600853 龙建股份报摘要.ppt

,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要龙建路桥股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人张厚、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）许晓艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,龙建股份600853上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王征宇黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号0451-822818600451-82281253Zhengyu-1,周航黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号0451-822814300451-,总,业,利,润,总,司,公,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,本年,2009 年,2011 年,调整后,调整前,比上年增,调整后,调整前,减（%）营业,6,607,760,224.61,6,503,038,864.26,6,500,116,764.26,1.61,5,035,519,766.25,5,034,378,462.59,收入营,37,789,768.50,42,844,001.42,42,753,067.02,-11.80,30,900,194.96,30,808,985.17,润利,54,827,793.35,54,538,239.62,54,447,305.22,0.53,38,185,833.33,38,094,623.54,额归属于上市公,35,579,576.82,35,477,675.71,35,386,741.31,0.29,26,513,386.31,26,422,176.52,股东的净利润归属于上市,17,693,425.70,23,883,602.93,23,883,602.93,-25.92,18,581,081.28,18,489,871.49,司股东的扣2,生,的,现,产,总,债,总,上,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要除非经常性损益的净利润经营活动产,58,998,637.88,-16,711,542.84,-15,735,660.31,不适用,219,975,635.62,218,518,589.51,金流量净额,2010 年末,本年末比,2009 年末,2011 年末,调整后,调整前,上年末增,调整后,调整前,减(%)资,5,873,162,121.43,5,426,574,050.99,5,419,393,555.32,8.23,5,567,628,537.88,5,559,377,819.23,额负,5,108,018,728.11,4,691,401,327.71,4,686,935,244.94,8.88,4,803,434,862.35,4,797,807,622.20,额归属于,757,918,554.00,728,121,193.70,725,406,780.80,4.09,757,428,794.57,754,805,316.07,市公司3,股,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要股东的所有者权益总,536,807,658.00,536,807,658.00,536,807,658.00,0.00,536,807,658.00,536,807,658.00,本3.2 主要财务指标,2010 年,本年比上,2009 年,2011 年,调整后,调整前,年增减（%）,调整后,调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）,0.06630.06630.0663,0.06610.0661/,0.06590.0659/,/,0.300.30,0.04940.0494/,0.04920.0492/,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,0.0330,0.0447,0.0445,-26.17,0.0344,0.0344,（元股）,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4.79312.3836,4.59273.1036,4.59683.1025,增加0.2004 个百分点减少 0.72个百分点,3.56282.4846,3.56292.4933,每股经营活动产生,的现金流量净额（元,0.1099,-0.0311,0.0109,不适用,0.4098,0.4071,股）,2010 年末,本年末比,2009 年末,2011 年末,调整后,调整前,上年末增减（%）,调整后,调整前,归属于上市公司股,东的每股净资产（元,1.4119,1.3564,1.3513,4.09,1.4110,1.4061,股）,资产负债率（%）,86.97,86.45,86.48,增加 0.52个百分点,86.27,86.30,4,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-599,301.15,附注（如适用）处置固定资产损益,2010 年金额-38,552.79,2009 年金额-6,152,485.15,越权审批，或无正,式批准文件，或偶发性的税收返还、,0.00,0.00,0.00,减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务,密切相关，符合国家政策规定、按照,20,000,000.00,12,178,100.00,17,560,214.70,一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的,对非金融企业收,0.00,0.00,0.00,取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本,小于取得投资时应享有被投资单,0.00,0.00,0.00,位可辨认净资产公允价值产生的收益,非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益,0.000.00,0.000.00,0.000.00,因不可抗力因素，,如遭受自然灾害而计提的各项资,0.00,0.00,0.00,产减值准备,债务重组损益,0.00,0.00,-229,075.93,企业重组费用，如,安置职工的支出、,0.00,0.00,0.00,整合费用等,交易价格显失公,0.00,0.00,0.00,5,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业,合并产生的子公司期初至合并日,0.00,0.00,0.00,的当期净损益与公司正常经营,业务无关的或有,0.00,0.00,0.00,事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金,融负债产生的公允价值变动损益，,0.00,0.00,0.00,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测,试的应收款项减,0.00,0.00,0.00,值准备转回,对外委托贷款取得的损益,0.00,0.00,0.00,采用公允价值模式进行后续计量,的投资性房地产,0.00,0.00,0.00,公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求,对当期损益进行,0.00,0.00,0.00,一次性调整对当期损益的影响,受托经营取得的托管费收入,0.00,0.00,0.00,除上述各项之外,的其他营业外收,-2,362,674.00,-445,309.01,-3,893,015.25,入和支出,其他符合非经常性损益定义的损,0.00,0.00,0.00,6,0,0,0,0,0,0,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要益项目,少数股东权益影响额所得税影响额合计,8,084.22840,042.0517,886,151.12,81.16-191,180.9811,503,138.38,184,534.78462,131.887,932,305.03,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,64,685 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,63,426 户,前 10 名股东持股情况,股东名称黑龙江省建设集团有限公司黑龙江省投资总公司,股东性质国家国家,持股比例(%)33.341.30,持股总数178,979,7636,988,246,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无无,海通证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.66,3,553,701,0,无,担保证券账户,王顺根中国第一汽车集团公司陈中建,境内自然人国有法人境内自然人,0.520.450.42,2,805,1512,420,0002,249,800,无无无,朱煜,境内自然人,0.35,1,897,318,0,无,中融国际信托有限,公司融金 8 号资,未知,0.32,1,702,943,0,无,金信托合同,戚秀瑜谢茜萍,境内自然人境内自然人,0.290.28,1,548,2511,513,200,无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称黑龙江省建设集团有限公司黑龙江省投资总公司海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份数量178,979,7636,988,2463,553,7017,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,的说明,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要,王顺根中国第一汽车集团公司陈中建朱煜中融国际信托有限公司融金8 号资金信托合同戚秀瑜谢茜萍,2,805,1512,420,0002,249,8001,897,3181,702,9431,548,2511,513,200,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动,本公司未知前十名股东之间的关联关系，也未知其之间是否属于,上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图黑龙江省国有资产监督管理委员会100%黑龙江省建设集团有限公司33.34%龙建路桥股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司生产经营及财务状况（1）报告期内生产经营情况报告期营业收入 660,776 万元，比上期增加 1.61%，实现利润总额 5,483 万元，比上期增加 0.53%，净利润 3,561 万元，比上期减少 0.42%。2011 年，面对国内和国际市场的复杂变化，以及省内市场急剧收缩的严峻形势，公司从战略高度积极调整思路，充分发挥龙建品牌、地缘和人脉优势，主动调整市场布局，公司主营收入继续保持提升。全年累计中标 32.4 亿元，中标项目主要分布在黑龙江、云南、广西、贵州、江西、内蒙古等省区。公司积极与金融机构、大企业集团和地方政府开展投融资合作，部分重点项目开发迈出实质性步伐，推动企业从产业链低端向高端奋力挺进。报告期内，公司共承建工程项目 196 个标段，设项目部 149 个，其中省内 134 个，省外9 个，国外 6 个。面对生产规模持续性扩张，资金、人员、机械设备长期紧张的状况，各子公司按照公司的总体要求，统筹摆布，科学组织，优化资源配置，充分发挥内部单位间协同作战精神，圆满完成了年度施工生产任务。（2）报告期内公司（资产）财务状况8,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,1,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内公司资产构成情况及与上年同期数据相比单位：万元,序号,项,目,本年,上年,同比增减,变动差异率（%）,应收账款预付账款其他应收款已完工未结算款短期借款预收账款其他应付款应付票据长期借款,117,10920,46337,625232,02136,700101,50379,10330,301,91,82626,26547,511191,95730,69970,25968,2734,00036,623,25,283-5,802-9,88640,0646,00131,24410,830-4,000-6,322,27.53-22.09-20.8120.8719.5544.4715.86-100.00-17.26,10111213,长期应付款盈余公积未分配利润收到的税费返还,4,32335111,479,2,9392678,527,138.20,1,384842,952,-138.20,47.0931.4734.62,-100,1415,收到其他与经营活动有关的现金支付其他与筹资活动有关的现金,990.19,28,694.30,123.00,14,878.84,13,815.46867.19,92.85705.04,公司营业费用、财务费用等财务数据同期对比表单位：万元,序号234567,项目管理费用财务费用营业费用资产减值损失营业外收支净额实现利润总额净利润,本年15,5845,4909004141,7035,4833,561,上年13,8144,0521,0369641,1695,4543,576,同比增减1,7701,438-136-55053429-15,差异率（%）12.8135.49-13.13-57.0545.680.53-0.42,主要财务指标增减变动原因（1）应收帐款 117,108.54 万元，比上年增加 25,283 万元，主要是业主工程结算额增加所致。（2）预付帐款 26,265 万元，比上年减少 5,802 万元，主要是公司信誉提高，预付定金减少，完工项目多，同时分包工程款结算所致。（3）存货 273,524 万元，(其中已完工未结算 232,021 万元)，存货比上年增加 39,297万元，主要是由于已完工未结算比上年增加 40,064 万元，增加了 20.87%，已完工未结算增加的原因主要是今年完工项目多，各地政府融资平台突然受限，导致业主对于变更追加部分批复不及时形成的。（4）其他应收款 37,625 万元，比上年减少 9,886 万元。主要是由于公司本期加大清欠9,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要力度所致。（5）短期借款 36,700 万元，比上年增加 6,001 万元。主要是由于本期业主资金不到位，需增加银行贷款垫付施工所致。（6）应付票据比上年减少 4,000 万元，主要是公司银行承兑汇票业务到期。（7）预收帐款101,503万元，比上年增加31,244万元，主要是由于本期新建项目许多是议标取得，暂未签订合同，无法进行工程计量所致,特别是许多市政工程结算不及时。（8）其他应付款79,103万元,比上年增加10,830万元，主要是由于本年工程款到位率较低，业主无法支付分包款项所致。（9）长期应付款4,323万元，比上年增加1,384万元。主要是公司本期新增了与远东国际租赁有限公司的售后回租融资租赁业务，形成了应付远东国际租赁有限公司的融资租赁款。（10）长期借款30,301万元，比上年减少6,322万元，主要为本期公司之子公司七密公司偿还了银行借款所致。（11）盈余公积本年比上年增加84万元，主要为根据公司法第167条及公司章程规定，按本年度母公司净利润的10提取的法定盈余公积912,355.31元所致。（12）未分配利润本年比上年2952万元，主要是公司本年生产经营实现利润所致。（13）收到的税费返还较上年同期减少 100%，主要是由于本期公司没有发生税费返还事项；（14）支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加 705.04%，主要是由于公司本年度新增售后回租融资租赁业务导致的偿还资金及相关服务费增加所致。（15）收到其他与经营活动有关的现金增加 92.85%，主要是公司本期收到了母公司建设集团 10,000 万元财务资助所致。（16）财务费用大幅增长的原因A、各地政府融资平台受限，资金紧张，为了保证施工生产的顺利进行，本年度融资规模有所增加；B、银行借款利率较以前年度有所提高。（17）营业外收支净额增长的原因主要是由于公司之子公司七密公司本年度获得运营补贴2,000万元，比上年获得的运营补贴增加了1,000万元所致。（18）资产减值损失同比减少57.05%，主要是将以前年度计提的存货跌价准备中超过根据业主最终结算确认的实际损失部分转回并冲减当期资产减值损失所致。公司主要控股公司及参股公司的经营情况单位：万元,子公司全称黑龙江省龙建,期末数资产总额 净资产,本年数 期初数 上年数营业收入 净利润 资产总额净资产 营业收入 净利润,路桥第一工程52,224,9,997,55,752,745,50,467,9,252,79,874,650,有限公司,黑龙江省龙建111,243,9,805,109,491,159,108,264 9,646,122,705 1400,10,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要路桥第二工程有限公司黑龙江省龙建,路桥第三工程72,394,6,652,84,273,996,87,959,5,651,114,913 595,有限公司黑龙江省龙建,路桥第四工程90,090,11,581,119,392,1246,96,893,10,335,127,537 1228,有限公司黑龙江省龙建,路桥第五工程45,857,9,608,54,745,762,53,296,8,847,88,595,483,有限公司黑龙江省龙建,路桥第六工程26,992,6,224,29,147,115,27,622,6,092,54,618,587,有限公司黑龙江伊哈公,路工程有限公11,792,1,346,5,831,30,12,517,1,281,14,086,71,司黑龙江省汤嘉,高等级公路有11,573,8,822,-25,12,056,8,847,0,0,限公司黑龙江省七密,高等级公路有59,494,8,238,1,519,-1351,62,410,9,590,1,517,-2062,限公司黑龙江畅捷桥,梁隧道工程有24,680,3,917,25,885,-276,15,493,4,106,22,907,242,限公司黑龙江龙捷市,政轨道交通工24,974,10,983,22,217,234,23,923,10,718,15,815,304,程有限公司黑龙江省公路,桥梁勘测设计715,289,529,18,718,271,292,9,公司滨海边疆区道,路建设有限责256,-2,-3,任公司2、报告期内公司科技创新情况我公司报告期内在技术创新方面取得了较大的成绩，施工中，多个项目采用了国家推行的十项新技术和四新技术。在路线方面，路基永冻土的施工技术和软土沼泽地的施工技术始终保持省内领先地位；大厚度路面基层（比规范厚 1/3）施工突破了交通部有关规范规定厚度，加快了施工工期，减少了设备人员的投入，降低成本，节能减排；SMA 沥青混凝土路面和 Superpave 沥青混合料施工技术在高寒地区的应用，积累了大量数据和经验，并在黑龙江得到了广泛应用。在桥涵方面，结合北方寒冷地区特点，总结出斜拉桥无索区落地支架安装主梁冬季施工、钢板桩围堰及封底混凝土冬季施工、移动模架现浇箱梁冬季施工等多项寒11,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要区施工技术及工法，并积极推广应用；旧桥加固技术的研发实施应用，为公司在这一领域内竞得了较大的市场。我公司不断对创新技术进行总结，2011 年获得国家级工法 5 项；省部级工法 12 项；发明专利 2 项；实用新型专利 6 项，同时获得中国建筑行业协会科技进步一等奖 1 项，公司承建的齐白公路齐齐哈尔至泰来段工程等 5 个项目先后摘得黑龙江省建设工程质量“龙江杯”；公司承建的松浦大桥，施工进度代表了国内单塔斜拉桥施工的先进水平，以过硬的质量和出色的业绩问鼎 2011 年度中国建设工程鲁班奖。这些新技术的研发和创新成果的应用使公司在国内同行业中始终保持先进水平，是公司在激烈的市场竞争中具备的核心竞争力。3、对公司未来发展的展望2012 年公司计划完成主营业务收入 580,000 万元，实现利润总额 4,000 万元，净利润 2,800万元。2012 年为保证公司正常经营生产进行，公司需要增加经营性融资 2 亿元以上，用来补充流动资金不足；固定资产机械设备需要资本性支出不少于 3000 万元，大幅提高自有关键设备。2012 年，面对复杂的国际环境和多变的国内经济形势，公司对内将加大调整经营管理思路，进一步解放思想，改进方法，努力创新机制，提升管理水平，强化提高企业的核心竞争力，对外通过稳定已有市场，发展相关市场外，重点要利用自身优势创造和扩大市场。公司管理层将坚定信心，正视挑战，把握机遇，锐意开拓，砥砺奋进，以新的业绩确保各项指标的圆满完成，确保公司持续健康发展。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,建造工程项目公路收费收入设计咨询收入,6,569,677,135.5215,186,080.205,287,200.00,6,082,125,194.4925,543,008.503,826,344.94,7.42-68.2027.63,2.051.1881.16,1.3410.23114.06,增加 0.65个百分点减少 15.44个百分点减少 11.20个百分点,公司前五名客户的营业收入情况,客户名称黑龙江省前嫩高速公路建设指挥部黑龙江省同江至集贤高速公路工程建设指挥部黑龙江省吉黑高速公路北黑至黑河段工程建设指挥部黑大公路平房至拉林段扩建工程建设,营业收入836,890,477.02318,919,353.97309,523,467.83304,697,175.4312,占公司全部营业收入的比例（）12.674.834.684.61,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要指挥部哈尔滨城市建设投资集团有限责任公,司-哈尔滨市西部路网工程建设指挥部,284,267,030.90,4.30,合,计,2,054,297,505.15,31.09,公司前五大供应商情况,单位名称黑龙江省路达经贸有限公司哈尔滨金宝宇经贸有限公司双鸭山市安利达沥青有限公司大庆中海改性沥青科技有限公司黑龙江省中信路桥材料有限公司,与本公司关系供应商供应商供应商供应商供应商,采购金额229,067,925.0028,792,455.0022,944,886.0021,308,120.0011,497,520.00,合,计,313,610,906.00,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明本公司在 2010 年 8 月 3 日，公司第六届董事会第二十四次会议决议，审议通过了关于在俄罗斯成立中俄合资子公司的议案，在 2011 年 6 月 28 日经商务部批准，与俄罗斯自然人克勒江投资设立滨海边疆区道路建设有限责任公司，本公司出资 2,130.19 元，拥有滨海边疆区道路建设有限责任公司股份的 90%；本公司在 2011 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第一次会议决议，审议通过了关于受让黑龙江省公路桥梁勘测设计公司股权的议案，同意公司按照评估价格受让黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司持有的其全资子公司黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司 100%股权，共计 301 万股，支付方式为往来账款结算。根据交易双方签署的股权转让协议，按照评估时点为 2011 年 3 月 31 日的评估价格 284.7 万元以及协议中自 2011 年 3 月 31 日至该股权完成变更登记期间，设计公司经营所产生的损益由路桥集团和龙建股份均等承担。的约定，最终确定的股权投资成本为人民币 2,733,492.91 元，实际支付价款为 2,860,000.58元，上述交易已于 2011 年 5 月 5 日经黑龙江省国有资产监督管理委员会批复，并于 2011 年9 月 27 日完成工商变更登记。综上所述，本报告合并财务报表的合并范围增加了滨海边疆区道路建设有限责任公司和黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明13,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要,监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,公司财务报告没有被会计师事务所出具非标意见。,14,）,龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（此页无正文。为龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告摘要签字页。,董事长：张厚,龙建路桥股份有限公司,2012 年 4 月 11 日,15,