600136_2011道博股份年报摘要.ppt

,武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要武汉道博股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 众环海华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陈海淳先生、主管会计工作负责人廖可亚女士及会计机构负责人（会计主管人员）周旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,1,道博股份600136上海证券交易所,武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,周家敏先生武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F027-81732221027-,方玮琦先生武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F027-81732221027-81732230fwq_,3会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,本期比上年同期,主要会计数据,2011 年,2009 年,调整后,调整前,增减(%),营业总收入营业利润利润总额,65,585,173.723,876,841.9115,638,664.43,48,006,594.399,828,233.979,827,633.97,32,405,051.3512,495,576.8812,495,576.88,36.62-60.5559.13,92,227,090.5116,262,575.6343,346,030.65,归属于上市公司股,11,986,464.78,9,239,224.23,10,852,284.50,29.73,38,155,051.10,东的净利润归属于上市公司股,东的扣除非经常性,-3,379,819.42,10,852,284.50,10,852,284.50,-131.14,17,842,459.84,损益的净利润经营活动产生的现,37,638,592.31,8,396,944.16,17,087,460.83,348.24,21,010,147.44,金流量净额,2011 年末,2010 年末,本期末比上年同,2009 年末,调整后,2,调整前,期末增减(%),武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要,资产总额负债总额,169,905,125.8834,404,014.30,210,429,128.5284,454,083.22,151,050,261.3372,014,274.24,-19.26-59.26,150,315,447.7766,187,225.41,归属于上市公司股,126,359,923.68,121,802,058.90,115,415,119.17,3.74,104,562,834.67,东的所有者权益,总股本,104,444,000.00,104,444,000.00,104,444,000.00,0.00,104,444,000.00,3.2 主要财务指标2010 年,主要财务指标,2011 年,调整后,调整前,本期比上年同期增减(%),2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.110.11,0.090.09,0.100.10,22.2222.22,0.370.37,扣除非经常性损益后的基本每股收,-0.03,0.10,0.10,-130.00,0.17,益（元股）,加权平均净资产收益率（%）,9.38,8.46,9.87,增加 0.92 个百分点,44.63,扣除非经常性损益后的加权平均净,-2.83,9.87,9.87,减少 12.7 个百分点,20.87,资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额,0.36,0.08,0.16,350.00,0.20,（元股）,2010 年末,本期末比上年同期末增,2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产,调整后,调整前,减(%),1.21,1.17,1.11,3.42,1.00,（元股）,资产负债率(%),20.25,40.13,47.68,减少了 19.88 个百分点,44.03,3.3 非经常性损益项目,适用,不适用,3,0,0,0,武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-810.00,附注,2010 年金额,2009 年金额-1,027,520.13,债务重组损益同一控制下企业合并产生的子公司期,28,161,821.14,初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,4,499,769.3211,767,018.42,详见十(四)详见十(一),-2,016,325.34,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,260.32-899,953.86,-403,265.07,-50,845.99-6,770,863.76,合计,15,366,284.20,-1,613,060.27,20,312,591.26,4 股本变动及股东情况4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数,16,053 户,本年度报告公布日前一个月末,16,053 户,前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量,武汉新星汉宜化工,境内非国有法人,19.39,20,252,454,质押,20,230,000,有限公司武汉市夏天科教发,境内非国有法人,11.66,12,179,507,质押,12,172,200,展有限公司武汉合信实业有限,境内非国有法人,6.12,6,396,608,质押,6,387,800,公司4,0,0,武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要武汉远洲生物工程,境内非国有法人,4.99,5,208,000,质押,5,208,000,有限公司北京万里长城科技,境内非国有法人,1.32,1,378,750,无,有限公司,王超杰,境内自然人,0.66,687,070,0,无,北京市金属文教用,境内非国有法人,0.57,599,901,0,无,品厂东阳市横店影都宾,境内非国有法人,0.53,553,400,0,无,馆有限公司,陈双付东,境内自然人境内自然人,0.430.41,453,596429,700,00,无无,前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量,股东名称,持有无限售条件股份的数量,种类,武汉新星汉宜化工有限公司武汉市夏天科教发展有限公司武汉合信实业有限公司武汉远洲生物工程有限公司北京万里长城科技有限公司王超杰北京市金属文教用品厂东阳市横店影都宾馆有限公司陈双付东,20,252,45412,179,5076,396,6085,208,0001,378,750687,070599,901553,400453,596429,700,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无上市公上述股东关联关系或一致行动的说明司股东持股变动信息披露办法规定的一致行动人。5,武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5,董事会报告,5.1 管理层讨论与分析1、2011 年度经营回顾年度内，公司原有房地产项目已开发完毕，同时公司以非公开发行股份方式获取开发项目方案终止，年度内公司实质已退出房地产开发业务，房地产代理销售项目也因系统性因素出现利润大幅下滑。为有效应对核心主业萎缩的局面，公司在第四季度并购了从事磷矿石贸易的湖北恒裕矿业有限公司，以拓展公司业务方向，分散企业经营风险。因此，公司报告期内主营业务调整为磷矿石贸易、学生公寓的租赁及运营管理、房地产销售服务。全年公司实现主营业务收入 65,585,173.72 元，营业利润 3,876,841.91 元，净利润 12,954,666.28 元。其中：湖北恒裕矿业有限公司的收入和利润贡献均超过另两项业务之和。（对湖北恒裕矿业有限公司的并购属于同一控制下的企业合并）6,武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要2、报告期内公司财务状况经营成果分析,单位：元,币种：人民币,项目名称营业收入营业成本资产减值损失营业利润营业外支出利润总额净利润,本期数65,585,173.7253,519,309.90-2,561,434.603,876,841.91-11,758,390.3615,638,664.4312,954,666.28,上年同期数48,006,594.3923,072,024.623,646,329.469,828,233.97600.009,827,633.978,918,969.51,增减额17,578,579.3330,447,285.28-6,207,764.06-5,951,392.06-11,758,990.365,811,030.464,035,696.77,增减幅度36.62%131.97%-170.25%-60.55%-1959831.73%59.13%45.25%,变动原因分析：营业收入较上年增加、营业成本较上年增加的主要原因是由于本期磷矿石贸易增大所致；资产减值损失较上所减少的原因是由于本期收回往来款项需要计提的坏账准备减少所致；营业利润较上年减少的主要原因是由于营业成本增加所致；营业外支出较上年减少、利润总额较上年增加的主要原因是由于公司解除为万鸿集团股份有限公司连带担保责任后，冲销原计提的预计负债余额所致；净利润较上年增加的主要原因是由于利润总额增加所致。3、公司重大资产构成变化原因分析,单位：元,币种：人民币,本报告期占总资 上年同期占上年同期 本报告期比上年,项,目,本报告期末数,上年同期数,产比例,总资产比例,同期增减,总资产,169,905,125.88,210,429,128.52,-19.26%,货币资金,20,568,345.09,54,075,486.54,12.11%,25.70%,-61.96%,7,武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要,应收票据预付款项其他应收款长期股权投资应付账款预收款项应交税费其他应付款预计负债未分配利润,5,850,000.0014,612,170.833,368,843.0029,250,000.006,221,859.585,258,758.227,213,835.5211,663,815.541,360,896.9914,291,624.35,0.00219,187.7057,927,655.020.0016,220,223.2012,282,291.2910,748,493.6029,489,797.2913,127,915.412,305,159.57,3.44%8.60%1.98%17.22%3.66%3.10%4.25%6.86%0.80%8.41%,0.00%0.10%27.53%0.00%7.71%5.84%5.11%14.01%6.24%1.10%,100.00%6566.51%-94.18%100.00%-61.64%-57.18%-32.89%-60.45%-89.63%519.98%,变化原因分析：货币资金较上年减少、长期股权投资较上年增加的主要原因是由于系本期对外投资所致；应收票据较上年增加的主要原因是由于本期磷矿石贸易采用票据结算方式所致；预付款项较上年度增加的主要原因是由于主要系预付磷矿石采购款增加所致；其他应收款较上年减少的主要原因是由于本期收回往来款项所致；应付账款较上年减少的主要原因是由于上期末采购磷矿石未付款较本期末多所致；预收款项较上年减少的主要原因是由于上期磷矿石预收货款较多所致；应交税费较上年减少的主要原因是由于本期不再纳入合并范围的凤凰花园项目期初应交税费较多所致；其他应付款较上年减少的主要原因是由于本期支付部分往来款项所致；预计负债较上年减少的主要原因是由于公司解除为万鸿集团股份有限公司连带担保责任后，冲销原计提的预计负债余额所致；未分配利润较上年增加的主要原因是由于本次净利润增加所致。4、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据分析8,武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要,单位：元,币种：人民币,项目销售费用管理费用财务费用所得税费用,本期数2,062,404.127,728,357.73132,503.952,683,998.15,上年同期数993,729.928,750,794.00459,873.63908,664.46,本年度比上年度增减107.54%-11.68%-71.19%195.38%,变化原因分析：销售费用较上年增加的主要原因是由于本期营业收入上升所致；管理费用较上年减少的主要原因是由于公司中介费用减少所致；财务费用较上年减少的主要原因是由于是由于上期存在借款利息所致；所得税费用较上年增加的主要原因是由于公司本期利润总额增加所致。5、公司现金流量表相关数据分析,单位：元,币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本年度金额37,638,592.31-91,145,733.7620,000,000.00,上年度金额8,396,944.16-495,982.60-479,358.33,本年度比上年度增减348.24%18276.80%-4272.24%,变化原因分析：经营活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因由于合并范围变化所致；投资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因是由于本报告期对外投资所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是由于新增合并范围所致。6、主要控股公司及参股公司的经营情况（1）主要控股及参股的公司情况9,武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要,单位：万元,币种：人民币,公司名称湖北恒裕矿业有限公司,业务性质矿石贸易,主要产品或服务矿石贸易,注册资本3,000,资产规模4,974.56,武汉思瑞房地产投资有,房地产代理,限公司,销售,房地产代理销售,300,323.18,武汉健坤物业有限公司,物业开发及管理 学生公寓开发；房屋租赁、物业管理,10,646,13,744.98,（2）净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10以上的子公司,单位：元,币种：人民币,公司名称湖北恒裕矿业有限公司武汉健坤物业有限公司,主营业务收入50,765,585.9712,072,000.00,主营业务利润6,050,952.954,549,842.93,净利润4,499,769.323,637,382.19,7、未来风险因素和采取的对策风险因素：公司目前核心主营业务为磷矿石贸易，湖北恒裕矿业有限公司经营中的风险因素主要集中在价格和销量波动对利润的影响方面。公司对策：做好市场行情监测和价格预测，提高存货周转率以降低价格波动的不利影响；同时加强营销队伍建设，做好上游客户的沟通及下游客户的拓展。8、对公司未来发展的展望（1）新年度经营计划强化对新并购的恒裕公司的控制和管理、积极有效开拓采购和销售渠道，同时推行运营流程化管理和财务全成本管理，开源节流，提高企业的市场风险适应能力。（2）资金需求、使用计划及来源情况公司目前的资金状况能够满足现有业务需要，未来，公司将根据业务发展需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格依照法规约定的程序履行必要的审批和公告程序。10,武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.2 公司主营业务及其经营状况单位:元 币种:人民币,营业利润 营业收入比上 营业成本比上,营业利润率比上年,分行业或分产品,营业收入,营业成本,率(%),年增减(%),年增减(%),增减（%）,分行业,磷矿石贸易,50,765,585.97,43,118,916.99,15.06,225.39,232.14,减少 10.73 个百分点,学生公寓物管、租,12,072,000.00,7,279,770.40,39.70,0.00,21.74,减少 10.77 个百分点,赁及相关业务,房地产销售服务,2,747,587.75,3,120,622.51,-13.58,-83.64,81.99 减少 103.37 个百分点,房地产销售收入,-100.00,-100.00,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期内，公司成立全资子公司武汉思瑞房地产投资有限公司、收购了第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司持有的恒裕矿业 80%的股权，同时，凤凰花园项目部房地产上年已全部销售完毕，从而导致公司合并范围发生了变化，因此公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化。,6,财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明11,武汉道博股份有限公司 2011 年年度报告摘要,适用,不适用,报告期内，公司成立全资子公司武汉思瑞房地产投资有限公司、收购了第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司持有的恒裕矿业 80%的股权，同时，凤凰花园项目部房地产上年已全部销售完毕，因此，公司合并范围发生变化。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用董事长：陈海淳先生武汉道博股份有限公司2012 年 1 月 19 日12,