平板电脑报告.ppt

,0,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版),互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版),2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版),目 录,摘要.2本报告要点.2一、市场概述.2二、品牌结构分析.3(一)年度品牌结构.3(二)季度品牌结构.5三、产品结构分析.5(一)产品价格结构.5(二)产品操作系统结构.6(三)产品存储容量结构.8(四)产品屏幕尺寸结构.8四、价格走势分析.9五、主流厂商分析.10(一)品牌结构对比.10(二)产品结构对比.10六、市场趋势预测.12(一)影响因素.12(二)趋势预测.12,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版),摘要,平板电脑作为 2011 年的市场热词，在厂商和消费者的瞩目下度过了充满变数的一年苹果 iPad 2 发布、大牌厂商的动向、甚至是苹果灵魂人物乔布斯逝世等等都在影响着市场的走向。除了国外大牌厂商外，本土品牌的兴起也可谓是中国市场的一大亮点。但纵览整体市场的发展，真正获利的厂商并不多。定位不准、产品同质化严重、山寨产品横行等等都成为制约市场发展的原因。2012 年的平板电脑市场仍有广阔发展空间，但如何创新并实现突破，成为每个厂商都必须面对的问题。,本报告要点,2011 年，苹果称霸中国平板电脑市场，但关注比例份额明显缩小。联想和三星成为平板电脑市场中的黑马，市场格局逐步向百花齐放转变。2000-3999 元产品目前受到大多数用户的关注，但用户目光逐渐向中低端产品转移的趋势显著。,操作系统方面，谷歌 Android 阵营产品的人气超过苹果。存储容量为 16GB 的产品目前占据市场主流地位。,随着低价产品大量上市和用户关注的转移，平板电脑市场产品均价大幅下滑。主流品牌中，苹果关注比例走低，联想则在第四季度人气大幅超过三星。联想市售产品数量相对较多，但苹果的单品竞争力明显高于联想和三星。,一、市场概述,全球平板电脑销量持续增长,2011 年全球平板电脑销量直线上升。根据市场研究公司 IDC 的数据显示，2011 年第二季度全球平板电脑销量为 1360 万台，同比增长 303.8%，第三季度销量为 1810 万台，同比增长 264.5%。同时市场调研公司 Gartner 预计，平板电脑的销量一直到 2015 年都将保持快速增长的势头，届时全球平板电脑总销量预计将达到 3.263 亿台。,苹果独占鳌头，但优势减小,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版),苹果在 2011 年的平板电脑市场仍然独占鳌头，但市场份额有所下滑。苹果 iPad 第二季度在全球平板电脑市场上的份额为 68.3%，第三季度则下滑至 61.5%，其所失去的市场份额大多被谷歌 Android 收入囊中。从 ZDC 的统计数据来看，苹果 iPad 在中国市场的关注比例份额也有明显下滑。虽然苹果在短期内将继续稳坐头把交椅，但一家独大的局面逐渐被改写。,市场品牌变动频繁，格局不稳,目前平板电脑市场发展尚不成熟，格局不稳，品牌变动频繁。2011 年除了苹果外，真正在平板电脑市场获利的品牌并不多。惠普 TouchPad 在 48 天的低价促销后停产，三星在与苹果的专利战后退出了一部分 Galaxy Tab 市场，定位商务市场的黑莓 PlayBook 表现不尽如人意，而被普遍看好的亚马逊 Kindle Fire 也没有收到令人满意的成果。平板电脑市场充满风险，不断有厂商在加入或退出。,二、品牌结构分析,(一)年度品牌结构,苹果称霸平板电脑市场，联想、三星跻身前三,2011 年的平板电脑市场中，苹果霸主地位稳固，以 41.5%的关注比例引领市场。联想和三星位列亚军、季军位置，分别获得 11.3%和 8.5%的用户关注。前三品牌累计占据了市场中 61.3%的关注比例份额。,其余众多第三梯队品牌竞争激烈，关注比例非常接近。其中摩托罗拉和纽曼排在榜单第,四、第五位，华硕、本易、万利达、宏碁和乐天派位列第六至第十位。,互联网消费调研中心,4,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版)2011年中国平板电脑市场品牌关注比例分布其他 19.8%,乐天派 1.8%宏碁 2.0%万利达 2.3%本易 2.8%华硕 3.0%纽曼 3.4%摩托罗拉 3.6%三星 8.5%,联想 11.3%,苹果 41.5%,数据来源：ZDC，2012.01苹果关注比例份额明显缩小，平板电脑市场逐步向百花齐放转变2011 年的平板电脑市场还处于摸索发展阶段，但加入这一市场的品牌数量直线上升，品牌关注比例格局随时会发生变动，新品发布等因素都有可能对品牌排名产生显著影响。与 2010 年相比，前十品牌除苹果、三星、本易和万利达以外，其余均为新上榜品牌。同时苹果在 2011 年的市场中关注比例份额大幅下滑，变动超过两成。而品牌关注比例格局也由苹果一枝独秀逐渐向百花齐放的局面转变，联想和三星成为 2011 年市场中的两匹黑马。表 1 2010-2011 年中国平板电脑市场品牌关注比例对比,排名123,品牌苹果汉王爱国者,2010 年关注比例67.3%4.8%4.4%,品牌苹果联想三星,2011 年关注比例41.5%11.3%8.5%,45678910,三星本易七喜惠普长城万利达EKING其他,3.7%3.3%2.1%2.0%1.9%1.6%1.4%7.5%,摩托罗拉纽曼华硕本易万利达宏碁乐天派其他,3.6%3.4%3.0%2.8%2.3%2.0%1.8%19.8%,数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,6,5,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版)(二)季度品牌结构苹果、三星、联想地位稳固，第三梯队品牌排名变动频繁从平板电脑市场季度品牌关注比例格局来看，苹果、三星和联想始终保持在前三位置，其中联想在第四季度超过三星排名上升至亚军。而市场第三梯队品牌繁多，品牌关注比例排名始终处于频繁变动中。表 2 2011 年 Q1Q4 中国平板电脑市场品牌关注排名对比,排名1234578910,Q1苹果三星联想爱国者本易摩托罗拉乐天派万利达汉王惠普,Q2苹果三星联想摩托罗拉宏碁华硕乐天派万利达HTC本易,Q3苹果三星联想纽曼华硕摩托罗拉宏碁本易戴尔万利达,Q4苹果联想三星纽曼华硕摩托罗拉本易宏碁戴尔优派,数据来源：ZDC，2012.01三、产品结构分析(一)产品价格结构2000-3999 元产品占据市场过半关注比例份额平板电脑市场中，目前多数国际品牌推出的产品价位均在 2000 元以上，而这些产品也吸引了较多用户的目光。2011 年，2000-3999 元价位段平板电脑获得了 51.2%的关注比例，而 4000 元以上产品累计关注比例近三成。定价在 999 元以下的多为本土品牌产品，相对人气稍低。互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版)2011年中国平板电脑市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,60.0%50.0%40.0%30.0%,51.2%,20.0%10.0%,7.0%,12.5%,16.5%,12.8%,0.0%,999元以下,1000-1999元,2000-3999元,4000-4999元,5000元以上,数据来源：ZDC，2012.01用户目光逐渐向中低端产品转移主流的 2000-3999 元价位段平板电脑人气在 2011 年前三季度持续增长，并于第三季度获得近六成的关注比例份额，但第四季度降至五成以下。而 999 元以下和 1000-1999 元价位段产品人气则持续上涨，4000-4999 元和 5000 元以上产品人气大幅下滑，用户注意力逐渐向中低端产品转移的趋势非常明显。2011年Q1-Q4不同价位段平板电脑关注比例走势,关注比例70.0%,999元以下4000-4999元,1000-1999元5000元以上,2000-3999元,60.0%,50.0%,41.3%,54.9%,59.3%,49.3%,40.0%,30.0%20.0%10.0%0.0%,22.1%21.3%11.1%4.2%,18.4%12.9%11.4%8.0%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01(二)产品操作系统结构谷歌 Android 阵营产品人气超苹果互联网消费调研中心,7,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版)操作系统方面，后起之秀谷歌 Android 阵营的平板电脑在 2011 年集体发力，以 50.3%的关注比例赶超苹果 iOS 产品。而苹果 iOS 产品则获得了 41.7%的用户关注，落后于 Android阵营 8.6 个百分点。搭载微软 Windows 系统的平板电脑关注比例为 6.5%，其他操作系统产品则累计仅占据了 1.5%的关注比例份额。2011年中国平板电脑市场不同操作系统产品关注比例分布,微软Windows6.5%,其他 1.5%,谷歌Android50.3%苹果iOS 41.7%数据来源：ZDC，2012.01Android 产品 Q4 关注比例较 Q1 上涨超三成苹果 iPad 2 在今年 3 月发布，将苹果产品的人气在第一季度保持在较高水平。但从第二季度开始，苹果 iOS 产品关注比例逐月下滑，第四季度仅占 26.8%。而谷歌 Android 平板电脑则持续发力，关注比例直线上涨并于第三季度超过苹果 iOS 产品，第四季度达到66.6%。2011年Q1-Q4主流操作系统平板电脑关注比例走势,关注比例70.0%60.0%50.0%,谷歌Android53.2%,苹果iOS56.4%50.6%,微软Windows66.6%,40.0%30.0%,35.7%,42.4%,36.3%,26.8%,20.0%,10.0%,9.4%,5.6%,5.1%,5.8%,0.0%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版)(三)产品存储容量结构16GB 产品目前占据市场主流地位不同存储容量的平板电脑产品中，16GB 产品在 2011 年获得了 60.9%的关注比例，主流地位稳固。而 8GB 以下和 32GB 容量的平板电脑人气较为接近，分别获得 16.2%和 14.8%的关注比例。其余容量产品人气较低。2011年中国平板电脑市场不同存储容量产品关注比例分布120GB以上,64GB 6.6%,1.5%,8GB以下 16.2%,32GB 14.8%16GB 60.9%数据来源：ZDC，2012.01(四)产品屏幕尺寸结构9.7 英寸平板电脑关注比例最高根据 ZDC 数据统计，9.7 英寸的平板电脑人气最高吸引了 44.3%的用户。10.1 英寸和7 英寸产品人气较为接近，关注比例均在二成左右。同时 8 英寸产品获得了 5.6%的关注比例，其余尺寸产品关注比例均不足 2.0%。互联网消费调研中心,￥3,884,￥4,247￥3,519,￥3,350,9,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版)2011年中国平板电脑市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布,7英寸 21.3%,10英寸 1.6%8.9英寸 1.8%8英寸 5.6%,5英寸 1.1%其他 2.2%,9.7英寸 44.3%,10.1英寸 22.1%数据来源：ZDC，2012.01四、价格走势分析平板电脑市场产品均价整体下滑进入 2011 年以来，平板电脑市场产品不再单调，各种价位、配置的产品层出不穷。而本土品牌也不甘示弱，大量低价 Android 平板电脑的集中上市吸引了部分用户的目光。根据 ZDC 数据统计，平板电脑均价在 2011 年整体大幅下滑。虽然其在 1-4 月价格水平较高，但从 5 月开始降至四千元以下并逐月下滑。12 月平板电脑市场产品均价为 3100 元，较 1月下降了 926 元，降幅高达 23.0%。2011年中国平板电脑市场产品均价走势产品均价,￥5,000￥4,500￥4,000￥3,500,￥4,443￥4,290￥4,026,￥3,741,￥3,246￥3,253,￥3,000￥2,500￥2,000￥1,500￥1,000￥500￥0,￥3,235,￥3,100,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月 10月 11月 12月,数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版)五、主流厂商分析(一)品牌结构对比苹果关注比例走低，联想第四季度人气大幅超三星2011 年，苹果虽然仍坐平板电脑市场霸主宝座，但关注比例持续走低，第四季度甚至降至三成以下。联想和三星的人气则分别出现不同程度的上涨。第一季度至第三季度，三星均以微小优势领先于联想，但联想在第四季度关注比例大幅提升，高出三星 10.1 个百分点。2011年Q1-Q4中国平板电脑市场主流品牌关注比例走势,关注比例60.0%50.0%,52.7%,苹果,联想,三星,40.0%,30.0%20.0%,26.7%19.4%,10.0%0.0%,6.1%6.0%,9.3%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01(二)产品结构对比联想市售产品数量相对较多为 20 款苹果、联想和三星的平板电脑产品中，联想市售产品数量相对最多为 20 款，三星则有8 款产品在售。而苹果 iPad 在苹果 iPad 2 上市后停产，市售产品数量始终保持为不同存储容量、不同网络配置的 6 款产品。,互联网消费调研中心,10,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版)2011年中国平板电脑市场主流品牌市售产品数量对比产品数量25,2015,20,1050,6,8,苹果,联想,三星,数据来源：ZDC，2012.01苹果单品关注率明显高于联想、三星虽然苹果在售产品数量较少，但单品竞争力明显强于联想和三星，单品关注率高达 6.9%。联想和三星的单品关注率分别为 0.6%和 1.1%，苹果的单品关注率分别是其 11.5 倍和 6.3倍。2011年中国平板电脑市场主流品牌单品关注率对比单品关注率8.0%,7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%,6.9%,2.0%1.0%0.0%苹果数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,0.6%联想,1.1%三星,11,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版)六、市场趋势预测(一)影响因素全球销量持续增长，市场潜力广阔2011 年，全球平板电脑销量持续增长，可谓是平板电脑的丰收年。但目前整体市场尚待完善，仍有广阔的发展潜力待挖掘。2012 年平板电脑的发展势头继续被看好，各方都对这一市场寄予厚望。众多品牌加入带来新的活力2011 年，按耐不住的传统 PC 厂商、通讯厂商、甚至是小数码和配件厂商蠢蠢欲动，纷纷开始试水平板电脑，市场急速扩张，涉足的品牌和产品也开始直线上升。根据 ZDC 数据统计，目前中国平板电脑市场已经有累计过百个品牌加入，而产品数量达到近六百款。产品鱼龙混杂，市场秩序稍显混乱虽然平板电脑市场在 2011 年开始呈爆发式增长，众多厂商的加入带来了百花齐放的效果。但不可否认，众多山寨产品的出现扰乱了整体市场的发展秩序，产品鱼龙混杂，大大损害了厂商和消费者的利益。并且就目前的产品来看，同质化现象非常严重，厂商亟需找准定位以实现突破。(二)趋势预测谷歌 Android 与苹果 iOS 的竞争加剧2011 年，谷歌 Android 操作系统平台的平板电脑产品开始发力，虽然目前市场中没有出现可以与苹果相抗衡的单个品牌，但 Android 阵营在产品数量、性价比等方面占有一定优势。如果以操作系统来划分阵营的话，谷歌 Android 产品明年或许会交出一份不错的答卷。中低端产品成为用户关注焦点根据 ZDC 数据统计，1999 元以下入门级产品在 2011 年关注比例明显上升，预计到 2012年这一价位段产品人气将继续上涨，有望占据市场近半关注比例份额。而 2000-3999 元主流价位段和 4000 元以上产品人气均有下滑。低端产品集中上市，市场均价持续下滑,互联网消费调研中心,12,2011-2012 中国平板电脑市场研究年度报告(简版)2011 年，除了国际厂商大张旗鼓为旗下平板电脑产品造势外，本土品牌也不甘示弱，诸如纽曼、神舟等也都建立起自己的市场。这类品牌多采用 Android 操作系统，以高性价比和本土优势吸引用户，其中定价千元以下的产品不在少数。低价产品的推出，用户向入门级产品的目光转移，将拉低整体平板电脑市场的产品均价。,互联网消费调研中心,13,