600601 方正科技报摘要.ppt

方正科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要方正科技集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人方中华、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,方正科技600601上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,侯郁波上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层（021）58400030（021）58408970IR,戴继东上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层（021）58400030（021）58408970IR,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,0,方正科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,6,221,835,725.5666,364,515.41186,990,714.97152,275,751.91,8,167,792,848.7799,572,148.71295,783,537.74240,854,661.38,-23.82-33.35-36.78-36.78,7,789,562,698.2780,867,025.96109,448,816.1798,003,510.43,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,51,420,469.74,39,221,346.54,31.10,73,686,402.57,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,170,112,628.452011 年末6,277,898,026.752,043,826,077.374,234,071,949.382,194,891,204.00,207,102,893.992010 年末6,995,831,374.292,890,022,328.304,105,809,045.992,194,891,204.00,-17.86本年末比上年末增减（%）-10.26-29.283.12,123,283,180.862009 年末5,622,904,886.862,732,413,246.362,869,572,202.631,726,486,674.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.06940.06940.02343.651.230.07752011 年末1.929132.56,0.11760.11760.01927.071.150.09442010 年末1.870641.31,-40.99-40.9921.88减少 3.42 个百分点增加 0.08 个百分点-17.90本年末比上年末增减（%）3.13减少 8.75 个百分点,0.05050.05050.03793.472.610.07142009 年末1.662148.59,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额30,664,536.49,2010 年金额26,976,059.33,2009 年金额-688,938.11,计入当期损益的政府补助，但,与公司正常经营业务密切相,43,240,889.74,36,779,600.50,27,099,784.59,关，符合国家政策规定、按照2,0,方正科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外根据税收、会计等法律、法规,的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响,-875,905.84,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,46,720,773.33,159,670,944.74,2,170,139.86,其他符合非经常性损益定义的损益项目,少数股东权益影响额,-42,818.03,-9,091.86,所得税影响额合计,-19,770,917.39100,855,282.17,-21,750,471.70201,633,314.84,-3,378,880.7824,317,107.86,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,316,806 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,314,348 户,前 10 名股东持股情况,股东名称北大方正集团有限公司武汉国兴科技发展有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪张英中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司广发中证500 指数证券投资基金(LOF)曹文良车进才庄永胜,股东性质国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)11.650.930.590.320.290.270.190.140.140.14,持股总数255,613,01620,305,41313,025,6466,999,9416,252,0355,944,7004,260,1483,137,5553,020,0003,000,000,持有有限售条件股份数量000000000,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,3,方正科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称北大方正集团有限公司武汉国兴科技发展有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪张英中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)曹文良车进才庄永胜,持有无限售条件股份数量255,613,01620,305,41313,025,6466,999,9416,252,0355,944,7004,260,1483,137,5553,020,0003,000,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中北大方正集团有限公司与其他股东无关联关系也不属于上市公司股东持股变,上述股东关联关系或一致行动的说明,动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知其他股东之间是否有关联关系或属于上市,公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,；,方正科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、公司报告期内总体经营情况概述报告期内，本公司主营业务主要包括：“方正”品牌系列的电脑产品（PC）和外部设备等产品的研发、生产、销售、服务业务；IT 产品分销及增值服务业务；生产和销售印刷电路板（PCB）“实业”牌晒图机、晒图纸、碎纸机等易耗品。报 告 期 内，公 司 共 实 现 营 业 收 入 62.22 亿 元，同 比 减 少 23.82%；实 现 净 利 润15,227.58 万元，同比减少 36.64。2、公司主营业务及经营状况分析（1）公司 PC 业务及业务转型报告期内，公司在业务流程、策略、架构等方面进行了切实、有效的改造工作，积极引入具有高成长性和先导性的新业务，公司从过去单一经营“方正”系列品牌 PC 的研发、生产、销售、售后服务的 PC 制造销售商向 IT 产品业务分销及增值服务提供商转型。在 PC 相关业务方面，公司主要负责宏碁方正品牌 PC 产品的运营及售后服务。公司一方面对原制造型企业的运营体系进行调整、改造，建立高效的沟通反馈机制，以符合 IT 服务商的定位；另一方面发挥完善的服务体系优势，为新、老方正品牌 PC 客户提供优质服务，提升客户满意度及品牌粘性。在 IT 服务业务方面，作为重点培育业务，公司大力开拓新业务，成功进入汽车连锁、零售连锁及医疗医药等 IT 服务领域，提升公司盈利能力的同时，为进一步拓展IT 服务业务奠定基础。在新业务拓展方面，与国际领先企业初步达成战略合作，致力于开拓物联网领域，并取得一定的进展。（2）公司 PCB 业务公司 PCB 业务产品主要为 HDI、高多层板和系统板背板。报告期内，由于智能手机的高速发展，尤其是平民化智能手机的发展，给公司 HDI 业务带来巨大的机遇。公司 PCB 业务在通信终端、通信设备、工业医疗领域的出货量同比去年均有不同幅度增长，尤其通信设备，增幅达 45%。同时，公司 PCB 业务也面临着主要原材料价格及人工成本上涨的压力，对公司 PCB 业务利润造成一定影响，公司通过深化改革公司管理体系，强化内部管理，提升合格率等措施积极应对。公司增加研发投入，开展行业内技术合作来促进产品附加值的提升和技术的升级，通过开发新产品，提升高阶产品的比重。报告期内，公司 HDI 二阶及以上比例有较大幅度增长，尤其二阶 HDI 产品整体占比增长 9%，一阶 HDI 产品整体占比减少 14%。报告期内公司 PCB 业务实现销售收入 17.65 亿元，比去年同期增长 15.13%。3、报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：（1）资产负债表项目：单位：元 币种：人民币,项目名称预付账款,期末数111,058,442.26,期初数27,949,298.70,增减额83,109,143.56,增减幅度297%,变化原因主要是 PCB 采购设备支付预付款,主要是收回宏碁公司业务,其他应收款,19,702,501.01,71,679,146.02,-51,976,645.01,-73%,合作过程中购买部分无形,资产分期支付的款项5,方正科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,存货长期股权投资递延所得税资产应付账款预收账款其他应付款,360,498,489.60209,392,600.0019,139,037.50985,382,605.0536,279,883.1995,530,629.71,673,498,865.7174,392,600.0027,721,839.361,365,440,921.2653,111,160.81356,819,256.51,-313,000,376.11135,000,000.00-8,582,801.86-380,058,316.21-16,831,277.62-261,288,626.80,-46%181%-31%-28%-32%-73%,主要是 PC 业务存货下降对方正财务公司的投资本期转回增加主要是本期支付以前期间的货款并且本期备货减少主要是期末业务经营中的预收货款下降主要是公司本期支付了对东莞方正的往来款项,公司原长期借款重分类记,长期借款,60,000,000.00,140,000,000.00,-80,000,000.00,-57%,入一年内到期的非流动负,债（2）利润表项目：单位：元 币种：人民币,项目名称营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入,2011 年19,360,202.9374,324,556.7140,474,760.6248,617,530.59402,000.00121,274,062.76,2010 年7,304,768.37192,151,492.9378,168,610.2516,444,312.4728,119,360.54196,840,200.41,比去年同期增减165.04%-61.32%-48.22%195.65%-98.57%-38.39%,变化原因服务收入增加导致营业税金增长主要是公司 PC 业务转型，销售费用减少主要是贷款减少及募集资金利息增加主要是公司材料库存计提准备金额较大主要是公司上期有一次性处置股权产生的收益。主要是上期和宏碁公司业务合作中产生的一次性收益较大,（3）现金流量表项目：单位：元 币种：人民币,项目名称销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金,2011 年6,915,043,972.716,048,327,514.55,2010 年9,547,866,875.468,850,204,909.90,比去年同期增减-27.57%-31.66%,变化原因同时减少是因为公司PC 业务规模下降,本期 PCB 设备投资增加,投资活动产生的现金流量净额,-502,271,862.69,89,846,254.79,-659.03%,且上期有处置子公司收,到的现金 2.6 亿元,筹资活动产生的现金流量净额,-221,011,136.56,887,721,154.89,-124.90%,因为上期公司收到配股募集资金 10 亿元,4、公司 2012 年经营计划及发展战略（1）PC 业务转型后，公司新业务发展及定位2012 年，公司将专注于前端高新行业与领域的发展。在延续 2011 年主要业务方向的6,方正科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要基础上，整合原有业务、发展优质业务；同时，大力开拓培育的新兴业务及项目，如物联网、云计算等产业，打造样板工程，取得标志性进展。从 2010 年物联网被写入政府工作报告、2011 年列入国家十二五发展规划、2012 年 2月 14 日工业和信息化部颁布物联网十二五发展规划-第一个物联网五年规划，到 2012年两会政府工作报告中，物联网再次被提为战略新兴产业。可以预见，政府将会在物联网发展上成为巨大的推力。但同时，物联网产业在中国处于起步阶段，尚无统一标准、产业链不成熟、缺乏核心技术、市场需求纷杂等情况，对于进入该领域的企业来说都是不小的挑战。公司凭借多年扎根 IT 领域，在技术、经验、客户等方面拥有深厚积淀，且与知名高校及科研机构关系紧密，并和国际相关领域领军企业结成战略合作伙伴，可将在物联网及相关新兴产业做出成绩。未来，公司将进一步深化转型成果，以客户为中心，从多端口（即软硬件、服务、内容）入手获取业务，通过强力、高效的整合运作，最终实现提供三位一体的平台化服务，打造中国综合实力最强的 IT 技术和服务提供商之一。（2）公司 PCB 业务由于智能手机的高速发展，尤其是平民化智能手机的发展，给公司 HDI 业务带来巨大的发展机遇，军工产品市场化、医疗机械和新能源汽车产业的快速发展，为 PCB 未来发展带来新商机。公司将通过技改等手段扩充高阶 HDI 产能，以支持智能手机市场发展对 HDI 的需求；同时积极提升通讯领域高端客户比例及海外订单比例；对目前快板业务产品结构提升，增加典型意义的快单比例；改善目前产品终端运用结构，增加工业、医疗、军工、航天等终端运用；拓展北美和欧洲市场，尝试以参股、合资、区域独家或者战略联盟代理的方式探索新的海外销售合作模式；同时公司不排除通过资本合作、并购、海外代理以及自建厂房的形式迅速扩大 PCB 业务的规模。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,电脑及相关产品多层电路板办公用品及设备合计,4,213,359,253.381,765,182,035.2133,106,415.296,011,647,703.88,4,152,198,125.571,508,526,248.7129,611,355.105,690,335,729.38,1.4514.5410.565.34,-35.4115.14-3.30-25.69,-33.6222.82-1.69-24.27,减少 2.65个百分点减少 5.34个百分点减少 1.46个百分点减少 1.78个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更7,方正科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,报告期内，子公司上海延中办公用品实业公司新设立上海方正延中办公用品有限公司，,持股比例为 100%，报告期末公司新增合并上海方正延中办公用品有限公司的财务报表。,董事长：方中华方正科技集团股份有限公司,2012 年 4 月 7 日,8,