番茄原料能力达 8750 吨，同比增长 29.6%；完成冠农番茄 3000 吨线的技改工作，促进产能升级，使生产效能提高20%；对影响环境的库尔勒工业园润丰辣椒制品厂进行了整体搬迁，并通过以商招商的方式引入区外资金在 24 团新建中奇辣椒制品厂，新增产能 6000 吨；新建和田皮山冠农艾丽曼万吨红枣加工厂，使干果年加工能力达到 18000 吨，同比增长 125%；完成吐鲁番伊山金矿股权收购、建厂前期准备及详勘工作；参股 25%的国电库尔勒 235 万千瓦热电联产项目于 2011 年 6 月开始筹备；对开都河水电二期开发的柳树沟电站投资，确保战略参股地位，预计 2013 年投产发电。公司对外投资项目取得丰厚回报，保证公司经济持续快速增长。截止 2011 年底，公司总资产达 27.36 亿元，净资产 10 亿元，实现销售收入 9.51 亿元，实现净利润 1.63 亿元。5,新疆冠农果茸集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,公司对外投资的国投罗钾项目和国电开都河水电项目为冠农股份贡献投资收益共计 3.5亿元；新疆绿原糖业有限公司收购甜菜 35 万吨，生产白砂糖 4.1 万吨，酒精 1300 吨，实现净利润 4586 万元；冠农房地产公司开发房产 37475.76 平米，实现利润 880 万元；冠农果蔬产业生产各类果酱 54737.58 吨，实现销售收入 2.7 亿元，完成出口创汇 3077 万美元；冠农干果产业共生产干果 2183.49 吨，实现销售收入 5715 万元；冠农棉业实现销售收入 2.05亿元；冠农果品仓储产业实现销售收入 856 万元。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,糖业棉业初加工果蔬加工房产开发,29,210.6617,269.7226,936.078,568.79,19,088.1918,973.9024,839.695,794.06,34.65-9.877.7832.38,-8.0116.6168.26-7.67,-18.5732.9553.51-12.07,增加 8.48个百分点减少 13.50个百分点增加 8.86个百分点增加 3.38个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,白砂糖皮棉果蔬制品商品房,25,359.5917,269.7226,936.078,568.79,16,966.5118,973.9024,839.695,794.06,33.10-9.877.7832.38,-16.4616.6168.26-7.67,-24.2132.9553.51-12.07,增加 6.85个百分点减少 13.50个百分点增加 8.86个百分点增加 3.38个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明,（1）资产构成重大变化,单位：万元,项目,期末数,比重,比上年增减%,原因,应收账款存货,7,905.1474,622.27,2.8927.27,121.42系番茄酱销售尚未收回货款所致。9.63系生产规模扩大番茄酱产量大幅增加所致。,6,新疆冠农果茸集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要公司参股的国投罗钾本年度净利润大幅增加；,长期股权投资,78,475.84,28.68,60.87本年度追加对参股公司国电开都河出资；新,增参股公司国电库尔勒发电有限公司。,固定资产,68,680.35,25.10,4.66,本期增加番茄酱、干果等生产能力及新增矿业资产所致。,短期借款长期借款合计,64,350.0053,006.36273,623.59,23.5219.37100.00,27.93生产规模扩大、流动资金需求增加。-2.52基本持平。19.23,（2）期间费用同比重大变化,单位：万元,项目,2011 年度,比上年增减%,发生重大变化的原因,销售费用,8,338.01,30.89销售量增大，导致销售费用相应增加。,管理费用,8,269.63,10.92,（1）冠农英吉莎果蔬因停产折旧等费用计入管理费用；（2）新增冠农矿业和冠农番茄食品致管理费用增加。,财务费用所得税,7,229.621525.64,60.12贷款总量增加及贷款利率大幅提高，致财务费用相应增加。678.90公司全资子公司冠农绿原糖业本年利润大幅增加所致。,（3）主要控股公司的经营情况及业绩,单位：万元,公司名称,业务性质 主要产品或服务 注册资金 总资产,净资产,净利润,巴州冠农棉业有限责任公司 加工业,棉花,3,683.57 25,741.20 2,172.02,-2488.15,新疆绿原糖业有限公司,工业,白砂糖,13,000.00 44,612.72 23,954.04,4586.58,新疆冠农果蔬食品有限责任公司,工业,果汁、果酱,10,000.00 73,460.70-18,577.39-16,922.50,新疆冠农天府房地产开发有限公司,房产开发 商品房,2,000.00 17,686.42 4,296.91,880.46,（4）单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上：,单位：万元,公司名称巴州冠农棉业有限责任公司新疆绿原糖业有限公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司,主营业务收入17,269.7229,210.6626,936.07,主营业务利润-1704.1810,122.471774.08,净利润-2488.154586.58-16,922.50,(5)单个参股公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上：,单位：万元,公司名称国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司,主营业务收入321,169.50,主营业务利润230,861.68,净利润156,460.95,7,新疆冠农果茸集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,国电新疆开都河流域水电开发有限公司,24,649.86,11,430.39,14,378.07,6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明6.1.1 会计政策变更单位：元 币种：人民币,会计政策变更的内容和原因,审批程序,受影响的报表项目名称,影响金额,经公司第三届董事会第二十八次会议，本期增加了会计政策如下：（1）矿山构筑物等矿山资产的折耗采用产量法，按其设计的估计生产量计提折耗。（2）矿产勘探，是指为了识别勘探区域或探明矿产储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻井活动以及其他相关活动。（3）勘探支出包括在现有矿床基础上发生的与技术及商业开发可行性研究相关的地质勘查、勘探钻井以及挖沟取样等活动支出。在可合理地肯定矿山可作商业生产后发生的勘探支出将可予以资本化，按照,产量法计提折耗。倘任何工程于开发阶段被放弃，则其总开支将予核销，计入当期费用。（4）矿产开发，是指为了取得探明矿区中的矿产而建造或更新井及相关设施的活动。矿产开发活动所发生的支出，应当根,经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。,无,0.00,据其用途分别予以资本化，作为矿产开发形成的井及相关设施的成本。（5）矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括：a、钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出；b、井的设备购置和建造支出，井的设备包括井内设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；c、购建提高采收率系统发生的支出；d、购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。6.1.2 会计估计变更无6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明本期新纳入合并范围的子（孙）公司,公司名称和田冠农艾丽曼果业有限责任公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司巴州冠农番茄食品有限责任公司巴州冠农中奇辣椒制品有限公司,8,期末净资产8,852,942.2420,539,341.727,718,349.802,552,970.18,本期净利润3,852,942.24783,395.70-12,281,650.20-447,029.82,新疆冠农果茸集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,（1）2011 年 6 月 13 日由本公司控股子公司新疆冠农艾丽曼果业有限公司投资设立了和田冠农艾丽曼果业有限责任公司，该公司注册资本为 500.00 万元，新疆冠农艾丽曼果业有限公司持股 100.00%，故本期将其纳入合并范围。（2）2011 年 6 月 8 日公司出资 4000 万元收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司原股东 100.00%股权，故本期将其纳入合并范围。（3）2011 年 5 月由本公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司出资设立巴州冠农番茄食品有限责任公司，该公司注册资本为 2000.00 万元，新疆冠农果蔬食品有限责任公司持股 100.00%,故本期将其纳入合并范围。（4）2011 年 9 月由本公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司、新疆生产建设兵团第二师二十四团、河南中大生物工程有限公司共同出资设立巴州冠农中奇辣椒制品有限公司。该公司注册资本为 300.00 万元，新疆冠农果蔬食品有限责任公司持股 55.00%，故本期将其纳入合并范围。董事长：刘德明新疆冠农果茸集团股份有限公司2012 年 4 月 6 日9,