【保险公司】理财沙龙暨VIP答谢联谊会方案PPT.ppt

保险公司 理财沙龙暨VIP答谢联谊会方案,http:/,资本市场剧烈波动环境下如何规避风险和资产增值 理财沙龙暨VIP答谢客户联谊会,一、前言 为进一步加大营业局与中国人寿的合作力度，推动2011年度保险代理业务的发展，经营业局与中国人寿共同协商，拟定于近期举办一场大型银保产品说明会，现将有关内容作如下安排：,http:/,二、活动目的 1、增进客户与邮储、中国人寿之间的联系和沟通，使嘉宾感受到作为邮储VIP客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对邮储的品牌忠诚度。2、树立邮储和中国人寿的企业形象，加强中国人寿与邮储的合作 3、借客户答谢会平台，营造销售环境和氛围，提升各网点银保业务业绩。,http:/,三、活动时间2011年11月 27日上午 四、活动地点 巴黎半岛酒店五、推介产品 国寿鸿盈两全保险（分红型）及国寿新鸿泰两全保险（分红型）,http:/,六、网点目标分解,http:/,六、讲座内容 1、根据目前的投资环境，如何规避自己的财务风险和资产增值。2、通过介绍银行产品及理财规划知识增强客户综合理财的意识。七、活动组织形式 以客户答谢会+投资理财讲座形式。（设定每桌8个客户、2名银行人员、2个中国人寿客户经理）。,http:/,八、邀请客户对象 1、银行较稳定的中、高端客户，闲置资金在50万以上、年龄3060岁，有一定的理财观念并已经向其介绍过产品有购买意愿的客户为最佳邀约对象。2、个体工商户或基金赚了钱的客户 3、缴费能力最少在趸缴5万元以上、期缴1万元以上的客户 4、有规避财务风险及投资风险需求的客户。,http:/,九、参会人员 营业局领导、代理部、网点主任、网点理财经理、中国人寿银保部经理、主持人、讲师、人寿客户经理及会务人员。人数控制在30_人以内，不能超过客户人数。十、预收目标 现场认购综合保费预期值为150200万,http:/,十一、前期筹备及活动流程（一）前期准备,http:/,http:/,（二）现场流程,http:/,http:/,注：1、在说明会当中，强调音乐的配合（主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、行长讲话前后均播放音乐，在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造）2、现场签单后，要及时在投影片上显示认购额度，渲染现场热烈气氛,http:/,（三）会后跟踪 为了充分达到产品推介会的效果，除了在现场的说明、促成外，对于在现场签单的客户，要由网点主管及理财经理与客户经理持续追踪，提高收单成功率。并且可以向说明会结束后一周内完成手续的客户提供一定的促销奖品。中国人寿与邮储双方在答谢会现场召开总结会议，由中国人寿提交说明会总结报告，双方共同研讨，为下一次说明会积累经验。,http:/,汇报完毕！,http:/,