601390 中国中铁第一季度季报.ppt

中国中铁股份有限公司,601390,2012 年第一季度报告,601390,目录,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,1234,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.1,2236,601390,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李长进李建生杨良,公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(千元)所有者权益（或股东权益）(千元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,473,834,808.0072,996,900.003.43,468,732,097.0072,020,206.003.38,1.091.361.48,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-8,873,249.00-0.42年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(千元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,915,443.000.040.041.261.21,915,443.000.040.041.261.21,-44.54-50.00-42.86减少 1.21 个百分点减少 0.87 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,608,601390非流动资产处置损益,项目,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：千元 币种:人民币金额3,269,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相,关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目处置长期股权投资损益所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,22,2989766,71614,811-1501,316-9,969-2,26137,614,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,763,304,股东名称（全称）中国铁路工程总公司HKSCC NOMINEES LIMITED（注 1）中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户UBS AG马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量11,950,010,0004,138,896,90634,759,41527,968,55125,000,09019,687,34119,000,72718,894,60017,554,62416,932,499,种类人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注 1：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户持有。注 2：表中所示数字来自于 2012 年 3 月 31 日之股东名册。3 重要事项3,601390,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目预付款项,本报告期末或本报告期（千元）31,205,810,上期期末或上期同期（千元）24,745,510,增减变动率（百分比）26.11,原因主要是由于物贸业务增长所致。,主要是由于春节前对工程分,应付账款,124,215,458,145,585,488,-14.68,包商、材料供应商加大支付力,度所致。,长期借款营业总收入财务费用经营活动产生的现金净流量归属于母公司的净利润,59,085,71578,568,173999,807-8,873,249915,443,49,385,50697,130,814443,318-2,098,1551,650,555,19.64-19.11125.53不适用-44.54,主要是由于实施 BT 项目、房地产项目等增加的银行借款。由于铁路项目的停工缓建、境外项目放缓以及春节放假等因素影响所致受借款平均余额增加、借款成本上升的共同影响所致。主要是春节前对分包商、材料商的集中支付所致。由于收入规模的降低及财务费用的增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.2.1 报告期内合同额情况（币种：人民币）报告期内公司新签合同额 1,034 亿元，同比减少 7。其中，基建板块 803.8 亿元（铁路工程 90.7 亿元，同比减少 54.2%；公路工程 150.7 亿元，同比减少 37.8%；市政及其他工程 562.4 亿元，同比增长 59.4%），同比增长 1.3；勘察设计板块 26.5 亿元，同比减少15.1；工业板块 24.9 亿元，同比减少 54.7。截止报告期末，公司未完成合同额 10,913.9 亿元。其中基建板块 9,243.1 亿元，勘察设计板块 150.2 亿元，工业板块 115.5 亿元。3.2.2 波兰 A2 项目的情况说明本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体(以下简称联合体)就其所中标的波兰 A2 高速公路项目 A 标段和 C 标段（波兰 A2 项目）与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局（业主）发生的争议事项已在 2011 年 8 月 31 日披露的中国中铁股份有限公司 2011 年半年度报告、2011 年 10 月 31 日披露的中国中铁股份有限公司 2011 年第三季度报告以及 2012 年 34,601390,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,月 30 日披露的中国中铁股份有限公司 2011 年年度报告中进行了说明。该波兰 A2 项目合同已于 2011 年 6 月 30 日前终止。波兰华沙地方法院于 2011 年 10 月 4 日根据简易程序签发了支付令，要求本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司和联合体内一家第三方公司共同或者个别支付合同违约罚金共计 128,913,670.98 兹罗提及其法定利息。我方于 2011年 10 月 20 日向华沙地方法院对支付令提出了异议和答辩；华沙地方法院接受了我方的异议，支付令自然失效，案件转入一般的民事诉讼程序。2012 年 2 月 8 日，该案件在波兰华沙地方法院开庭。法官在听取原被告双方的陈述后，决定该案件延期到 2012 年 4 月分 4 次进行开庭。目前该案件仍在审理过程中。本报告期内我公司波兰 A2 项目确认亏损金额 501.3 万元人民币，为本期发生的诉讼费用及人员工资。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项中国铁路工程总公司发行时所作承诺,承诺内容中国中铁股份有限公司依法成立之日起，中国铁路工程总公司及其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁股份有限公司及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如中国铁路工程总公司或其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业发现任何与中国中铁股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知中国中铁股份有限公司，并保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁,履行情况中国铁路工程总公司严格按照以上承诺履行。,路工程总公司或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，中国铁路工程总公司将保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况以 2011 年 12 月 31 日总股本 21,299,900,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.48元（含税），共计分配利润人民币 1,022,395,200.00 元。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并将提请公司 2011 年度股东大会审议。中国中铁股份有限公司法定代表人:李长进2012 年 4 月 28 日5,601390,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国中铁股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额61,406,51760,7581,518,80189,824,38431,205,81041,48445,70721,160,521157,689,304742,239526,014364,221,53930,0001,817,3723,251,8207,233,5783,270,24332,425,9874,571,580348,9853,61445,483,952864,858,年初余额63,582,87860,1691,475,66696,344,76324,745,51045,71240,48720,596,894151,698,898723,746587,443359,902,16617,0001,469,4912,652,0727,020,7033,302,00232,359,2734,907,440345,7515,60645,518,034864,858,601390,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的预计负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,7,220,6563,313,1476,777,477109,613,269473,834,80854,103,227115,90415,047,499124,215,45863,322,8762,215,5008,994,853423,313152,99824,979,6453075,830,604980,692300,382,87659,085,71524,524,4855,644,37811,000190,474891,153880,12691,227,331391,610,20721,299,90031,094,276,232,8893,283,6796,851,133108,829,931468,732,09751,013,315141,88713,504,013145,585,48849,888,0122,438,8609,906,986870,812143,51525,258,0273065,874,608945,213305,571,04249,385,50624,220,7056,203,98911,000200,816882,411906,49681,810,923387,381,96521,299,90031,089,538,601390减：库存股专项储备,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,974,880139,49618,822,627-334,27972,996,9009,227,70182,224,601473,834,808,1,974,880136,83017,877,259-358,20172,020,2069,329,92681,350,132468,732,097,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国中铁股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额9,330,81524,7077,9993,281,8532,276,54523,445160,70211,839,5291,188,659570,10928,704,36321,705,97366,629,841153,356336,9944,351-28684,007,年初余额9,701,82125,22336,9993,451,7172,440,39723,444160,70210,542,639619,669570,10927,572,72021,454,97866,469,841154,271342,7323,204691,200,601390开发支出商誉,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款递延收益专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备外币报表折算差额未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,9,89,281229,475209,53090,042,780118,747,1432,150,0004,872,3657,568,6588,238-34,312194,1575,829,4971,038,07021,626,6732,204,96323,824,485126,4029,89826,165,74847,792,42121,299,90041,386,8091,303,751-9,3136,973,57570,954,722,96,886229,475209,53089,652,117117,224,8372,158,4505,344,4555,726,37410,596-6,799693,8176,505,7811,038,07021,470,7441,038,50423,820,70694,0294,23224,957,47146,428,21521,299,90041,386,8091,303,751-9,3136,815,47570,796,622,601390,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,118,747,143,117,224,837,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:中国中铁股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额78,568,17378,294,32832,574241,27177,276,82470,251,6754672,371,538316,5393,342,565999,807-5,353146-20,446,上期金额97,130,81496,954,75524,422151,63795,302,54288,336,1322162,973,580305,0903,157,954443,31886,441-3,701158,040,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,1,169,41,134,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,10,1,271,04967,97226,0111,313,010375,615937,395915,443,1,982,611164,55426,7142,120,451412,8411,707,6101,650,555,601390,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,21,9520.0419,780957,175936,06821,107,57,0550.08-54,9931,652,6171,628,59724,020,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中国中铁股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额2,319,3162,234,708-2,14589,020-161,193512-356158,05820013158,245145158,100-9,313148,787,上期金额2,870,2292,786,2696,06071,874-155,017-3,539157,50438656157,834157,834157,834,4.3合并现金流量表2012 年 13 月11,601390,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:中国中铁股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,12,本期金额100,639,12824,6911,559,283102,223,10296,748,6556,681,0173,718,5743,948,105111,096,351-8,873,249264,91642,15917,984325,0592,685,649905,543,上期金额106,464,38436,8131,550,761108,051,95894,520,1336,501,2494,296,9504,831,781110,150,113-2,098,155263,04620,823102,641386,5103,486,283797,151,601390取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,3,591,192-3,266,1338,400,4,283,434-3,896,92429,250,现金,其中：子公司吸收少数股东投资收到的,8,400,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,24,661,358300,00024,969,75812,290,9462,543,643,15,419,95815,449,2087,390,8331,361,263,利润,其中：子公司支付给少数股东的股利、,13,895,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,213,38615,047,9759,921,78341,238-2,176,36163,582,87861,406,517,26,7808,778,8766,670,332-17,021658,23257,218,06657,876,298,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:中国中铁股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额3,174,86411,306,98714,481,8512,349,50427,753121,26613,063,13315,561,656-1,079,805,上期金额2,673,18912,264,71714,937,9062,814,05320,327142,25413,402,01016,378,644-1,440,738,28,28,601390收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,中国中铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,30,733,2,73883,384,净额,取得子公司及其他营业单位支付的现金,290,000,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额以上财务报表由下列负责人签署：,161,857192,590-192,5621,200,0001,200,000288,814288,814911,186-9,825-371,0069,701,8219,330,815,10,000386,122-386,1227,980,00018,7467,998,746301,562301,5627,697,184-11,3245,859,00012,220,01418,079,014,公司法定代表人:,李长进,主管会计工作负责人:李建生,会计机构负责人:,杨良,14,