2011妙盛国际企业孵化港市场调查分析报告 96P(1).ppt

,妙盛国际企业孵化港市场调查分析报告,引言,工业地产概念起源于19世纪末工业化国家，最早的工业物业出现在20世纪初的英国和美国。从1945年开始后很多国家将工业地产融入到整个国家策略之中，但是直到1970年，工业地产得以快速的发展并在各方面逐渐走向成熟。工业地产往往是一个城市乃至国家的经济支柱。“日本的工业地产占全世界的30，对日本GDP贡献在40以上；美国工业地产占全世界的27，对本国GDP贡献也超出了30”。面向当前总体产业结构而言，工业地产正处于“借东风”的政策指引导向。民用地产（住宅和商业地产）所带来的产业经济链以及在整个GDP中的占比已经触动了整个国家经济体系发展的不平衡性。而工业地产的发展从长远的角度来看正好可以带动新的经济增长点、大力发展第二产业，平衡全国经济体系结构的稳定。,调研说明：调研目的：为妙盛国际企业孵化港后续营销、招商等相关事宜操作奠定基础；调研时间：2011年5月10日-2011年6月25日；调研区域：长沙市工业地产市场竞争项目、市内及周边县市工业园区以及企业、益阳工业企业、湘潭工业企业、株洲工业企业等多个区域；调研方式方法及初步数据统计：采用重点调查与普遍调查相结合,共计采集有效样本818个，以中小型工业企业为主。在市调过程中，坚持实事求是的工作态度，有的企业经多次实地走访并深入市场进行多番调查，实行上门拜访,电话回访，一对一的沟通方式，获得详实数据，并据此进行资料汇总分析并撰写本报告，为本项目制定战略发展规划、项目营销招商策划等工作提供支持。,调研报告目录：,第一部分、工业地产概述第二部分、长沙市工业地产现状第三部分、调查数据整合第四部分、自身条件分析,第一部分：工业地产概述,定义 分类 特点 市场特征 开发风险 发展趋势,定义,工业地产是指在新经济、新型工业化背景下，以产业为依托，地产为载体，以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展房为主要开发对象，集投资、开发、经营管理和服务等为一体的工业物业总称。,工业地产之功能涵盖 行政管理、生产加工、形象展示、物流配送、商务服务、商业服务、金融服务、生活服务、人才服务、科研活动、会展活动、休闲活动、会晤功能、销售功能等一切能产生经济效益的服务功能。,传统意义上工业地产的客户为公司、企业和个体经营者，而不等同于住宅项目中的个人、老百姓。时下国家对工业地产的政策放宽，购买工业地产产品的目标已经由企业法人向自然人过渡。,分类,根据工业地产建筑体规模大小的差异，将其划分为两大类，即工业厂房和工业园区。,标准厂房,定制厂房,工业厂房,工业园区,综合工业园,科技园区,物流园区,专业园区,企业总部基地,工业地产,标准工业厂房是具有广泛通用性的、用于生产的工业用途物业。,定制厂房是为使用者量身定做的工业用途物业，建成后，一般出租给使用者5到10年时间。,主要由标准厂房及定制厂房组成，功能多样化的工业产业园区。,物业类别主要有研发中心、信息科技单位、土地、企业加速中心等。,物流园主要是服务于物流行业，满足其使用要求的工业园区。,对设备及厂址有特殊要求的园区。,总部基地ABP以智能化、低密度、生态型的总部楼群，形成集办公、科研、中试、产业于一体的企业总部聚集基地。,特点,工业地产是靠市场环境和产业驱动的行业，具有政策主导、专业性强、区域性强、投资回报期长及自身增值性的特点。总结：二三产业联动,政策主导性强、专业性强工业地产受地方政府、经济、产业发展、政策等影响很大；工业地产和产业紧密联系，不同工业地产必须满足不同产业发展需求及功能要求；,区域性强由于工业发展具有很强的聚集效应，不同区域具有不同的主导产业，区域市场对工业地产需求一致性较强；致使工业地产在同区域的功能差别很小。,投资大、投资回收期长 工业地产项目规模大，前期投入大；资金占用周期长，投资回收期限大于住宅房地产与商业地产；,项目增值性发展第三产业，实现二三产业联动，拓展项目收入来源；加强教育业、医疗卫生、文化业、科技和体育等行业的发展；优化产业配置，打造产业群；都将促使项目价值提升,市场特征,特征一：工业投资持续增长；呈现工业地产开发热。,中国参与国际产业分工能力加强，目前“世界制造工厂”的局面还会长期持续下去，这取决于中国廉价而丰富的劳动力、低廉的工业土地价格和巨大的消费市场；北京、上海等一线城市土地价格一直在攀升，因此国外一些跨国企业开始把制造基地向二、三线城市转移，在这些二、三城市还有其发展的巨大空间；区域性招商引资力度普遍加大，各类开发区、工业园区和生产性 服务业集聚区层出不穷，直接拉动了工业房产的持续需求;各地对工业房产投资开发给予政策、税收和土地供给价格等方 面诸多优惠，为工业房产的开发注入了催化剂。,特征二：工业土地存量不足，工业土地日益稀缺。,工业地产升温，全国大部分地区现有开发区土地存量不足。,特征三：工业土地供求结构变化导致土地价格快速上涨。,特征四：工业地产概念不断延展，涵盖范围不断扩大。,工业地产的概念不断延展，由厂房科技园、物流园、总部基地等文化产业园、工业设计创业园等，不断地扩大其涵盖的范围。,开发风险,工业地产开发市场风险相对较小，但由于政府土地政策调控及产业结构变化，工业地产开发也存在一定的市场风险,开发风险,经营风险：区域市场供应情况，供大于求造成的市场经营难度，形成的风险。,政策风险：土地出让政策变化，招商、税收优惠政策的变化造成区域吸引力下降。,市场风险：产业转移导致区域竞争力下降，引起对工业物业需求的减少；产业升级及产业结构调整引起对物业需求变化。,发展趋势,政策将强调市场对工业用地的配置作用，促进工业地产价格回归到真实价值。国外地产巨头携手投资基金联合进入将成大势，操作方式将不断创新。资本运作成为工业地产开发的趋势。由于国内全面产业转移和发达地区总部经济的规模形成，投资热点区域将不断扩大，更多城市将得到发展机遇。工业地产逐步向产业地产升级过渡，工业地产开发将进入“产业型新城开发时代”。工业地产开发运作的政策限制处于“松绑期”，对购买工业地产产品的投资者的身份属性不在有限制。,第二部分：长沙工业地产市场现状,长沙市工业园区概况长沙市园区工业经济主要特点长沙市主要工业园区调查分析长沙市园区工业发展的问题及启示长沙周边区域各工业发展片区调研分析长沙各工业园区投资环境对比分析,长沙工业园区发展概况,1、2010年初，长沙“两区九园”共有规模以上工业企业701家，主营业务收入超过10亿元的企业20家，超过300亿元的企业2家。2、2009年共实现规模以上工业增加值560.54亿元，完成主营业务收入1891.62亿元，主营业务成本1467.74亿元，完成利税总额247.64亿元。3、目前，全部从业人员年平均人数为19.57万人，其中研究与开发人员1.95万人。,两区九园各具特色，集中6大产业集群，为长沙第二产业的GDP贡献卓越,长沙工业园区主要特点,园区工业经济实现快速增长。2009年，“两区九园”规模工业完成主营业务收入1891.62亿元，比上年增长24.1%；实现工业增加值560.54亿元，增长24.7%，高于全市平均水平4.9个百分点。园区企业数大幅增加。2009年，“两区九园”有规模工业企业701家，占全市规模工业企业总数的29.4%，规模工业企业数比2008年增加99家，增长16.4%，高于全市规模工业企业数增速2.4个百分点。高技术产业聚集园区。园区企业注重研发投入和新产品的开发，2009年“两区九园”企业研究与试验发展（R&D）项目经费支出为29.6亿元，占全市规模工业R&D经费的93.4%，完成新产品1801个，占全市规模工业新产品完成数的85.3%。2009年，按国家高技术产业统计分类目录的界定，园区规模工业高技术产业实现主营业务收入187.39亿元，占全市规模工业高技术产业主营业务收入的83.7%；园区高技术产业实现规模工业增加值55.0亿元，占全市规模工业高技术产业增加值的81.9%。园区工业是全市工业增长的重要支撑。在全市规模工业中，“两区九园”规模工业企业数虽只占29.4%，但工业增加值占据了半壁江山。2009年“两区九园”实现规模工业主营业务收入占全市规模工业主营业务收入的比重达67.1%，对全市规模工业主营业务收入增长的贡献率达65.1%；实现增加值占全市规模工业增加值的48.4%，对全市规模工业增加值增长的贡献率达58.0%。园区优势产业集中。“两区九园”在优势产业中的集聚效果突出，龙头企业聚集园区。园区在工程机械、中成药及生物医药、新材料、汽车及零部件等六大产业集群中的规模工业企业有302家，占六大产业集群规模企业总数的49.6%；完成规模工业主营业务收入1293.67亿元，占六大产业集群规模工业主营业务收入的85.8%；完成工业增加值380.97亿元，占六大产业集群增加值的86.0%。,长沙主要工业园区调研分析,总规划面积18.6平方公里，由城中区和岳麓山集中新建区两部分组成。1997年4月经原国家科委批准，高新区在总规划面积不变的前提下，调整为由岳麓山高科技园（7平方公里）、星沙工业高科技园（4平方公里）、马坡岭农业高科技园（后更名为隆平高科技园）（3平方公里）、远大高科技园（1平方公里）和市内政策区（3.6平方公里）等“一区四园”组成。其中由长沙市委、市政府直接管理（即派出长沙高新区管委会管理）岳麓山高科技园和市内政策区。岳麓山高科技园从1998年起也先后两次扩大控制规划，将岳麓山高科技园定名为麓谷科技新城。明确麓谷总体控制规划规为80平方公里，并采取“带镇带村、委托管理”的新模式进行管理开发。2006年 3月市委常委办公会议同意将望城县的部分乡镇整体调整到东方红镇，由高新区统一实施开发建设。麓谷科技新城自2000年启动建设以来，按照每年确保新开发面积2-3平方公里的标准推进建设,共征用土地1.5万余亩，累计完成开发建设投资36亿元,整体形成10平方公里开发框架。,长沙高新技术产业开发区,长沙经济技术开发区,国家级长沙经济技术开发区创办于1992年，地处湖南省会长沙东郊星沙。1997年4月被国家科技部批准为长沙国家高新技术开发区星沙高科技工业园，2000年2月被国务院批准为国家级经济技术开发区，属国家商务部直接指导的国家级经济技术开发区之一，也是国家级高新技术产业工业园区。建区以来，先后引进了韩国LG、荷兰飞利浦、法国达能、日本三菱、日本岩井、美国可口可乐、百事可乐、德国博世、瑞典伊莱克斯、NEC等世界500强企业纷纷来到这里投资创业。三一重工、北汽福田、长丰猎豹、远大空调、金沙利彩印、山河智能、力元新材等一批科技含量高的国内知名企业先后落户圆区，并迅速发展壮大。1994年，开发区工业产值实现零的突破后，到2008年，长沙经开区已完成工业总产值520亿元，完成税收26.8亿元，规模工业年产值占长沙市的1/3，实现进出口总额占长沙市的1/2，已成为湖南省对外开放、推进新型工业化的主力军。2009年，长沙经开区荣膺“中国五星级开发区”第六名。,长沙主要工业园区调研分析,湖南望城国家农业科技园区于2001年9月经国家科技部批准成立，是全国首批21个国家级农业科技园区之一，也是湖南省唯一的国家级农业科技园区。2006年7月园区更名为湖南望城经济开发区，保留湖南望城国家农业科技园区的牌子。湖南望城经济开发区规划控制面积75平方公里，2008年，经开区实现工业总产值125.3亿元，同比增长52.4%，工业增加值36.5亿元，同比增加38.5%，实现财税收入5亿元。中联重科、中航飞机起落架、英博雪津啤酒、湖南有色总公司等重大项目顺利落户，并启动建设；晟通科技、金龙铜业等一批重大项目顺利投产。,湖南望城经济开发区,长沙主要工业园区调研分析,长沙暮云工业园,长沙暮云工业园于2001年8月开工建设，规划面积30平方公里。位于“长株潭”三市融城的中心，距长沙、株洲、湘潭三市中心距离均约十几公里。107国道、京广铁路复线、武广高速铁路、京珠高速公路穿镇而过，芙蓉南路、火星大道、新韶山路等长沙市主干道延伸至此。长沙暮云工业园被纳入国家级长沙经济技术开发区“一区带六园”的重点建设范畴，2003年被前仆后继为全国乡镇企业科技示范园区，2004年顺利通过国务院五部委的土地市场整顿清理验收，2005年荣升省级开发区，目前，基本形成以注塑为主，电器、包装、化工、建筑建材、机械、食品等多行业并举的工业体系。,长沙主要工业园区调研分析,长沙天心环保工业园,湖南天心环保工业园是2002年12月报经省人民政府批准设立的省级工业园。位于长株潭金三角地带，占地5.83平方公里，具有长株潭融城核心位置的区位优势和政务中心城区形成的资源优势以及快捷路网设施奠定的交通优势，是长沙市“两区九园”工业重点发展基地之一和长株潭经济一体化重点工程。经2005年园区四至定界，国土资源部审核确定园区面积为444公顷。其中，工业用地2195亩；居住用地1135亩；商业用地1193亩；道路及公共设施建设用地1300亩；绿化用地750亩。园区产业导向为机械加工制造、光伏产业、电子信息产业、医药集散、知名品牌服饰等产业。截止到2007年底，天心环保工业园共引进以中信新城为龙头的项目28个，合同引资80余亿元。其中综合类项目3个，工业项目23个，商业项目2个，项目总用地面积3600亩（含带征路幅绿化面积），办结用地项目20个，用地面积3150亩。在建或已建成投产和使用的项目有16个。规划共有主次干道20条，总长26公里。,长沙主要工业园区调研分析,隆平高科技园位于“三湘第一区”芙蓉区东部，其前身是1997年原国家科委批准成立的马坡岭农业高科技园。园区东起长沙县，南临浏阳河，西至京珠高速公路，北接长沙经济技术开发区，规划面积18平方公里。2007年园区实现技工贸总收入102亿元，2008年技工贸总收入将达130亿元，工业总产值将突破100亿元。连续四年园区的技工贸总收入、工业总产值、利税总额保持了50%以上的平均增速。2005年-2007年,园区连续三年被评为长沙市工业园区目标管理综合考评一等奖。2006年被国家发改委认定为“长沙国家级生物产业基地”。,隆平高科科技园,长沙主要工业园区调研分析,长沙主要工业园区调研分析,湘潭九华工业园,湘潭九华工业园位于长株潭城市群中心腹地，东临湘江生态经济风光带，西靠湘潭大学，总体规划面积138平方公里，远景规划面积69平方公里，中期规划面积22平方公里，现正在开发建设面积10平方公里，一期规划建设“四园一区”，即汽车工业园、高科技机电工业园、湘潭（台湾）工业园、香港工业园及配套服务区。九华汽车工业园规划面积1.5平方公里，主要生产经济型轿车及其汽车零部件。高科技机电工业园规划面积1平方公里，入园企业23家，主要是以计算器软件、数码技术、精密仪器、碳素复合材料、工程机械、空气源热泵等为主的高新技术产业项目。湘潭(台湾)工业园规划面积1.7平方公里，是湘潭重要的台商企业投资创业平台，主要引进发展机电一体化制造、汽车零部件、钢材精深加工等先进制造业。香港工业园规划面积2.7平方公里，主要引进机电、工程机械制造等产业项目。,长沙工业园区发展的问题,1、园区之间发展不够平衡，园区规模偏小。由于历史地理环境等多方面原因，长沙“两区九园”之间发展还不够平衡。长沙经开区规模工业增加值总量最多，为长沙暮云工业园的36倍。“两区九园”规模工业主营业务收入的平均值为171.97亿元，但只有高新区和经开区高于平均水平，其余9个园区均低于平均水平（见收入图）。“两区九园”规模工业主营业务收入与平均值的标准差达到198.11亿元，园区发展不平衡。2、园区产业特色不明显。“两区九园”建设特色重叠，如高新区、经开区在工程机械、电子信息、新材料等产业集群企业分布都比较多，在招商引资过程中容易产生相互竞争、互相压价的现象，同时也可能出现降低入园企业基本条件，浪费有限基地资源，影响园区持续发展的现象。,长沙工业园区发展的启示,1、加快园区的产业提升。要大力推动园区工业转型升级与服务业联动发展，促进块状经济向现代产业集群提升。2、打造规模化产业集群，做大做强工业板块。3、疏通投融资渠道，缓解企业融资困难。推进招商引资工作进程，采取企业并购、风险投资、投资基金等多种形式推动企业引资融资，通过网上招商、诚信招商、上门招商等多种形式，吸引更多工业项目落户长沙；实现政府有效引导企业融资，政府要加快银企联合和银企对话，建立银企桥梁，方便企业融资；积极向上争取工业生产调度资金，支持有市场、有效益、有发展潜力，同时还款有保障的企业加快发展；要逐步强化和完善中小企业担保机制，及时为中小企业提供担保服务；支持一批优质企业进入资本市场，让企业在股市中直接融资，从而有效缓解企业融资困难。4、园区开发模式基本上属于政府主导型的传统模式，各级政府为争夺企业入住，存在较多短期行为，缺乏长远的产业规划。许多工业园产业定位雷同，相互内耗，影响了工业园的投资回报和运营效率。5、园区规划设计经营理念落后，园区功能单一，建筑风格缺少特色。在园区规划、功能设计、产业定位、运营模式、服务保障等方面固守成规，缺乏创新。6、产业园区特色尚未形成，关联度不高。除两个国家级开发区规模较大外，其他园区，经济规模偏小，部分工业园空置率高。园区内企业产业之间关联度不高，尚未形成较大影响力的区域性品牌。7、值得一提的是我们发现2010年新上市的“长沙国际企业中心”和“湖南隆盛高科技电子产业基地”及麓谷企业广场与麓谷企业孵化中心这四个项目，率先采用了独立产权销售的模式，整体推广情况相当好。尤其是东湖高新投资的“长沙国际企业中心”项目，从园区规划、布局、建筑风格、生态、推广模式等多方面都特色鲜明，与其它园区形成鲜明对比。,各工业片区经营现状,榔梨/干杉片区,企业数量:榔梨约4050家，干杉约30家左右。经营面积情况:多在1000平米至6000平米之间，主流使用面积约在3000平米左右。行业状况：1机械加工业（多为三一，中联，山河智能等配套）2食品加工3塑料包装行业租金情况：老厂房7-8元每平米新厂房10-12元每平米 售价情况：地价最低8万/亩 最高10万/亩区域运营状况：榔梨干杉沿线工业园区运营得比较好，其中企业业务量比较稳定，大部分处于发展中阶段。区域拆迁状况：面临拆迁，时间长短问题。经营者搬迁动向：现有厂房附近,观沙岭、火炬城片区,企业数量：约500家，政府还在不断的引进企业入园，数量在持续地高速增长。经营面积情况：观沙岭和火炬城以租赁为主，租赁面积在500-10000平方之间，主力面积在2000-3000平方左右。行业状况：观沙岭以轻工纺织业、加工制造业为主；火炬城以印刷包装、医疗器械、物流、高新技术为主、租金情况：观沙岭园区租金约5-6元/月；火炬城园区租金10-20元/月，一楼的厂房租金较高，约20元/左右，楼上的租金10-18元/售价情况：观沙岭，长茅岭村委会统一招租，不销售；火炬城是上世纪90年代建设，现在售价约3500元/平方以上。区域运营状况：有20年的历史，政府对企业的扶持力度比较大，目前来看本区域内的企业发展情况都比较好。区域拆迁状况：观沙岭由于市政府西迁，原有的观沙岭村变成现在市政府周边商业圈，所以大部分工业厂区已拆迁；现在长沙高新区火炬城面临旧貌换新颜，政府还在不断的引进企业入园，暂不会有拆迁现象。经营者搬迁动向：短时间内搬迁的动向基本没有，但有部分企业前期是租赁的厂房，如果近期内租赁到期，可能选择购买厂房。,各工业片区经营现状,高新区麓谷片区,企业数量:本地区的高科技企业比较集中，企业总数目前约1000家以上，而且随着本区域的不断发展，企业的数量在持续地增长。经营面积情况:目前该区域的有大型的购地企业，也有购买厂房的企业。大型的购地企业如中联重科、梦洁等，小型购买厂房的企业如大量的软件企业和科技研发类企业等。购买成品厂房的企业面积多集中在1000-3000多平米左右。行业状况:目前本区域内的企业类型主要集中在生物医药、医疗器械、电子电器、机械制造、新型环保材料、软件研发等。租金情况:租金价格低的有10元/平米，稍高的有20元/平米，一楼的厂房租金较高，基本在20元以上，楼上的租金多在12-16元左右。售价情况:目前的购买价格基本都在2600-2700左右，一楼的价格相对较高，在3500元以上区域运营状况:长沙大河西先导区的高新技术产业集中地带，政府对企业的扶持力度比较大，目前来看本区域内的企业发展情况都比较良好。经营者搬迁动向:目前在本区域的企业多已购地或购买厂房，短时间内搬迁的动向基本没有，但有部分企业前期是租赁的厂房，如果近期内租赁到期，不排除有搬迁的动向。,各工业片区经营现状,黎托片区,企业数量：黎托片区产业集中，潭阳村一带，成片分布，企业大概有200多家。候照村一村，产业稀散，企业大概有50家。经营面积情况：潭阳村一带，都是一层的砖混结构厂房，面积500-3000平方左右；候照村一带，都是一层的砖混结构，面积1000-5000平方左右。行业状况：潭阳村一带，产业集中，以家具生产业为主，其它产业有机加工，食品生产，包装业，印刷业等。候照村一带，产业分布稀散，行业有机加工，建材，物流，家具生产等。租金情况：潭阳村一带，道路狭窄，环境差，是私人自建的厂房，质量较差，所以租金低廉，最低租价为4元/平方，最高租价为7元/平方。候照村一带，是私人自建的厂房，租价为6-8元/平方。售价情况：潭阳村、候照村一带，以租赁为主，较少购置厂房的企业，经济实力稍弱。区域运营状况：潭阳和候照都不属于正规工业园区，环境差，质量差，没有任何优惠政策，全部都是私人自建的厂房，企业形象一般。区域拆迁状况：潭阳村一带，在两三年内没有拆迁的动向，但由于政府对附近一带的规划，大部分客户有搬迁意向。候阳村一带，有一部分已经拆迁和搬迁，意向是暮云，星沙一带。经营者搬迁动向：从运输成本和企业下属客户所在地的角度考虑，大部分的客户意向是暮云，星沙一带。,各工业片区经营现状,株洲片区,企业数量:企业有两百多家，成片分布，天台金谷：有近五十家，以大型企业为主。合泰的小型企业有近两百家，以服装加工业为主。经营面积情况:合泰：50-100平，厂房型式：1到6层居民房作厂房。天台金谷：面积3000-5000左右，以利德，南车时代1到2层钢板房为主。行业状况：合泰：以服装加工业为主，以火车站为辐射，分布较为集中。天台金谷：以买为主，代表企业有南车时代，利德，李宁，特步等企业，行业种类很多，有重工业，电子产品，阀门，汽配件等。租金情况：合泰：一楼门面20元/平方，后面不当街门面租金在10-18元左右。天台金谷：以买为主，租金约20元/平方。售价情况：2000-3000元/平方区域运营状况：依赖服装批发市场，运营情况稳定，但5-9月为服装加工业淡季，天台金谷重工业都是买地自建，管理到位，都是新建厂房，近期不会有扩张需求。区域拆迁状况：不会拆迁，政府有优惠政策“减二免三”（地税）。经营者搬迁动向：主要依赖与火车站和芦松的服装市场产业，搬迁意向不大。,各工业片区经营现状,益阳片区,企业数量：企业有三百至五百家，成片分布，龙岭工业园约20家、梅岭工业约园18家、益阳高科技创业园约40多家、电子工业园10-20家经营面积情况：龙岭工业园、益阳高科技创业园：4000-8000为主，以栋为单位；电子工业园以买地自建为主，面积在10-30亩等。行业状况：龙岭工业园：大型机械加工为主；益阳高科技创业园有轻工业，高科技为主；电子工业园以电子工业为主。租金情况：龙岭工业园租金在8-12元/月左右，益阳高科技园前三年免租金，税费减免。售价情况：420万/亩区域运营状况：益阳在这两年政府对工业园的支持力度比较大，对产业的区分明确，不断的在引进企业入市，目前来看本区域内的企业发展情况都比较良好。区域拆迁状况：不会拆迁，政府有优惠政策“减二免三”（地税）。经营者搬迁动向：动向不大，只是高科技创业园租赁到期，不排除有搬迁的动向。,各工业片区经营现状,汽车东站片区,企业数量：约110家经营面积情况：最小面积300，最大面积4000，主力面积600左右。行业状况：以机械加工机电设备制造，路灯生产为主。租金情况：8-11元/售价情况：买地价格7-10万/亩区域运营状况：大多企业为三一重工或中联的配套，经营状况良好。区域拆迁状况：由于失去整体规划，搬迁只是时间问题，估计在5年内得搬迁。经营者搬迁动向：大部分企业都想往现在厂房的周边搬迁（如星沙），也有部分企业想往望城发展。,各工业片区经营现状,麓谷青山湘仪片区,企业数量:80家左右经营面积情况:50-1000不等，其中湘仪的门面面积平均在50-200左右，青山较大的面积最大约1000-10000左右。行业状况:以机械加工制造为主，多为五强，三一配套，目前经营情况较好，厂房结构均以轻钢结构为主租金情况:青山地区租金在58元每平米；湘仪地区在8-12元每平米售价情况:只租不售区域运营状况:目前发展势头良好，青山村委会也在策划做新型工业园区。区域拆迁状况:湘仪因目前商业氛围原因，并不合适生产企业发展，很多企业都往青山搬迁。经营者搬迁动向:宁乡望城,各工业片区经营现状,天心环保片区,企业数量：180户左右经营面积情况：经营面积从500至50亩地不等，主力面积约3000左右行业状况：园区主要以机电、食品为行业龙头；涵盖电子科技、机械加工、轻纺业、物流等。形成高新的研发与生产型新园区。租金情况：14-20元/售价情况：早期均价在2500元/，现价格提升至3000元/以上区域运营状况：出租率在90左右区域拆迁状况：园区规划之内小部分片区拆迁经营者搬迁动向：园区企业均为近期迁入，暂无外迁情况,各工业片区经营现状,暮云工业片区,企业数量:120户左右经营面积情况:从1000平米至100亩不等，主力面积约2500左右行业状况:基本形成以注塑为主，电器、包装、化工、建筑建材、机械、食品等多行业并举的工业体系；租金情况:1016元/售价情况:2000元/或2050万/亩区域运营状况:出租率92左右区域拆迁状况:暂无拆迁经营者搬迁动向:有少量企业因经营扩大而搬迁,各工业片区经营现状,望城片区,企业数量:此片区企业约为50家。经营面积情况:2006000，主打面积1000-2000行业状况:主要以机械加工，大型企业的下游配套，药品、食品、纺织。租金情况:511元/月/左右售价情况:基本是自己的地自建，少数做机械加工的是租用场地，靠近麓谷高新区买地价格是30万/亩。区域运营状况:小中型企业多为机械加工和三一、中联配套，药品、食品、纺织为中型企业。区域拆迁状况:平塘、雷锋、莲花镇已划入岳麓区，部分企业面临拆迁问题。经营者搬迁动向:中型企业4000以上均想在高新区和望城买地自建，其余部分小型买不起地的企业则意向为租用场地，位置均为望城、宁乡。,各工业片区经营现状,乌山片区,企业数量：此片区企业约为11家，有3家企业租用民房，4家企业租用地自建，4家企业自己买地自建。经营面积情况：3001000行业状况：主要以机械加工，大型企业的下游配套。租金情况：59元/月/左右售价情况：买地15万/亩区域运营状况：大部分为买地自建，自己的地或租用地自建，在此区域的都是小型企业，厂房为民房。区域拆迁状况：近几年暂无搬迁计划，从长远规划来看，以后是会拆迁。经营者搬迁动向：这些企业是三一，中联的配套，因场地不能满足需求而搬迁，搬迁动向在望城乌山及宁乡区域内。,各工业片区经营现状,星沙片区,企业数量：此片区企业约为110家，大多数为买地自建的大型厂房，只有漓湘路的和祥科技园是租赁客户（22家）。经营面积情况：和祥科技园6006000，主打面积2000-3000行业状况：租凭客户面积较大的为机械加工行业及印刷，电子产品租赁的面积不大。租金情况：1216元/月/售价情况：只租不买区域运营状况：目前园区出租率100区域拆迁状况：暂不拆迁经营者搬迁动向：之前租的客户因企业发展场地不够，部分企业考虑外搬，有部分企业想自己买地或买厂房。,各工业片区经营现状,宁乡新城市场片区,企业数量:约28家经营面积情况:从30300主力面积：3050行业状况:机械加工 租金情况:居民小区一楼，层高（净高）4米。8元/.月售价情况:无区域运营状况:该片区全为机械加工作坊，为三一，中联，楚天，博浪沙等大型企业的下游加工配套企业，由1-2个大型加工接加工单后在分给其他小作坊，运营良好。区域拆迁状况:居民小区不会拆迁经营者搬迁动向:由于城市的发展，机械加工不适合在居民楼下生存，加上小作坊自身的发展，需要更大的生产，经营场地，在1年内匀有搬迁的需求。,各工业片区经营现状,宁乡夏铎铺片区,企业数量：约35家经营面积情况：500-60亩主力面积：30005000行业状况：机械加工；化工租金情况：79元/.月售价情况：目前25万-30万/亩。买地自建区域运营状况：该片区内的企业大部分为买地自建，均具有一定的经济实力和发展规模，为宁乡县的工业最发达，最集中的区域。区域拆迁状况：政府重点打造的新开发工业园区。经营者搬迁动向：基本为新开发，新建的园区，且为买地自建，无搬迁意向。,各工业片区经营现状,宁乡食品工业片区,企业数量：3家经营面积情况：该园区都是买地自建。大约占地150亩主力面积：50007000行业状况：电子；轻纺；食品。售价情况：目前25万-30万/亩。买地自建区域运营状况：电子，轻纺规模较大，在当地有一定的知名度。而食品厂效益不佳，面临倒闭。区域拆迁状况：该园为新建工业园，还只有3家企业进驻。无拆迁。经营者搬迁动向：基本为新开发，新建的园区，且为买地自建，无搬迁意向。,各工业片区经营现状,宁乡沙河市场附近片区,企业数量：约20家经营面积情况：从30300主力面积：3050行业状况：机械加工，印刷。租金情况：居民小区一楼，层高（净高）4米。8元/.月区域运营状况：该片区全为机械加工作坊，为三一，中联，楚天，博浪沙等大型企业的下游加工配套企业，由1-2个大型加工接加工单后在分给其他小作坊，运营良好。区域拆迁状况：居民小区不会拆迁经营者搬迁动向：由于城市的发展，机械加工不适合在居民楼下生存，加上小作坊自身的发展，需要更大的生产，经营场地，在1年内匀有搬迁的需求。,各工业片区经营现状,宁乡茆田工业园片区,企业数量:此片区企业约为18家。经营面积情况:项目区共占地400亩，300-30亩，主打面积4000-5000行业状况:主要以机械加工，电器。租金情况:58元/月/左右售价情况:20万/亩区域运营状况:该区域的企业都运营较好，其中龙头企业为长沙星城环卫机械厂。区域拆迁状况:该区域为新开发的工业园，园内还有大量土地可以自建，无拆迁意向。经营者搬迁动向:因该区域有部分企业为租赁，愿意扩展，如本园价格适合，政策较好，表示可买，可租。,各工业片区经营现状,宁乡火车站附近片区,企业数量：约20家经营面积情况：从30300，主力面积，3060行业状况：机械加工租金情况：居民小区一楼，层高（净高）4米。8元/.月售价情况：无区域运营状况：该片区全为机械加工作坊，为三一，中联，楚天，博浪沙等大型企业的下游加工配套企业，由1-2个大型加工接加工单后在分给其他小作坊，运营良好。区域拆迁状况：居民小区不会拆迁经营者搬迁动向：由于城市的发展，机械加工不适合在居民楼下生存，加上小作坊自身的发展，需要更大的生产，经营场地，在1年内匀有搬迁的需求。,各工业片区经营现状,宁乡恩吉创业园片区,企业数量:目前进驻6家。其中一家三一外租厂房经营面积情况:该园区用地300亩，总面积18万平方都是钢结构厂房。主力面积：约7200M/间行业状况:机悈加工，新材料租金情况:15元/M.月售价情况:无销售区域运营状况:该园区厂房都较大，进驻企业都较有实力该园区企业运营很好，发展很大。区域拆迁状况:该园区为新建的，还有大量待建厂房，近年刚开发第一期，无拆迁。经营者搬迁动向:该园区内的企业，发展迅速，有部分企业有扩大发展的需求。,各工业片区经营现状,宁乡大城工业园片区,企业数量：6家企业经营面积情况：该园区为大成镇，马路沿线。100030亩。主力面积：50006000行业状况：机械加工；轻工业；金属，模具加工租金情况：无售价情况：都为买地自建。大约15万/亩区域运营状况：有3家本身就是较大的企业，运营良好，有2家已倒闭。区域拆迁状况：该区域都为新建厂房，还有大量的地可以自建。无拆迁。经营者搬迁动向：该区域都为买地自建，无搬迁意向。,各工业片区经营现状,各工业片区经营现状小结,1.租金水平相对较低，长沙市高新区、暮云、星沙的主力租金价格在10-16元/之间，黎托、黄花、望城、榔梨等长沙市周边区域主力租金价格在；5-10元/之间，益阳、宁乡区域主力租金价格在；5-9元/之间。2.机械加工行业相对密集，其中长沙高新区、观沙岭片区以医药、医疗器械、轻纺类企业为主；黎托片区以家具制造类企业为主；长沙经开区以机械制造、机电制造类企业为主；天心环保、暮云片区以注塑、电子科技类企业为主；宁乡以机械加工、轻纺、食品类企业为主；株洲片区以轻纺类服装加工企业为主。3.生产场地面积在400-1000之间的中、小型企业居多；4.使用民用住房作为生产场地的情况居多，无物业管理费开支，缺乏基本的系统管理和政策扶植。5、宁乡片区因与项目处于同一区域，营销招商抗性相对较小，黎托片区因场地规划较为落后、安全隐患较多，可作为项目重点招商区域，观沙岭、青山片区因其轻工纺织业、小型加工制造类企业居多，符合项目2层以上的产品定位，后期可作为重点区域进行挖掘。,各工业园区投资环境对比,水,1,?,2,3,各工业园区投资环境对比,电,1,?,3,4,各工业园区投资环境对比,人工成本,2,4,3,1,各工业园区投资环境对比,物流成本,2,？,1,3,各工业园区投资环境对比,天燃气,2,？,3,1,各工业园区投资环境对比,排污及蒸汽,无可比性,各工业园区投资环境对比,小结,纵观长沙主流工业园区的投资环境（运营成本），本案所在区域的投资成本相对偏低，在整个工业园区的投资环境中性价比最高。,第三部分：调研数据整合分析,市场调查概况专题调查数据分析竞争项目分析,市场调研概况,本次市场调查历时近50天，针对中小型工业企业进行上门拜访，共计拜访工业企业948家，形成有效市调资源785份，其中机械业323份，汽车零部件24份，电子信息科技61份，家用电器9份，环保能源新材料69份，食品高科农业45份，轻工轻纺业68份，动漫产业44份，仓库物流及其他行业142份。同时，通过与项目潜在客户目标的深入沟通，共收集项目意向客户约179户，意向面积约35万平米。,市场调研概况,市调资源汇总表（单位:户）,专项数据调研分析,目标客户需求意向层级,目标客户群（样本量：129个）,分析意见：由于湖南工业企业现处于粗放式经营阶段，在走访调查的过程当中，我们收集样本最多的是机械制造加工行业。随着国家经济调控政策的逐步实施，沿海工业企业的内迁，劳动密集型行业，如电子信息、轻工等行业逐渐在中部发展起来，从上表可得，对工业厂房有潜在需求的主要客户集中在机械业、轻工轻纺、新材料行业、食品行业、汽车零配件等行业。,专项数据调研分析,选址意向,分析意见：走访调查中发现，中小型工业企业分布较为零散，无规范化的生产场地，只要交通条件可以满足货车的运输即可。上表中，客户选择其他区域的占6%，说明企业对生产区域的要求并不局限；选择宁乡和岳麓区分别占74%和6%，这个数据表明：客户对宁乡工业园氛围是认可的，而且长沙规划中的大河西也是指这两个区域，项目在宁乡建设就具备了一定的先决优势。,专项数据调研分析,产品需求,分析意见：市场调查显示，带行车的厂房占到需求量的26%，基本都是机械加工企业。由于机器设备问题，层高要求比较严格，难以引导上楼生产经营。鉴于项目主力开发的是普通厂房，后期招商工作应该着力楼上客户资源的挖掘和引导。另外80%企业入园都需要配套员工宿舍，认为这是工业园区的基本规划要求，而办公区域通常是设在厂区内。（备注：其他主要是指食堂、仓库、物流等）,专项数据调研分析,租买意向,分析意见：目前长沙的工业企业基本都是租赁或者买地自建两种方式取得生产场地。据调查，这类厂房的房源有四种渠道：一是原国有企业的老厂房；二是买地自建企业工业园区