东江环保：第三季度报告正文.ppt

-,-,东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告正文东江环保股份有限公司2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。本公司负责人张维仰、主管会计工作负责人曹庭武及会计机构负责人(会计主管人员)王敏艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012 年 9 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,168,717,041.052,077,306,430.92150,476,37413.8,1,983,716,072.40946,345,692.90125,476,3747.54,59.74%119.51%19.92%83.02%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的,365,723,535.8562,705,307.32-,-,11.54%9.23%,1,106,108,920.54203,833,638.43214,415,795.811.42,1.59%30.29%-35.17%-46.21%,1,东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告正文现金流量净额（元/股）,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.420.422.94%,-8.7%-8.7%-3.66%,1.461.4612.66%,16.8%16.8%-6.38%,扣除非经常性损益后,的加权平均净资产收,2.82%,-3.62%,12.05%,-6.47%,益率（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负,年初至报告期期末金额（元）-134,683.58497,525.486,406,641.60-204,387.00,说明,债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性2,东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告正文金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,5,000,000.00403,448.14-670,797.57-415,688.69-1,189,654.08,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,9,692,404.30,-,5,533,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称HKSCC NOMINEES LIMITED,期末持有无限售条件股份的数量35,577,780,股份种类及数量种类 数量35,577,780,中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投资基金中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)交通银行易方达科讯股票型证券投资基金,1,750,0001,500,0001,200,000966,184870,395859,914727,577712,670,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,750,0001,500,0001,200,000966,184870,395859,914727,577712,670,3,东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金,700,815,人民币普通股,700,815,HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的在,股东情况的说明,HKSCC NOMINEES LIMITED 交易平台上交易的本公司,H 股股东账户的股份总和三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,期末余额,期初余额,增减变动率,变动原因分析,货币资金,1,188,693,687.50,252,003,101.76,371.70%发行 A 股，募集资金到位,应收账款在建工程无形资产商誉,304,059,572.31197,503,484.90303,080,415.9522,334,466.09,180,256,667.63300,798,350.44169,684,002.973,052,019.14,68.68%-34.34%78.61%631.79%,市政固废、环境工程收入增加、收款周期在 4 个月左右投资项目达到预计可使用状态转固定资产或无形资产龙岗工业危险废物处理基地（BOT 项目）建成达预计可使用状态转无形资产增资清远新绿及收购珠海清新、嘉兴德达等子公司产生,短期借款,38,178,000.00,128,107,000.00,-70.20%借款到期还款,应付账款,202,229,426.12,154,155,835.27,31.19%,环境工程等业务规模扩大后相应的采购金额增加,应付职工薪酬,4,251,952.46,24,877,711.68,-82.91%2011 年末计提的年终奖本期已发放,应交税费,11,378,361.71,-11,020,968.97,-203.24%,采购活动增加，导致可抵扣增值税进项税大幅增加,一年内到期的非流动负债其他流动负债外币报表折算差额,147,716,142.886,556,883.08-402,483.20,55,065,824.123,656,883.08-586,590.15,168.25%一年内到期的长期贷款增加79.30%一年内结转的递延收益增加-31.39%因汇率变动产生,少数股东权益,161,028,508.13,103,337,513.73,55.83%,子公司增加，少数股东投入资本增加及本期收益产生,因合理调度车辆、加强对司机检修技术,销售费用,25,343,147.80,44,594,062.97,-43.17%,培训，运输费用减少；根据市场变化情况，精简了产品贸易公司人员及业务员,提成减少而导致人工成本降低,资产减值损失,-2,693,569.55,25,497,675.36-110.56%,本期收回前期确认坏账金额 500 万元，上年同期计提了商誉减值 2383 万元,公允价值变动收益营业外收入,-312,932.0013,050,171.25,-100,270.0018,918,651.10,212.09%-31.02%,交易性金融资产市场价值变动，属于市场行为子公司再生资源增值税退税优惠政策取消,4,东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,少数股东损益,18,515,870.13,13,011,698.59,42.30%子公司增加及子公司业绩增长所致,其他综合收益经营活动产生,184,106.95,-765,505.15-124.05%因汇率变动导致合并报表折算差额变化,的现金流量净,214,415,795.81,330,756,005.33,-35.17%应收账款增加及预收账款减少,额筹资活动产生,的现金流量净,856,460,545.93-152,269,629.83-662.46%发行 A 股，募集资金到位,额（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期 履行情限 况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺张维仰、李永 自公司公开发行的 A 股股票上市之,发行时所作承 鹏、周耀明、唐 日起三十六个月内，不转让或者委托 2010 年 12诺 成明、蔡虹、蔡 他人管理其所持有的公司股份，也不 月 01 日萍、蔡慧由公司收购该部分股份。,36 个月,严格履行承诺5,行承诺,张维仰,张维仰,东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告正文自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理本公司直,金石投资有限公司,接或间接持有的公司公开发行股票 2011 年 11前已发行的股份，也不由公司回购其 月,18 个月,严格履行承诺,直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。贺建军先生等其他 87 名自然人股东及上海,联创创业投资有限公司、中国风险投资有限公司、深圳市龙笛投资发展有,自公司本次发行的 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 2010 年 12人管理其所持有的公司股份，也不由 月 01 日公司收购该部分股份。,12 个月,严格履行承诺,限公司、江阴鑫源投资有限公司 4 名法人股东自公司本次发行的 A 股股票上市之日起十二个月届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公张维仰、陈曙 司股份总数的百分之二十五；离职后生、李永鹏、兰 半年内，不转让本人所持有的公司股 2010 年 12 任职期 严格履永辉、曹庭武、份。在申报离任六个月后的十二个月 月 01 日 间,其他对公司中小股东所作承诺,王恬,内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接及间接持有的公司股票总数的比例不超过百分之五十。在中国证监会核准公司本次发行股票并上市、且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，如因公司或其分公司、控股子公司租赁房地产不能被持续租用（包括但不限于由于产 2010 年 12 长期有 严格履权不被确认的原因被拆迁或其它原 月 01 日 效 行承诺因），而给公司或其分公司、控股子公司生产、经营造成损失的，本人愿意承担公司或其分公司、控股子公司因此而承担的全部损失。如发行人、下属分公司及控股子公司因执行住房公积金事宜而被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受 2010 年 12 长期有 严格履任何损失，实际控制人将及时、无条 月 01 日 效 行承诺件且全额补偿发行人及其分公司、控股子公司因此遭受的一切损失。,6,2010 年 12 长期有 严格履,月 01 日 效 行承诺,张维仰,东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告正文若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由张维仰先生无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。截至本承诺函签署之日，本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对本公司及其子公司构成直接,张维仰,或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对,2010 年 12 长期有 严格履月 01 日 效 行承诺,本公司及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给东江环保带来的一切损失。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作,是 否 不适用 是 否 不适用,出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,30%26,400,至至,45%29,400,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,203,725,280.452012 年第四季度公司将进一步加大市场开拓力度，,7,机构,机构,机构,机构,东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告正文提高技术水平，控制成本费用，预计 2012 年业绩较上年增长。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地 接待点 方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 公司会 实地月 14 日 议室 调研,融通基金、第一创业证券、新华基金、日兴资管、中信产业基金、天弘基金,中期业绩情况、项目概况及未来发展趋势,2012 年 08月 15 日,香港,实地调研,星展唯高达证券、爱德蒙得洛希尔资产管理机构 公司、三菱日联投资、基智资产、丰盛融资、国泰君安国际、贵资本、IMPAX、DNB,业绩披露后香港业绩推介活动,2012 年 08 公司会 实地月 16 日 议室 调研,大成基金、广发证券、瑞银证券、信诚基金、富国基金、泰达宏利基金、纽银基金、万家基金、浦银安盛基金、天相投资、星河数码投资,中期业绩情况、项目概况及未来发展趋势,2012 年 08 公司会 实地月 22 日 议室 调研,金元证券、英大证券、长城证券、工银瑞信基金、天相投资,项目概况及未来发展趋势、竞争对手情况,2012 年 08 公司会 实地月 28 日 议室 调研2012 年 08 公司会 实地月 30 日 议室 调研,华创证券、六禾投资、中国国际金融公司、了解公司各个业务普邦恒升投资、国联安基金、生命保险资管、组成及项目概况及华商基金、景顺长城、融亨资本、民森投资、未来发展趋势综彩投资、中国平安兴业全球基金、中银基金、华夏基金、大成 了解公司各个业务机构 基金、招商基金、景顺长城基金、汇添富基 组成及项目概况及金、农银汇理、博时基金、富国基金 未来发展趋势8,机构,机构,机构,机构,东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告正文华夏基金、三星资产、民生人寿资管、马可,2012 年 09 公司会 实地月 04 日 议室 调研2012 年 09 公司会 实地月 06 日 议室 调研,孛罗资管、中国基金、高和有色、中信资管、中信证券、华宝投资、华宝证券、宝盈基金、南京证券、安信基金、悟空投资、中山证券、国泰基金、国泰君安、光大保德基金、君联资本、中国人寿资管、长城基金广发证券、龙腾资管、第一创业证券、国海证券、景泰利丰资管、合赢投资、恒运盛投资、德邦基金、东莞证券、京富融源投资、银泰证券、生命保险资管、中城建投基金、神龙投资、长江证券、安信证券、国信证券、鼎诺投资、民生证券,了解公司各个业务组成及项目概况及未来发展趋势了解公司各个业务组成及项目概况及未来发展趋势,2012 年 09 公司会 实地月 12 日 议室 调研,海富通基金、上投摩根、天弘基金、泽熙投资、中投证券,了解公司各个业务组成及项目概况及未来发展趋势,2012 年 09 公司会 实地月 13 日 议室 调研2012 年 09 公司会 实地月 18 日 议室 调研,了解公司各个业务机构 东海基金、人保资管、国元证券、上投摩根 组成及项目概况及未来发展趋势了解公司各个业务湘财证券、方正基金、华富基金、万家基金、组成及项目概况及银河证券、中银国际、中海基金、东方证券未来发展趋势,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否东江环保股份有限公司董事长：张维仰2012年10月29日9,