600098_ 广州控股半年报.ppt

,广州发展实业控股集团股份有限公司,600098,2012 年半年度报告,2012 年 8 月 30 日,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,一、重要提示.1二、公司基本情况.1三、股本变动及股东情况.3四、董事、监事和高级管理人员情况.4五、董事会报告.5六、重要事项.11七、财务会计报告.18八、备查文件目录.180,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名杨丹地吴 旭白 勇,未出席董事职务董事长董事董事,未出席董事的说明,被委托人姓名伍竹林陈 辉陈 辉,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名,杨丹地董事长吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁,会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余颖财务总监公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁及会计机构负责人（会计主管人员）余颖财务总监声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,广州发展实业控股集团股份有限公司广州控股Guangzhou Development Industry(Holdings)Co.,Ltd.GDIH杨丹地,（二）联系人和联系方式1,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张雪球广州市天河区临江大道 3 号 32 楼020-37850128020-,马洪伟、姜云广州市天河区临江大道 3 号 32 楼020-37850968、37850978020-,（三）基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱（四）信息披露及备置地点,广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼510623广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼510623http:/,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报、证券时报http:/公司投资者关系部,（五）公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称广州控股,股票代码600098,变更前股票简称,（六）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位：元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产归属于上市公司股东权益归属于上市公司股东的每股净资产营业利润利润总额,30,372,892,938.5312,367,092,649.394.510报告期（16 月）707,758,678.85729,976,157.04,26,726,129,123.8611,964,695,299.505.096上年同期538,822,209.87646,509,935.83,13.643.36-11.50本报告期比上年同期增减（）31.3512.91,2,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,438,974,011.81429,351,544.940.18700.18290.18703.61121,147,259,953.530.4184,358,996,475.61334,782,719.350.15290.14260.15292.7256902,397,244.730.3843,22.2828.2522.2828.2522.28上升 0.89 个百分点27.138.86,2、非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,项,目,本期金额,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,4,787,166.175,000,000.00217,436.9516,932,268.20-7,788,087.55-9,526,316.90,合,计,9,622,466.87,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况1、股东数量和持股情况,报告期末股东总数,3,65,982 户,0,0,0,0,0,0,0,0,0,明,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限 质押或冻售条件股 结的股份份数量 数量,广州发展集团有限公司,国有股东,68.220 1,404,806,071,无,中国长江电力股份有限公司,国有股东,11.189,230,398,284,无,中国农业银行富国天瑞强势,地区精选混合型开放式证券投,其他,0.738,35,670,171 6,893,367,无,资基金,中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金,其他,0.616,12,000,000-4,502,421,无,中国工商银行博时精选股票证券投资基金齐鲁证券有限公司海通中行FORTIS BANKSA/NV中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能,其他其他其他其他,0.4760.4390.2440.243,6,999,8906,599,1265,350,3074,834,146,新进新进新进新进,000,无无无无,中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红005L,其他,0.243,4,728,844-3,178,991,无,FH002 沪,中国银行易方达积极成长证券投资基金,其他,0.238,4,700,000-1,225,929,无,在公司前 10 名股东中，易方达中小盘股票型证券投资基金、上述股东关联关系或一致行动关系的说 易方达积极成长证券投资基金、同属于易方达基金管理有限公司的基金。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。注：公司所有股份均为无限售条件股份。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。4,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况,(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,1、公司 2011 年年度股东大会选举杨丹地先生、伍竹林先生、陈辉先生、吴旭先生、白勇先生、刘富才先生、刘少波先生、石本仁先生、徐润萍女士为公司第六届董事会董事，其中刘富才先生、刘少波先生、石本仁先生、徐润萍女士为独立董事。第六届董事会董事任期自 2012 年 7 月 9 日起至 2015 年 7 月 8 日。公司原独立董事刘锦湘先生、陈琦伟先生因工作原因，自 2012 年 7 月 9 日起不再担任公司独立董事。,2、公司 2011 年年度股东大会选举李双印先生、曾燕萍女士为公司第六届监事会股东代表监事。2012 年 5 月 14 日，公司召开职工代表大会，选举胡江波先生为公司第六届监事会职工代表监事。第六届监事会监事任期自 2012 年 7 月 9 日起至 2015 年 7 月 8 日。3、公司第六届董事会第一次会议审议通过决议，选举杨丹地先生为第六届董事会董事,长，伍竹林先生为第六届董事会副董事长。,4、公司第六届监事会第一次会议审议通过决议，选举李双印先生为公司第六届监事会,主席。,5、公司第六届董事会第三次会议审议通过决议，聘任吴旭先生为行政总裁、冯凯芸女士为行政副总裁、王铁军先生为行政副总裁、张雪球先生为行政副总裁兼董事会秘书，任期至 2015 年 7 月 8 日止。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2012 年外部经济环境发生重大变化，中国经济进入结构调整和转型升级，总需求放缓。在遭遇经济增长放缓、能源需求下滑等严峻挑战的情况下，公司稳步实施“十二五”发展规划，加快经济发展方式转变，调整优化产业结构，有序开展生产经营工作，大力推进项目建设，切实加强基础管理。上半年公司完成公司发展史上具有里程碑意义的整体上市，全面充实和完善了以电力、煤炭和燃气为核心的综合能源产业体系，形成统一的运作管理平台，为公司新一轮创业和发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入,5,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,719,431.61 万元，营业利润 70,775.87 万元，归属于上市公司股东的净利润 43,897.40 万元，基本每股收益 0.1870 元，比上年同期增长 22.28%，增长的主要原因是报告期恒益电力公司投产，管道天然气售气量增长，以及电价调升等。,保持电力业务生产经营平稳，全力推进一批新电源项目的建设和筹划。2012 年上半年，国内电力消费总体保持一定增速，但增速逐步放缓，广东省社会用电量增速也大幅下降。面对严峻的电力供需形势和广州市南部电网改造的影响，公司属下发电企业积极克服困难，加强设备基础管理，强化安全生产。报告期内，广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司（以上两公司分别简称“珠电公司”、“东电公司”，统称“珠江电厂”）完成发电量 37.01 亿千瓦时、上网电量 34.76 亿千瓦时，分别比上年同期下降 2.14%、2.43%。广州珠江天然气发电有限公司（简称“天然气发电公司”）克服出线受限、气量低点等不利影响，完成第六合同年气量计划，完成发电量 9.86 亿千瓦时、上网电量 9.58 亿千瓦时，分别比上年同期下降 8.67%、8.9%。佛山恒益发电有限公司（简称“恒益发电公司”）两台机组二季度全面投入运行，上半年完成发电量 27.17 亿千瓦时，上网电量 25.66 亿千瓦时。深圳市广深沙角 B 电力有限公司（简称“沙角 B 公司”）完成发电量 19.50 亿千瓦时、上网电量 17.66 亿千瓦时，分别比上年同期增长 8.26%、7.27%。贵州粤黔电力有限责任公司完成发电量 68.63 亿千瓦时、上网电量 64.48 亿千瓦时，分别比上年同期增长 1.26%、0.72%。广东红海湾发电有限公司（简称“红海湾发电公司”）四台机组全部投产，完成发电量 70.69 亿千瓦时、上网电量 66.63 亿千瓦时。,广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程（简称“中电荔新项目”）中的#1 机组于 2012 年 8 月 11 日顺利通过 168 小时满负荷试运行。都匀电厂项目建设进展顺利，计划年内实现机组双投。珠江电厂 1100 万千瓦“上大压小”超超临界燃煤机组项目（简称“百万机组项目”）支持性批文已全部取得，节能评估报告、项目核准申请已上报国家发改委，目前正在协调能评及核准审批。同时公司在广东东西两翼积极布局新的大型燃煤发电基地。,全力筹划以天然气为燃料的清洁发电项目。在珠江三角州地区筹划一批大型燃气发电项目，公司正在申报珠江 LNG 发电二期项目前期工作，同时积极开发新的大型燃气发电项目。为适应大型城市新能源供应模式的变革，公司全面布局广州地区分布式能源站项目，正在推进广州发展西村 218 万千瓦等级天然气蒸汽联合循环冷热电三联供能源项目,6,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,(简称“西村能源站项目”)的核准工作，积极推进从化鳌头等一批分布式能源站项目的前期开发。,燃料业务平稳增长，一批重要的燃料基础设施项目开工建设。在上半年煤炭市场景气快速下降、航运市场持续低迷等经营环境下，公司及时调整经营策略，深挖内部潜力，实现燃料业务稳步增长。广州珠江电力燃料有限公司（简称“燃料公司”）通过加强市场预测分析，充分把握阶段性市场行情，上半年销售市场煤 333.31 万吨，同比增长 13.17%，市场占有率达到 20.56%，市场竞争中继续扩大了领先优势。广州发展航运有限公司（简称“发展航运公司”）和广州中远发展航运有限公司（简称“中发航运公司）报告期累计完成货运量 313.63 万吨，同比增加 1.79%。广州发展碧辟油品有限公司（简称“发展碧辟公司”）在市场竞争加剧的经营环境下，采取积极措施加大市场开拓力度，充分发挥甲醇集散地的优势，上半年完成仓储租赁量 150.91 万立方米，同比增长 12.27%，完成船加油1.58 万吨。广州港发石油化工码头有限公司（简称“港发码头公司”）上半年完成吞吐量94.7 万吨，同比增长 1.94%。,公司与大同煤矿集团有限责任公司合资的新东周窑煤矿项目针对首采面煤层薄、地质条件复杂、资源赋存条件差等不利局面，全力推进接替工作面的掘进工作。珠江电厂 7 万吨煤码头扩建工程项目已获得国家发改委核准，各项开工准备工作有序推进，珠电煤场环保技改项目的各项开工准备工作也在同步推进。珠海高栏港投资大型干散货码头项目已成立项目公司，前期各项报批工作全面展开。发展碧辟公司油库二期项目工程形象进度累计完成 69.12%。山西大同甲醇项目所有土建工程已基本完成，累计完成工程投资 24.17 亿元。,燃气业务规模迅速壮大，用户结构持续优化。广州燃气集团有限公司（简称“燃气集团”）注入公司后，公司燃气业务资产和经营规模迅速壮大。上半年燃气集团销售管道天然气 35,718 万立方米，同比增长 29.9%，其中工业用户完成售气量 4,544 万立方米，同比增长 85.4%，商业用户完成售气量 7,002 万立方米，同比增长 15.43%。燃气集团在保持销售规模快速增长同时，积极拓展价格传导能力较强的工商业用户，优化用户结构，工商业用户用气量占销售量比例从去年同期的 30.98%增长到今年的 32.33%，同时上半年新增非居民户签约气量 20.37 万立方米/日，为今后销售规模的增长和用户结构进一步优化奠定基础。,7,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告燃气集团继续完善高中压管网建设和布局，上半年完成高中压管网建设 78.1 公里。进一步整合广州市管道天然气市场，推进增城和花都管道天然气供应商的并购重组工作，推进中新知识城城市燃气的规划与建设，拓展供气范围。公司积极参与天然气上游资源的开发，公司参股的珠海 LNG 接收站项目工程接收站、储罐等主体工程建设全面展开，累计完成总进度的 56%。积极开发新能源业务。惠东风电项目已取得广东省发改委核准批文，正抓紧推进征地、勘察设计招标、设备和技术调研等各项开工准备工作。公司还积极参与广东地区海上风电的投资建设，与三峡集团签订战略合作协议，共同推进惠州西冲 30 万千瓦海上风电项目前期工作；与南方电网等公司共同投资珠海桂山海上风电示范项目，目前项目已取得国家发改委路条，项目公司已组建成立。成功实现整体上市。上半年，公司非公开发行 A 股股票及收购控股股东经营性资产工作圆满完成，实现了发展集团主营业务的整体上市。公司于 2012 年 6 月 27 日完成非公开发行资金募集工作，募集股数 6.83 亿股，募集资金 43.85 亿元，其中发展集团以所持燃气集团 100%股权（评估值 18.54 亿元）参与认购，并募集现金 25.31 亿元。此外公司自筹现金 23.23 亿元收购发展集团电力和相关经营性资产。通过整体上市，全面壮大了上市公司实力，形成了电力、煤炭、城市燃气三大核心业务；减少了上市公司与控股股东的关联交易，建立一体化的经营运作体制，健全规范的法人治理结构，提高了上市公司质量。同时公司首次成功申报公司债券 47 亿元，首期发行 23.5 亿元，将进一步降低公司财务费用、优化公司债务结构。通过成功实现整体上市和发行公司债，公司资本实力雄厚，资产负债结构合理，为公司持续发展打下坚实基础。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,电力业务,3,171,518,674.99,2,635,734,930.14,16.24,7.95,5.61,增加 1.75 个百分点,8,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,燃料业务燃气业务其他业务,2,798,435,792.871,122,036,441.1440,821,543.14,2,667,043,032.20739,353,084.298,165,857.86,4.4433.3462.44,4.77-4.7062.47,6.83-21.7715.95,减少 1.96 个百分点增加 14.34 个百分点增加 8.26 个百分点,分产品,电力加气混凝土煤炭油品管道燃气房产租赁,3,144,816,654.1226,702,020.872,691,728,418.21106,707,374.661,122,036,441.1440,821,543.14,2,633,304,508.842,430,421.302,581,553,640.7485,489,391.46739,353,084.298,165,857.86,15.6289.273.9018.1633.3462.44,9.23-54.674.774.84-4.7062.47,6.75-91.636.6512.75-21.7715.95,增加 1.87 个百分点增加 38.60 个百分点减少 1.83 个百分点减少 5.37 个百分点增加 14.34 个百分点增加 8.26 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务费的关联交易总金额为 42,366.06 万元。分析说明：公司电力业务营业收入、营业成本同比增长，主要原因是电价调升、售电量增加。公司燃料业务营业收入、营业成本同比增长，主要原因是市场煤销量增加。公司燃气业务营业收入、营业成本同比下降，主要原因是剥离液化石油气业务后引起的销售收入、成本下降，剔除这部分影响，管道天然气销售收入同比增长。公司其他业务营业收入、营业成本同比增长，主要原因是租金收入及维护成本增加。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区广东地区,营业收入7,132,812,452.14,营业收入比上年增减(%)4.72,3、参股公司经营情况单位:元 币种:人民币,公司名称,经营范围,净利润,参股公司贡献,占上市公司,9,11.19,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,的投资收益,净利润的比重(%),广东红海湾发 主要负责经营管理汕电有限公司 尾发电厂项目,259,274,733.91 64,818,683.48,公司持有深圳市广深沙角 B 电力有限公司 35.23%股权，沙角 B 公司主要负责经营管理沙角 B 电厂，拥有两台 35 万千瓦日本进口发电机组。报告期公司按权益法反映的沙角 B公司投资收益为 5,482,076.51 元。公司持有广东红海湾发电有限公司 25股权，红海湾发电公司主要负责经营管理汕尾发电厂项目，拥有两台 60 万千瓦发电机组及两台 66 万千瓦发电机组。报告期公司从红海湾发电公司获得的投资收益为 64,818,683.48 元。公司持有广东粤电控股西部投资有限公司（简称“西部投资公司”）30%股权，西部投资公司持有贵州粤黔电力有限公司 55%股权，贵州粤黔电力有限公司负责经营管理贵州盘南电厂项目。报告期公司从西部投资公司获得投资收益 10,596,850.44 元。公司持有广州恒运企业集团股份有限公司（简称“穗恒运”）18.35%股权，穗恒运主要从事生产、销售电力及热力及国家政策允许的其他投资业务。报告期公司从穗恒运获得投资收益 28,445,703.00 元。公司持有广东大鹏液化天然气有限公司（简称“广东大鹏公司”）6%股权，该公司主要从事购买、运输、进口、储存液化天然气（LNG）及液化天然气再气化，向珠江三角洲地区及港澳地区输送、销售天然气；建设经营 LNG 接收站和输气管线以及其他附加扩建设施等业务。报告期公司按成本法取得的广东大鹏公司分红为 61,700,007.81 元。4、公司在经营中出现的问题与困难2012 年下半年，国际整体经济下行，我国经济增长放缓、能源需求下滑局面仍将持续，公司电力业务发电量仍将面临较大增长压力，煤炭业务将面对煤炭价格大幅下降、煤炭和航运市场不景气等严峻的经营环境，节能减排及产业升级也对公司提出了更高要求。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2012589号文核准，非公开发行人民币普通股 683,021,806 股，发行价格为 6.42 元/股。其中，部10,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,分股份向控股股东广州发展集团有限公司发行，收购其持有的广州燃气集团有限公司 100%股权（作价 185,423.77 万元）。本次发行的募集资金总额为 4,384,999,998.70 元，其中募集现金总额为 2,530,762,298.70 元；扣除全部发行费用 50,378,302.18 元后，募集资金净额为人民币 4,334,621,696.52 元，其中募集现金净额为人民币 2,480,383,996.52 元，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字2012第 410281 号验资报告。,公司已在中信银行股份有限公司广州花城支行开设募集资金专项账户，账号为7445210182600004879，截至 2012 年 6 月 30 日，专户余额为人民币 2,480,383,996.52 元。募集资金将用于广东珠海 LNG 项目一期工程、广州亚运城项目燃气配套工程项目、广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目、珠江电厂煤场环保技术改造工程项目、补充流动资金。,2、非募集资金项目情况,（1）公司投资建设的三水恒益电厂“上大压小”260 万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资 55.74 亿元，公司持有 50股权。自 2009 年 6 月开工以来，各项建设工作进展顺利，1#机组、2#机组分别于 2011 年 6 月 27 日、10 月 7 日顺利通过 168 小时满负荷试运行。截止报告期末，公司投入资本金 83,048.79 万元，项目累计完成投资 458,915.19 万元。（2）公司投资建设的贵州都匀“上大压小”260 万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资 47.3 亿元，公司持有 30股权。项目正按计划开展建设。截止报告期末，公司投入资本金 11,100 万元，项目累计完成投资 301,143 万元。,（3）公司投资建设的年产煤炭 1,000 万吨的新东周窑煤矿项目总投资 48.32 亿元，公司最终持有 19.5%股权。上半年工程进尺 2,939 米，累计进尺 22,908 米。截止报告期末，公司投入资本金 50,737 万元，项目累计完成投资 256,612 万元。,（4）公司投资建设的首期年产 60 万吨的山西大同甲醇项目总投资 35.57 亿元，公司持有 30%股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，公司投入资本金 20,700 万元，项目累计完成投资 24.17 亿元。,（5）公司投资建设的年供 LNG 约 350 万吨的珠海 LNG 接收站项目总投资 80.37 亿元，公司持有 25%股权，项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，公司投入资本金11,539.10 万元，项目累计完成投资 169,959 万元。,11,-,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告（6）公司投资建设库容 31.15 万立方米的南沙油库二期项目，项目总投资约 44,745万元，公司最终持有 60%股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，项目累计完成投资 20,766 万元。（7）公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司与珠海港股份有限公司等五方成立了珠海港达海港务有限公司，广州发展煤炭投资有限公司持有 20%股权。公司首期投入注册资金 400 万元。（8）公司第五届董事会第四十次会议通过决议，同意公司投资建设“珠江电厂煤码头扩建工程项目”，项目总投资 48,346 万元。项目于 2011 年 11 月获得国家发改委核准，目前进行开工前期准备工作。（9）公司第五届董事会第四十三次会议通过决议，同意公司投资建设广控惠东东山海黄埠风电场项目，项目工程动态总投资 48,353 万元，已取得广东省发改委核准批文，目前进行开工前期准备工作。（10）公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司属下全资子公司广州发展资产管理有限公司，将注册资本金由 27,000 万元增加至 147,000 万元。（11）公司投资建设 2330MW 热电联产中电荔新项目，项目总投资约 30.20 亿元，公司最终持有 50%股权，#1 机组于 2012 年 8 月 11 日顺利通过 168 小时满负荷试运行。截止报告期末，项目累计完成投资 25.1 亿元。（12）公司投资建设 2180MW 等级天然气-蒸汽联合循环冷热电三联供西村能源站项目，项目总投资约 14.7 亿元，公司持有 100%股权。目前正开展项目前期工作。(四)公司财务状况、经营成果分析1、主要财务指标简要分析单位:元 币种:人民币,货币资金预付账款应收股利其他应收款应交税费其他应付款,项,目,2012 年 6 月 30 日6,416,020,086.54321,919,145.4636,411,601.1378,389,320.5054,464,275.99694,424,220.01,年初数3,283,935,934.86215,057,950.170.0056,956,651.404,373,603.87221,247,014.25,增减比率（%）95.3849.6937.631145.30213.87,12,-,-,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,应付债券,2,350,000,000.00,0.00,项营业税金及附加财务费用投资收益营业外收入营业外支出营业利润其他综合收益,目,2012 年 1-6 月45,478,302.32252,264,876.95184,641,987.4828,108,767.655,891,289.46707,758,678.851,302,318.89,2011 年 1-6 月34,552,436.59126,055,786.17133,212,635.77124,904,999.9517,217,273.99538,822,209.87-15,217,284.86,增减比率（%）31.62100.1238.61-77.50-65.7831.35,收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,3,180,351.88100,483,998.61167,185,973.28183,217,225.66103,925,527.6430,920.000.00397,511,990.452,159,471,600.000.007,630,225.292,482,102,298.705,148,548,453.702,736,088,535.68,51,713,808.46194,160,634.92313,931,568.00580,291,667.00195,843,636.32812,140,378.1711,933,080.661,390,251,986.201,177,370,000.00431,237,664.20298,769,413.39521,500,000.003,384,345,000.001,871,711,780.56,-93.85%-48.25%-46.74%-68.43%-46.93%-100.00%-100.00%-71.41%83.41%-100.00%-97.45%375.95%52.13%46.18%,分析说明：（1）货币资金较年初增长的主要原因是公司在报告期内非公开发行股票、发行公司债致货币资金增加；（2）预付账款较年初增长的主要原因是燃料公司预付煤款增加；（3）应收股利较年初增长的主要原因是未收到参股公司股利；（4）其他应收款较年初增长的主要原因是应收咨询服务费增加；（5）应交税费较年初增长的主要原因是固定资产增值税进项抵扣额减少；（6）其他应付款较年初增长的主要原因是应付关联公司股权尾款；13,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,（7）应付债券较年初增长的主要原因是报告期内公司发行 2012 年（第一期）公司债；（8）营业税金及附加较上年同期增长的主要原因是自 2011 年 7 月开始征缴价格调节,基金；,（9）财务费用较上年同期增长的主要原因是恒益发电公司上年同期利息支出资本化；（10）投资收益较上年同期增长的主要原因是参股公司净利润增加；（11）营业外收入较上年同期减少的主要原因是报告期增值税退税减少；（12）营业外支出较上年同期减少的主要原因是报告期处置固定资产损失减少；（13）营业利润较上年同期增加的主要原因是营业毛利及投资收益增加,（14）其他综合收益较上年同期增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值上升；（15）收到的税费返还较上年同期减少的主要原因是大鹏天然气退税已到期，报告期,无该项退税；,（16）收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金比上年,同期减少的主要原因是上年同期公司资产剥离；,（17）收回投资所收到的现金较上年同期减少的主要原因是去年同期持有至到期投资,到期收回；,（18）取得投资收益所收到的现金较上年同期减少的主要原因是参股公司分红下降；（19）处置固定资产、无形资产和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年,同期减少的主要原因是去年同期公司资产处置；,（20）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少的主要,原因是公司控股公司恒益电厂去年同期为建设期，固定资产采购额较大；,（21）投资所支付的现金较上年同期增长的主要原因是整体上市购入发展集团持有的,电力集团、新城公司及南沙投管；,（22）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少的主要原因是公司,子公司燃气集团去年同期剥离资产；,（23）支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少的主要原因是去年同期主要,为公司处置子公司减少的现金；,（24）吸收投资所收到的现金较上年同期减少的主要原因是报告期非公开发行募集资,金；,14,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告（25）取得借款所收到的现金较上年同期增长的主要原因是报告期发行公司债 23.5亿元；（26）偿还债务支付的现金较上年同期增长的主要原因是公司报告期还款增加。2、经营计划情况,主要指标,2012 年度预算数（亿元）,2012 年上半年实际完成情况金额（亿元）占年度预算比率（%）,营业收入成本费用,137129,71.9466.72,52.5151.72,备注:经2011年年度股东大会审议通过的年度营业收入和成本费用的预算数未含整体上市新增的燃气集团、电力集团、发展新城、南沙投管公司。报告期内，面对复杂的国际和国内经济形势，在遭遇经济增长放缓、能源需求下滑等严峻挑战的情况下，公司平稳有序的开展生产经营工作，大力推进资产结构调整，切实加强基础管理。面对不利局面，公司主要经营指标仍实现平稳增长。下半年，公司将积极应对外部环境变化和挑战，抓住有利条件，争取实现发电、燃料、管道天然气销售的平稳增长，采取有效措施有效控制经营风险，加强用户开发和管理，加强新投产项目管理，切实加强基础管理，为公司整体上市后的新一轮创业发展奠定坚实基础。(五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司于2012年8月14日召开第六届董事会第三次会议,审议通过广州发展实业控股集团股份有限公司利润分配管理制度及广州发展实业控股集团股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年），详见上海证券交易所网站（）。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司继续严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则等法律法规要求，根据公司实际情况，不断优化治理结构，提高规范运作水平。根据中国证监会关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（上市部函2011031号）的相关要求，公司作为广东证监局辖区内的试点单位，按照企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引的要求，做好公司及重要子公司15,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告,财务报告内部控制的建设、自我表现评价和审计工作。根据广东证监局关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知（广东证监201227号）的要求，公司按时报送广州发展实业控股集团股份有限公司2011年内部控制规范实施工作报告。为进一步规范和加强公司投资者关系管理工作，提高公司治理水平和透明度，加强投资者权益保护，根据广东证监局关于集中开展投资者保护宣传活动的通知（201213号）要求，完成广州发展实业控股集团股份有限公司开展投资者保护宣传活动方案，把投资者保护及相关宣传工作作为公司一项长期工作内容。,公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）和广东证监局关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知（广东证监201291号）的要求，为进一步规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，保护中小投资者合法权益，公司第六届董事会第三次会议审议通过广州发展实业控股集团股份有限公司利润分配管理制度和广州发展实业控股集团股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年），并修订了公司章程。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,公司于 2012 年 5 月 18 日召开 2011 年年度股东大会，审议通过 2011 年度利润分配方案：按 2011 年末股本 2,059,200,000 股为基数，每 10 股派 1 元现金红利（含税），共派送现金红利 205,920,000.00 元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转 2012 年度。董事会根据股东大会授权，于 2012 年 5 月 19 日刊登 2011 年度利润分配方案实施公告，并于 2012 年 5 月 23 日实施利润分配方案。,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(四)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,1、证券投资情况,16,1,0,2,0,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告单位：元 币种：人民币,序号,证券代码,简称,期末持有数量（股）,初始投资金额,期末账面值,期初账面值,报告期损益（元）,601998,中信银行,26,974,607.00,14