600600 青岛啤酒第一季度季报1.ppt

青岛啤酒股份有限公司,600600,2012 年第一季度报告,600600,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 附录.71,600600,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第七届董事会第六次会议采取通讯表决方式审议通过本季度报告。其中，公司副董事长王帆先生因公务出国未参加会议，会议有效表决票数为 10 票赞成。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司法定代表人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,金志国于竹明于竹明,公司法定代表人金志国、总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,22,261,932,32811,561,048,9488.56,21,634,153,56111,110,438,6748.22,2.904.064.06,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,1,193,725,0430.88年初至报告期期末,6.046.04本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,450,560,7450.33350.29690.33353.973.54,450,560,7450.33350.29690.33353.973.54,14.5314.5312.4614.53减少 0.04 个百分点减少 0.10 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,（,600600非流动资产处置损益,项目,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告金额-4,109,349,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,65,904,394-3,825,872-8,181,610-354,30649,433,257,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,24,722（其中 A 股股东 24,407 户；H股股东 315 户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）青岛啤酒集团有限公司（注 1）“青啤集团”）香港中央结算（代理人）有限公司（注 2）朝日集团控股株式会社中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国建银投资有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪全国社保基金一零八组合中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资,期末持有无限售条件流通股的数量411,400,050373,745,484270,127,83617,644,65817,574,50512,400,0019,400,0008,712,3767,025,2226,236,854,种类人民币普通股和境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,基金附注：1、青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司 H 股股份 7,944,000股，其自身持有本公司 A 股股份 403,456,050 股。3,600600,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团全资附属公司持有的 H 股股份数量。3 重要事项3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析今年一季度因国内经济增长放缓和气候原因，公司共实现啤酒销量 164 万千升，同比增长8.9%；实现营业收入 56 亿元，同比增长 6.8%；实现归属于公司股东的净利润 4.51 亿元，同比增长 14.5%。主品牌青岛啤酒实现销量 95 万千升，与去年同期持平，其中，“青岛”纯生啤酒等高附加值产品销量同比增长 10%。3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、截止报告期末，公司资产负债表、利润表、现金流量表项目大幅变动情况说明单位：千元,1、资产负债表项目应收利息其他流动资产固定资产清理其他非流动资产应付票据应付股利少数股东权益2、利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出3、现金流量表项目经营活动产生的现金净流量投资活动产生的现金净流量筹资活动产生的现金净流量,本报告期末35,651111,9045,116348,43054,3261,968219,9212012 年 1-3 月5,599,7653,403,203452,907949,066269,331-40,6801,98168,46310,4942012 年 1-3 月1,193,725-596,47035,815,上年度期末13,346170,5923,427205,55583,894761166,4962011 年 1-3 月5,244,8912,953,058416,6381,120,863234,7271,4843,61651,9996,3362011 年 1-3 月1,125,781-561,995-10,375,增减额22,305-58,6881,689142,875-29,5681,20753,425增减额354,874450,14536,269-171,79734,604-42,164-1,63516,4644,158增减额67,944-34,47546,190,增减比例167.1%-34.4%49.3%69.5%-35.2%158.6%32.1%增减比例6.8%15.2%8.7%-15.3%14.7%-2,841.2%-45.2%31.7%65.6%增减比例6.0%-6.1%445.2%,(1)应收利息比上年度期末增加 167.1%，主要原因是报告期内财务公司产生应收银行存款利4,3.3,3.4,600600,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,息所致。(2)其他流动资产比上年度期末减少 34.4%，主要原因是上年末部分公司技改扩建项目、搬迁工厂和新建厂的投入增加产生的待抵扣进项税在本报告期内已抵扣所致。(3)固定资产清理比上年度期末增加 49.3%，主要原因是报告期内待处置固定资产增加所致。(4)其他非流动资产比上年度期末增加 69.5%，主要原因是报告期内部分公司技改扩建项目、搬迁工厂和新建厂在建项目增加导致预付工程款和设备采购款增加。(5)应付票据比上年度期末减少 35.2%，主要原因是报告期内以应付票据形式支付的材料采购款减少所致。(6)应付股利比上年度期末增加 158.6%，主要原因是报告期内新增子公司少数股东股利所致。(7)少数股东权益比上年度期末增加 32.1%，主要原因是报告期内少数股东增加对子公司资本投入所致。(8)营业收入比上年同期增加 6.8%，主要原因是报告期内优化产品销售结构及 11 年 3 月购买子公司股权后销售量增加，使营业收入提高所致。(9)营业成本比上年同期增加 15.2%，主要原因是报告期内销量的增加和原材料成本上涨所致。(10)营业税金及附加比上年同期增加 8.7%，主要原因是报告期内销量增加，收入增加使得各项税费增加所致。(11)销售费用比上年同期减少 15.3%，主要原因是报告期内产品结构调整使得促销费减少所致。(12)财务费用比上年同期减少 2,841.2%，主要原因是报告期内利率较高的存款增加使得利息收入增加所致。(13)投资收益比上年同期减少 45.2%，主要原因是报告期内被投资单位利润减少所致。(14)营业外收入比上年同期增加 31.7%，主要原因是报告期内政府补助增加所致。(15)营业外支出比上年同期增加 65.6%，主要原因是报告期内部分公司搬迁工厂使得处置非流动资产损失增加所致。(16)经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 6.0%，主要原因是报告期内收入增加，收到的现金增加所致。(17)投资活动产生的现金净流量比上年同期减少 6.1%，主要是原因报告期内财务公司增加存入央行准备金使得投资活动净现金流量减少所致。(18)筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加 445.2%，主要原因是报告期内少数股东增加对子公司资本投入所致。重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用根据本公司 2010 年度股东年会审议批准的吸收合并两家子公司的特别决议案，由本公司吸收合并青岛啤酒第三有限公司和青岛啤酒第五有限公司，重新设立青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒三厂和青岛啤酒五厂，两家隶属于本公司的分支机构已于 2012 年 2 月下旬设立。原青啤三公司和五公司的注销手续正在办理中。公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用5,600600,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,在本公司股权分置改革时，原国有控股股东青岛市国资委承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。2007 年 4 月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在青岛啤酒股改方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。青啤集团高度重视相关承诺，一直在积极研究、探索可行的激励计划，并将在未来条件适宜时推进实施。3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.6 报告期内现金分红政策的执行情况公司第七届董事会第五次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配预案，公司董事会建议派发 2011 年度末期股息每股人民币 0.26 元（含税）。本利润分配预案须提交公司订于 2012 年6 月 27 日召开的 2011 年度股东年会审议批准。青岛啤酒股份有限公司法定代表人：金志国2012 年 4 月 26 日6,600600,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 附录合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额6,951,005,66373,284,055113,428,428263,283,66535,650,677141,628,9152,287,978,874111,904,1679,978,164,444153,946,5147,280,428,228654,704,6635,116,2612,351,446,9441,081,684,918,年初余额6,107,611,25898,350,00088,097,460273,208,80113,346,298114,425,0932,717,721,790170,592,0629,583,352,762151,965,1927,204,985,036624,331,3193,426,5542,378,806,0011,081,684,918,600600,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,6,612,046401,398,585348,429,72512,283,767,88422,261,932,328171,353,71154,326,3371,871,719,885603,004,193715,634,437609,176,6725,824,7081,967,5293,213,395,7191,504,8137,247,908,004454,299,6761,343,477,0291,000,000211,664,463203,646,2621,018,967,0963,233,054,52610,480,962,5301,350,982,7954,017,938,901,7,582,630392,464,144205,555,00512,050,800,79921,634,153,561162,696,63783,893,7301,662,021,869751,128,688757,810,303568,596,4002,458,418761,4583,164,401,7662,315,6347,156,084,903454,116,8341,334,692,7171,000,000190,538,407209,569,2711,011,216,8623,201,134,09110,357,218,9941,350,982,7954,017,938,901,600600专项储备,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,808,735,6615,366,222,33917,169,25211,561,048,948219,920,85011,780,969,79822,261,932,328,808,735,6614,915,661,59517,119,72211,110,438,674166,495,89311,276,934,56721,634,153,561,公司法定代表人：金志国,主管会计工作负责人：于竹明,会计机构负责人：于竹明,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,9,期末余额3,068,958,65337,260,000236,950,701116,116,23735,495,779184,710,665596,546,2714,276,038,306821,113,4536,767,317,59920,092,6431,394,068,042225,198,4184,331,210463,132,997,年初余额2,634,082,93971,520,000195,603,812115,338,79620,629,915205,733,327666,203,5313,909,112,320782,585,3257,055,507,82920,271,596865,203,049249,953,6213,374,490406,034,650,600600开发支出商誉,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,418,977214,031,16561,933,7239,972,638,22714,248,676,533170,000,00024,100,0001,084,065,579176,716,201246,178,847215,098,2532,817,7491,156,607,7873,075,584,4161,343,477,02990,000,00040,065,5811,473,542,6104,549,127,0261,350,982,7954,315,189,317808,735,6613,224,641,7349,699,549,50714,248,676,533,1,451,505218,315,28221,227,1069,623,924,45313,533,036,773170,000,00032,100,000882,877,957373,625,564224,869,250216,284,524309,1071,100,542,6053,000,609,0071,334,692,71790,000,00014,751,2731,439,443,9904,440,052,9971,350,982,7954,315,189,317808,735,6612,618,076,0039,092,983,77613,533,036,773,公司法定代表人：金志国,主管会计工作负责人：于竹明10,会计机构负责人：于竹明,600600,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并利润表2012 年 13 月编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额11,本期金额5,599,765,3415,599,765,3415,034,648,5873,403,202,752452,907,437949,065,756269,330,878-40,680,140821,9041,981,3221,981,322567,098,07668,462,70810,493,5355,587,538625,067,249166,750,490458,316,759450,560,7457,756,0140.33350.333549,530458,366,289,上期金额5,244,891,2335,244,891,2334,726,876,8062,953,058,340416,637,5621,120,862,678234,726,5011,484,032107,6933,615,8403,615,840521,630,26751,998,7116,336,3442,569,186567,292,634143,023,114424,269,520393,392,48030,877,0400.29120.2912-204,161424,065,359,600600,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,450,610,2757,756,014,393,188,31930,877,040,公司法定代表人：金志国,主管会计工作负责人：于竹明,会计机构负责人：于竹明,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额3,222,388,8542,239,589,78695,074,527440,098,64773,651,39914,742,337-15,761342,371,5601,981,322701,619,4791,406,2851,006,565276,597702,019,19995,453,468606,565,731606,565,731,上期金额3,175,449,2622,075,064,43492,421,348569,024,50466,113,4968,954,120273,44015,675,0293,615,840379,272,9492,970,184598,475557381,644,65896,294,243285,350,415285,350,415,公司法定代表人：金志国,主管会计工作负责人：于竹明,会计机构负责人：于竹明,合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额,12,本期金额6,099,377,081,上期金额5,738,831,358,600600向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金13,10,564,265308,044,7756,417,986,1212,761,716,516705,080,1121,137,199,641620,264,8095,224,261,0781,193,725,043-2,801,859118,163,469115,361,610499,384,038212,447,870711,831,908-596,470,29850,000,000,39,618,836163,303,6605,941,753,8542,809,768,721550,147,562954,350,329501,706,5554,815,973,1671,125,780,687156,78426,852,96427,009,748577,366,62511,637,807589,004,432-561,994,684,600600,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,32,619,3782,041,12184,660,49930,685,00016,777,5543,128,0271,383,24548,845,79935,814,700137,263633,206,7085,550,147,7266,183,354,434,57,432,9462,052,51559,485,46133,346,23324,629,45411,885,06369,860,750-10,375,289-9,451,569543,959,1457,562,805,9788,106,765,123,公司法定代表人：金志国,主管会计工作负责人：于竹明,会计机构负责人：于竹明,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,本期金额3,383,203,86070,302,3053,453,506,1652,095,603,338233,410,706423,630,638306,462,7093,059,107,391394,398,77488,471,8721,869,564178,00014,60090,534,03692,184,728,上期金额3,290,042,41819,335,6043,309,378,0222,013,511,977175,656,697358,307,365296,893,2522,844,369,291465,008,731520,516,61111,224,83614,468531,755,915111,985,659,600600,青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,327,000,000200,600419,385,328-328,851,292,862,600,000974,585,659-442,829,744,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,381,148,803381,148,803,3,460,301,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,000,00012,000,000369,148,803136,425434,832,7102,606,570,0123,041,402,722,12,000,00015,460,301-15,460,301-41,7806,676,9064,744,305,1134,750,982,019,公司法定代表人：金志国,主管会计工作负责人：于竹明15,会计机构负责人：于竹明,