ST珠江：2011年年度报告摘要.ppt

,海南珠江控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000505 200505,证券简称：ST 珠江,ST 珠江 B,公告编号：204,海南珠江控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人郑清先生、主管会计工作负责人陈秉联先生及会计机构负责人杨道良先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,ST 珠江、ST 珠江 B000505、200505深圳证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,俞翠红海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼0898-68581888、68581199 转,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益,233,145,578.90-42,006,245.44-41,983,785.87-49,478,157.24-82,077,765.00,686,065,924.4557,563,305.1259,149,596.9827,730,981.17-14,783,336.29,-66.02%-172.97%-170.98%-278.42%-455.20%,285,105,975.5081,271,235.3681,182,113.7979,473,893.43-53,418,144.50,1,海南珠江控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-76,119,321.822011 年末1,311,949,739.44912,270,365.08373,004,748.20426,745,404.00,141,567,532.952010 年末1,448,885,550.24930,369,577.61497,295,405.44426,745,404.00,-153.77%本年末比上年末增减（）-9.45%-1.95%-24.99%0.00%,143,044,992.662009 年末2,033,695,297.921,367,819,543.42653,104,424.27426,745,405.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,-0.12-0.12-0.19-11.37%-18.86%-0.182011 年末0.8769.54%,0.060.06-0.034.82%-2.57%0.332010 年末1.1764.21%,-300.00%-300.00%-533.33%-16.19%-16.29%-154.55%本年末比上年末增减（）-25.64%5.33%,0.190.19-0.1315.90%-10.69%0.342009 年末1.5367.26%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,2011 年金额164,225.8734,251,932.51,附注（如适用）,2010 年金额1,675,363.5119,945,435.72,2009 年金额28,023.371,859,305.17,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,资成本小于取得投资时应享有被投资单位可,0.00,151,565.71,0.00,辨认净资产公允价值产生的收益,债务重组损益,0.00,0.00,103,580.08,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,0.00,0.00,131,129,924.21,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-141,766.30,-240,637.36,-220,725.02,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,海南珠江控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,0.00-1,246,878.08-427,906.2432,599,607.76,21,180,402.43-142,206.68-55,605.8742,514,317.46,0.00-7,807.38-262.50132,892,037.93,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,44,647,本年度报告公布日前一个月末股东总数,44,293,前 10 名股东持股情况,股东名称北京市万发房地产开发有限责任公司陈运旋,股东性质国有法人境内自然人,持股比例（%）26.36%0.70%,持股总数112,479,4782,978,402,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量55,000,000,曲辰张晓霞李金泉张春添周琴南华金融公司张惠升欧雷,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,0.52%0.46%0.42%0.38%0.32%0.30%0.29%0.28%,2,213,4001,949,2501,810,0181,630,0001,370,0001,299,5001,240,0001,206,348,001,299,5000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,北京市万发房地产开发有限责任公司陈运旋曲辰张晓霞李金泉张春添周琴张惠升欧雷广州珠江实业集团有限公司,112,479,478 人民币普通股2,978,402 人民币普通股2,213,400 境内上市外资股1,949,250 境内上市外资股1,810,018 人民币普通股1,630,000 人民币普通股1,370,000 人民币普通股1,240,000 人民币普通股1,206,348 人民币普通股1,150,000 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中本公司第一大股东和其它股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人.未知其它股东之间是否存在关联关系和是否属于所规定的一致行动人。3,海南珠江控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,（一）、管理层讨论分析：报告期内公司经营情况的回顾,1、受房地产业调控诸多政策的影响，全国范围的房地产市场行情低落，但因美林?青城二期项目已近收尾，三期项目尚未开始，故此轮调控对公司的战略经营影响不大，但仍一定程度上延长了美林青城二期项目的清盘周期，阻碍了余量房屋的资金回笼。2011 年销售房屋 18 套，销售面积 2683.17 平方米，销售额 29,192,465 元。,2、在旅游地产方面，牡丹江珠江万嘉旅业集团公司的成立，标志着公司在牡丹江和中国雪乡发展旅游地产业务战略格局的形,成，2011 年 6 月 15 日正式与大海林林业局签署了雪乡国家森林公园旅游资源整体开发项目合作意向，完成了由单纯酒店经营向旅游资源开发的战略转变，使公司在东北这块沃土上朝着打造区域一流旅业品牌的方向迈进了坚实的一步。2011 年牡丹江万嘉旅业集团公司通过拓展培育新客源、实行淡旺季客房价格调整、增加旅游区娱乐项目等措施，经济收益持续增长。全年实现销售总收入 1578.51 万元，同比增长 104%。为拓展酒店业务，扩大经营规模，牡丹江万嘉旅业集团分别于 2011 年 3月和 6 月，以委托经营方式将镜泊湖园林宾馆、抱月湾纳入旗下，正式进入镜泊湖酒店业。与此同时迅速推进雪乡景区建设工作，先后完成了雪乡至太平沟整体开发规划、雪松阁酒店收购、雪原宾馆收购、羊草山公路建设、景区观光娱乐等交通车辆收购、永安员工生活区建设、滑雪场雪具大厅建设等工作，为景区开发工作打下了良好的基础，也为公司以雪乡旅游项目为依托实现业务升级提供了坚实的保障。,3、三亚万嘉戴斯度假酒店经营效益稳步增长。2011 年是三亚万嘉戴斯度假酒店进入开业后的第四个经营年度，酒店经营同样面临艰巨的挑战。一方面，国际旅游岛政策仍未对三亚旅游市场带来重大积极作用，三亚机场客流量仍然受条件限制，另一方面，三亚地区的酒店数量却在不断增加。三亚酒店及时调整了市场策略，整合精简了合作对象，扬长避短，结合自身特点，开辟了新的销售渠道，增加网络渠道资源；积极开发境外市场等，全年实现营业收入 3700 万元，经营毛利 870 万元，比 2010年同期增长 11%。全年住房率比 2010 年增加了 10.98%。酒店的知名度和品牌效应逐步提高。,4、2011 年 1 月公司与众和投资有限公司合作投资建设“木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设项目”。2011 年 4 月根据协议约定，众和投资有限公司通过法定拍卖程序，竞得本项目所需国有土地使用权及其地上建筑物所有权。2011 年 6 月根据项目建设需要，公司追加投资 8000 万元专项用于该项目建设。目前本项目房产过户手续已经完成，国有土地使用权过户手续已由顺义区国土资源局报到顺义区政府。项目预可研报告已编制完成，正在向铁路有关部门汇报；与大秦铁路木林镇铁路专用线原建设合作单位重新签订了合作协议，为项目建设和后期运营奠定了基础。另委托中国矿业大学进行的市场调查研究报告已完成，原煤装卸、储运、工艺等运营方案和办理煤炭经营许可证所需的煤炭经营可行性研究报告也已编制完成，正在与发展改革委、环保等部门沟通，办理环评、立项和煤炭经营许可证申请工作。,5、为了培育新的效益增长点，2011 年 7 月公司先期投资 6400 万元与北京康泰兴业投资公司合作开发郧西地区铁矿项目，正式涉足矿业行业，加快了公司实现多元化经营的步伐。郧西地区铁矿项目指地处鄂西北郧西地区的赵家院铁矿和杜家湾铁矿,4,海南珠江控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要项目。2011 年已开始进行生产线改造和新建工作，并委托湖北省鄂西北地质矿产调查所对杜家湾铁矿进行详查，基本查明了矿区内地层、岩性、构造、矿石类型和品级、水文地质、工程地质和环境地质，并对矿床的工采技术条件作出评价，为矿山总体设计、矿山建设项目和开采设计提供依据。6、继续推进石家庄市鹿泉新农村建设及房地产开发项目。落凌社区项目系河北省级新民居建设暨开发项目，地处河北石家庄市西北部与市区新华区接壤，该项目涉及南落凌、中落凌、北落凌三个行政村，项目总建设用地 1053 亩，70.2 公顷，总建筑面积 170 万平米，综合容积率拟定 2.5。2011 年完成了项目签约及新民居立项报建，新民居项目周转用地、宅基地的调查摸底、拆迁补偿方案拟定工作。开发建设项目部分完成了土地利用规划的调整和建设规划方案的沟通等前期各项准备工作。7、原海口龙珠三期项目于 2010 年 6 月转让给海口鸿洲公司后，公司密切关注该项目的进展情况。2011 年 11 月鸿洲公司函告我司，说明由于该项目属于城市重点形象区域，省市领导及相关部门对该项目予以高度重视，要求鸿洲公司将其建设成为海口的超高层地标性建筑，规划设计方案需经过众多部门的专项审查。考虑到近期由于国家对房地产的开发经营出台了严格的政策、法律和法规的限定，项目开发建设的审批力度比以往更严格，政府各部门对项目的专项审查、批复等工作的时间周期也相应较长，因此项目开工建设时间将再一次延迟至 2012 年 6 月份。为保障公司的合法权益，公司将通过多种方式督促其尽快开工建设，并考虑在必要的时候重新修订原定的协议条款，重新确认各方的权利和义务关系。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,房地产销售物业管理服务旅游酒店服务,7,758.979,891.905,427.80,3,633.598,549.742,433.39,53.17%13.57%55.17%,-86.46%30.42%51.09%,-90.18%28.12%36.71%,17.72%1.55%4.72%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,房地产销售物业管理服务旅游酒店服务,7,758.979,891.905,427.80,3,633.598,549.742,433.39,53.17%13.57%55.17%,-86.46%30.42%51.09%,-90.18%28.12%36.71%,17.72%1.55%4.72%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用,报表项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出,本期金额233,145,578.90147,356,459.0921,722,074.586,097,882.7378,495,572.4818,453,629.84-989,818.18891,399.47868,939.90,上年金额686,065,924.45455,355,582.4680,315,959.9510,724,982.9262,229,213.1323,453,020.501,267,564.071,889,073.34302,781.48,变动金额-452,920,345.55-307,999,123.37-58,593,885.37-4,627,100.1916,266,359.35-4,999,390.66-2,257,382.25-997,673.87566,158.42,变动比率-66.02%-67.64%-72.95%-43.14%26.14%-21.32%-178.09%-52.81%186.99%,变动原因注 1注 1注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7,5,海南珠江控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,其他综合收益经营活动产生的,-74,812,500.00-76,119,321.82,-183,540,000.00141,567,532.95,108,727,500.00-217,686,854.77,59.24%-153.77%,注 8注 9,现金流量净额,筹资活动产生的,76,461,468.75,-155,834,656.21,232,296,124.96,149.07%,注 10,现金流量净额注 1:营业收入、营业成本以及营业税金及附加减少主要为子公司湖北珠江房地产开发有限公司“美林青城二期售”商品房销售收入减少导致。注 2:销售费用减少主要为子公司湖北珠江房地产开发有限公司“美林青城二期售”商品房销售接近尾期导致。注 3：管理费用增加主要原因：本期新投资设立的三个子公司牡丹江市镜泊湖珠江万嘉酒店有限公司、牡丹江市万嘉之星酒店有限公司和河北正世清辉房地产开发有限公司，相关费用增加所致。注 4：财务费用减少主要为本期收取的资金占用费增加导致。注 5：投资收益减少主要为本公司投资的三亚万嘉实业有限公司盈利能力未有好转。而上期高于本期则是因为上期本公司持股比例变化在合并财务报表中，按照处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司于购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额。注 6：营业外收入渐少系本期处置固定资产利得减少。注 7：营业外支出增加主要系本公司对外捐赠支出增加所致。注 8：其他综合收益减少系可供出售金融资产公允价值减少所致。注 9：经营活动产生的现金流量净额减少主要为子公司湖北珠江房地产开发有限公司“美林青城二期售”商品房销售收入减少导致。注 10：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系偿还债务的现金减少所致。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用会计政策变更公司 2007 年首次执行企业会计准则时，由于合并财务报表准则对合并财务报表中是否恢复子公司盈余公积份额没有明确规定，所以公司沿用了原企业会计制度有关合并财务报表的处理规定，在编制合并报表时恢复子公司的盈余公积份额。本期公司对此会计政策进行变更，变更后的会计政策在合并报表时不再恢复子公司盈余公积中母公司享有的份额，并在附注中披露合并报表“未分配利润”中包含的子公司提取盈余公积归属于母公司的金额。该项会计政策变更影响公司 2011 年初未分配利润 4,690,421.49 元，其中 2010 年初未分配利润 4,690,421.49 元；2011 年初盈余公积-4,690,421.49 元，其中 2010 年初盈余公积-4,690,421.49 元。6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用1、与上年相比本年新增合并企业 4 家，原因为：本期新设立子公司河北正世清辉房地产开发有限公司，子公司牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司新设立子公司牡丹江市镜泊湖珠江万嘉酒店有限公司、牡丹江市万嘉之星酒店有限公司。子公司海南珠江物业酒店管理有限公司和海南珠江实业股份有限公司上海房地长公司分别持有上海海上明珠物业管理有限公司 20%、30%的股权。公司本期实现对该公司的控制权，因此本期纳入合并范围。2、本年持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围 1 家，原因为：本公司通过子公司合计持有上海海上明珠物业管理有限公司 50%股权，实际经营由本公司负责。6,海南珠江控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,7,