600869 三普药业募集资金存放与使用鉴证报告.ppt

三普药业股份有限公司,募集资金年度存放与使用,鉴证报告,苏公 W2012E1151 号,江苏公证天业会计师事务所有限公司Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co.,Ltd,中国.江苏.无锡总机：86（510）85888988传真：86（510）85885275电子信箱：,Wuxi.Jiangsu.ChinaTel：86（510）85888988Fax：86（510）85885275E-mail：,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告苏公W2012E1151号三普药业股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的三普药业股份有限公司（以下简称三普药业）2011年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供三普药业年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三普药业年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。二、管理层的责任三普药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引编制关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三普药业管理层编制的上述专项报告提出鉴证结论。四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,五、鉴证结论我们认为，三普药业管理层编制的关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了三普药业募集资金2011年度实际存放与使用情况。,江苏公证天业会计师事务所有限公司中国无锡,中国注册会计师中国注册会计师二一二年四月二十二日,三普药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可20111229号文核准，本公司于2011年11月非公开发行人民币普通股（A股）67,589,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.69元，募 集 资 金 总 额 为 146,600.54万元，扣 除 保荐、承销费用1,200万 元 后 的 募 集 资 金1,454,005,410元，于2011年11月22日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司宜兴范道支行开立的人民币账户(账号：10-647001040004233)，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,106,600元后，募集资金净额为1,446,898,810元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W2011B112号验资报告。2、本年度使用金额及当前余额截止2011年12月31日，本公司募集资金使用情况：,项目募集资金净额募集资金投资项目支出募集资金专项账户利息收入募集资金专项账户手续费支出募集资金专项账户实际余额,金额（元）1,446,898,810.0089,427,697.001,277,842.021,080.751,358,747,874.27,截止 2011 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目 2,648.84 万元，智能电网超高压电缆项目 21,068.65万元，高强度节能环保型特种导线项目 7,082.09 万元，合计投入自筹资金 30,799.58 万元，公司于 2011 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案，同意置换募集资金投资项目前期投入资金 30,799.58 万元，公司将于 2012 年第一次临时股东大会决议通过之日起置换。截止2011年12月31日，本公司实际使用募集资金39,742.35万元。二、募集资金存放及管理情况1、募集资金在各银行专项账户的存储情况根据公司法、证券法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、,等有关规定，本公司制定了募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：,开户银行浙商银行股份有限公司上海分行上海浦东发展银行股份有限公司宜兴阳羡支行上海浦东发展银行股份有限公司宜兴阳羡支行南京银行股份有限公司无锡分行中国建设银行股份有限公司宜兴支行兴业银行股份有限公司宜兴支行兴业银行股份有限公司宜兴支行中国银行股份有限公司宜兴支行中国农业银行股份有限公司宜兴市支行中国工商银行股份有限公司宜兴支行中国民生银行股份有限公司无锡支行招商银行股份有限公司宜兴支行合计,银行账号29000000101201002047778409015474000072984090167330000058040101200000006403200161624205250263740847010010007883340847010010007916148065922223064700104000424111030287292005589303201014170008130510902398310303,金额90,072,096.75396,363.9282,619,580.4580,076,581.42111,643,206.8597,004,382.9154,232,000.30111,533,622.75220,210,993.00211,254,729.50190,182,835.08109,521,481.341,358,747,874.27,2、募集资金三方监管协议签署情况根据本公司募集资金管理办法，2011年11月，本公司与保荐机构华英证券有限责任公司及开户银行浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行、招商银行股份有限公司宜兴支行分别签署了募集资金三方监管协议。三、2011年度募集资金的实际使用情况1、公司非公开发行股票预案说明的用途根据本公司非公开发行股票预案披露的本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过148,469.42 万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过144,886.89 万元人民币，用于投资以下项目：,项目名称风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目智能电网超高压电缆项目高强度节能环保型特种导线项目,项目实施主体(注 1)远东电缆新远东复合技术,实施方式(注 2)增资增资增资,项目投资总额25,639.3747,389.5041,197.07,拟用募集资金投资总额25,639.3739,690.9241,197.07,项目备案宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100102)宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100101)宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100104),项目名称海洋工程及船舶用特种电缆项目快速铁路用铜合金接触线项目,项目实施主体(注 1)新远东复合技术,实施方式(注 2)增资增资,项目投资总额27,417.8810,941.65,拟用募集资金投资总额27,417.8810,941.65,项目备案宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100100)宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100103),合计,152,585.47,144,886.89,注1：项目实施主体“远东电缆”、“新远东”“复合技术”全称分别为“远东电缆有限公司”、“江苏新远东电缆有限公司”、“远东复合技术有限公司”，上述三家公司均为本公司的全资子公司。注2：实施方式：增资是指本公司使用募集资金对远东电缆、新远东、复合技术进行增资，由该三公司具体实施募集资金投资项目。2、募集资金实际使用情况截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件募集资金使用情况对照表。3、募集资金实际投资项目变更情况截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。4、募集资金投资项目对外转让或置换情况截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截止 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。三普药业股份有限公司董事会2012 年 4 月 22 日,华英证券有限责任公司,关于三普药业股份有限公司,2011年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见,华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐人”）作为三普药业股份有限公司（以下简称“三普药业”或“公司”）2011年度非公开发行股票的保荐人，根据证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规和规范性文件的要求，对三普药业在2011年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表意见如下：,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可20111229号文核准，公司于2011年,11月非公开发行人民币普通股（A股）6,758.9万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.69元，募集资金总额为146,600.54万元，扣除保荐、承销费用1,200万元后的募集资金145,400.54万元，于2011年11月22日汇入公司在中国农业银行股份有限公司宜兴范道支行开立的人民币账户(账号：10-647001040004233)，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用710.66万元后，募集资金净额为144,689.88万元。,江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票募集资金,到位情况进行了审验，并出具苏公W2011B112号验资报告。,截止2011年12月31日，公司募集资金专户实际余额为1,358,747,874.27元。,二、募集资金存放及管理情况情况,1、募集资金在各银行专项账户的存储情况,根据公司法、证券法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定，公司制定了募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。,截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：,开户银行浙商银行股份有限公司上海分行上海浦东发展银行股份有限公司宜兴阳羡支行上海浦东发展银行股份有限公司宜兴阳羡支行南京银行股份有限公司无锡分行中国建设银行股份有限公司宜兴支行兴业银行股份有限公司宜兴支行兴业银行股份有限公司宜兴支行中国银行股份有限公司宜兴支行中国农业银行股份有限公司宜兴市支行中国工商银行股份有限公司宜兴支行中国民生银行股份有限公司无锡支行招商银行股份有限公司宜兴支行合计,银行账号29000000101201002047778409015474000072984090167330000058040101200000006403200161624205250263740847010010007883340847010010007916148065922223064700104000424111030287292005589303201014170008130510902398310303,金额（元）90,072,096.75396,363.9282,619,580.4580,076,581.42111,643,206.8597,004,382.9154,232,000.30111,533,622.75220,210,993.00211,254,729.50190,182,835.08109,521,481.341,358,747,874.27,2、募集资金三方监管协议签署情况根据公司募集资金管理办法，2011年11月，公司与保荐机构华英证券有限责任公司及开户银行浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行、招商银行股份有限公司宜兴支行分别签署了募集资金三方监管协议。三、2011年度募集资金的实际使用情况1、公司非公开发行股票预案说明的用途根据公司非公开发行股票预案披露的本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过148,469.42万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过144,886.89 万元人民币，用于投资以下项目：,项目名称风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目智能电网超高压电缆项目高强度节能环保型特种导线项目海洋工程及船舶用特种电缆项目,项目实施主体(注 1)远东电缆新远东复合技术新远东,实施方式(注 2)增资增资增资增资,项目投资总额(万元)25,639.3747,389.5041,197.0727,417.88,拟用募集资金投资总额(万元)25,639.3739,690.9241,197.0727,417.88,项目备案宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100102)宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100101)宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100104)宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100100),项目名称快速铁路用铜合金接触线项目,项目实施主体(注 1)复合技术,实施方式(注 2)增资,项目投资总额(万元)10,941.65,拟用募集资金投资总额(万元)10,941.65,项目备案宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100103),合计,152,585.47,144,886.89,注1：项目实施主体“远东电缆”、“新远东”“复合技术”全称分别为“远东电缆有限公司”、“江苏新远东电缆有限公司”、“远东复合技术有限公司”，上述三家公司均为公司的全资子公司。注2：实施方式：增资是指公司使用募集资金对远东电缆、新远东、复合技术进行增资，由该三公司具体实施募集资金投资项目。本次增资已于2011年12月12日完成，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司审核，出具了验资报告。2、募集资金实际使用情况截止2011年12月31日，公司募集资金使用情况：,项目募集资金净额募集资金投资项目支出募集资金专项账户利息收入募集资金专项账户手续费支出募集资金专项账户实际余额,金额（元）1,446,898,810.0089,427,697.001,277,842.021,080.751,358,747,874.27,截止 2011 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目 2,648.84 万元，智能电网超高压电缆项目21,068.65 万元，高强度节能环保型特种导线项目 7,082.09 万元，合计投入自筹资金 30,799.58 万元，公司于 2011 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案，同意置换募集资金投资项目前期投入资金 30,799.58 万元，公司于2012 年第一次临时股东大会决议通过之日起置换。针对该次置换，公司独立董事、监事会、保荐人华英证券均发表了同意意见。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入为 39,742.35 万元。3、募集资金实际投资项目变更情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投资项目未发生变更。4、募集资金投资项目对外转让或置换情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。,、,、,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,截止 2011 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资,金管理不存在违规情形。,六、保荐人对公司2011年度募集资金存放与使用情况之专项核查,报告的结论性意见,经核查，保荐机构华英证券有限责任公司认为：公司 2011 年度募集资金存放与使用情况符合证券发行上市保荐业务管理办法关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、三普药业股份有限公司募集资金使用管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。,（此页无正文，为华英证券有限责任公司关于三普药业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见的签字盖章页。）保荐代表人：江红安郭丽敏华英证券有限责任公司,年,月,日,-,-,-,-,否,否,-,-,-,-,无,无,无,无,无,无,附件：募集资金使用情况对照表,编制单位：三普药业股份有限公司,金额单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,144,689.88 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,28,809.9139,742.35,承诺投资项目,是 否 已变更 项 目 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投（含 部 分 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额变更）,截至期末累计投入金额,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额,截至期末 项目达到预投入进度 定可使用状（%）态日期,本年度实 是否达到现的效益 预计效益,项 目 可 行 性是否发生重大变化,风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目,否,25,639.37 25,639.37,25,639.37,2,510.37,2,648.84,-22,990.53,10%,2012年12月,否,智能电网超高压电缆项目,39,690.92 39,690.92,39,690.92 19,950.82 28,778.65,-10,912.27,72%,2012年6月,高强度节能环保型特种导线项目,否,41,197.07,41,197.07,41,197.07,6,348.72,8,314.86,-32,882.21,20%,2012年12月,否,海洋工程及船舶用特种电缆项目快速铁路用铜合金接触线项目,否否,27,417.8810,941.65,27,417.8810,941.65,27,417.8810,941.65,-27,417.88-10,941.65,2013年6月2013年6月,否否,小计,144,886.89 144,886.89,144,886.89,28,809.91,39,742.35,-105,144.54,超募资金项目,归还银行借款补充流动资金小计,-,-,合计,144,886.89 144,886.89,144,886.89,28,809.91,39,742.35-105,144.54,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,不适用,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况截止2011年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目2,648.84万元，智能电网超高压电缆项目21,068.65万元，高强度节能环保型特种导线项目7,082.09万元，,募集资金投资项目先期投入及置换情况,合计投入自筹资金30,799.58万元，公司于2011年12月19日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第,九次会议，审议通过了关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案，同意置换募集资金投资项目前期投入资金30,799.58万元，公司将于2012年第一次临时股东大会决议通过之日起置换。用闲置募集资金归还银行借款情况用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况,募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。,