防治水稻病害的换代新型杀菌剂-SR-2013-11-24- 中国农药网.ppt
先正达（中国）投资有限公司 宋 荣 2013年11月24日 南京,防治水稻病害的换代新型杀菌剂,全国水稻播种面积:4.5亿亩(2011 MOA)水稻病害防治面积:5.1亿亩(2011 ARN),东三省播种面积：6500万亩病害防治：6770万亩,长江区播种面积：2.08亿亩病害防治：2.32亿亩,南区播种面积：9100万亩病害防治：1.23亿亩,西南区播种面积：6700万亩病害防治：5200万亩,中国杀菌剂市场近十年来变化趋势,CAGR 9.4%,百万人民币,CAGR 8.5%,中国杀菌剂市场大小和变化趋势,中国水稻杀菌剂市场大小和变化趋势,百万人民币,中国水稻市场主要杀菌剂成分,ARN data-2012,A 核酸合成抑制剂恶霉灵/甲霜灵/精甲霜灵,B 有丝/细胞分裂多菌灵/甲基硫菌灵,C 呼吸作用抑制剂QoI类：嘧菌酯/醚菌酯/吡唑醚菌酯/肟菌酯/烯肟菌酯SDHI类：噻呋酰胺；氟唑环菌胺/氟唑菌酰胺（USA）,D 氨基酸/蛋白质合成抑制剂春雷霉素/稻瘟散,E 电子信号传递抑制剂咯菌腈(适乐时),F 磷脂合成抑制剂稻瘟灵/异稻瘟净/敌瘟磷,G 甾醇合成抑制剂三唑类丙环唑/戊唑醇/己唑醇/苯醚甲环唑/氟环唑/烯唑醇咪唑类：咪鲜胺,H 葡聚糖合成抑制剂井冈霉素/多抗霉素,I 黑色素合成抑制剂三环唑/稻瘟酰胺,M 多作用位点福美双/代森类/丙森锌,P 寄主植物防御诱导剂活化酯/异噻菌胺/烯丙苯噻唑/噻酰菌胺,甲氧基丙烯酸酯类产品在中国水稻市场未来5年内将增加到100m$,9%,47%,CAGR,M$,甲氧基丙烯酸酯和三唑类的混剂越来越多的登记在水稻上，2013年10个以上的甲氧基丙烯酸酯类产品登记在水稻上随着嘧菌酯在中国大田和经济作物广泛应用，势必引领中国整个杀菌剂行业的发展，促进杀菌剂产品在水稻上的升级换代。,2012年杀菌剂全球销售情况汇总-以化学类别/作用机理区分,a)AMIS data 2013 b)2012 vs 2011 sales.c)嘧菌酯,吡唑醚菌酯 Nr 1 and 2 杀菌剂,杀菌剂开发历程-不断创新,示意图,广谱/低抗性风险向专一，高抗性风险杀菌剂演变创新是解决不断出现的病原菌适应性的关键（开发新的的作用机理的杀菌剂）开发混剂：用于抗性管理及细分市场的工具，但然需保留现有作用机理杀菌剂。,铜制剂,新作用机理杀菌剂的研发越来越难-大海捞针,登记法规要求越来越严格，意味着开发一个成功的农药产品需要从越来越多的合成化合物中才能筛选出来。20世纪60年代，11000 种活性成分中可以筛选到一个开发成农化产品。而上个10年间，139000个活性成分中仅有1个筛选成功。来源：2011年世界农化网,新化合物的研发成本越来越高,Source:ECPA/Crop Life America 2010,Total$152 m,Total$184 m,Total$256 m,Development 67,Development 79,Research 72,Research 94,Research 85,2012年全球主要杀菌剂种类销售-抗性风险,Resistance Risk(FRAC),少部分不同作用机理，抗性风险等级在中-高的杀菌剂占据着绝大部分市场份额（6 MOA）,Sales data source:AMIS database Total=$14,115 Million,QoI,苯醌外部抑制剂苯并咪唑，苯酰胺类,DMI三唑类,羧酰胺二羧酰亚胺,代森锰锌 etc)百菌清,Number of ISO Common Names Approved For Fungicides,A measure of innovation(and whats coming),说明：1由帝国化学工业公司开发，现属于先正达；2由诺华公司开发，于2000年转让给拜耳；3由罗纳-普朗克开发，后被安万特收购，现属于拜耳；,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂在中国水稻登记趋势明显增加,13,甲氧基丙烯酸酯和三唑的混剂类越来越多的登记在水稻上，2013年10个以上的甲氧基丙烯酸酯类产品登记在水稻上,QoI+DMI混剂在水稻上的开发有利于抗性管理,三唑类抑制细胞膜和细胞壁的合成,甲氧基丙烯酸酯类（QoI）-线粒体抑制细胞线粒体的呼吸作用,真菌细胞,作用机理,QoI 和三唑类之间没有交互抗性,QoI+DMI混剂在水稻上的开发有利于抗性管理,子囊菌,如白粉、黑斑、叶斑,担子菌，如锈病,半知菌，如稻瘟，纹枯,卵菌纲，如霜霉，晚疫,水稻纹枯病,水稻稻瘟病,水稻稻曲病,水稻褐斑病,嘧菌酯(阿米西达)和三唑类杀菌谱,三唑类(世高）,嘧菌酯（阿米西达）,QoI+DMI混剂在水稻上的开发有利于抗性管理,QoI和SDHI杀菌剂在水稻上抗性现状？,目前没有研究报道或听说QoI水稻其他致病菌敏感性下降，比如,胡麻叶斑病(Helminothsporium oryzae,水稻窄条斑病(Cercospora oryzae),已经有报道QoI对水稻稻瘟病和纹枯病产生抗性,数据源自 FRAC www.frac.info/,QoI类杀菌剂在水稻上用药原则-日本,日本目前登记的 QoI 类杀菌剂有：嘧菌酯（阿米西达）肟嘧菌酯,和 苯氧菌酯.日本防治水稻稻瘟病的四个关键时期：种子，育苗盒，移栽后大田期的叶瘟和穗期稻瘟病的防治，防治的次数主要根据当地的实际情况以及发生发生情况。QoI类杀菌剂用药时间也主要集中在这四个防治稻瘟病的关键时期。一般来说，阿米西达和肟嘧菌酯主要用在大田时期而苯氧菌酯主要用在秧苗期和大田期。种子处理比较普遍使用的还是三唑类的混剂非常。目前为止，日本还没有QoI类杀菌剂登记在种子处理上。日本QoI类杀菌剂水稻用药原则是非常严格的：一季水稻上最多只能使用一次QoI类杀菌剂提倡作用机理不一样的杀菌剂和QoI类轮换使用按照标签推荐剂量正确使用不要使用QoI类进行种子处理，以减少抗性的产生,资料来源：FRAC www.frac.info/,从美国水稻QoI抗性情况我们的教训是什么？,美国以嘧菌酯为代表的QoI类杀菌剂已经使用很多年，在水稻区域占有很高的市场份额 嘧菌酯叶面喷雾开始于1998年种子处理于2002年开始嘧菌酯为代表的QoI种子处理结合叶面喷雾被用在在所有种植水稻的主要区域（美国水稻种植面积2000万亩左右）美国推荐用含有嘧菌酯成分的种子处理剂处理后，接着叶面喷雾防治一次含有嘧菌酯成分的杀菌剂防治水稻纹枯病造成路易斯安那州水稻纹枯病对QoI产生抗性的因素及抗性风险因素：生殖生长阶段纹枯病仍然发生下茬和大豆轮作又额外增加了使用QoI产品的次数缺乏不同作用机理产品与之轮换使用氟唑菌酰胺2012年在美国获得紧急登记防治水稻纹枯病,资料来源：Agronews（世界农化网）,发现对QoI有抗性的病原菌种类有40个(FRAC 2011),Abundant:still big differences comparing regions,29 with G143A5 with F129L4 different muts2 unknown,More,but not monitored?,示意图,Leadbeater ICPP Beijing 2013 K4 Classification:PUBLIC,铜制剂,新的QoI/SDHI不断涌现,越来越多的受专利保护的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂涌现国产仿冒产品数量增加越来越多的琥珀酸脱氢酶抑制剂产品出现但我们还是期待更多新型作用机制的杀菌剂出现,Solatenol,1966,2003,琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）,琥珀酸脱氢酶抑制剂的开发历程/重要杀菌谱,Carboxin萎锈灵,Benodanil麦锈灵,Fenfuram甲呋酰胺,Mepronil灭绣胺,Flutolanil氟酰胺,Furametpyr呋吡菌胺,Thifluzamide噻氟酰胺,Boscalid啶酰菌胺,Fluopyram 氟吡菌酰胺Penflufen 戊苯吡菌胺Bixafen 联苯吡菌胺Fluxapyroxad 氟唑菌酰胺Penthiopyrad 吡噻菌胺Sedaxane 氟唑环菌胺Isopyrazam吡唑萘菌胺Benzovindiflupyr 苯丙烯氟菌唑,种子处理脱 毒,水稻,果树蔬菜,谷物类大田作物,SDHI抗性评价,Yes,Yes,No,or low risk foliar pathogens,No,对抗性产生没有影响,计算一个田块每种作物使用SDHI的总次数,冬季播种,防效1,Yes,No,SDHI 种子处理,春季播种,混剂2,Yes,No,或,1推荐剂量下对病害的,2混剂(例如：与作用机理不同的有效成分混配)-轮换用药-按照标签推荐,FRAC对SDHI杀菌剂使用推荐（包括种子处理和叶面喷雾）,谢 谢 大 家！,
