600636 三爱富第三季度季报.ppt

上海三爱富新材料股份有限公司,600636,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600636,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600636,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,魏建华金健苏力,公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,371,692,783.801,445,394,180.304.1627,3,044,153,920.03786,282,410.932.2645,10.7683.8383.82,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,1,107,469,415.293.1895年初至报告期期末（19 月）,19.7419.74本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,162,498,095.330.46800.47280.468011.0711.21,659,111,769.371.89821.90751.898259.0759.36,702.83702.83710.97702.83增加 344.58 个百分点增加 350.20 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）-4,450,701.651,651,015.00,600636除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告-792,324.09511,055.45-132,822.25-3,213,777.54,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,91,724,股东名称（全称）上海华谊(集团)公司中国工商银行华安中,期末持有无限售条件流通股的数量109,475,964 人民币普通股,种类,小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金张萍上海华谊集团投资有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金张家港上海国际信托有限公司上海三甲港纺织胶带厂,8,605,8723,502,6841,357,6421,200,000912,810799,970785,279750,000740,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、本期 1-9 月营业收入比上年同期增加 78.08%,主要是随着氟化工产品景气度的不断提升，公司抓住机遇，逐步提高产品价格，扩大市场份额，保证了收入和销量的增加，另外，本期 CDM 收入 19229 万元，上年同期 800 万元。2、本期 1-9 月营业成本比上年同期增加 30.95%,主要为原材料价格上涨所致。3、本期 1-9 月营业毛利比上年同期增加 357.09%，主要是由于营业收入的增加幅度大于营业成本的增加幅度。4、本期 1-9 月三项费用比上年同期增加 73.76%，主要是由于管理费用及销售费用增加，其中管理费用增加 79.73%，主要为技术开发费用上升及内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司列入合并范围；销售费用比上年同期增加 31.39%，主要为本年度随着销售量的增加及运费价格的上涨，使运输费用有较大幅度的增加。另外，子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司列入合并，使费用增加。5、本期末公司在建工程比年初增加 106.86%，是公司按预算目标增加的尚未完成的工程建设项目。主要为子公司内蒙古万豪 PVDF 二期工程和子公司常熟中昊 HFO1234 及配套项目投入。6、本期末公司短期借款比年初减少 59.50%，主要是由于公司盈利能力增强，减少了银行借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3,600636,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用公司于 2011 年 9 月 22 日和杜邦中国集团有限公司就拟共同投资设立合资企业签署意向书。公司和杜邦中国预计于 2012 年以 50:50 的投资比例在中国江苏省常熟市海虞镇成立合资企业，合资企业主要生产聚四氟乙烯（PTFE）和聚全氟乙丙烯（FEP）树脂，合资企业将在产能和技术方面做出重大投资以支持中国快速成长的氟聚合物市场。详细内容，参见 2011 年 9 月 23 日上海证券报公司相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未有现金分红事项。上海三爱富新材料股份有限公司法定代表人:魏建华2011 年 10 月 25 日4,600636,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额520,926,286.16274,660,531.96410,887,236.50105,154,339.9112,385,544.92531,002,276.501,855,016,215.9550,998,862.048,432,177.661,055,613,487.15272,284,950.738,200,941.827,902,553.5770,101,493.3322,134,138.35629,763.7620,378,199.441,516,676,567.853,371,692,783.80374,288,479.00,年初余额333,633,030.44189,067,158.28579,055,952.81117,070,721.9711,840,175.99402,666,872.681,633,333,912.1750,824,040.798,703,523.971,098,313,556.14131,625,394.89219,549.677,930,292.3771,631,449.5022,134,138.35641,214.0018,796,848.181,410,820,007.863,044,153,920.03924,224,499.83,600636向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健6,195,949,530.00171,016,316.8297,290,216.1712,708,239.9062,904,686.821,670,214.019,236,860.66510,088,369.1610,000,000.0015,878,955.451,461,031,867.996,692,552.995,000,000.0011,692,552.991,472,724,420.98347,227,792.00127,087,990.5471,286,705.70899,791,692.061,445,394,180.30453,574,182.521,898,968,362.823,371,692,783.80会计机构负责人:苏力,257,762,050.50124,909,002.5631,627,273.5528,999,950.0626,137,089.081,803,608.2815,691,066.90537,923,239.7610,000,000.0013,600,955.451,972,678,735.976,692,552.995,000,000.0011,692,552.991,984,371,288.96347,227,792.00127,087,990.5471,286,705.70240,679,922.69786,282,410.93273,500,220.141,059,782,631.073,044,153,920.03,600636,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额52,950,241.400.00131,293,573.4551,287,626.7017,361,259.220.000.0080,010,286.76109,451,463.690.000.00442,354,451.22175,964,272.148,432,177.66392,159,411.6644,989,558.888,200,941.827,902,553.570.000.0019,355,177.170.000.000.008,280,154.610.00665,284,247.511,107,638,698.73100,000,000.000.0010,000,000.0040,151,055.347,294,612.930.003,870,413.26772,973.611,236,860.65470,250,254.07,年初余额76,662,004.580.0055,637,847.4323,672,425.1127,767,539.850.000.0081,944,527.6390,721,887.420.000.00356,406,232.02175,651,791.518,703,523.97440,335,800.5526,094,535.550.007,930,292.370.000.0019,759,194.820.000.000.007,506,842.460.00685,981,981.231,042,388,213.25260,000,000.000.0020,000,000.0014,724,082.1324,880,670.320.00-4,369,642.291,069,300.001,236,860.65492,440,503.78,600636,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健8,0.0015,878,955.45649,455,125.310.000.000.000.000.000.000.000.00649,455,125.31347,227,792.00125,852,371.1271,286,705.70-86,183,295.40458,183,573.421,107,638,698.73会计机构负责人:苏力,0.0013,600,955.45823,582,730.040.000.000.000.000.000.000.000.00823,582,730.04347,227,792.00125,852,371.1271,286,705.70-325,561,385.61218,805,483.211,042,388,213.25,入,本,用,用,用,600636,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,110,760,688.73,821,323,999.02 3,813,430,528.04 2,141,444,458.97,其中：营业收,1,110,760,688.73,821,323,999.02,3,813,430,528.04,2,141,444,458.97,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成,863,628,005.12733,199,711.39,780,206,446.87698,361,289.23,2,763,857,113.282,398,970,405.61,2,051,913,442.981,831,994,839.92,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,金及附加值损失,营业税销售费管理费财务费资产减,4,808,510.6221,408,224.8383,722,963.3518,488,594.932,000,000.00,2,677,675.4320,450,123.0843,152,166.0515,565,193.080.00,16,322,161.8770,039,667.03217,511,202.6354,530,630.296,483,045.85,6,318,898.3353,305,818.06121,019,422.9442,084,864.55-2,810,400.82,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号,3,253,114.07,8,627,433.74,9,358,750.13,12,814,712.41,填列）其中：对联营企业和合营9,入,出,用,600636企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收减：营业外支,250,385,797.68312,287.862,391,492.02,49,744,985.89652,400.00872,253.61,1,058,932,164.892,285,876.685,877,887.42,102,345,728.409,498,543.261,230,202.20,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,损总额以“”号,248,306,593.52,49,525,132.28,1,055,340,154.15,110,614,069.46,填列）,减：所得税费五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,32,743,451.71215,563,141.81162,498,095.3353,065,046.48,11,163,815.5638,361,316.7220,240,554.8718,120,761.85,154,154,422.40901,185,731.75659,111,769.37242,073,962.38,11,339,563.7599,274,505.7149,563,105.8449,711,399.87,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.46800.4680,0.05830.0583,1.89821.8982,0.14270.1427,七、其他综合收益,八、综合收益总额,215,563,141.81,38,361,316.72,901,185,731.75,99,274,505.71,归属于母公司,所有者的综合收益,162,498,095.33,20,240,554.87,659,111,769.37,49,563,105.84,总额,归属于少数股东的综合收益总额,53,065,046.48,18,120,761.85,242,073,962.38,49,711,399.87,公司法定代表人:魏建华,主管会计工作负责人:金健10,会计机构负责人:苏力,600636,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,265,051,203.98 198,643,442.87 860,067,348.44 507,133,272.45183,192,713.11 200,311,110.95 636,426,781.46 518,735,564.77,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,912,473.234,183,448.4023,197,462.998,340,300.392,000,000.000.00,284,028.403,858,414.1316,755,490.419,122,183.180.00,2,824,836.8113,349,155.8380,217,307.1726,082,925.266,674,246.49,611,235.3110,634,844.5744,939,802.7126,435,851.76-6,760,714.910.00,投资收益（损失以“”号填列）,70,450,000.00,5,316,134.27 149,360,409.51,55,194,145.84,其中：对联营,企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）,113,674,805.86-26,371,649.93 243,852,504.93-32,269,165.92,加：营业外收入减：营业外支出,210,500.001,734,582.26,30,800.000.00,277,528.004,772,380.35,7,035,800.004,042.40,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,0.00112,150,723.60-26,340,849.93 239,357,652.58-25,237,408.32,减：所得税费用,0.00,-20,437.63,1,016,877.71,四、净利润（净亏损以“”号填列）,112,150,723.60-26,340,849.93 239,378,090.21-26,254,286.03,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力11,项目,600636,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,4,170,753,057.3728,423,674.4112,028,410.114,211,205,141.892,590,493,678.44168,925,174.37208,973,008.57135,343,865.223,103,735,726.601,107,469,415.299,385,558.852,978,544.6012,364,103.45247,257,441.030.0026,480.32247,283,921.35-234,919,817.90,2,062,540,242.1439,370,459.9922,899,361.622,124,810,063.751,824,486,394.60112,175,130.8641,145,865.2793,607,949.242,071,415,339.9753,394,723.788,361,495.40116,440.008,477,935.4029,094,604.37125,950,000.007,765.00155,052,369.37-146,574,433.97,项目,600636,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健,724,236,305.28724,236,305.281,301,885,745.45100,435,346.061,402,321,091.51-678,084,786.23-7,171,555.44187,293,255.72333,633,030.44520,926,286.16会计机构负责人:苏力,889,415,059.25889,415,059.25675,208,216.4656,264,927.64731,473,144.10157,941,915.15-2,539,601.3062,222,603.66302,028,139.32364,250,742.98,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,850,468,682.201,998,749.146,048,858.63858,516,289.97675,194,189.4162,873,794.8526,644,792.4330,178,698.57794,891,475.2663,624,814.710.00149,249,558.852,200,444.600.000.00151,450,003.4520,599,650.000.000.000.0020,599,650.00,556,863,081.793,908,187.5415,567,405.25576,338,674.58513,033,432.7552,996,106.146,665,059.0919,709,362.02592,403,960.00-16,065,285.420.0049,554,247.401,440.000.000.0049,555,687.4012,266,513.68125,950,000.000.000.00138,216,513.68,600636,上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健14,130,850,353.450.000.000.000.000.00190,000,000.0025,946,437.14215,946,437.14-215,946,437.14-2,240,494.20-23,711,763.1876,662,004.5852,950,241.40会计机构负责人:苏力,-88,660,826.280.00160,000,000.000.00160,000,000.00135,000,000.0026,033,168.50161,033,168.50-1,033,168.50-582,838.45-106,342,118.65157,561,512.8551,219,394.20,