国泰君安建材建筑每日价格公告新闻集锦1024.ppt

评级：,Table_Title,细分行业评级,【公司公告】,证,券,研,究,报,告,513 期,相关报告,股票研究,建材,Table_MainInfo2012.10.24建材建筑每日价格公告新闻集锦第 515 期,Table_Invest,上次评级：,增持增持,行业日报,韩其成（分析师）021-证书编号 S0880511010022本报告导读：,熊昕（研究助理）021-S0880111030019,王建（研究助理）010-S0880111090084,Table_Industry建材水泥制造业其他非金属矿物制品玻璃及玻璃制品业其他建材,增持增持中性中性,建材建筑每日价格公告新闻集锦第 515 期,石墨及碳素制品业陶瓷制品业,摘要：Table_Summary1安徽水利：2012 年三季报：净利润 1.6 亿元，同增 13%2瑞和股份：2012 年三季报：净利润 0.62 亿元，同增 22%3瑞和股份：签订 1.02 亿元云南海埂会议中心商务酒店后续分部工程4光正钢构：2012 年三季报：净利润 0.16 亿元，同增 4%5鲁阳股份：2012 年三季报：净利润 0.57 亿元，同降 32%6新疆城建：2012 年三季报：净利润 0.67 亿元，同降 11%,建筑土木工程建筑业装修装饰业其他建筑业,增持增持增持,7铁汉生态：放弃购买深圳喜年中心 B 座 1 层及 5-12 层房产8中泰桥梁：2012 年三季报：净利润 0.46 亿元，同降 9%9柘中建设：2012 年三季报：净利润 0.18 亿元，同降 41%【水泥价格】江西南昌海螺、亚东再次上调 10-20 元/吨，高标散装 370-385 元/吨，需求明显回暖，企业协同有利，价格得以多次攀升，赣江进入枯水期，运输成本上升。湖北秭归华新上调 10 元/吨，高标散装 310 元/吨，农建需求稳定，工程项目起建，搅拌站用量增加，厂家保持产销平衡。上海水泥市场酝酿第二次上调，南方、华新等对上海客户上调 50 元/吨，海螺持观望态度，前期已开局低价大单，短期涨幅受限，预计涨幅 20-30 元/吨。陕西安康尧柏酝酿上调 20 元/吨，目前高标散装 310 元/吨，安康地区需求旺季，主导企业尚在协商中。山西阳泉亚美水泥价格有所走低，高标散装出厂 280 元/吨，河北外销山西暗降，厂家压力加剧，后期走势不容乐观。,Table_Report建材：建材建筑每日价格公告新闻集锦第514 期2012.10.22水泥制造业：国泰君安-周“水泥煤炭价格差”数据集成 EXCEL-韩其成-201210222012.10.22玻璃及玻璃制品业：国泰君安_“玻璃与纯碱重油价格差”数据集成 excel_韩其成张琨 王丽妍 熊昕_201210222012.10.22建材：建材建筑每日价格公告新闻集锦第2012.10.22水泥制造业：华东旺季再涨价，甘肃兰州,【玻璃价格】,小幅提价,2012.10.21,河北京津唐部分厂涨 1-2 元/重箱，部分厂计划跟涨；华东部分主要生产商上调 1-2.5 元/重箱；华南、西北个别生产商上调 1-3 元/重箱。“金九银十”即将结束，由此市场观望氛围略有增加，多数中下游客户谨慎持仓，按需采购货源。但市场需求依然处于相对旺盛期，多数加工厂接单量维持平稳，生产商提涨意向仍强，部分区域价格再现提涨。预计明日市场不乏部分生产商跟涨可能，重点关注华中会议。【水泥新闻】1中国建材对西南水泥增资至 70 亿元人民币【建筑新闻】宏观政策118 省份经济三季报出炉：粤浙回升中西部企稳地产化1三季度房地产开发贷款增 7.3%增速比上季末高出 6.5%铁路建设1铁路新开工项目再增 13 个 投资计划追加千亿请务必阅读正文之后的免责条款部分,建筑工程业：建筑牛股视角：基于资金的订单转化效率2012.10.22建筑工程业：图解建筑公司预收款、存货与营收规律2012.10.18其他建筑业：图解地铁建设流程、建设规划及行业格局2012.10.17铁路、公路、隧道、桥梁建筑业：铁路基建加快落实，明年投资仍将较高2012.10.16建筑工程业：图解建筑公司股权激励与盈利、股价规律2012.10.15,1.,2.,3.,4.,5.,5.1.1.,5.2.1.,5.2.2.,5.3.1.,行业日报目 录公司公告.31.1.安徽水利：2012 年三季报：净利润 1.6 亿元，同增 13%.31.2.瑞和股份：2012 年三季报：净利润 0.62 亿元，同增 22%.31.3.瑞和股份：签订 1.02 亿元云南海埂会议中心商务酒店后续分部工程.31.4.光正钢构：2012 年三季报：净利润 0.16 亿元，同增 4%.31.5.鲁阳股份：2012 年三季报：净利润 0.57 亿元，同降 32%.41.6.中泰桥梁：2012 年三季报：净利润 0.46 亿元，同降 9%.41.7.新疆城建：2012 年三季报：净利润 0.67 亿元，同降 11%.51.8.柘中建设：2012 年三季报：净利润 0.18 亿元，同降 41%.51.9.铁汉生态：放弃购买深圳喜年中心 B 座 1 层及 5-12 层房产.5水泥价格库存变动：.62.1.江西省内多滴价格继续上行.62.2.湖北秭归华新水泥价格走高 10 元/吨.62.3.上海水泥市场酝酿第二次上调.62.4.山西阳泉亚美水泥价格走低.72.5.陕西安康尧柏水泥价格酝酿上调 20 元/吨左右.7玻璃价格库存变动.73.1.华北：润安上调 1 元/重箱，河北南玻、天津信义上调 2 元/重箱.73.2.华东：市场运行良好，多数厂商上调 1-2 元/重箱，库存低位.73.3.华南：中山玉峰库存低位，上调 1-3 元/重箱.73.4.华中：株洲旗滨上调 0.5 元/平米，关注明日华中会议.73.5.其它区域：成都南玻上调 4-5 元/重箱.73.6.上游原料市场简述：行情淡稳，交投不温不火.73.7.后市预测：市场不乏继续跟涨可能，重点关注华中会议.8水泥新闻.84.1.中国建材对西南水泥增资至 70 亿元人民币.8建筑新闻.85.1.宏观政策.818 省份经济三季报出炉：粤浙回升中西部企稳.85.2.地产化.10三季度房地产开发贷款增 7.3%增速比上季末高出 6.5%.10陕西楼市限利 10%政策难落实 开发商虚报成本应对.105.3.铁路建设.10铁路新开工项目再增 13 个 投资计划追加千亿.10,请务必阅读正文之后的免责条款部分,2 of 12,行业日报1.公司公告1.1.安徽水利：2012 年三季报：净利润 1.6 亿元，同增 13%（1）管理费用同比增长 39.72%，系职工工资和职工人数增加所致。（2）财务费用同比增长 90.06%，系银行借款及银行利率增加所致。（3）资产减值损失准备同比增长 162.96%，系应收账款及其他应收款增加所致。1.2.瑞和股份：2012 年三季报：净利润 0.62 亿元，同增 22%1、销售费用：本期较上期增加 623.43 万元，增长 267.45%，主要原因是公司本期加大市场开拓力度，相关费用增加所致。2、管理费用：本期较上期增加 669.53 万元，增长 40.93%，主要系公司经营规模扩大，导致管理费用增加。3、财务费用：本期较上期减少 1,136.57 万元，下降 1,640.54%，主要系本期定期存款利息增加所致。4、资产减值损失：本期较上期增加 921.95 万元，增长 101.08%，主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致。5、营业外收入：本期较上期增加 694.75 万元，增长 155.52%，系本期公司非同一控制下控股合并深圳航空大酒店，合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，以及本期收到政府补助所致。6、营业外支出：本期发生额 0.86 万元，系处臵固定资产净损失；上期发生额 19.14 万元，主要系债务重组损失。7、所得税费用：本期较上期增加 749.15 万元，增长 55.69%，主要原因系利润总额增长及税率提高所致。1.3.瑞和股份：签订 1.02 亿元云南海埂会议中心商务酒店后续分部工程2012 年 10 月 23 日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）收到与云南省城市建设投资有限公司签订的建设工程施工合同，本次合同金额共计 101,711,672.93 元，占公司 2011 年经审计营业总收入的 7.74%，该项目执行不影响公司业务的独立性,对公司经营业绩产生较为积极的影响。1.4.光正钢构：2012 年三季报：净利润 0.16 亿元，同增 4%1、营业收入本期较上期增加 97,057,157.59 元，增长 41.29%，主要原因系本期业务量增加所致；2、营业成本本期较上期增加 85,344,089.88 元，增长 42.38%，主要原因系本期业务量增加，相应成本增加所致；3、营业税金及附加本期较上期增加 1,186,578.53 元，增长 128.23%，主要原因系本期工程收入较上期有所增加，相应的税金增加所致；4、财务费用本期较上期增加 3,440,372.1 元，增长 988.99%，主要原因系本期借款增加，相应利息支出增加所致；5、资产减值损失本期较上期增加 1,143,601.1 元，增长 73.39%，主要原因系应收类款项计提坏账准备增加所致；四、现金流量情况：1、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增加 6,905,487.21 元，增长 124.78%。主要原因系本期劳务用工成本上升及产量增加，相应员工工资增加所致；,请务必阅读正文之后的免责条款部分,3 of 12,行业日报2、报告期内支付的各项税费本期较上期增加 3,688,972.91 元，增长 49.70%。主要原因系交纳的各项税费增加所致；3、报告期内取得借款收到的现金本期较上期增加 70,000,000 元，增长 3.5 倍。主要原因系经营需要，本期短期借款增加所致；1.5.鲁阳股份：2012 年三季报：净利润 0.57 亿元，同降 32%1、货币资金：增长 111.80%，主要原因是报告期内增加银行借款及经营活动现金流量净额增加所致。2、应收票据：下降 36.72%，主要原因是应收票据到期回收所致。3、其他应收款：增长 66.86%，主要原因是投标保证金、履约保证金及业务借款增加所致。4、在建工程：增长 51.27%，主要原因是建设玄武岩项目。5、工程物资：增长 52.63%，主要原因是建设玄武岩项目购入项目物资所致。6、短期借款：增长 31.25%，主要原因是增加银行借款所致。7、预收账款：增长 56.51%，主要原因预收销货款增加所致。8、应付职工薪酬：下降 55.15%，原因是支付职工薪酬所致。9、应交税费：增长 1828.35%，主要原因是预缴税金减少所致，报告期末公司不存在逾期未交税款。10、营业税金及附加：同比增长 29.29%，主要是报告期内实现的增值税增加及山东省 2011 年 7 月份开征地方水利建设基金所致。11、资产减值损失：同比增长 138.86%，主要原因是计提的应收账款坏账准备金增加。12、营业利润：同比下降 35.63%，主要是报告期内营业成本、期间费用增加所致。13、营业外收入：同比增长 204.22%，主要原因是收政府补助款所致。14、所得税费用：同比下降 41.86%，主要是利润总额减少，按税法及相关规定计算的当期所得税费用减少所致。15、净利润：同比下降 31.91%，主要是报告期内营业成本、期间费用增加所致。16、综合收益总额：同比下降 31.91%，原因是报告期内净利润同比下降。17、收到其他与经营活动有关的现金：同比增加 54.23%，主要是收政府补助款所致。18、经营活动产生的现金流量净额：同比增长 641.96%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比下降；销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。19、处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加 3,599.40%，主要是本报告期内处臵固定资产所致。20、收到其他与投资活动有关的现金：同比下降 100.00%，原因是去年同期收到产业转移项目补助 10 万元。21、取得借款收到的现金：同比增长 161.14%，原因是借入银行借款同比增加所致。22、收到其他与筹资活动有关的现金：同比下降 100.00%，原因是去年从财政局借入款项所致。23、偿还债务支付的现金：同比增长 137.70%，原因是归还银行借款同比增加所致。24、筹资活动产生的现金流量净额：同比增长 78.26%，主要是借入银行借款同比增加所致。25、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增长 122.48%，原因是报告期内结汇损失同比减少所致。26、现金及现金等价物净增加额：同比增长 136.42%，主要是经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额增长所致。1.6.中泰桥梁：2012 年三季报：净利润 0.46 亿元，同降 9%利润表：13、报告期末，公司销售费用较上年度同期增加 84.01 万元，增长 69.16%，主要原因是公司本期市场开发投入增加所致；14、报告期末，公司管理费用较上年度同期增加 627.69 万元，增长 32.06%，主要系本期公司研发费用增加；15、报告期末，公司财务费用较上年度同期减少 145.07 万元，下降 32.18%，主要原因是本期公司借款,请务必阅读正文之后的免责条款部分,4 of 12,行业日报费用减少；16、报告期末，公司资产减值损失较上年度同期增加 194.98 万元，增长 93.09%，主要原因是本期公司坏账准备增加；17、报告期末，公司营业外收入较上年度同期增加 264.81 万元，增长 4821.68%，主要是本期公司收到政府上市奖励；18、报告期末，公司营业外支出较上年度同期减少 7.56 万元，下降 41.81%，主要原因是本期公司预计负债减少；19、报告期末，公司所得税费用较上年度同期减少 1157.51 万元，下降 64.37%，主要原因是本期公司取得高新技术证书，1.7.新疆城建：2012 年三季报：净利润 0.67 亿元，同降 11%报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案,2011 年度公司共派现金 33,789,288.90 元（含税），现金红利于 2012 年 7 月 6 日发放。2012 年根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）的规定，公司董事会制定了新疆城建（集团）股份有限公司未来三年（2012-2014）股东分红回报规划，并经公司 2012 年第五次临时董事会、2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司调整利润分配政策及修改公司章程的议案（详见上海交易所网站），新修订的条款中明确规定了公司利润分配原则、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的具体条件及应履行的审议程序。1.8.柘中建设：2012 年三季报：净利润 0.18 亿元，同降 41%1、应收票据较年初下降了 100%,主要是期初应收票据背书转让给供应商所致。2、预付帐款较年初增长 90.52%,主要是公司大衢山新增项目前期地上补偿款及母公司募投项目预付的部分设备款。3、其他应收款较年初增长 44.49%,主要是由于项目暂借款的增加。4、无形资产较年初增长 132.12%,主要大衢山土地款的增加。5、短期借款较年初增长 40.00%,主要是增加银行的短期借款。6、预收帐款较年初下降 77.21%,主要是预收项目实现了收入。7、应交税费较年初下降 68.00%,主要是销项税的减少及所得税税率的下降。8、应付利息较年初下降 100%,主要是支付了银行借款利息。9、主营业务税金及附加较去同期下降 79.97%,主要是营业收入及开采矿山的资源税减少。10、营业费用较去年同期增长 32.13%,主要是公司的小管桩销售增加导致运输费用的增加。11、投资收益较去年同期下降 90.24%,主要是公司用流动资金购买的短期理财投资减少所致。12、营业外收入较去年同期下降 85.03%,主要是固定资产的清理收入减少所致。13、营业支出较去年同期增长 247.83%,主要是车辆事故的赔偿支出。14、所得税费用较去年同期下降 113.33%,主要是利润总额的减少及所得税税率调低。15、净利润较去年同期下降 41.06%,主要原因为国内建筑工程项目数量及进度影响公司产品销售以及子公司所实施舟山项目中的开山工程受政策处理和工程审批等原因影响生产。16、投资活动产生的现金净流量比去年同期增长了 74.05%,主要是随着公司 PHC 管桩技改项目进行,在厂房、设备方面的投入大幅增加。1.9.铁汉生态：放弃购买深圳喜年中心 B 座 1 层及 5-12 层房产2012 年 9 月 3 日，深圳联合产权交易所受深圳市燃气集团股份有限公司委托，公开挂牌竞价转让深圳市福田区喜年中心 B 座第 1 层及第 5-12 层房产（总面积 6217.16 平方米），竞拍参考价为人民币202,747,296.00 元。深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过关于同意公司参与在深圳联合产权交易所挂牌转让的深圳市福田区喜年中心 B 座第 1 层及第 512 层房产资产竞拍的议案。2012 年 10 月 23 日，公司经营层根据上述决议参与了此次房产竞拍。由于竞拍最终成交价格超出公司,请务必阅读正文之后的免责条款部分,5 of 12,行业日报预期的交易价格，公司决定放弃购买该房产的方案。2.水泥价格库存变动：资料来源：数字水泥、卓创资讯2.1.江西省内多滴价格继续上行江西南昌海螺水泥年产水泥 180 万吨，继 13 日走高以来，今日南昌海螺价格继续上调 10-20 元/吨，目前厂家挂牌报价如下：P.C 32.5 袋装 326 元/吨；P.O 42.5 袋装 405 元/吨，散装 385 元/吨，实际成交有让利。今日区域内厂家价格普涨，企业产销良好。今日南昌区域水泥企业迎来 9 月份以来的第四次上涨，其中低标号袋装上调 10 元/吨，高标号散装上调20 元/吨，目前南昌亚东水泥对外报价如下：P.C 32.5 袋装 320 元/吨，P.O 42.5 散装 370 元/吨左右，实际成交灵活。9 月份以来，南昌市场需求回暖明显，加上企业协同有力，价格得以多次飙升。目前南昌亚东磨机运转正常，水泥发运良好，基本保持满产满销状态。今日南昌主导企业水泥企业再次上调，其中低标号袋装上涨 10 元/吨，高标号散装上扬 20 元/吨，目前市场主流报价如下：P.C 32.5 袋装 320-335 元/吨，P.O 42.5 散装 365-380 元/吨。此为月内第二次走高，更是 8月底至今第四次上涨。截至目前，市场低标号袋装价格已累积上行 50 元/吨左右，高标号散装价格已累积上行 90 元/吨左右。据卓创资讯跟踪了解，南昌价格得以多次飙升主要受以下因素影响：第一，目前赣江进入枯水期，外来原材料等运输受限，水泥生产成本在一定程度上上升；第二，下游需求缓慢回升，对水泥需求量逐步增加；第三，受前期价格过低、盈利压力大影响，企业协作力度空前加强。目前区域内厂家多保持产销平衡状态，若原材料供应等情况难以扭转，后期价格仍有继续上行概率。10 月 13 日江西省内水泥企业联动上调价格 10-30 元/吨，今日再次有所动作。据卓创资讯了解，除九江、萍乡及赣东北区域外，今日江西其余地区水泥厂家价格上调 10-20 元/吨。赣东北区域厂家尚在协商中，预计近日或有跟涨动作；萍乡地区小粉磨站较多，前期多次协同上涨中效果都不甚理想，此次暂未执行。综合看来，此次上涨主要仍是受到企业联动影响，不过下游需求也在逐步好转，对市场上行支撑力度渐强。短期内各调涨地区将以落实价格为主，不排除后期继续联动走高可能。会昌红狮拥有两条日产 5000 吨的水泥熟料生产线。今日厂家水泥价格再次上涨 20 元/吨，目前厂家对外报价如下：P.C 32.5 袋装 320 元/吨左右，P.O 42.5 散装 340 元/吨左右，实际成交灵活。目前赣州地区主要受到房屋改造及高速项目支撑，需求尚可，厂家水泥产销良好，库位一般。继 13 日走高以来，今日宜春地区主导企业价格继续上调 10-20 元/吨，目前高安红狮主流出厂报价如下：P.C 32.5 袋装 335 元/吨，P.O 42.5 散装 385 元/吨，实际成交略低。目前下游需求尚可，厂家水泥产销良好，同时受到省内企业联动影响，故价格再次走高。2.2.湖北秭归华新水泥价格走高 10 元/吨湖北秭归华新水泥有限公司现有 1 条 4000t/d 熟料生产线，水泥年产 180 万吨。随着市场需求回升，16日厂家上调水泥报价 10 元/吨。主流成交价格如下：P.C 32.5 袋装 300-330 元/吨，P.O 42.5 散装搅拌站拿货价格稳定，主流出厂在 300-310 元/吨。农建市场需求稳定，随着工程项目起建，搅拌站、商混企业用量增加，厂家保持产销平衡。2.3.上海水泥市场酝酿第二次上调1-8 月上海水泥市场接连走低，高标号散装累计跌幅达 130 元/吨。9 月中下旬上海市场开始年内首次上扬，幅度在 10-20 元/吨。近期，上海市场开始酝酿第二次上调。20 日左右，金峰、盘固、南方、华新等厂家对上海客户上调 50 元/吨，多已发调价函，但因前期多已开具大单，加之海螺水泥持观望态度，目前下游客户多未确认，水泥市场尚未实质上行。据卓创资讯分析，因部分厂家已经开具低价大单，短期内市场涨幅受限。因区域上行气氛浓厚，近期海螺水泥或有上调，但若跟涨 50 元/吨，销量将受影响，故预计涨幅在 20-30 元/吨。,请务必阅读正文之后的免责条款部分,6 of 12,行业日报目前上海水泥市场暂稳，P.C 32.5 袋装到位价格在 300-320 元/吨；P.O 42.5 散装地产到位在 320-340 元/吨，外围靠岸价格在 280-290 元/吨。上海地区需求平稳，市场上行多受人为因素影响。2.4.山西阳泉亚美水泥价格走低山西阳泉亚美水泥有限公司拥有一条日产 2500 吨的水泥熟料生产线。阳泉地区旺季不旺，为刺激下游拿货，近日厂家水泥价格有所走低，目前主流出厂报价如下：P.C 32.5 袋装 240 元/吨，P.O 42.5 散装 280 元/吨，成交灵活。近期河北外销山西价格有暗降，进一步加剧了当地厂家压力，市场后期走势不容乐观。2.5.陕西安康尧柏水泥价格酝酿上调 20 元/吨左右安康尧柏水泥主流出厂价格如下：P.C 32.5 袋装 240-280 元/吨，市场已有 230 元/吨的低价；P.O 42.5 散装 300-330 元/吨，成交按区域较灵活，走货一般。目前处于安康地区年内需求旺季，虽下游用量较前期增加不甚明显，但水泥厂家调整意向高涨，目前主导企业尚在协商中，近期或有上涨尝试，幅度在 20 元/吨左右。3.玻璃价格库存变动资料来源：卓创资讯3.1.华北：润安上调 1 元/重箱，河北南玻、天津信义上调 2 元/重箱今日润安价格上调 1 元/重量箱，河北南玻、天津信义价格上调 2 元/重量箱，廊坊金彪意向明日涨 2 元/重量箱，京津唐生产商整体出货略好，库存低位。沙河生产商出货仍显不佳，产销难以平衡，库存正常。中间商谨慎采购货源，观望浓厚。沙河市场浮法白玻薄板价格 63.8-66 元/重量箱，厚板价格 71.3-72 元/重量箱。预计短期之内市场平稳。3.2.华东：市场运行良好，多数厂商上调 1-2 元/重箱，库存低位今日华东市场运行良好，多数生产商受库存低位支撑，报价上调。江苏华尔润、浙玻、宁波康力上调 1元/重量箱，凤阳玻璃上调 2 元/重量箱，吴江南玻上调 2.5 元/重量箱。目前多数厂家出货速率较前期略有放缓，但因货少，提涨情绪仍高涨，后期其他厂家或有跟涨操作。金晶科技三线现产白玻计划近日改产超白玻璃。3.3.华南：中山玉峰库存低位，上调 1-3 元/重箱今日华南市场大稳小动，中山玉峰库存低位，汽车级上调 1 元/重量箱，建筑级上调 3 元/重量箱；厦门明达库存低位，上调 2 元/重量箱。目前广东高档产品主流出厂 80-82 元/重量箱，中低档产品主流出厂 75-78 元/重量箱。华南市场交投尚可，中下游客户操作谨慎，按需采购货源，预计短市稳为主流。3.4.华中：株洲旗滨上调 0.5 元/平米，关注明日华中会议今日华中白玻市场运行平稳，翡翠绿玻价格继续上扬。武汉长利翡翠绿原片上调 0.4 元/平方米，株洲旗滨上调 0.5 元/平方米，江西萍乡上调 0.2 元/平方米。湖北三峡近期生产 4.7mm 客户订单，3.6mm 基本无货，价格暂不做调整。华中会议明日上午在湖北武当山召开，重点关注会议精神。3.5.其它区域：成都南玻上调 4-5 元/重箱今日西南市场运行良好，昨日成都南玻亦上调 4-5 元/重量箱，目前西南价格已攀升至高位，预计短市暂稳运行。今日西北市场需求仍旺，榆林华宝上调 2 元/重量箱；受周边市场货源冲击，新疆光耀价格略走低 2元/重量箱。今日通辽福耀价格提涨 2 元/重量箱，其他各厂平稳，东北玻璃原片市场需求进入平稳期。3.6.上游原料市场简述：行情淡稳，交投不温不火今日国内纯碱市场行情淡稳，交投不温不火。河南平煤飞行化工上周停车检修，目前已经恢复正常开工负荷。虽然近期氯化铵市场略有好转，下游询单积极性提高，但出厂价格却难以止跌。联碱厂家亏损面持续,请务必阅读正文之后的免责条款部分,7 of 12,9,行业日报扩大，氨碱厂家亏损局面难有缓解。华中地区纯碱市场暂稳运行，厂家出货价格多维持在前期水平。当前河南地区重碱主流出厂价格在 1300 元/吨。3.7.后市预测：市场不乏继续跟涨可能，重点关注华中会议“金九银十”即将结束，近期国内浮法玻璃华北、华东、华中市场交投均有不同程度减缓。目前价格已攀升至相对高位，多数市场人士认为后期继续提涨空间有限。由此市场观望氛围略有增加，多数中下游客户谨慎持仓，按需采购货源。但市场需求依然处于相对旺盛期，多数加工厂接单量维持平稳，生产商提涨意向仍强，部分区域价格再现提涨。预计明日市场不乏部分生产商跟涨可能，重点关注华中会议。4.水泥新闻4.1.中国建材对西南水泥增资至 70 亿元人民币资料来源：http:/宣布，对西南水泥认缴出资总额由原来的 50 亿元人民币(下同)提高至 70 亿元，对西南水泥总认缴出资比例将由现有的 50%提高到 70%。该公司解释，由于深圳京达决定放弃根据出资协议认缴的权利及义务，将其认缴但尚未缴付的 20 亿元出资额所对应的出资权利及义务转让给该公司。截止本公告日，公司已对西南水泥缴付 41.3 亿元出资额，并将缴付原对西南水泥认缴 50 亿元出资额中剩余未缴付的 8.7 亿元及目前同意从深圳京达获取及承担 的对西南水泥缴付出资额权利及义务所对应的 20亿元（共计缴付出资人民币 28.7 亿元）。公司将于 11 月底前缴付其出资金额，并拟以其自有资金支付向西南水泥的出资额人民币 28.7 亿元。5.建筑新闻5.1.宏观政策5.1.1.18 省份经济三季报出炉：粤浙回升中西部企稳资料来源：http:/18 个省份揭晓了前三季度经济数据，其中广东、浙江这些外贸依存度相当高的省份可谓是“春江水暖鸭先知”，增速亦率先出现企稳回升态势；中西部地区省份增速尽管略有回落，但仍保持高速增长态势。“风向标”回升广东省统计局近日发布的数据显示，经国家统计局核定，前三季度广东实现地区生产总值 40685.76 亿元，同比增长 7.9%，虽然增幅同比回落 2.2 个百分点，但比一季度回升 0.7 个百分点，比上半年提高 0.5 个百分点。经济回暖与稳增长尤其是固投的加快密切相关。数据显示，广东固定资产投资增幅在 5 月份回落至 9.0%的最低点后，6 月开始逐步回升，且增幅稳定在两位数。前三季度，累计完成固定资产投资 12888.00 亿元，同比增长 13.9%，增幅比上半年提高 2.9 个百分点。另一方面，出口回暖对整体经济的回暖亦相当重要。月，广东完成进出口总额 895.5 亿美元，出口 520.5亿美元，总量规模再创月度历史新高。前三季度，累计完成进出口总额 7156.2 亿美元，同比增长 6.1%，增幅比上半年回升 1.1 个百分点；其中出口 4170.7 亿美元，增长 6.4%。对全国而言，广东经济增速的回升亦具有十分重要的意义。一季度广东地区生产总值增幅低于全国 0.9个百分点，而前三季度高于全国 0.2 个百分点。“从亚洲金融危机以来历年的情况看，广东经济增速变化会比全国快一个季度到半年的时间：它会先于全国下滑，先于全国企稳，先于全国经济反弹。”广东省社科院珠江区域经济研究中心主任成建三告诉第,请务必阅读正文之后的免责条款部分,8 of 12,。,行业日报一财经日报据南方日报报道，广东省统计局局长幸晓维也指出，广东经济外贸依存度较高，受外部环境影响较大，经济结构调整起步早，从经验看，广东经济周期变化早于全国三个月至半年。如果说广东是全国经济变化的风向标，那么省内港口则是广东经济发展的风向标。数据显示，9 月份，广东港口生产显现回升迹象，单月规模以上港口货物吞吐量同比增长 7.4%，集装箱吞吐量增长 10.0%，增幅较之前低迷状态有显著改善。广州、深圳、湛江等沿海港口生产增势均有较大起色。中山大学岭南学院财税系主任林江教授预计，在稳增长影响下，依靠固定资产投资的快速拉动，广东四季度经济将进一步回升，但幅度仍不好预计。外贸依存度同样较高的浙江走势与广东颇为相似。浙江省统计局 22 日发布的数据显示，前三季度，浙江全省生产总值 24215 亿元，比去年同期增长 7.7%，增速比上半年回升 0.3 个百分点，比一季度回升了 0.6个百分点。福建省统计局日前发布的数据显示，初步核算，前三季度全省实现地区生产总值 12470.57 亿元，按可比价格计算，比上年同期增长 11.4%，增速与上半年持平。天津市统计局发布的数据显示，今年前三季度全市生产总值完成 9188.45 亿元，按可比价格计算，增长13.9%，增幅居全国第一，比上半年回落了 0.2 个百分点，回落幅度收窄，上半年回落 0.6 个百分点，前三季度回落的幅度比上半年收窄了 0.4 个百分点。中西部筑底企稳相比之下，部分中西部省份的经济增速尽管略有回落，但增速大多仍比较快，高速增长省份仍主要集中在中西部。西部经济第一大省四川 22 日发布的数据显示，前三季度全省实现 GDP 17536.5 亿元，同比增长 12.8%，经济增速比全国平均水平高 5.1 个百分点。今年一季度、上半年和前三季度四川 GDP 分别增长 13.1%、13%和 12.8%，经济增长下行趋势明显。四川省省长蒋巨峰在四川省政府三季度经济形势分析电视电话会议上曾用“十分严峻”来评价当前经济运行面临的形势。四川省统计局总经济师、新闻发言人熊建中对本报记者表示，经济下行压力大主要表现在三个方面：一是从 13.1%下滑到 12.8%，这本来就是压力；二是和往年相比，去年一季度、上半年、前三季度分别增长 15.1%、14.8%、14.7%，今年回落幅度比较大；三是年初制定的目标是 GDP 增长 12%，奋斗目标 13%。“从现在趋势来看，12%是可以完成的，但是 13%必须经过努力才能有希望完成。”不过，四川前三季度在投资、招商引资、优势产业发展等工作也出现了不少新亮点，特别是工业用电量、铁路货运量等一些先行指标逐步好转，为推动经济持续向好发展打下了基础。熊建中表示，四季度经济发展呈现缓中企稳的趋势明显，全年全省经济仍将保持平稳较快增长态势。四川经济信息中心预测，四季度四川完成 GDP 6300 亿元左右，同比增长 13.2%，全年地区预计达到 23700 亿元左右，增长 12.9%。重庆市新闻办同日召开新闻发布会称，前三季度，该市实现地区生产总值 8158 亿元，同比增长 13.8%，增速较上半年略回落了 0.2 个百分点。贵州省统计局相关人士昨日告诉第一财经日报 前三季度贵州实现 GDP 4400.08 亿元，同比增长 13.8%，增速仅次于天津(13.9%)，与重庆并列全国第二，该增速比上半年回落 0.2 个百分点。安徽省发布的数据显示，前三季度安徽全省生产总值 12562.3 亿元，按可比价格计算，比去年同期增长12%，该增速与上半年持平，位列中部第一；“两湖”增幅略有回落。前三季度湖北经济缓中趋稳，完成地区生产总值 15390 亿元，同比增长 11.2%，与湖南并列位居中部第二。江西和云南则是中西部中两个逆势增长的省份。前三季度，江西完成生产总值 9004.2 亿元，同比增长10.6%，比上半年提高 0.1 个百分点；云南省前三季度 GDP 完成 6700.30 亿元，同比增长 12.6%，其中，第三季度增长 14.1%，继一季度 GDP 回落至 10.8%以后，连续两季度实现逆势增长。林江分析，虽然东部外向型经济省份增幅在回升，但这跟去年同期基数有关，而且东部增幅仍比较低。而不少中西部省份尽管增幅略有回落，但增速仍比较高。所以不能简单地说东部在回升或者中西部在回落。随着稳增长的深化，接下来大部分中西部省份增速可能也会反弹。成建三说，中西部经济增长主要依靠产业转移、固定资产投资和内陆城市化的推动，中西部增速的反弹也会出现，但强度和持续性到底怎么样，,请务必阅读正文之后的免责条款部分,9 of 12,行业日报还需要进一步观察。5.2.地产化5.2.1.三季度房地产开发贷款增 7.3%增速比上季末高出 6.5%资料来源：http:/22 日发布的三季度贷款投向统计报告(下称报告)佐证了三季度楼市回暖明显。报告显示，三季度中国房地产贷款增长加快，个人购房贷款、房地产开发贷款增速全面开始回升。数据显示，截至 9 月末，主要金融机构及主要农村金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款余额 11.74 万亿元，同比增长 12.2%，比上季度末高 1.9 个百分点；前三季度增加 9821 亿元，同比少增 102亿元，前三季度增量占同期各项贷款增量的 15.4%，比前 8 月占比高 1.3 个百分点。细观结构，房地产开发贷款猛增是房地产贷款增加的主力。数据显示，9 月末，地产开发贷款余额 8461亿元，同比增长 7.3%，增速比上季度末高 6.5 个百分点。房产开发贷款余额 2.96 万亿元，同比增长 12.1%，增速比上季度末高 0.8 个百分点。而个人购房贷款余额 7.8 万亿元，同比增长 12.6%，增速仅比上季度末高1.6 个百分点。值得关注的是，9 月末，保障性住房开发贷款余额 5215 亿元，同比增长 61.7%，增速比上季度末还低 1个百分点。前三季度增加 1300 亿元，占同期房产开发贷款增量的 60.2%，比 1-8 月占比低 0.7 个百分点。除了房地产贷款数据，央行昨日数据还显示，三季度中国轻工业中长期贷款增速回升，服务业中长期贷款加快增长，“三农”贷款增速也全面回升。5.2.2.陕西楼市限利 10%政策难落实 开发商虚报成本应对资料来源：http:/10%左右”的通知已经“炸开了锅”。一家在陕西排名靠前的国有房企副总直言，“这个新政太不可思议了。如果政策一旦执行，开发商的应对办法只能是互相作假。”而另一位开发商中层则称，新政一刀切限制利润的做法并不科学，让中高端盘无所适从。陕西省房地产研究会会长王圣学对本报说，陕西省此次出台的新政想法是好的，但调研不够充分，没有考虑到实际可操作性。他正准备找机会在相关会议上直陈意见。5.3.铁路建设5.3.1.铁路新开工项目再增 13 个 投资计划追加千亿资料来源：http:/13 个，由年初定的 9 个增加至 22 个。另外，铁道部对各个业主单位的考核也已经由季度变成月度，鼓励业主多完成工作量，力保今年的投资计划能够完成。今年我国铁路建设投资力度明显加大，全国铁路基建投资计划经过四次调整，由年初计划的 4060 亿元一再追加到 5160 亿元，增加超千亿元；全国