禾盛新材：半报告摘要.ppt

,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002290,证券简称：禾盛新材,公告编号：2011-029,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司法定代表人兼主管会计工作负责人赵东明先生及会计机负责人周万民先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,禾盛新材002290深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,袁文雄苏州工业园区后戴街 108 号0512-650735280512-,王文其苏州工业园区后戴街 108 号0512-650738800512-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,1,220,037,575.56939,220,574.53150,480,000.006.24报告期（16 月）551,401,708.1453,680,848.53,1,139,133,430.48914,558,609.04150,480,000.006.08上年同期540,736,567.8767,600,783.43,7.10%2.70%0.00%2.63%本报告期比上年同期增减（）1.97%-20.59%,1,-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,55,645,756.0947,233,965.4945,612,095.050.3140.3145.08%4.90%-131,863,378.31-0.88,68,170,810.4357,899,499.3357,414,976.380.380.386.76%6.70%-5,518,418.99-0.04,-18.37%-18.42%-20.56%-17.37%-17.37%-1.68%-1.80%-2,289.51%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,1,945,671.7019,235.86-343,037.121,621,870.44,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股 送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 92,287,350,61.33%,-4,271,588,-4,271,588 88,015,762,58.49%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,90,115,2004,320,000,59.89%2.87%,-14,580,000,-14,580,000 75,535,2004,320,000,50.20%2.87%,股,境内自然人持,85,795,200,57.01%,-14,580,000,-14,580,000 71,215,200,47.33%,4、外资持股其中：境外法人持2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要股境外自然人持股,5、高管股份,2,172,150,1.44%,10,308,412,10,308,412 12,480,562,8.29%,二、无限售条件股份 58,192,650,38.67%,4,271,588,4,271,588 62,464,238,41.51%,1、人民币普通股,58,192,650,38.67%,4,271,588,4,271,588 62,464,238,41.51%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,150,480,000,100.00%,150,480,000,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,23,098,赵东明章文华蒋学元,股东名称,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例39.61%10.10%7.18%,持股总数59,605,20015,200,00010,800,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量59,605,20011,400,00010,800,000,苏州工业园区和昌电器有限公司苏州新海宜通信科技股份有限公司上海福欣创业投资有限公司赵福明阙雪敏黄晓蔚张富军,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,2.87%0.71%0.60%0.54%0.44%0.38%0.27%,4,320,0001,062,400898,900810,000665,900572,500411,750,4,320,000810,00000308,812,2,750,00000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称章文华苏州新海宜通信科技股份有限公司上海福欣创业投资有限公司阙雪敏曹立勤沈瀛郑全忠阪和贸易（上海）有限公司李彬沈晓民,持有无限售条件股份数量3,800,0001,062,400898,900665,900400,000358,298350,000323,169315,800312,643,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行 赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟，赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和3,动的说明,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要昌电器有限公司 55%和 20%的股权；沈晓民为章文华的姐夫。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名赵东明章文华蒋学元,职务董事长董事、总经理董事,年初持股数59,605,20015,200,00010,800,000,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量59,605,20059,605,20015,200,00011,400,00010,800,00010,800,000,期末持有股票期权数量,变动原因,徐声波孙水土黄彩英周懿朱国英黄文瑞张富军郭宏斌周万民袁文雄,董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理副总经理财务总监董事会秘书、副总经理,000000411,75000405,000,000000000,00000000010,000,000000411,7500039,500,000000308,81200303,750,0000000000 减持,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,家电用外观部件复合材料制造业,54,002.50,46,577.85,13.75%,0.27%,4.98%,-3.87%,主营业务分产品情况,PCMVCM,43,014.7010,987.80,37,610.508,967.34,12.56%18.39%,5.13%-15.09%,10.00%-11.39%,-3.88%-3.40%,4,-,-,-,-,-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内销售国外销售,地区,营业收入,44,690.429,312.09,营业收入比上年增减（%）-5.43%41.10%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,55,011.697,275.507,275.5013.22%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,9,175.5751,161.34,是否已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资 本报告期投总额(1)入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目可项目达到预 本报告期 是否达 行性是定可使用状 实现的效 到预计 否发生态日期 益 效益 重大变化,承诺投资项目,年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目,否,18,059.60,27,028.50,6,213.42 26,085.46,96.51%,2010 年 12 月27 日,31,058.80 是,否,年产 800 万平方米高光膜生产线项目,是,7,010.00,7275.50,0.00,0.00,0.00%,2011 年 06 月30 日,0.00 否,是,年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产 否线建设项目,13,119.00,13,119.00,2,962.15 10,050.66,76.61%,2011 年 07 月02 日,0.00 否,否,承诺投资项目小计,38,188.60,47,423.00,9,175.57 36,136.12,31,058.80,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,3,500.0011,525.22,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00 15,025.22,-,-,0.00,-,-,5,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,募集资金投资项目实 线项目”,施地点变更情况,；,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合计,38,188.60,47,423.00,9,175.57 51,161.34,31,058.80,1、年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目：募集资金于 2009 年 9 月到位，此前，公司以自筹资金先期投入项目的部分建设，并于 2009 年 5 月实现了该项目部分产能。经第一届董事会第十二次会议及 2009年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司独资实施变未达到计划进度或预 更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥，目计收益的情况和原因 前该项目已于 2010 年 12 月达到预定可使用状态。（分具体项目）2、年产 800 万平方米高光膜生产线项目因项目可行性发生重大变化，故本项目终止实施。3、年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目因延长调试设备时间，故达到预期收益日期略微延后。经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线项目”，通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。从目前下游冰箱、洗衣机等家项目可行性发生重大 电厂商的需求来看，其对 VCM 产品的需求基本维持在目前水平，增速较为缓慢，从项目实施的必要性,变化的情况说明,来看，如公司继续实施“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”，可能使得所产高光膜与公司目前,的 VCM 产品实际生产情况不相适应，从而可能造成高光膜产能闲置。同时随着家电用复合材料的扩大应用，公司现有产能还未达到和满足现有客户的需求，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，故终止该项目的实施。适用1、本次募集资金募集净额 55,011.69 万元，超过募集资金承诺投资总额 29,942.09 万元，扣除补充募集资金投资项目资金缺口 9,234.40 万元，实际超额募集资金额为 20,707.69 万元；2、经公司董事会第一届第十次会议同意，已用超额部分用于归还贷款 3,500.00 万元和补充流动资金兑付银行承兑汇票 7,774.70 万元；3、经第一届董事会第十二次会议审议，同意使用 4000 万超募资金暂时性补充流动资金，截止 2010 年7 月 15 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金；用途 4、经第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”，项目投资额为 13,119.23 万元，拟全部使用募集资金投入（包括原项目规划投入的全部募集资金及部分超额募集资金 5,764.46 万元）5、经第二届董事会第四次会议审议通过了关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案，同意使用超额募集资金余额 3749.6843 万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。公司于 2010 年 9 月 28 日注销超募资金专户，注销日该专户余额3,750.5186 万元。适用经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产实施主体由公司独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥。由于合肥市是我国三大家电产业基地之一，产业配套齐全，也是公司产品服务的重点市场，在临近下游客户区域设厂，有利于提高产品服务的效率和质量，进一步提高产品的市场占有率，故公司“年产 12 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”实施地点由在苏州市实施变更为在苏州市和合肥市两地实施。适用1、经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实募集资金投资项目实 施地点由苏州变更为苏州和合肥。,施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时,2、经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料生产线项目”，并由子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施。不适用适用,补充流动资金情况 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案，将 4,000 万元的超额募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，（2010 年 1 月 19 日至 20106,具体项目),：,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要年 7 月 19 日止），截至 2010 年 7 月 15 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 报告期内无。情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更后项目 本报告期拟投入募集 实际投入资金总额(1)金额,截至期末 截至期末实际累计 投资进度投入金额(%)(3)=(2)/(2)(1),项目达到预定可使用状态日期,是否本报告期实 达到现的效益 预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目合计,年产 800 万平方米高光膜生产线项目-,13,119.0013,119.00,2,962.152,962.15,10,050.6610,050.66,76.61%-,2011 年 07 月02 日-,0.000.00,否-,否-,经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线项目”，通过增资的方式由公司全变更原因、决策 资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。从目前下游冰箱、洗衣机等家电厂商的需求程序及信息披 来看，其对 VCM 产品的需求基本维持在目前水平，增速较为缓慢，从项目实施的必要性来看，如公司继续露情况说明(分 实施“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”，可能使得所产高光膜与公司目前的 VCM 产品实际生产情况不相适应，从而可能造成高光膜产能闲置。同时随着家电用复合材料的扩大应用，公司现有产能还未达到和满足现有客户的需求，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，故终止该项目的实施。未达到计划进度或预计收益 年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目因延长调试设备时间，故达到预期收益日期略微延的情况和原因 后。(分具体项目)变更后的项目,可行性发生重大变化的情况,不适用,说明5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-15%,15%80,239,979.03,业绩变动的原因说明,预计 2011 年 1-9 月营业收入略有增长，净利润变动幅度为-15%至 15%，主要系公司上半年主要7,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要原材料采购成本较高，须下半年逐步消化，导致公司 1-9 月净利润同比有所变动。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,合肥禾盛新型材料有限公司,2011 年 3 月16 日：2011-007,8,000.00,2011 年 04 月17 日,8,000.00,综合授信担保,1 年,否,否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,8,000.008,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,500.00500.00,8,0.00,0.00,0.00,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,8,000.008,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,500.00500.000.53%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,0.00无明显迹象表明公司可能为未到期担保承担连带清偿责任。,6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,履行情况不适用不适用,9,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,重大资产重组时所作承诺,无,无,不适用,公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。股东章文华承诺：其持有的股份公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让，此后三年每年转让的股份数额不得超过其所持有股份公司股份数的 10%；若股份公司在上述期间内公开发行股票并上市，其持有的本公司股份自公司股票在证,发行时所作承诺,发行前 22 位股东，券交易所上市交易之日起一年内不进行担任董事、监事及高 转让。管的股东 除上述股东外的公司其他股东上海福欣创业投资有限公司、苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司、苏州元风创业投资有限公司以及阙雪敏等十四名自然人承诺：将按照公司法第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。严格遵守公司法等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。实际控制人赵东明出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺自承诺函签署之日,报告期内，各股东均能严格履行承诺。,其他承诺（含追加承诺）,实际控制人赵东明,起，本人将不生产、开发任何与股份公司 报告期内，各股东均能及其下属子公司生产的产品构成竞争或 严格履行承诺。,可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额10,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.00,0.00,接待时间2011 年 01 月 10日,接待地点公司二号会议室,接待方式实地调研,接待对象中信证券股份有限公司研究员,谈论的主要内容及提供的资料行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况,上投摩根基金管理,2011 年 03 月 16 合肥禾盛新型材料有限日 公司会议室,实地调研,有限公司、平安证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司,行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况,一行五人,2011 年 03 月 22日2011 年 03 月 23日2011 年 04 月 13日,公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室,实地调研实地调研实地调研,中银国际证券有限责任公司研究员兴业全球基金管理有限公司一行六人民生证券有限公司研究员,行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,11,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,203,284,977.11,155,871,190.13,354,910,228.32,213,094,682.30,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,26,076,639.23176,144,204.44122,865,787.94,23,226,639.23183,876,191.65121,841,863.69,9,147,402.82129,080,768.5068,078,764.79,9,147,402.82126,281,811.8138,604,302.25,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,1,960,739.49,1,766,444.78,2,379,454.86,2,169,792.71,买入返售金融资产,存货,443,715,113.27,353,530,354.86,379,366,615.73,370,949,548.79,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,974,047,461.48,840,112,684.34,942,963,235.02,760,247,540.68,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,251,192,300.00,251,192,300.00,固定资产在建工程,131,815,806.3545,834,243.57,75,066,123.958,476.00,128,370,889.5027,749,387.08,77,636,924.961,423,880.50,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,64,668,209.51,38,310,317.75,38,712,202.43,38,712,202.43,开发支出商誉长期待摊费用12,：,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,递延所得税资产,3,671,854.65,1,626,091.32,1,337,716.45,1,300,888.07,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,245,990,114.081,220,037,575.56,366,203,309.021,206,315,993.36,196,170,195.461,139,133,430.48,370,266,195.961,130,513,736.64,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,31,975,575.88,31,975,575.88,应付票据应付账款预收款项,183,886,000.0059,059,210.363,947,575.40,173,886,000.0051,133,695.023,947,575.40,169,610,000.0050,320,373.413,650,815.02,169,610,000.0040,051,121.583,650,815.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,应交税费,-9,630,221.49,3,837,324.94,-2,425,532.77,-833,045.71,应付利息应付股利,其他应付款,3,218,860.88,3,218,860.88,3,419,165.78,3,371,280.78,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,272,457,001.03,267,999,032.12,224,574,821.44,215,850,171.67,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,8,360,000.008,360,000.00,负债合计,280,817,001.03,267,999,032.12,224,574,821.44,215,850,171.67,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,150,480,000.00505,302,028.20,150,480,000.00505,302,028.20,150,480,000.00505,302,028.20,150,480,000.00505,302,028.20,减：库存股专项储备,盈余公积,30,498,950.51,30,498,950.51,30,498,950.51,30,498,950.51,13,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润,252,939,595.82,252,035,982.53,228,277,630.33,228,382,586.26,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,939,220,574.53,938,316,961.24,914,558,609.04,914,663,564.97,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,939,220,574.531,220,037,575.56,938,316,961.241,206,315,993.36,914,558,609.041,139,133,430.48,914,663,564.971,130,513,736.64,7.2.2 利润表,编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,551,401,708.14551,401,708.14,643,229,830.28643,229,830.28,540,736,567.87540,736,567.87,540,736,567.87540,736,567.87,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,497,720,859.61468,293,888.19,590,334,515.07565,343,722.71,473,135,784.44443,698,006.09,473,581,707.94443,698,006.09,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,990,766.838,989,317.2417,784,219.5181,483.931,581,183.91,990,766.837,224,925.1114,068,006.59570,840.902,136,252.93,93,982.369,678,630.8815,713,512.73699,956.873,251,695.51,93,982.369,678,630.8815,713,512.731,145,880.373,251,695.51,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,53,680,848.532,023,947.68,52,895,315.211,481,897.68,67,600,783.43570,027.00,67,154,859.93570,027.00,减：营业外支出,59,040.12,14,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,55,645,756.098,411,790.6047,233,965.49,54,377,212.898,151,816.6246,225,396.27,68,170,810.4310,271,311.1057,899,499.33,67,724,886.9310,159,830.2257,565,056.71,利润,归属于母公司所有者的净,47,233,965.49,46,225,396.27,57,899,499.33,57,565,056.71,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.3140.314,0.3070.307,0.380.38,0.380.38,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,47,233,965.4947,233,965.49,46,225,396.2746,225,396.27,57,899,499.3357,899,499.33,57,565,056.7157,565,056.71,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、