珠海港：报告摘要.ppt

,电话,珠海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000507,证券简称：珠海港,公告编号：2012-016,珠海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司董事局主席吴爱存先生、财务总监杨光辉先生及财务部长李晓萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,珠海港000507深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,薛楠广东省珠海市情侣南路 278 号0756-3292216、32922150756-,季茜广东省珠海市情侣南路 278 号0756-3292216、32922150756-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,营业总收入（元）营业利润（元）,454,105,869.49297,654,643.25,371,248,286.95219,369,665.98,401,698,351.13211,438,337.62,13.05%40.78%,509,041,230.24110,635,278.28,515,059,938.2793,208,388.76,1,珠海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,298,036,726.44291,994,171.36,217,717,461.33208,236,898.68,210,006,090.94199,693,818.92,41.92%46.22%,118,265,835.10107,850,862.36,100,838,416.5492,994,733.94,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,275,392,527.21,200,741,796.37,200,741,796.37,37.19%,75,445,973.76,75,445,973.76,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）,242,470,382.14,35,262,110.98,34,506,916.70,602.67%,43,354,435.07,123,572,812.94,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,资产总额（元）,3,415,780,990.74 1,817,238,683.84 2,008,584,980.29,70.06%1,935,591,780.97 2,142,051,451.51,负债总额（元）,1,628,750,519.52,396,281,786.17,439,712,269.34,270.41%,536,533,817.50,593,434,764.13,归属于上市公司股东的所有者权益（元）,1,719,691,034.53 1,399,654,459.01 1,547,570,272.29,11.12%1,387,848,034.05 1,543,977,856.50,总股本（股）,344,997,420.00,344,997,420.00,344,997,420.00,0.00%,344,997,420.00,344,997,420.00,注：2011 年 12 月，本公司收购珠海港通投资发展有限公司和珠海航务国际船舶代理有限公司 100%股权。上述股权交易为本公司与本公司第一大股东珠海港集团之间的交易，属于同一控制下的企业合并，从 2011 年 12 月 31 日起本公司已根据企业会计准则第 20 号-企业合并有关同一控制下企业合并的规定，将两家公司纳入合并报表范围并重述 2010、2009 年合并财务报表。3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）,0.84640.84640.798217.32%,0.60360.60360.581914.04%,0.57880.57880.581912.23%,46.23%46.23%37.17%5.09%,0.31260.31260.21876.28%,0.26960.26960.21876.23%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,16.34%,13.53%,12.29%,4.05%,6.19%,5.06%,（）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.7028,0.1022,0.1000,602.80%,0.1257,0.3582,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,4.984647.68%,4.057021.81%,4.485721.89%,11.12%25.79%,4.022827.72%,4.475327.70%,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,珠海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额332,657.54,附注（如适用）,2010 年金额-436,538.47,2009 年金额11,681,410.76,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,769,332.57,762,055.00,4,696,201.81,外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,0.0010,579,329.90,579,550.003,076,974.08,0.00-5,730,613.39,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,-6,175,038.77,-751,055.83,3,513,751.48,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,0.00-719,906.9210,925,413.471,067,848.73-177,992.3716,601,644.15,30,000.00-1,755,997.920.00-228,854.25-2,324,110.06-1,047,977.45,1,454,862.75415,762.322,453,984.77-930,267.17-6,333.1517,548,760.18,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,54,847,本年度报告公布日前一个月末股东总数,54,361,前 10 名股东持股情况,股东名称珠海港控股集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例（%）16.40%,持股总数56,568,194,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,珠海市纺织工业集团公司珠海科技奖励基金会珠海市冠华轻纺有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司重庆建行新股申购资金信托项目 1 期中国化纤总公司发展银行,国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法,6.78%2.30%1.88%1.33%0.83%0.74%0.64%,23,407,0417,920,0006,468,0004,600,0002,850,0002,544,5462,200,000,23,407,0416,468,000,23,407,0416,468,000,3,0,0,0,0,珠海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要人,珠海教育基金会福州国电电力设备质量检测有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,0.50%0.50%,1,716,0001,713,980,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称珠海港控股集团有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司重庆建行新股申购资金信托项目 1 期中国化纤总公司福州国电电力设备质量检测有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户邹信昌邹党生中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金王中,持有无限售条件股份数量56,568,194 A 股4,600,000 A 股2,850,000 A 股2,544,546 A 股1,713,980 A 股1,688,700 A 股1,289,774 A 股1,180,137 A 股1,071,226 A 股1,003,003 A 股,股份种类,1、公司第一大股东珠海港控股集团有限公司、第二大股东珠海市纺织工业集团公司、第四大股东珠海市冠华轻纺有限公司的实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。珠海港控股集团有限公司同时拥有纺织集团和冠华轻纺合计 8.66%股权的表决权和收益权。2011 年7 月，经珠海市人民政府同意，拟将珠海市纺织工业集团公司持有公司的 23,407,041 股股份、及纺织集团下属全资子公司珠海市冠华轻纺有限公司持有公司的 6,468,000 股股份，合计上述股东关联关系或一致行 29,875,041 股股份（占公司总股本的 8.66%）无偿划转给珠海港控股集团有限公司持有。目前该,动的说明,事项已获广东省国资委审核通过，尚需要报国务院国资委审核。2、本公司第四大股东珠海市冠华轻纺有限公司是第二大股东珠海市纺织工业集团公司全资企业。3、未知其他股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4,珠海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，在珠海市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下，在证券监管部门的正确指导下，董事局紧紧围绕“打造一流港口物流营运商和电力能源投资商”的目标，通过一系列对外合作与并购，不断完善和充实港口物流营运体系及电力能源投资业务，在新项目建设及培育上取得实质性突破；同时依托持续改进公司治理和规范运作水平，突破再融资瓶颈，较好地提升了公司可持续增长的能力。经审计，2011 年公司实现营业收入 454,105,869.49 元，投资收益 338,719,983.35 元，利润总额 298,036,726.44 元，归属于上市公司股东净利润 291,994,171.36 元，较上年增长 46.22%，每股收益 0.8464 元，净资产收益率 17.32%，剔除非经常性损益后净资产收益率为 16.34%。其中港口物流综合服务板块及配套商贸业务共实现营业收入 40962万元、利润 1652 万元，较上年分别增长 68%和 36%，该板块在主业收入中的比例稳步提升，较好体现了协同效应。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,（1）工（2）商,业业,0.0043,850.15,0.0036,499.76,0.00%16.76%,-100.00%70.22%,-100.00%91.96%,-28.06%-9.43%,（3）物 业（4）房地产业合计,793.560.0044,643.71,554.990.0037,054.75,30.06%0.00%17.00%,32.14%-100.00%18.15%,33.15%-100.00%36.14%,-0.53%-49.57%-10.97%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,物流服务,20,840.72,14,190.49,31.91%,21.84%,33.54%,-5.96%,5,珠海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,内销贸易出口贸易物业房地产业中成药玻璃纤维布合计,20,482.932,526.50793.560.000.000.0044,643.71,19,819.962,489.31554.990.000.000.0037,054.75,3.24%1.47%30.06%0.00%0.00%0.00%17.00%,223.82%8.37%32.14%-100.00%-100.00%-100.00%18.15%,225.05%8.71%33.15%-100.00%-100.00%-100.00%36.14%,-0.36%-0.30%-0.53%-49.57%-58.23%-22.58%-10.97%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用(1)主营业务结构和主营业务盈利能力,行 业,主营业务毛利,2011 年度,2010 年度,比上年增减百分比,2011 年所占比例,2010 年所占比例,工商,业业,0.007,350.39,2,644.196,746.68,-100.00%8.95%,0.00%96.86%,25.02%63.85%,房地产业（含物业）,238.57,1,175.77,-79.71%,3.14%,11.13%,1、由于本公司逐步明确了港口物流运营作为核心业务方向予以重点发展，物流服务相关收入占主营业务收入比重呈现大幅增长趋势。同时由于公司积极推进商贸物流业务，在给珠海可口可乐提供物流服务的同时开展产品购销合作，使内销贸易收入大幅增加，并增加了商业的毛利润。2、公司全面退出工业领域后，不再有玻璃纤维布、中成药等工业类收入，所以无工业毛利润。3、公司退出房地产开发领域后，剩余车库销售收入大幅减少，引起毛利率明显下降。同时因人力成本上涨，物业管理服务收入毛利率有所下降，房地产业毛利下降明显。(2)经营成果和利润构成变动情况(单位:人民币元),项 目营业利润利润总额净利润,本报告期295,726,363.23296,108,446.42292,767,915.26,上年同期211,438,337.62210,006,090.94201,471,330.43,变动%39.86%41.00%45.31%,归属于母公司股东的净利润 290,625,891.34,199,693,818.92,45.54%,营业利润、利润总额、净利润比上年同期增加的主要原因是公司取得参股企业碧辟公司宣告分红，我司确认投资收益 22277万元，同比增加 12964 万元，合营企业可口可乐公司确认投资收益 1859 万元，另外由于新购企业合并报表范围变动增加净利润 1058 万元所致。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用（1）2011 年 2 月 16 日，本公司出资人民币 5,000 万元设立珠海港电力能源有限公司，占注册资本的 100%。6,珠海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（2）2011 年 9 月 30 日，珠海港（梧州）港务有限公司成立，本公司首期出资人民币 144 万元，占首期注册资本的 72%，系本公司的控股子公司。,（3）2011 年 10 月 19 日本公司在珠海市产权交易中心中标取得珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）挂牌转让的由珠海港集团直接持有的珠海港通投资发展有限公司 100%股权、以及由珠海港集团全资子公司珠海市航务发展有限公司持有的珠海航务国际船舶代理有限公司 95%股权和珠海港集团全资子公司珠海港远洋运输有限公司持有的珠海航务国际船舶代理有限公司 5%股权，三个股权转让项目打包转让，交易底价合计 28,000 万元。,2011 年 10 月 26 日，本公司与珠海港集团签署附条件生效的相关股份购买协议，约定收购珠海港通投资发展有限公司 100%股权的转让价款为 27,500 万元，同时，本公司与珠海市航务发展有限公司、珠海港远洋运输有限公司签署附条件生效的相关股份购买协议，约定收购珠海航务国际船舶代理有限公司 100%股权的转让价款为 500 万元。上述股权交易合同经本公司 2011年 11 月 10 日 2011 年第二次临时股东大会决议通过后生效。本公司于 2011 年 12 月 29 日付清上述股权转让款合计 28,000 万元，已于 2012 年 12 月下旬办理了有关财产交割手续，并开始控制该公司财务和经营，购买日定为 2011 年 12 月 31 日，上述股权交易为本公司与本公司第一大股东珠海港集团之间的交易，属于同一控制下的企业合并，从 2011 年 12 月 31 日起本公司已按同一控制下的企业合并的会计原则将两家公司纳入合并报表范围并重述 2010 年合并财务报表。,（4）本公司通过收购珠海港通投资发展有限公司，间接取得珠海港通投资发展有限公司的全资子公司珠海港达供应链管理有限公司、珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 100%的股权。,（5）2012 年 12 月 31 日本公司以非同一控制方式购买云浮新港港务有限公司 71.63%股权。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,7,