600247 成城股份报摘要.ppt

吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要吉林成城集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人成清波、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,成城股份600247上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,韩海霞北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 2107 室010-59696016010-,徐昕欣北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 2107 室010-59696016010-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,479,051,777.116,649,384.067,057,873.022,588,152.762,097,676.24-48,230,353.952011 年末1,379,956,569.27878,489,026.03497,600,892.36336,441,600.00,364,438,192.696,388,059.535,762,837.911,955,636.762,576,881.45-4,050,067.992010 年末986,015,643.95476,725,499.59495,012,739.60336,441,600.00,31.454.0922.4732.34-18.60不适用本年末比上年末增减（%）39.9584.280.52不适用,270,190,832.2917,802,111.6918,211,453.9710,215,580.279,908,808.9332,053,437.822009 年末676,565,374.77178,628,354.48493,057,102.84336,441,600.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.0080.0080.0080.0060.520.42-0.142011 年末1.47963.66,0.0060.006/0.0080.400.52-0.012010 年末1.47148.35,33.3333.33/-25.00增加 0.12 个百分点减少 0.10 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）0.54增加 15.31 个百分点,0.030.03/0.0292.082.020.102009 年末1.46626.40,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-33,573.15,附注（如适用）资产处置损益,2010 年金额-29,381.55,2009 年金额-7,511.17,2,吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要越权审批，或无正,式批准文件，或偶发性的税收返还、减免企业取得子公司、联营企业及合营,393,600.00,企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,649,299.07,合并江西富源贸易有限公司产生的利得,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-207,236.9677,926.894,060.67490,476.52,违约多、滞纳金及罚款,-595,840.071,951.002,025.93-621,244.69,23,253.453.69-102,574.63306,771.34,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,59,536 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,57,890 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,深圳市中技实业（集团）有限公司杭州青云进出口有限公司张栋刘倩刘昔燎杜忠祥陈能依,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,8.990.370.350.320.280.230.22,30,250,0511,255,3571,200,0001,084,200960,479781,684745,000,冻结质押无无无无无无,1,250,05129,000,000,3,吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要中信银行股份有限,公司农银汇理策略精选股票型证券,境内非国有法人,0.21,717,610,无,投资基金,基庆张月美,境内自然人境内自然人,0.210.20,711,800678,200,无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称深圳市中技实业（集团）有限公司杭州青云进出口有限公司张栋刘倩刘昔燎杜忠祥陈能依中信银行股份有限公司农银汇理策略精选股票型证券投资基金基庆张月美,持有无限售条件股份数量30,250,0511,255,3571,200,0001,084,200960,479781,684745,000717,610711,800678,200,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、公司经营情况1、2011 年，公司新收购的江西富源贸易有限公司开展国内贸易，增加国内贸易收入和利润；出口贸易受取消出口退税、国内原材料价格上涨、国际市场价格波动较大的影响，出口数量和出口额大幅降低，营业利润减少；公司利润占比较大的商业地产租赁业务，由于上海转租面积减少等原因，致使租赁业务收入下降较大；公司的房地产项目处于前期投入开发阶 段，尚 未产 生 效 益，以 上 几 点 影响 到 公 司 整体 利 润 下 降。公 司 全 年实 现 营 业 收入479,051,777.11 元，同比增长 31.45%；实现净利润 2,588,152.76 元，同比上升 32.34%；扣除非经常性损益后的净利润 2,097,676.24 元,同比下降 18.60%。单位：元,项目营业收入营业利润,本期479,051,777.116,649,384.06,同期364,438,192.696,388,059.53,增减变动情况31.45%4.09%,归属于母公司的净利 2,588,152.76润扣除非经常性损益后 2,097,676.24,1,955,636.762,576,881.45,32.34%-18.60%,的净利润2、报告期主要资产负债类变动分析单位：元,财务报表项目货币资金应收账款预付账款其他应收款应付票据应付账款应付股利其他应付款,期末数224,194,418.3810,809,491.09563,285,697.895,514,512.56438,000,000.003,045,648.805,947,720.72185,059,572.98,期初数28,132,212.767,793,760.16337,144,992.5834,796,461.640.00677,193.431,265,460.00227,452,041.75,增(减)金额196,062,205.623,015,730.93226,140,705.31-29,281,949.08438,000,000.002,368,455.374,682,260.72-42,392,468.77,增(减)幅度696.93%38.69%67.08%-84.15%0.00%349.75%370.00%-18.64%,（1）报告期货币资金发生变化的主要原因为银行承兑汇票保证金增加所致（2）报告期应收账款发生变化的主要原因为按合同确认商业地产租赁收入所致（3）报告期预付账款发生变化的主要原因为预付西山项目工程款及预付商品采购款增加所致（4）报告期其他应收款发生变化的主要原因为转销项目保证金及收回往来款欠款所致（5）报告期应付票据发生变化的主要原因为并入江西富源贸易有限公司，其开具的银行承兑汇票并入报表所致（6）报告期应付账款发生变化的主要原因为处置孙公司屹嘉房地产、和兴房地产，其应付工程款无需纳入合并范围所致（7）报告期应付股利发生变化的主要原因为子公司中商港(北京)商业经营管理有限公司欠付已分配股利所致（8）报告期其他应付款发生变化的主要原因为处置孙公司屹嘉房地产、和兴房地产，该两公司其他应付款无需纳入合并范围所致5,吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要3、报告期主要损益类变动分析单位：元,财务报表项目营业收入营业成本资产减值损失营业外收入,本期发生额479,051,777.11431,936,704.45-3,083,950.36649,299.97,上期发生额364,438,192.69313,320,650.32-939,562.810.00,增(减)金额114,613,584.42118,616,054.13-2,144,387.55649,299.97,增(减)幅度31.45%37.86%228.23%100.00%,（1）报告期营业收入发生变化的主要原因为收购江西富源贸易有限公司，大力拓展国内商品贸易所致（2）报告期营业成本发生变化的主要原因为国内商品贸易额大幅上升的同时，商品采购成本相应增加所致（3）报告期资产减值损失发生变化的主要原因为加大江西富源贸易有限公司往来款清理力度，收回部分往来欠款，相应减少已计提的坏账准备所致（4）报告期营业外收入发生变化的主要原因为按企业合并准则相关规定确认江西富源股权并购利得所致4、报告期现金流量变动分析单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,增（减）金额,经营活动产生的现-48,230,353.95金流量净额投资活动产生的现 117,391,663.55金流量净额筹资活动产生的现-9,099,103.98金流量净额现金及现金等价物 60,062,205.62,-4,050,067.99-57,834,651.6974,900,190.5813,015,470.90,-44,180,285.96175,226,315.24-83,999,294.5647,046,734.72,净增加额（1）经营活动现金流量净额同比减少主要为本期增加西山项目投入及预付商品采购款所致。（2）投资活动现金流量净额同比增加主要为本期并购江西富源贸易有限公司公司所致。（3）筹资活动现金流量净额的同比减少主要为报告期公司未取得银行贷款所致。二、对公司未来发展的展望1、新年度经营计划（1）新年度收入计划及费用计划2012 年，公司拟实现贸易收入 15 亿元，成本支出 14.85 亿元，商业地产租赁收入 5000万元,成本支出 1300 万元，物业管理收入 2000 万元，成本支出 400 万元；其他相关费用支出 5000 万元。2012 年，公司拟整体实现收入 15.7 亿元,成本及其他费用支出 15.52 亿元。（2）新年度经营目标及为达目标拟采取的策略和行动2012 年，公司要继续按照调结构、壮实力、促发展的发展思路，根据公司各项业务面临的经营实际,合理调配和筹措资金。一是因国家继续执行从严的房地产调控政策，公司需寻找新的合作伙伴对公司的房地产项目进行合作开发；二是对业务结构进行调整,对公司小而散的商业资产进行清理；三是压缩对外贸易,加大国内贸易业务。为完成上述目标，公司需加强房地产业务、贸易业务的团队建设,认真研究国家关于综合6,吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要性房地产开发的宏观政策，分析贸易行业发展形势，加强计划性和风险控制力度；进一步完善商业资产管理标准化体系，拓宽商业服务管理领域，拓展所管理商业资产收费项目，实现商业资产运营收入增长。（3）公司西山房地产项目开发计划A、项目基本情况2009 年 10 月 19 日，公司与吉林市人民政府签订了吉林市西山区域综合开发项目协议书。协议的详细内容见公司于 2009 年 10 月 21 日发布的吉林成城集团股份有限公司重大合同公告,公告编号：2009-030。2009 年 11 月，公司注资 3000 万元成立全资子公司吉林成城置业有限公司以对西山项目进行开发。2010 年 7 月 19 日，吉林成城置业有限公司全资子公司吉林市成城观山房地产开发有限公司与吉林市国土资源局签订了国有土地使用权出让合同，受让吉林省吉林市国土资源局挂牌出让的西山一区 17 号地、西山一区 18-2 号地。B、项目目前进展情况及主要障碍上述地块上有吉林市建隆实业有限责任公司、吉林市振兴电力设备有限公司、吉林市如意铆焊厂、吉林市天予网架安装有限公司、吉林市政府修配厂、加油站等多家企业需要拆迁，对方提出的拆迁条件极为苛刻，多次协商未果，严重影响了预计工程时间。同时，在项目的设计上，由于是特大型商业，公司也几易其稿，力争将项目一次性设计到位。此外,公司原与吉林市政府所签协议中约定净地土地出让价格为 1200 元/平方米，毛地为700 元/平方米。现土地部门要求不分毛地净地一律按 1200 元/平方米交纳土地出让金，同时规定：毛地部分的各种建筑物、构筑物由竞得人按照吉林市城市房屋拆迁管理条例和吉林市危旧房改造房屋拆迁补偿安置有关政策法规的规定实施拆迁补偿安置，并保证全部在综合项目区域内按期回迁安置，并承担由此产生的拆迁安置等相关费用及税金。目前，公司正在与被拆迁方积极沟通协调，力争早日完成拆迁；同时为降低开发成本，公司也正在积极与土地部门进行沟通。C、项目未来开发打算及资金来源公司拟通过自筹资金、寻求大股东支持或寻求其他合作方对该项目进行合作开发。2、公司所处行业发展趋势及所面临的市场竞争格局公司主营业务为商品销售业务、商业地产租赁业务、物业管理咨询及房地产销售业务。2012 年，中央调低了宏观经济发展速度的目标，同时将继续执行从严的房地产调控政策，预计今年全国商业地产投资增速将会有所放缓，但是支持商业地产发展的基本面没有发生根本性变化，商业地产发展总体仍会保持一定增长。目前,中国外贸形势愈来愈复杂,外贸企业面临的风险上升,生存环境有所恶化。公司应时刻关注国内外贸易环境的变化，及时调整经营战略。在国内贸易领域，目前，公司主要开展电解铜贸易。虽然受金融危机影响使得电解铜行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国电解铜行业将重新迎来良好的发展机遇。公司将根据国家扩大内需政策的实施，适时开展其他贸易。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,7,减(%),减(%),（%）,吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,商业地产租赁业务房地产销售业务商品销售业务（外销）,40,799,582.40113,580.0014,889,024.56,10,433,581.0317,135,947.19,74.43100.00-15.09,-27.43-69.71-94.99,-55.83-100.00-94.07,增加 16.44个百分点增加 49.65个百分点减少 17.86个百分点,商品销售,业务（内,404,817,770.55,402,354,203.04,0.61,销）,物业管理咨询业务,17,500,000.00,2,012,973.19,88.50,75.00,526.15,减少 8.29个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明公司主营业务为商品销售业务、商业地产租赁业务、物业管理咨询及房地产销售业务。2011 年，商品销售业务实现收入 419,706,795.11 元，占总收入的 87.78%，营业毛利 216,644.88元，占营业毛利总额的 0.47%；商业地产租赁业务实现收入 40,799,582.40 元，占总收入的8.54%，营业毛利 30,366,001.37 元，占营业毛利总额的 65.75%；物业管理咨询业务实现收入 17,500,000.00 元，占总收入 3.66%；营业毛利 15,487,026.81 元，占营业毛利总额的 33.53%；房地产销售业务实现收入 113,580.00 元，占总收入 0.02%，营业毛利 113,580.00 元，占营业毛利总额的 0.25%。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明1、2009 年 8 月 16 日，本公司之子公司深圳市成域进出口贸易有限公司与易明超先生、陈保华先生在北京签署了关于江西富源贸易有限公司之股份转让协议；2009 年 8 月 20日，本公司以传真方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于收购江西富源贸易有限公司 51%股权的议案。2010 年 9 月 28 日，深圳市成域进出口贸易有限公司与江西富源贸易有限公司股东易明超、陈保华在北京签署了关于江西富源贸易有限公司之股份转让确认协议，深圳市成域进出口贸易有限公司以江西富源贸易有限公司截至 2010 年 3月 31 日经审计的净资产为基准，收购易明超先生持有的江西富源贸易有限公司 65%的股权，收购陈保华先生持有的江西富源贸易有限公司 35%的股权，双方确定的交易价格为人民币43,305,258.07 元；本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了上述关于收购江西富源贸易有限公司 100%股权的议案。2011 年 1 月 5 日，深圳市成域进出口贸易有限公司与江西富源贸易有限公司原股东易明超先生、陈保华先生签署江西富源贸易有限公司产权及财产账物移交协议，办妥股权及相关财产移交手续，完成江西富源贸易有限公司股权收购全部工作。2011 年 2 月 25 日、28 日，深圳市成域进出口贸易有限公司向江西富源贸易有限公司增8,吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要资人民币 7,000 万元，增资后江西富源贸易有限公司注册资本变更为人民币 8,000 万元，深圳市成域进出口贸易有限公司持股比例为 100%,相关工商变更于 2011 年 4 月 19 日办妥。深圳市成域进出口贸易有限公司于 2011 年 1 月 5 日起将江西富源贸易有限公司纳入合并范围，为非同一控制下企业合并，未产生商誉。被并购单位名称 股权收购协议日 工商变更登记日 产权及资产移交日 股权并购完成日,江西富源贸易有限公司,2010 年 9 月 28,2010 年 10 月 27日,2011 年 1 月 5 日,2011 年 1 月 5 日,股权并购日，江西富源贸易有限公司账面净资产为 43,954,557.14 元，可辨认净资产份额的公允价值经估值与账面价值基本一致，股权收购成本为 43,305,258.07 元，股权收购成本均低于并购日可辨认净资产份额，确认营业外收入 649,299.07 元。2、2011 年 11 月 20 日，本公司与深圳市先利达贸易有限公司签订股权转让协议，将本公司持有的鹤峰成城酒店有限公司 51%的股权转让给深圳市先利达贸易有限公司，股权转让款为 1,020,000.00 元。本公司本期仅将股权转让前鹤峰成城酒店有限公司实现的损益纳入合并范围。3、2011 年 7 月 10 日，本公司之子公司吉林成城置业有限公司分别与自然人沈雁、姚春明、于生河签订股权转让协议书，协议约定吉林成城置业有限公司将其持有的吉林市成城和兴房地产开发有限公司 20%、20%、11%的股权分别作价 1,600,000.00 元、1,600,000.00元、880,000.00 元转让给上述 3 名自然人。吉林成城置业有限公司本期仅将股权转让前吉林市成城和兴房地产开发有限公司实现的损益纳入合并范围。4、2011 年 8 月 8 日，本公司之子公司吉林成城置业有限公司与吉林省筑石房地产开发有限公司签订股权转让协议书，协议约定吉林成城置业有限公司将其持有的吉林市成城屹嘉房地产开发有限公司 51%的股权作价 10,200,000.00 元转让给吉林省筑石房地产开发有限公司。吉林成城置业有限公司本期仅将股权转让前吉林市成城屹嘉房地产开发有限公司实现的损益纳入合并范围。9,