2011年度投影机研究报告.ppt

,0,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告,目 录,摘要.2本报告要点.2一、市场概述.2二、品牌结构分析.3(一)整体市场品牌结构.3(二)细分市场品牌结构.51、3D 投影机市场.52、商务投影机市场.53、家用投影机市场.6三、产品结构分析.7(一)产品价格结构.7四、主流厂商分析.7(一)品牌结构对比.7(二)产品结构对比.8,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告,摘要,2011 年在中国拉动内需等政策的引导下，中国投影机市场保持着较快的增长速度。同时市场竞争较以往也更加激烈，各大投影机厂商都在竭尽所能、调整战略以便获得更大的市场机会。从品牌竞争格局来看，2011 年，中国投影机市场上以往日系品牌独占鳌头的局面正在被台系、日系、韩系、中国本土等多系品牌共争风流的局面所取代。从产品变革来看，尽管教育、商务类型投影机仍为市场主流，但随着投影机价格的日渐走低，家用投影机市场规模正在实现快速增长，同时，LED 光源、3D、1080P 等概念也日益普及，成为市场主旋律。整体来看，投影机产品的普及之路正在加速，对于各大厂商来说，未来既充满机遇也面临挑战。,本报告要点,市场总体格局未发生显著变化，明基、爱普生、索尼在市场中仍然拥有一定优势。与三大重点品牌相比，多数品牌之间关注比例差距较小，竞争较为激烈，排名多变。,厂商借 3D 之风开拓新市场，3D、商务、家用等不同细分市场品牌格局有明显差异。,用户关注焦点更多集中于万元以下将为产品，但万元以上市场并未受到冷落。,一、市场概述,投影机市场开始全面开花，产品类型多样化趋势明显,经过多年的发展，随着显示技术的进步，中国投影机行业也呈现出百花齐放的态势，产品日益多样化。从过去以教育、商务为主发展到如今家用、娱乐、工程等多个领域全面开花，同时性能更加卓越、应用更加广泛和人性化、价格更加合理的投影机产品，成为近年来厂商主推的重点。另外，投影机的整合功能也正在日益突出。新品牌加入，老品牌回归，品牌竞争激烈，排名多变,面对快速增长的中国投影机市场，国内外品牌自然都想分得一杯羹。从品牌数量来看，2011 年中国投影机市场上共有 46 家品牌，较 2010 年底的 39 家增长了 7 家。新增品牌中既包括新加入投影机领域的品牌，也包括重新回归的老品牌。从品牌关注格局来看，多数品牌之间竞争激烈，市场排名多变。,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告,中高端、差异化产品成为投影机行业利润新的增长点,近几年来，随着投影机市场竞争的不断加剧，投影机价格也在日趋走低，利润空间日益缩小。新的市场形势下，部分厂商开始转型，产品重点从低端市场向中高端领域转移，中高端市场正在发展为投影机行业利润新的增长点。,但是随着整体投影机市场的快速发展，竞争进一步加剧，产品同质化现象也越来越严重，因此，除了向中高端领域转向，走出产品同质化圈子、推差异化产品成为目前投影机厂商需要做出的另一大改变。,家用投影机市场潜力大，3D+1080P 成为市场的主旋律,自阿凡达之后，显示行业便掀起一股 3D 热潮，包括方兴未艾的投影机行业。3D技术的发展，直接带动了家用投影机市场的发展，具备 3D、1080P 高清显示功能的家用投影机领域正呈爆发式增长态势。索尼、爱普生、三菱、夏普等主流品牌已经推出了各自的3D+1080P 家用投影机产品，其他品牌也在紧锣密鼓的推进。另外，随着加入 3D+1080P家用投影机阵营品牌的增多，市售产品日益丰富，价格也更加大众化。从未来走势看，具备3D、1080P 功能的家用投影机市场前景广阔。,但不可忽视的是，各大厂商在发展硬件的同时，也要着力解决 3D 片源少、价格昂贵的现实问题，这样才能让 3D+1080P 家用投影机不成为无源之水、无本之木，才能长久发展。,二、品牌结构分析,(一)整体市场品牌结构,多数品牌之间竞争激烈,2011 年中国投影机市场中，明基、爱普生和索尼的表现相对比较突出，在市场中合计占有四成以上的关注份额。其中明基以 15.8%的关注比例排在市场首位，与第二名之间的差距为 2.9 个百分点。其次为爱普生和索尼，二者的关注比例分别为 12.9%和 12.1%，在主流品牌中竞争较为激烈。排在第四名与第五名的分别是奥图码和宏碁，关注比例分别为 5.3%和 5.2%。其他进入前十五名的品牌还包括纽曼、三洋、日立等。关注度最高的十五个品牌的关注比例之和为 89.3%，用户关注焦点更多集中于几个重点品牌。,互联网消费调研中心,4,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告图 1 2011 年中国投影机市场品牌关注比例分布2011年中国投影机市场品牌关注比例分布,三洋 4.7%纽曼 4.8%宏碁 5.2%奥图码 5.3%,日立 4.5%,夏普 4.4%松下 4.1%其他 26.2%,NEC 4.0%三星 3.5%,丽讯 3.4%,索尼 12.1%,三菱 2.7%优派 1.9%,其他 10.7%爱普生 12.9%明基 15.8%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,与 2010 年的市场关注比例分布情况相比，关注度比较突出的三个品牌中，明基的关注比例下降了 0.1 个百分点，爱普生和索尼的关注比例分别上升了 1.5 个百分点和 0.5 个百分点。这一变化使爱普生在 2011 年的关注比例排名升至第二位。其他品牌之间的相互差距较小，排名相对更为多变，其中宏碁在 2011 年表现优异，升至第五名。表1 20102011年中国投影机市场品牌关注比例对比,排名123456789101112131415,品牌明基索尼爱普生纽曼奥图码三星三洋日立松下夏普NEC丽讯网讯三菱优派其他,2010 年,关注比例15.9%11.6%11.4%7.1%7.0%6.1%5.6%4.6%3.7%3.7%3.1%2.9%2.0%1.8%1.4%12.1%,品牌明基爱普生索尼奥图码宏碁纽曼三洋日立夏普松下NEC三星丽讯三菱优派其他,2011 年,关注比例15.8%12.9%12.1%5.3%5.2%4.8%4.7%4.5%4.4%4.1%4.0%3.5%3.4%2.7%1.9%10.7%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,5,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告(二)细分市场品牌结构1、3D 投影机市场厂商借 3D 之风开拓新市场3D 是 2011 年的热门话题之一，很多厂商趁此机遇开拓新的市场。在 3D 投影机市场中，明显、宏碁、奥图码分别排在市场的前三位，三者的关注比例依次为 20.9%，14.4%和11.5%。其次为优派和丽讯，关注比例分别为 9.6%和 8.7%。图 2 2011 年中国 3D 投影机市场品牌关注比例分布2011年中国3D投影机市场品牌关注比例分布,爱普生 2.3%JVC 3.3%三菱 4.4%夏普 5.8%索尼 6.5%,其他 12.6%,明基 20.9%,宏碁 14.4%,丽讯 8.7%奥图码 11.5%优派 9.6%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,2、商务投影机市场爱普生以微小差距胜出商务投影机市场中，爱普生以 19.9%的关注比例排在市场首位。明基次之，关注比例为19.6%，与第一名的差距仅为 0.3 个百分点。索尼排在第三位，关注比例为 11.4%。其他在国内商务投影机市场中关注比例较高的品牌还包括松下、日立、夏普等。互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告图 3 2011 年中国商务投影机市场品牌关注比例分布2011年中国商务投影机市场品牌关注比例分布,宏碁 3.7%三星 3.8%奥图码 4.4%优派 4.5%夏普 5.2%日立 5.5%,其他 16.0%,爱普生 19.9%,明基 19.6%,松下 6.0%数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,索尼 11.4%,3、家用投影机市场明基关注比例较为突出在家中投影机市场中，明基的关注度优势较为突出，其关注比例为 28.4%，比第二名高出 10 个百分点以上。纽曼在家用投影机市场中排在第二位，关注比例为 16.7%。爱普生、宏碁、奥图码等品牌在家用投影机市场中也拥有较高的关注比例。图 4 2011 年中国家用投影机市场品牌关注比例分布2011年中国家用投影机市场品牌关注比例分布,丽讯 2.6%三菱 3.9%索尼 4.0%三星 6.1%奥图码 8.6%宏碁 9.4%,松下 1.5%其他 8.6%爱普生 10.2%,明基 28.4%纽曼 16.7%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,7,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告三、产品结构分析(一)产品价格结构用户关注焦点更多集中于万元以下产品以万元为界，国内投影机市场中用户的关注焦点更多集中于万元以下价位的产品，其中关注度最高的价位是 3001-5000 元价位，其关注比例为 22.9%。其次为 5001-8000 元价位，关注比例为 20.6%。另一方面，万元以上产品亦没有受到冷落，合计占有 33.9%的关注份额。图 5 2011 年中国投影机市场不同价位段产品关注比例分布2011年中国投影机市场不同价位段产品关注比例分布,50001元以上,3000元以下,20001-50000元11.0%,6.4%,10.0%,10001-20000元16.5%8001-10000元12.6%数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,3001-5000元22.9%5001-8000元20.6%,四、主流厂商分析(一)品牌结构对比爱普生与索尼之间竞争愈演愈烈从 2011 年 Q1-Q4 中国投影机市场主流品牌关注比例走势来看，明基的关注比例始终以一定的优势排在市场首位，虽然在第二季度和第三季度出现下滑，但在第四季度的反弹使明基的市场关注份额回归到 16 个百分点以上，与第一季度相比仅出现 0.2 个百分点的变化。互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告爱普生与索尼之间的竞争愈演愈烈，第一季度二者的关注比例差距为 1.1 个百分点，这一数字在第四季度缩小至 0.7%。图 6 2011 年 Q1-Q4 中国投影机市场主流品牌关注比例走势2011年Q1-Q4中国投影机市场主流品牌关注比例走势,关注比例18.0%,16.3%,明基,爱普生,索尼,16.1%,16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%,13.3%12.2%,13.4%12.7%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)产品结构对比明基综合实力较为强劲从主流品牌在不同类型细分市场中的表现对比来看，明基之所以能够在竞争激烈的市场中保持一定优势，与其强劲的综合实力密不可分，其在 3D 投影机、商务投影机、家用投影机市场中均拥有较高的关注比例。相比之下，爱普生虽然在商务投影机市场中排在首位，但是其在 3D 投影机市场中的劣势对其整体表现产生严重影响。互联网消费调研中心,9,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告图 7 2011 年不同类型投影机市场主流品牌关注比例对比2011年不同类型投影机市场主流品牌关注比例对比,关注比例30.0%,3D投影机28.4%,商务投影机,家用投影机,25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%,20.9%,19.6%,2.3%,19.9%,10.2%,6.5%,11.4%,4.0%,0.0%,明基数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),爱普生2012.01,索尼,爱普生产品数量居主流品牌之首从产品数量对比来看，爱普生的产品数量居主流品牌之首，其月均市售产品数量为 114款，远高于明基和索尼。明基的月均市售产品数量为 79 款，比爱普生少 35 款。索尼的产品数量较少，月均市售产品只有 40 款。丰富的产品为爱普生提供了强大的竞争力。图 8 2011 年中国投影机市场主流品牌市售产品数量对比2011年中国投影机市场主流品牌市售产品数量对比,产品数量120100806040200,79,114,40,明基数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,爱普生2012.01,索尼,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告索尼单品关注率表现优异索尼的产品数量较少，但相对来说其单个产品就更具有代表性，用户的选择也更加集中。从单款产品对用户的吸引力来看，索尼的单品关注率为 0.30%，不仅高于与其关注份额接近的爱普生，也高于在市场中拥有一定优势的明基。明基与爱普生在 2011 年国内投影机市场中的单品关注率分别为 0.20%和 0.11%。图 9 2011 年中国投影机市场主流品牌单品关注率对比2011年中国投影机市场主流品牌单品关注率对比单品关注率,0.35%0.30%0.25%0.20%0.15%0.10%0.05%0.00%,0.20%,0.11%,0.30%,明基,爱普生,索尼,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,10,