金融IC卡市场分析报告.ppt

金融IC卡市场分析报告,2013.3,目录,2.行业政策背景,3.国内金融IC卡发展应用情况,1.金融IC卡介绍,4.金融IC卡产业链分析,5.金融IC卡脱机受理终端行业分析,金融IC卡介绍,什么是金融IC卡：,金融IC卡是由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。,IC卡（磁条+芯片+非接）,IC卡（纯芯片+非接）,金融IC卡介绍,国际的EMV标准：EMV的命名来自于Europay、万事达卡(MasterCard)与威士卡（VISA）三大国际组织英文名称的字首所组成。此三大组织于1999年2月共同成立之EMVCo组织，发展制定EMV支付芯片卡的规格、标准与认证。,（工商银行EMV标准的牡丹国际信用卡）,（MasterCard非接触金融IC卡标志）,（VISA非接触金融IC卡标志）,金融IC卡标准:目前市场上有两种芯片卡标准，一种是国际上应用较多的EMV标准，一种是中国人民银行的PBOC20标准。,金融IC卡介绍,中国的PBOC2.0标准：PBOC2.0 规范就是中国金融集成电路（IC）卡规范(PBOC:The Peoples Bank of China 中国人民银行)。QPBOC（“闪付QuickPass”）是基于PBOC2.0借贷记应用基础上的快速支付,主要通过非接触界面进行快速交易。Q：Quick。,（PBOC2.0标准银行卡）,（国内非接触金融IC卡标志）,（带有闪付标志的金融POS）,金融IC卡介绍,磁条卡技术简单，信息易被复制，给持卡人和发卡机构造成巨额损失。使用IC卡后，这类案件就会大幅下降。,金融IC卡具备多应用加载平台，可丰富银行卡产品系列，称为商业银行业务创新的重要手段,采用芯片技术与金融行业标准,可兼具银行卡、保障卡、管理卡等多重功能，具有安全性、便利性、标准性和可扩展性等优点,以金融IC卡为主导，逐步减少和代替社会上各种各样的卡，实现一卡通用（在全国范围内通用支付），一卡多用（多个行业共用一张卡）,金融IC卡介绍,金融IC卡有哪些优势：,目录,2.行业政策背景,3.国内金融IC卡发展应用情况,1.金融IC卡介绍,4.金融IC卡产业链分析,5.金融IC卡脱机受理终端行业分析,金融IC卡业务背景：,金融IC卡行业政策背景,-行业政策背景,“十二五”期间全面推进金融IC卡应用 2011年3月11日，人民银行出台银发201164号中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见自2013年1月1日起，实现境内所有受理银行卡的联网通用终端都能够受理金融IC卡。自2015年1月1日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。社会保障卡采用金融IC卡标准 推行社会保障一卡通，加快社会保障卡发放进度，扩展社会保障卡应用领域，促进金融服务民生，方便人民群众享受社会保障待遇和金融服务。根据规划，“十二五”期间，我国将发行金融社保卡8亿张，覆盖全国60%的人口。金融IC卡在47个城市试点 人民银行决定选择部分城市开展金融IC卡在公共服务领域中的应用工作。城市范围：上海、天津、济南、广州、成都、重庆、大连、厦门、深圳、哈尔滨、长沙、常德、湘潭、株洲等47个城市。,金融IC卡行业政策背景,-国内政策,目录,2.行业政策背景,3.国内金融IC卡发展应用情况,1.金融IC卡介绍,4.金融IC卡产业链分析,5.金融IC卡脱机受理终端行业分析,社会保障领域,城市交通领域,生活消费领域,城市“一卡通”,在医疗卫生领域,在移动通信领域,持卡人只需一张加载了社会保障功能的金融IC卡，就能在全国网络中畅通无阻，应用领域涵盖劳动就业、社会保险、民政、卫生、公积金等。目前，天津、重庆、贵州、福建、江苏、山东等地发行了符合标准的具有社会保障功能的金融IC卡，实现了社会保障卡“一卡多用、全国通用”的目标，达到便民、利民、惠民的目的。,国内金融IC卡发展应用情况,-相关领域发展情况,社会保障领域,城市交通领域,生活消费领域,城市“一卡通”,在医疗卫生领域,在移动通信领域,金融IC卡具有的小额、快速、非接触电子现金支付功能，乘坐公交、地铁、出租车，停车收费都可以使用金融IC卡支付，减少了兑换零钱的麻烦。目前湖南省张家界、常德、衡阳、岳阳、自治州、怀化、邵阳、娄底、郴州、永州、益阳等11个市州的公交车项目已签约，部分地区已上线运行。其他城市如惠州、贵阳、安顺、遵义、都匀、四平市、宁波、齐齐哈尔都已启用公交金融IC卡。,国内金融IC卡发展应用情况,-相关领域发展情况,社会保障领域,城市交通领域,生活消费领域,城市“一卡通”,在医疗卫生领域,在移动通信领域,可以通过金融IC卡完成水费、电费、煤气费等公用事业性缴费，也可以在餐馆、加油站和超市自由使用，只需将金融IC卡接近受理终端，即可实现自动扣款，无需繁琐手续，是一种方便、高效和简捷的支付方式，真正实现了“一卡在手，生活无忧”。,国内金融IC卡发展应用情况,-相关领域发展情况,社会保障领域,城市交通领域,生活消费领域,城市“一卡通”,在医疗卫生领域,在移动通信领域,城市一卡通，主要涉及在城市居民生活的各个领域的支付以及身份认证，涉及公交、轮渡、出租车、地铁、自来水、燃气、电力、路桥收费、停车管理等多种领域。目前，北京、成都、大连、上海、广州、深圳、南昌、无锡、杭州等城市的IC卡应用工作正在抓紧进行。,国内金融IC卡发展应用情况,-相关领域发展情况,社会保障领域,城市交通领域,生活消费领域,城市“一卡通”,在医疗卫生领域,在移动通信领域,银行机构可以与医疗机构联名发行包含银行卡功能的医疗金融IC卡，除了支付医疗费用外，该卡还可以记录病人在不同医院每次看病的病历、药方等信息，取代传统的病历本。,相关领域发展情况：,国内金融IC卡发展应用情况,-相关领域发展情况,社会保障领域,城市交通领域,生活消费领域,城市“一卡通”,在医疗卫生领域,在移动通信领域,银行机构与移动通信公司联合发行集传统通信业务和标准银行业务于一身的手机金融IC卡已成为可能。这种卡片除了具有手机卡功能外，还包含电子现金和借记、贷记账户，以通过非接触方式对电子现金账户进行现金充值与脱机消费。国内已有银行机构与移动通讯公司合作开展了类似业务。,国内金融IC卡发展应用情况,（浦发银行与中国移动推出的手机金融IC卡）,-相关领域发展情况,黑龙江,吉林,辽宁,山西,山东,四川,北京,天津,河南,安徽,河北,广西,江西,陕西,云南,湖南,贵州,重庆,上海,内蒙古,宁夏,甘肃,青海,新疆,西藏,湖北,江苏,浙江,福建,台湾,广东,海南,深圳&香港,国内金融IC卡发展应用情况,全国各地都在大力推广金融IC卡应用，如:上海、天津、济南、广州、成都、重庆、大连、厦门、深圳、哈尔滨、长沙、海口、贵阳、昆明、乌鲁木齐、阜新、铁岭、苏州、南通、镇江、烟台、潍坊、宜昌、梅州、清远、茂名、湛江、自贡、宝鸡、榆林、秦皇岛、邢台、晋中、包头、辽源、台州、泉州、亳州、铜陵、芜湖、商丘、常德、湘潭、株洲、新余、曲靖、天水,全国各地发展情况：,-全国各地发展情况,黑龙江,吉林,辽宁,山西,山东,四川,北京,天津,河南,安徽,河北,广西,江西,陕西,云南,湖南,贵州,重庆,上海,内蒙古,宁夏,甘肃,青海,新疆,西藏,湖北,江苏,浙江,福建,台湾,广东,海南,深圳&香港,国内金融IC卡发展应用情况,江苏、浙江、上海：,宁波是金融IC卡多应用首个试点城市，目前已实现了金融IC卡在城市管理、医疗卫生、文化教育、公共交通、公用事业、便民服务等多个公共服务行业的应用。截至2012年5月底，宁波市已累计发行金融IC卡291万张，金融IC卡累计交易达到706.5万笔，交易金额达到3.64亿元。拓展受理金融IC卡的签约商户达到41744家，POS机具改造完成率达到100%。上海地区金融IC卡可以在标准化菜场、自动售卖机、应用，其中尤以标准化菜场的快捷支付为主要特色。目前已有33家标准化菜场开通此业务，渉及特约商户211家，受理终端1817台。截至2012年3月底，累计交易量达1.66万笔，交易金额50.07万元。南京市已有多个农贸市场试点布放了电子现金受理终端67台，在社区服务点布放终端20台。预计到2013年底，南京市80%农贸市场、停车场、入户式早餐店将实现金融IC卡的非接应用。,（宁波菜市场上的中钞信用卡M600型手持POS机）,（上海菜市场闪付）,（宁波市民卡）,-全国各地发展情况,黑龙江,吉林,辽宁,山西,山东,四川,北京,天津,河南,安徽,河北,广西,江西,陕西,云南,湖南,贵州,重庆,上海,内蒙古,宁夏,甘肃,青海,新疆,西藏,湖北,江苏,浙江,福建,台湾,广东,海南,深圳&香港,国内金融IC卡发展应用情况,广 东:,广东茂名、湛江、清远、韶关、梅州、清远、河源、惠州、中山等地，相继发行市民卡并实现了金融IC卡在公交、学校食堂、菜市场、书报亭、加油站等多个快速小额支付领域的推广应用。深圳海岸城停车场推出金融IC卡自助停车服务，市民停车只需持一张金融IC卡或银联NFC手机，即可进、出场并支付停车费出场。深圳广深线，可持金融IC卡刷卡进站乘坐“和谐号”动车组，不需购票。珠海市区已配备195个租赁网点共计5000多辆公共自行车可通过金融IC卡电子现金“闪付”应用轻松完成相应费用的自助缴付。珠海将道路停车收费和视频监控系统整合接入银联网络，实现了无人值守路内智能停车收费管理，建成了国内首个基于金融IC卡的停车电子收费管理系统截至2012年11月末，广东地区17家金融机构成功发行PBOC2.0标准IC卡，累计发卡量突破1183万张。,（珠海自行车拍卡租赁）,（工商银行广深铁路信用卡）,-全国各地发展情况,黑龙江,吉林,辽宁,山西,山东,四川,北京,天津,河南,安徽,河北,广西,江西,陕西,云南,湖南,贵州,重庆,上海,内蒙古,宁夏,甘肃,青海,新疆,西藏,湖北,江苏,浙江,福建,台湾,广东,海南,深圳&香港,国内金融IC卡发展应用情况,成都把“城市一卡通”(蓉城卡)建设和金融IC卡多行业应用结合，率先实现了金融IC卡在地铁上的应用，未来将会在，出租、公交等公共交通领域的广泛应用，将逐步扩大到公用事业缴费和其它相关政府服务领域，最终实现多领域、跨行业一卡多用。贵州省多个个地市的公共交通领域应用金融IC卡，贵阳、安顺、遵义、都匀市3000余台公交车都能接受PBOC2.0标准金融IC卡刷卡乘车。昆明市10辆出租车装上移动POS机，目前交易金额1770.76元，交易笔数215笔。试点成功后，云南交行拟向总行申请为驾驶员发行昆明市出租车驾驶员联名卡，并以此为基础，在全市出租车安装POS刷卡设备。,四川、云南、贵州：,（成都地铁刷金融IC卡）,-全国各地发展情况,黑龙江,吉林,辽宁,山西,山东,四川,北京,天津,河南,安徽,河北,广西,江西,陕西,云南,湖南,贵州,重庆,上海,内蒙古,宁夏,甘肃,青海,新疆,西藏,湖北,江苏,浙江,福建,台湾,广东,海南,深圳&香港,国内金融IC卡发展应用情况,天津城市一卡通采用金融IC卡与目前的城市卡兼容模式，既能受理一卡通公司发行的“城市卡”，也能受理符合PBOC2.0标准的金融IC卡，实现了金融IC卡在原城市一卡通领域的突破。未来，金融IC卡可在公交、地铁、出租车、水电缴费等领域实现应用。北京银行已在北京地区成功推出了“金融社保卡”。金融社保卡具有社保信息记录、信息查询、业务办理等社保功能，真正实现了一卡双应用。,北京、天津：,（天津地铁刷金融IC卡）,-全国各地发展情况,黑龙江,吉林,辽宁,山西,山东,四川,北京,天津,河南,安徽,河北,广西,江西,陕西,云南,湖南,贵州,重庆,上海,内蒙古,宁夏,甘肃,青海,新疆,西藏,湖北,江苏,浙江,福建,台湾,广东,海南,深圳&香港,国内金融IC卡发展应用情况,湖南、湖北、安徽：,长沙农贸菜场启用金融POS终端受理金融IC卡，目前，这种名为“M-POS”小额支付非接触式受理终端已在长沙市近200家“放心早餐”、农贸市场和快餐连锁公司试点投放使用。湖北省荆门、钟祥市可以受理公交金融IC卡。金融IC社保卡相继发行。安徽省发行“城市一卡通”城市过半。“合肥通”金融IC卡已覆盖全市公交车以及百货、药房、影院、服饰、商圈、餐饮、书店等众多小额便利消费领域。目前，“合肥通”金融IC卡已发行20多万张。,（长沙菜市场刷金融IC卡）,（长沙公交刷金融IC卡）,-全国各地发展情况,截至2012年年底，国内金融IC卡累计发行约1.04亿张，银行卡累计发行量约35亿张，渗透率不足3%，预计2013年全国金融IC卡发卡量将会超过2亿张。综上数据表明，全国大部分地区都开始发行金融IC卡，ATM、金融POS等都已完成改造，方便用户进行金融IC卡圈存等操作。各种金融IC卡应用已经开始大量推广。金融IC卡的广泛应用，势必会触发的金融IC卡产业链发展。其中，对金融IC卡受理终端的需求将快速增长。,金融IC卡发展趋势：,国内金融IC卡发展应用情况,-金融IC卡发展趋势,知道,认可,尝试,接受,满意,活跃,忠诚,用户,用户,金融IC卡多应用,关键瓶颈环节,靠银行政策与各种便民项目推动用户认可、尝试,用户消费行为细分为七个阶段。目前金融IC卡使用的关键瓶颈环节在于认可、尝试和接受。,突破瓶颈会多久？根据人民银行相关政策、全国各地各种项目应用情况分析，近三年(201315年)，金融IC卡应用将可突破瓶颈。,国内金融IC卡发展应用情况,金融IC卡发展瓶颈:,-金融IC卡发展瓶颈,目录,2.行业政策背景,3.国内金融IC卡发展应用情况,1.金融IC卡介绍,4.金融IC卡产业链分析,5.金融IC卡脱机受理终端行业分析,27,IC卡芯片设计,IC卡芯片生产,IC卡COS系统及应用开发,IC卡封装,IC卡受理终端生产,IC卡系统开发集成,卡片,终端,系统,银联 商业银行,检测认证机构,受理商户、机构,金融IC卡产业链分析,-金融IC卡产业链,目录,2.行业政策背景,3.国内金融IC卡发展应用情况,1.金融IC卡介绍,4.金融IC卡产业链分析,5.金融IC卡脱机受理终端行业分析,（手持独立式闪付终端）,（模块式脱机受理终端）,（传统金融POS终端，带闪付）,金融IC卡脱机受理终端行业分析,-脱机受理终端硬件形态,（固定独立式闪付终端06D0）,（连机式闪付终端）,（传统金融POS终端，带闪付）,金融IC卡脱机受理终端行业分析,-脱机受理终端硬件形态,商场、超市、酒店、饭店、个体.,传统金融POS终端，只需增加QPBOC模块，即可完成闪付，目前全国改造闪付功能基本完成。截止2011年，市场上的联网POS机具数量在480万台。,金融IC卡脱机受理终端行业分析,-脱机受理终端硬件形态,菜市场、路边停车、送餐、分段收费.,用于不方便使用有线方式 或 使用地点不确定的环境。,（手持独立式闪付终端）,金融IC卡脱机受理终端行业分析,-脱机受理终端硬件形态,菜市场、饭堂.,用于固定场景，可人工输入金额。,（固定独立式闪付终端06D0）,金融IC卡脱机受理终端行业分析,-脱机受理终端硬件形态,零售店、快餐店、药店.,用于固定场景，并需要有上位机配合完成交易。,（连机式闪付终端）,（停车场闸机）,（自动售货机）,（闸机）,（车载机）,（路边咪表）,金融IC卡脱机受理终端行业分析,-脱机模块嵌入环境,（模块式脱机受理终端）,适用于嵌入到其他设备内。,金融IC卡脱机受理终端行业分析,-脱机受理终端资质认证,PBOC2.0 终端Level1 测试,PBOC2.0 终端Level2测试,省级金融机构项目预研,省级银联推荐,银总联申请审批,受理通知书,入网测试报告,银联入网证书,银行卡检测中心,银联,银总联终审,金融IC卡脱机受理终端行业分析,-脱机受理终端资质认证,金融IC卡脱机受理终端行业分析,-报告总结,人民银行大力推广，发卡数量剧增,闪付应用越来越多，客户可以随时拍卡体验,受理终端需求剧增，是受理终端企业发展的契机,2013.3,谢谢观赏,