沈阳机床：第一季度报告全文.ppt

,-,沈阳机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文沈阳机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主管人员)任海松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,12,832,625,525.021,581,370,340.91545,470,884.002.90本报告期2,079,885,690.2325,114,410.98-3,894,921.09-0.010.050.051.65%0.56%,12,355,304,102.011,556,206,064.44545,470,884.002.85上年同期2,398,791,431.6941,657,658.6233,211,422.880.060.080.082.81%2.63%,3.86%1.62%0.00%1.75%增减变动（）-13.29%-39.71%-111.73%-116.67%-37.50%-37.50%-1.16%-2.07%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,年初至报告期末金额22,229.75300,000.0017,299,125.18409,882.8718,031,237.80,附注（如适用）,1PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,沈阳机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,75,511,股东名称（全称）沈阳机床（集团）有限责任公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金左本俊东海证券中信东海证券东风 8 号集合资产管理计划陈洁荃兴业国际信托有限公司银石 1 期证券投资集合资金信托计划中国银行富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金肖颖如,期末持有无限售条件流通股的数量230,925,877 人民币普通股6,791,427 人民币普通股5,686,868 人民币普通股3,698,242 人民币普通股2,791,300 人民币普通股2,757,197 人民币普通股2,270,900 人民币普通股2,043,514 人民币普通股1,999,964 人民币普通股1,850,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金本期减少 41%，主要是本期偿还了部分贷款。应交税费本期减少 67%，主要是增值税等缴纳所致。应付票据本期增加 168%，主要是票据结算量增加所致。长期应付款本期减少 86%，主要是公司融资租赁业务一年内到期重分类至一年内到期流动负债。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,沈阳机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 03 月 21日2012 年 03 月 28日,接待地点公司产业园区公司产业园区,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象华泰联合证券中投证券,谈论的主要内容及提供的资料公司发展战略公司产品及年报情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：沈阳机床股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,643,181,449.99,515,659,781.93,1,091,948,818.77,943,888,658.81,结算备付金3PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,沈阳机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,539,408,198.583,018,558,106.361,033,491,894.25,476,512,392.601,579,957,930.70880,847,240.77,435,909,538.032,575,930,123.03925,705,008.64,330,045,426.601,162,758,024.05776,708,754.16,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,203,389,334.00,222,001,334.00,其他应收款,190,982,353.34,1,904,966,776.06,158,853,348.47,1,790,266,221.97,买入返售金融资产,存货,4,696,552,848.85,3,653,994,110.26,4,468,303,908.73,3,543,777,542.37,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,10,122,174,851.37,9,215,327,566.32,9,656,650,745.67,8,769,445,961.96,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,74,749,037.84,380,192,586.80,75,171,869.77,380,615,418.72,投资性房地产,固定资产在建工程,1,386,171,080.20655,069,245.66,703,636,682.92654,251,021.73,1,433,412,141.26590,557,718.98,735,462,302.95589,739,495.05,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,466,498,097.9847,115,348.39,380,173,134.0025,849,725.66,466,481,802.8150,946,489.17,387,666,351.9620,136,124.38,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,3,703,797.2177,144,066.37,3,703,797.2159,733,704.60,3,856,288.5678,227,045.79,3,856,288.5657,495,630.83,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,710,450,673.6512,832,625,525.02,2,207,540,652.9211,422,868,219.24,2,698,653,356.3412,355,304,102.01,2,174,971,612.4510,944,417,574.41,流动负债：,短期借款,4,482,700,000.00,4,349,100,000.00,4,742,700,000.00,4,509,100,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债4PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,：,沈阳机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付票据应付账款预收款项,1,059,133,343.123,679,868,692.12412,226,332.53,1,127,196,105.532,769,825,004.07332,678,596.61,395,677,326.993,520,494,298.83472,629,849.13,456,300,737.782,690,237,901.92390,038,879.28,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,81,086,559.6712,819,456.54,69,150,685.842,626,783.98,86,298,826.6539,226,834.42,73,373,719.5224,938,163.18,应付利息,应付股利其他应付款,8,285,169.6394,268,390.13,8,285,169.6363,022,010.77,8,346,668.08101,719,671.61,8,346,668.0866,194,372.22,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,1,029,571,926.67,1,029,571,926.67,1,028,686,179.05,1,028,686,179.05,其他流动负债,流动负债合计,10,859,959,870.41,9,751,456,283.10,10,395,779,654.76,9,247,216,621.03,非流动负债：,长期借款,180,000,000.00,180,000,000.00,180,000,000.00,180,000,000.00,应付债券,长期应付款,2,240,923.85,16,203,244.96,14,001,052.96,专项应付款,7,510,645.66,5,263,000.00,7,872,266.66,5,313,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,127,480,001.09317,231,570.6011,177,191,441.01,118,958,170.35304,221,170.3510,055,677,453.45,127,183,619.77331,259,131.3910,727,038,786.15,118,575,323.99317,889,376.959,565,105,997.98,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,545,470,884.00364,540,784.63,545,470,884.00366,812,916.62,545,470,884.00364,540,784.63,545,470,884.00366,812,916.62,减：库存股,专项储备盈余公积,4,926,527.80113,267,211.40,4,926,527.80113,267,211.40,1,291,904.65113,267,211.40,1,291,904.65113,267,211.40,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,551,304,581.241,860,351.841,581,370,340.9174,063,743.101,655,434,084.0112,832,625,525.02,336,713,225.971,367,190,765.791,367,190,765.7911,422,868,219.24,529,824,793.391,810,486.371,556,206,064.4472,059,251.421,628,265,315.8612,355,304,102.01,352,468,659.761,379,311,576.431,379,311,576.4310,944,417,574.41,5PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,沈阳机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：沈阳机床股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,079,885,690.232,079,885,690.23,1,609,203,388.301,609,203,388.30,2,398,791,431.692,398,791,431.69,1,913,942,737.711,913,942,737.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,062,819,965.901,595,919,690.65,1,640,660,653.121,283,227,709.94,2,351,298,289.601,897,682,292.60,1,895,572,544.841,548,770,673.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,8,887,110.60117,767,866.71225,794,682.36100,781,587.9113,669,027.67,5,656,390.6590,038,809.68163,915,715.1782,901,535.8814,920,491.80,10,854,397.91134,807,188.08220,276,102.3069,881,180.6717,797,128.03,7,639,014.83106,991,749.78167,046,332.2057,438,255.497,686,518.81,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,-422,831.92,-422,831.92,-664,789.79,-664,789.79,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,16,642,892.4118,786,306.39755,068.59,-31,880,096.7418,864,227.091,343,014.77,46,828,352.303,119,300.05870,384.95,17,705,403.082,880,890.04157,336.45,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,34,674,130.217,555,227.5527,118,902.6625,114,410.982,004,491.68,-14,358,884.42-2,238,073.77-12,120,810.65-12,120,810.65,49,077,267.405,112,044.9343,965,222.4741,657,658.622,307,563.85,20,428,956.671,911,365.6818,517,590.9918,517,590.99,6PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,沈阳机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.080.08,七、其他综合收益,49,865.48,-359,451.63,0.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,27,168,768.1425,164,276.462,004,491.68,-12,120,810.65-12,120,810.65,43,605,770.8441,298,206.992,307,563.85,18,517,590.9918,517,590.99,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：沈阳机床股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,866,861,912.26,1,305,616,825.57,2,469,476,768.78,1,911,729,202.69,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,10,647,685.12,151,892.39,7,251,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,16,774,020.561,894,283,617.941,106,720,083.58,41,828,770.581,347,597,488.54974,100,752.00,12,470,061.842,489,197,830.621,710,644,079.31,11,036,417.161,922,765,619.851,460,068,830.33,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的7PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,沈阳机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,373,514,013.77152,878,057.26265,066,384.421,898,178,539.03-3,894,921.09,251,847,853.8992,061,599.12153,149,171.411,471,159,376.42-123,561,887.88,350,045,868.15110,194,771.85285,101,688.432,455,986,407.7433,211,422.88,250,454,102.7768,286,267.68231,498,494.412,010,307,695.19-87,542,075.34,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,201,851.09,161,320.00,415,415.30,415,415.30,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,201,851.0985,791,431.45,161,320.0076,764,119.57,415,415.308,891,871.15,415,415.304,822,871.15,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,187,220.0085,978,651.45-85,776,800.36,187,220.0076,951,339.57-76,790,019.57,25,788,504.3834,680,375.53-34,264,960.23,25,788,504.3830,611,375.53-30,195,960.23,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,740,000,000.00,740,000,000.00,1,180,000,000.00,1,080,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,20,947,700.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,740,000,000.001,000,000,000.00102,638,555.07,760,947,700.00900,000,000.0083,685,273.84,1,180,000,000.001,130,000,000.0069,881,180.67,1,080,000,000.00950,000,000.0064,615,001.98,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,1,149,722.38,400,000.00,4,498,655.87,2,838,354.00,8PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,沈阳机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,1,103,788,277.45-363,788,277.45,984,085,273.84-223,137,573.84,1,204,379,836.54-24,379,836.54,1,017,453,355.9862,546,644.02,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-453,459,998.901,077,996,273.79624,536,274.89,-423,489,481.29939,149,263.22515,659,781.93,-25,433,373.89441,141,286.42415,707,912.53,-55,191,391.55350,993,278.00295,801,886.45,4.4 审计报告审计意见：未经审计9PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,