禾盛新材：第一季度报告全文.ppt

,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名章文华,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因公出差,被委托人姓名赵东明,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,414,947,811.20969,120,083.62150,480,000.006.44本报告期286,084,306.4515,438,877.3264,558,045.470.430.100.101.61%1.56%,1,263,513,255.91953,681,206.30150,480,000.006.34上年同期248,464,651.1821,805,707.70-99,014,364.05-0.660.1450.1452.36%2.25%,11.99%1.62%0.00%1.58%增减变动（）15.14%-29.20%165.20%165.15%-31.03%-31.03%-0.75%-0.69%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助,年初至报告期末金额-48,192.77560,860.00,附注（如适用）,-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,2,470.00-77,270.58437,866.65,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,032,股东名称（全称）章文华周赬华泰证券股份有限公司陈国清俞松芹杨海余中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A30李玉英沈瀛阪和贸易(上海）有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量3,800,0001,326,0751,161,815553,627499,016439,600403,479390,000356,877323,169,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末货币资金同比增长 37.07%，主要系本期工程款支付减少所致；2、报告期末应收票据同比下降 63.32%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致；3、报告期末短期借款同比增长 35.70%，主要本期增加银行借款，补充流动资金所致；4、报告期末应付票据同比增长 41.04%，主要系本期较多使用银行票据所致；5、报告期末应付账款同比增长 53.82%，主要系本期未到期应付款增加所致；6、报告期营业税金及附加同比增长 47.16%，主要系本期应缴增值税增加相应附加税增加所致；7、报告期财务费用同比增长 258.96%，主要系本期利息支付增加所致；8、报告期营业外收入同比下降 51.53%，主要系本期收到政府奖励减少所致；9、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长 165.20%，主要系本期现金回笼增加所致；10、报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降 47.01%，主要系合肥公司工程款支付减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,，,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2012 年 2 月 2 日，公司与 LG 电子有限公司（以下简称“LG 电子”）于 2012 年 2 月 2 日在韩国首尔签署合作备忘录本备忘录说明 LG 电子各分支机构将在 2012 年 1 月至 2012 年 12 月期间采购公司复合材料约 7.1 万吨。2012 年第一季度，公司向 LG 电子各分支机构销售复合材料收入共计 85,507,191.73 元人民币,销售产品回收的货款35,216,533.26 元人民币。3.2.4 其他 适用 不适用2011 年 4 月 22 日第二届董事会第七次会议审议通过了关于公司出售资产的议案，同意公司向全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司出售片对片 VCM 生产线一条，公司与合肥禾盛于 2012 年 2 月 21 日签署设备销售合同，完成了上述交易。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电,股东赵东明、蒋学元、赵福明和,器有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，,苏州工业园区,也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述,报告期内，各,发行时所作承诺,和昌电器有限公司；担任董事、监事及高管的股东。,股份可以上市流通和转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司,股东均能严格履行承诺。,股份。严格遵守公司法等相关法律、行政法规、规范性文件,及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司,报告期内，实,其他承诺（含追加承诺）,实际控制人赵东明,资金或资产的情况。赵东明先生于 2011 年 11 月 3 日增持了本公司股票 98050股，赵东明先生承诺在法定期间不出售其所持有的本公司,际控制人赵东明先生严格履行承诺。,股票。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：,0.00%,50.00%,3,：,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）受经济形势影响，下游家电客户抗通胀能力较弱。,47,233,965.49,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,279,116,899.69,236,020,412.51,203,636,796.43,153,821,931.61,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,9,067,822.05185,195,987.56135,104,241.22,8,047,822.05235,818,314.6472,495,411.18,24,720,689.30165,693,280.28167,662,915.99,24,720,689.30207,818,612.50131,352,029.58,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,4,746,422.33,2,301,384.09,4,959,898.95,2,536,806.60,买入返售金融资产,存货,546,030,740.71,412,894,742.99,448,959,133.18,322,589,050.31,一年内到期的非流动资产4,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他流动资产,流动资产合计,1,159,262,113.56,967,578,087.46,1,015,632,714.13,842,839,119.90,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,251,192,300.00,251,192,300.00,固定资产在建工程,164,438,933.2323,086,080.84,67,018,237.16420,228.22,157,073,928.9722,421,134.34,71,397,651.8271,357.42,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,63,666,020.45,37,707,490.73,64,000,083.47,37,908,433.07,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,4,494,663.12,2,092,066.81,4,385,395.00,1,871,467.15,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,255,685,697.641,414,947,811.20,358,430,322.921,326,008,410.38,247,880,541.781,263,513,255.91,362,441,209.461,205,280,329.36,流动负债：,短期借款,81,494,523.93,70,494,523.93,60,055,293.00,50,055,293.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,276,564,425.5089,714,091.643,316,904.29,240,547,000.0035,273,368.663,161,094.86,196,094,425.5058,325,187.494,591,889.39,151,877,000.0038,650,706.154,505,251.18,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,应交税费应付利息,-19,046,756.46206,107.46,2,129,678.33187,885.24,-24,188,609.44163,142.43,-805,736.54145,169.43,应付股利,其他应付款,2,978,431.22,2,978,431.22,3,895,721.24,3,395,721.24,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款5,：,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,435,227,727.58,354,771,982.24,298,937,049.61,247,823,404.46,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,10,600,000.0010,600,000.00,10,895,000.0010,895,000.00,负债合计,445,827,727.58,354,771,982.24,309,832,049.61,247,823,404.46,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,150,480,000.00505,302,028.20,150,480,000.00505,302,028.20,150,480,000.00505,302,028.20,150,480,000.00505,302,028.20,减：库存股专项储备,盈余公积,37,035,486.50,37,035,486.50,37,035,486.50,37,035,486.50,一般风险准备,未分配利润,276,302,568.92,278,418,913.44,260,863,691.60,264,639,410.20,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,969,120,083.62,971,236,428.14,953,681,206.30,957,456,924.90,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,969,120,083.621,414,947,811.20,971,236,428.141,326,008,410.38,953,681,206.301,263,513,255.91,957,456,924.901,205,280,329.36,4.2 利润表,编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,286,084,306.45286,084,306.45,264,613,906.73264,613,906.73,248,464,651.18248,464,651.18,294,305,734.05294,305,734.05,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,268,672,150.08251,334,690.62,248,630,480.69234,364,854.38,224,172,706.42208,902,828.17,269,501,485.18255,115,517.38,利息支出手续费及佣金支出退保金6,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,115,565.495,573,620.639,148,680.29528,290.29971,302.76,1,115,565.494,716,018.026,553,193.96463,490.871,417,357.97,758,051.835,770,149.017,791,089.25-332,345.481,282,933.64,758,051.835,246,479.876,934,058.0314,969.381,432,408.69,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,17,412,156.37563,330.0089,678.72,15,983,426.04266,540.0048,192.77,24,291,944.761,162,165.98915.38,24,804,248.87842,165.98,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,17,885,807.652,446,930.3315,438,877.3215,438,877.32,16,201,773.272,422,270.0313,779,503.2413,779,503.24,25,453,195.363,647,487.6621,805,707.7021,805,707.70,25,646,414.853,696,332.9121,950,081.9421,950,081.94,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.100.10,0.090.09,0.1450.145,0.1450.145,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,15,438,877.3215,438,877.32,13,779,503.2413,779,503.24,21,805,707.7021,805,707.70,21,950,081.9421,950,081.94,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司项目7,本期金额,2012 年 1-3 月,上期金额,单位：元,计,计,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,351,385,611.50,278,805,986.62,254,332,885.78,303,067,952.69,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,3,200,449.501,103,328.01355,689,389.01268,334,641.86,3,200,449.50960,741.90282,967,178.02199,370,650.46,3,969,277.6011,028,975.31269,331,138.69348,601,367.64,3,969,277.601,732,283.50308,769,513.79323,741,005.39,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,8,465,145.097,056,316.417,275,240.18291,131,343.5464,558,045.47,5,263,663.876,987,901.446,429,279.59218,051,495.3664,915,682.66,7,187,913.715,494,222.187,061,999.21368,345,502.74-99,014,364.05,6,433,199.455,490,864.956,870,412.53342,535,482.32-33,765,968.53,二、投资活动产生的现金流8,计,计,计,计,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产,和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小,2,506,026.202,506,026.20,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,9,775,444.65,5,086,552.62,18,449,754.09,190,249.85,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,9,775,444.65-9,775,444.65,5,086,552.62-2,580,526.42,18,449,754.09-18,449,754.09,190,249.85-190,249.85,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额,51,469,323.9351,469,323.9330,030,093.00796,835.3230,826,928.3220,642,395.61,50,469,323.9350,469,323.9330,030,093.00631,013.1030,661,106.1019,808,217.83,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,55,106.83,55,106.83,-512,038.30,-512,038.30,9,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,75,480,103.26203,636,796.43279,116,899.69,82,198,480.90153,821,931.61236,020,412.51,-117,976,156.44354,910,228.32236,934,071.88,-34,468,256.68213,094,682.30178,626,425.62,4.4 审计报告审计意见：未经审计苏州禾盛新型材料股份有限公司法定代表人：赵东明2012 年 4 月 19 日10,