600398_ 凯诺科技年报摘要.ppt

,电话,凯诺科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要凯诺科技股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陶晓华、主管会计工作负责人王建华及会计机构负责人（会计主管人员）秦敏杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,凯诺科技600398上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,许庆华江苏省江阴市新桥镇(0510)86121388-3180(0510)1,卞晓霞江苏省江阴市新桥镇(0510)86121388-3180(0510),0,凯诺科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要,3.1 主要会计数据,单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2011 年1,394,961,936.00136,687,481.44129,459,821.29103,013,566.15,2010 年1,146,426,871.54103,011,273.4098,201,378.5686,149,107.59,本年比上年增减（%）21.6832.6931.8319.58,2009 年1,016,494,926.0784,699,547.6985,942,011.1879,199,606.45,归属于上市公司股东的扣除非经常性,损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,103,082,025.37275,885,513.472011 年末2,653,982,058.50626,476,096.221,977,056,289.68646,604,078.00,83,988,600.07209,737,293.792010 年末2,410,246,414.02424,575,690.841,938,703,131.33646,604,078.00,22.7331.54本年末比上年末增减（%）10.1147.551.98,63,888,004.42233,959,439.402009 年末2,245,252,323.25324,763,616.291,871,952,146.08646,604,078.00,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,2011 年0.160.16不适用0.165.285.280.43,2010 年0.130.13/0.134.524.410.32,本年比上年增减（%）23.0823.08/23.08增加 0.76 个百分点增加 0.87 个百分点34.38,2009 年0.120.12/0.104.283.460.36,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%）2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,3.0623.61,3.0017.62,2.00增加 5.99 个百分点,2.9014.46,3.3 非经常性损益项目,适用 不适用,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额6,410.18,2010 年金额-32,745.41,2009 年金额20,927,038.51,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准,772,869.42,600,000.00,1,000,000.00,定额或定量持续享受的政府补助除外,委托他人投资或管理资产的损益,1,477,808.22,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-637,366.29-123,350.04-87,022.49-68,459.22,564,611.93-37,640.87-411,526.352,160,507.52,-4,112,820.43-1,510,595.56-992,020.4915,311,602.03,2,0,0,0,0,0,0,0,凯诺科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图,4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,单位：股,2011 年末股东总数,71,489 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,72,497 户,前 10 名股东持股情况,股东名称江阴第三精毛纺有限公司陈学利中信信托有限责任公司麟益分层 1 期方少武中国对外经济贸易信托有限公司新股套利黄玉娥郝文琪王旭君张丽华朱健江,股东性质境内非国有法人境内自然人未知境内自然人未知境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)23.292.950.880.680.580.530.420.320.310.28,持股总数150,578,38819,100,0005,674,6114,376,4663,739,4753,457,9002,710,0002,079,7682,000,0001,800,400,持有有限售条件股份数量55,914,86000,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称江阴第三精毛纺有限公司陈学利中信信托有限责任公司麟益分层 1 期方少武中国对外经济贸易信托有限公司新股套利黄玉娥郝文琪王旭君张丽华朱健江,持有无限售条件股份数量94,663,52819,100,0005,674,6114,376,4663,739,4753,457,9002,710,0002,079,7682,000,0001,800,400,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,、,凯诺科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内公司总体经营情况,2011 年，面对复杂的经营环境和激烈的市场竞争，公司紧紧抓住国内纺织服装市场平稳快速增长的契机，锐意进取，扎实工作，坚持以经济效益为中心，加强内部精细化管理，不断提升企业持续与稳健的盈利能力。在全体员工的共同努力下，公司全年实现营业收入139,496.19 万元，比上年同期增长 21.68%，归属于上市公司股东的净利润 10,301.36 万元，比上年同期增长 19.58%，加权平均净资产收益率 5.28%，企业呈现健康发展的良好态势。截止 2011 年末，公司总资产 26.54 亿元，归属于上市公司所有者权益 19.77 亿元。,（1）主营业务开展情况,在国内职业装业务方面：2011 年，公司继续推进品牌建设，依靠“圣凯诺”品牌在国内职业装销售领域强大的辐射力和影响力以及成功入选“中国十大职业装品牌”的契机，继续巩固和拓展职业装市场份额。借鉴 2010 年调整优化销售区域的成功经验，公司本年度增设了 13 家职业装销售办事处，进一步合理配置营销人员，通过差异化和个性化的服务，提升客户的满意度，提高营销的成功率；通过推动关键客户服务提升计划，不断深化和战略客户的合作关系，较好地保持了订单与客户的稳定，进一步巩固了金融领域等传统优势销售市场，并在拓展医院、学校、上市公司等新的客户资源方面初见成效。公司的职业装业务全年实现营业收入 89,863.64 万元，比上年同期增长 32.59%，营业利润率 41.89%，保持了连续多年的稳定经营。,在服装出口业务方面：2011 年，在服装外需市场不振、行业竞争激烈的压力下，主营服装出口的控股子公司江阴中汇服饰有限公司适时转变经营思路，多举措并举，成功扭转了连续亏损的局面。一是积极实行大客户战略，按照利润水平、订单大小，品牌档次、款式难易，发展潜力等指标，重点维护和培育优质客户，同时在所接外单上优先选择周期较短的订单，缩短货款回收时间，缓解汇率升值对企业的压力；二是不断加强营销团队建设，完善业务及生产的考核激励机制，通过提高生产效率，降低中间消耗，提高产品档次、技术含量和附加值，努力提升经济效益。通过努力，中汇服饰全年实现营业收入 26,438.82 万元，净利润 1,392.83 万元。,在精纺呢绒业务方面：2011 年，公司的精纺呢绒业务顶住了原材料价格大幅波动、劳动力成本持续上升等经营压力，向管理要效益、以管理促发展，在有力地保障公司服装业务的面料供应的基础上，精纺呢绒的产销量保持了连续多年的稳定性，全年实现营业收入20,868.01 万元。,（2）公司在技术创新方面的情况,2011 年，公司坚持技术创新，在科技研发、科技成果鉴定、技术创新、新产品研发等方面均取得了显著成绩。公司全年共申请专利 38 项，其中发明专利 2 项分别为“玉米纤维的条染染色方法（新型保健护肤精毛纺面料的研究与开发）”和“无明缉线里襟的衬衫及制作方法”；实用新型专利 1 项为“有衬下摆式防皱衬衫”；外观设计专利 35 项。另外，公司获得授权专利 35 项，其中授权发明专利 3 项分别为“领面、领衬与领里相互间不粘合的硬领衬衫及其制作方法”、“阻燃涤纶纤维的毛条染色及后处理方法（高级阻燃花呢）”和“羊毛/铜氨纤维混纺面料的染色方法”；实用新型专利 2 项为“包缝机”和“一种服装裁片的包边结构”；外观设计专利 30 项。公司研发的“精品亮光呢绒”面料被列为江苏省重点新产品项目；“高级保健花呢”“高级护肤精纺呢绒”等面料被列为江苏省高新技术产品项目；“环保易护理花呢”被列为国家火炬计划项目，为公司的可持续发展提供了强有力的科技支撑。,2、主营业务及经营状况的分析,4,凯诺科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要（1）主营业务经营情况本公司的主营业务为：高档精纺呢绒、高档西服、衬衫，职业服的生产和销售，染整加工业务。,（2）主营业务分行业、分产品情况表主营业务分产品情况,单位：元 币种：人民币,分产品服装精纺呢绒电、汽染整加工,营业收入1,054,260,553.75208,680,107.9772,305,116.5242,219,227.66,营业成本632,700,793.09223,102,762.1560,810,968.9940,209,970.59,营业利润率(%)39.99-6.9115.904.76,营业收入比上年增减(%)31.16-4.704.6619.19,营业成本比上年增减(%)25.33-2.963.7822.74,营业利润率比上年增减（%）增加 2.79 个百分点减少 1.92 个百分点增加 0.71 个百分点减少 2.76 个百分点,(3)主营业务分地区情况,单位：万元 币种：人民币,地国国,区内外,营业收入108,230.0529,516.45,营业收入比上年增减（）22.1422.39,（4）主要供应商、客户情况,单位：万元,币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,39,890.6215,285.37,占采购总额比重（）占销售总额比重（）,48.7910.96,3、报告期公司主要财务指标变化情况分析,（1）资产构成同比变化及影响因素,单位：元 币种：人民币,项目其他应收款存货递延所得税资产应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,期末金额20,466,585.41332,211,156.254,172,349.54117,334,882.50325,871,549.57126,385,886.9352,529,432.86,期初金额14,651,903.42217,855,729.528,790,579.7673,235,235.40217,433,324.3391,305,705.1139,548,142.54,同比增减（%）39.6952.49-52.5460.2249.8738.4232.82,说明：1）其他应收款同比增加 39.69%，主要为本期公司的招标保证金同比增加所致；2）存货同比增加 52.49%，主要为公司本期主营业务增长致使存货同比增长所致；3）递延所得税资产同比减少 52.54%，主要为公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司本年度扭亏为盈，导致可抵扣亏损同比减少所致；4）应付账款同比增加 60.22%，主要为本期期末尚未结算的货款、工程款较年初大幅增加所致；5）预收款项同比增加 49.87%，主要为 2011 年度公司销售规模扩大，期末销售订单增加，根据相关协议预收货款较年初增长所致；6）应付职工薪酬同比增加 38.42%，主要为本期公司人员同比增加及调增职工工资水平所致；7）应交税费同比增加 32.82%，主要为本期公司主营业务增长致使应交增值税同比增加所致。5,凯诺科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（2）期间费用及所得税同比变化及主要影响因素,单位：元 币种：人民币,项销售费用营业外支出所得税费用,目,本报告期143,701,809.508,989,829.4622,964,174.40,上年同期82,317,249.735,975,240.7713,621,240.00,同比增减（%）74.5750.4568.59,说明：1）销售费用同比增加 74.57%，主要为公司为扩大经营规模、本期新设销售办事处及调增职工工资水平，导致销售人员工资及办事处费用同比大幅增长，致销售费用增加所致；2）营业外支出同比增加 50.45%，主要为本期公司营业收入增长导致综合基金同比增加所致；3）所得税费用同比增加 68.59%，主要为本期公司利润总额同比增加所致。,（3）报告期公司现金流量情况分析,单位：元,币种人民币,项 目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,本报告期275,885,513.47-138,639,008.48-64,660,407.8069,508,836.61,上年同期209,737,293.79-44,947,261.24-60,076,622.34102,501,993.56,增减额66,148,219.68-93,691,747.24-4,583,785.46-32,993,156.95,说明：本年度现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 3,299.16 万元，主要原因是：1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6,614.82 万元，主要是本期公司主营业务收入及预收货款比年初增加所致；2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 9,369.17 万元，主要是本期公司实施圩里新厂区南楼工程等项目，导致购建固定资产等所支付的现金同比有较大幅度的增加所致；3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 458.38 万元，主要是本期公司分配股利所支付的现金同比增加所致。,4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩,单位：万元,币种：人民币,公司名称江阴中汇服饰有限公司,业务性质服装生产销售,主要产品或服务生产服装、销售自产产品,注册资本2,000 万美元,资产规模23,356.32,主营业务收入26,438.82,营业利润1,829.68,净利润1,392.83,5、对公司未来发展的展望（1）行业发展形势及公司面临的竞争状况分析2011 年是“十二五”规划开局之年，纺织工业面对复杂多变的经营环境，贯彻落实科学发展观，加快结构调整和产业升级，继续保持了健康稳定的发展态势。2012 年，纺织工业面对的国际国内环境将更加复杂。从国际看，欧洲主权债务危机不断加剧，各种不确定不稳定因素明显增加，欧美市场购买力下降，消费需求低迷将成常态，我国纺织工业的发展面临发达国家在高端领域的控制和发展中国家在中低端领域低成本竞争的双重挤压，产品出口形势更加严峻。从国内看，国家加强宏观调控、有效抑制通货膨胀的政策思路还将延续，经济增速将适度回落，国内需求和消费存在放缓的可能，而纺织原材料价格的高位运行，劳动6,凯诺科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,力、能源等成本持续上升，进一步压缩了企业利润空间，市场竞争必将日趋激烈。在面对严峻形势和困难的同时，纺织工业当前也存在着机遇和优势。“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，也是我国纺织工业转变发展方式，实现由大变强的重要时期。“十二五”期间，我国正处于工业化、城镇化快速发展阶段，城乡居民收入增长将保持快速增长，各种改善民生和扩大内需政策措施也将继续落实，随着通货膨胀压力逐步缓解，国内纺织产品的消费需求仍将有条件稳步扩大，尤其是服装消费需求，仍将保持“十一五”以来的快速增长，预计年均增速将明显高于社会消费品零售总额增速，未来前景广阔。,随着我国改革开放的不断深入，行业分工日益细化，代表企业形象、表现不同职业精神风貌的职业服装以全新的文化理念、崭新的视觉效果和综合功能，成为现代企业参与市场竞争、塑造自身形象不可或缺的一个重要组成部分，职业服装已经成为强化管理、传递信息、展现形象、显示实力的载体，目前我国职业服装的设计生产正呈现出蓬勃生机，职业服装同时越来越显现出巨大的市场潜力。随着中国综合国力的进一步提升，产业结构调整的进一步完善，职业服装必定会深入到社会的各个领域。因此，职业服装企业应抢抓机遇，加快发展，不仅要在生产和服务上不断适应“小批量、多品种、高品质、快交货”的消费需求，更要在面辅材料、服装款式、色彩搭配等方面的研发设计上，重视消费者的职业特点、工作环境和保护安全健康的需求，真正使职业装达到安全、适用、舒适、美观、时尚，并具有个性，从被动的满足市场需要向创造需求转变。同时，职业服装企业应在逐步完善产业链的基础上，更加注重自主创新、品牌建设、人才培养、企业管理等方面软实力的建设，不断适应职业服装市场的变化。,（2）新年度经营计划,2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，公司应正确分析和把握发展机遇与市场挑战同在、积极因素和不利影响共存的经营形势，继续坚持以市场为导向，做精做强纺织服装，力争公司的主营业务收入和利润水平能够更上一个台阶，使公司 2012 年利润总额比上年增长 20%以上。上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。,（3）公司是否披露过盈利预测或经营计划：否公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,董事长：陶晓华凯诺科技股份有限公司,2012 年 4 月 19 日,7,