600405 动力源报摘要.ppt

,北京动力源科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要北京动力源科技股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）胡一元声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书,动力源600405上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郭玉洁北京市丰台区科技园区星火路 8 号010-83681321010-1,郭燕北京市丰台区科技园区星火路 8 号010-83681321010-,北京动力源科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要3会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据,单位：元,币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,694,784,203.34-21,973,705.02-5,971,727.42-4,944,733.40,771,306,083.8558,293,862.6460,198,513.7451,399,839.39,-9.92-137.69-109.92-109.62,605,727,356.1846,945,671.5148,612,074.1439,771,055.57,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,-17,641,444.28,49,781,354.47,-135.44,38,326,786.37,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-108,300,052.692011 年末1,204,437,831.83716,895,384.17486,819,483.84261,786,238.00,-69,144,474.972010 年末1,023,906,474.09527,879,944.64495,452,736.27218,250,200.00,不适用本年末比上年末增减（%）17.6335.81-1.7419.95,140,872,743.382009 年末879,087,416.63481,432,630.04397,106,871.51208,687,200.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.019-0.019不适用-0.067-1.00-3.58-0.412011 年末1.8659.52,0.2020.202不适用0.19611.7711.40-0.322010 年末2.2751.56,-109.41-109.41不适用-134.18减少 12.77 个百分点减少 14.98 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）-18.06增加 7.96 个百分点,0.1910.191不适用0.18410.5410.160.682009 年末1.9054.77,2,0,0,0,0,0,北京动力源科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-17,432.31,2010 年金额-14,727.56,2009 年金额-67,636.08,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,15,362,614.00,1,409,400.00,709,876.55,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,656,795.91-3,303,798.97-1,467.7512,696,710.88,509,978.66-285,035.40-1,130.781,618,484.92,1,024,162.16-227,364.375,230.941,444,269.20,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,47,125 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,46,452 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,何振亚,境内自然人,12.18,31,879,812,质押,9,000,000,台林周卫军吴琼张守才黄海李荫峰俞燕,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,4.264.043.241.690.750.730.62,11,148,80010,577,0388,470,0004,417,9531,960,0001,900,0001,626,605,0000,无无无无无无无,中融国际信托,有限公司融,其他,0.57,1,500,000,0,无,新 241 号,黄春芳,境内自然人,0.51,1,329,053,无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称何振亚台林,持有无限售条件股份数量31,879,81211,148,8003,股份种类人民币普通股人民币普通股,北京动力源科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,周卫军吴琼张守才黄海李荫峰俞燕中融国际信托有限公司融新 241 号黄春芳,10,577,0388,470,0004,417,9531,960,0001,900,0001,626,6051,500,0001,329,053,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司未知股东俞燕、中融国际信托有限公司融新 241 号、黄春芳,上述股东关联关系或一致行动的说明,之间及此三个股东与上述其他股东之间是否存在关联关系，其余股东之间没有关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露,管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）报告期内总体情况回顾报告期内，国内国际经济形势趋于严峻，公司所处的传统通信行业竞争进一步加剧、新开拓的光伏产业市场大幅萎缩、高铁建设收缩导致子公司迪赛经营业绩大幅下滑、公司转产安徽，两地生产制造成本偏高，以上诸多因素导致公司经营出现亏损。报告期内，公司在EPC 节能业务上实现突破性进展，为公司未来几年的发展打下良好的基础。（二）报告期内经营业绩情况报告期内，公司实现销售收入 69,478 万元，同比下降 9.9%，其中：直流电源实现销售收入 42,562 万元，同比下降 14%，主要是传统通信电源市场竞争进一步加剧，产品毛利率下降所致；高压变频器实现销售收入 7277 万元，同比增长 15%，主要原因是公司合同能源管理业务实现突破，扩大了市场销售所致；交流电源等实现收入 17,355 万元，同比下降 7%，4,北京动力源科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要主要原因是子公司迪赛奇正与深圳动力聚能的产品毛利率较低所致；网络监控产品实现收入902 万元，同比下降 13%；国内销售收入 61,968 万元，同比下降 11%，主要是通信电源市场收入下降较大所致。国外销售收入 6129 万元，同比增长 8.7%。公司主营业务毛利率为 29%，比去年同期下降 5 个百分点，主要原因是市场竞争导致产品毛利率下降所致。归属于母公司所有者的净利润-494 万元，比去年同期下降 110%。报告期内公司经营现金净流量为-10,830万元，与去年同期相比，经营现金流比较紧张。1、报告期内公司主营业务情况（1）、主营业务分行业情况表,单位：元,币种：人民币,主 营 业 务 主 营 业 务 成 主营业务利主营业务,分行业,主营业务收入,主营业务成本,收 入 比 上 本 比 上 年 增 润率比上年,利润率（%）,年增减（%）减（%）,增减（%）减少 8.15 个,电源,599,168,597.85 447,968,909.64,25.23,-12.21,-1.48 百分点,增加 10.27,监控系统,9,025,255.40,3,689,788.57,59.12,-13.11,-30.54 个百分点,高压变频,增加 8.44 个,器,72,771,153.95,39,070,879.53,46.31,14.94,-0.67 百分点,（2）、主营业务分产品情况表,单位：元,币种：人民币,主营业务收 主营业务成 主营业务利主营业务,分产品,主营业务收入,主营业务成本,入比上年增 本比上年增 润率比上年,利润率（%）,长率（%）减（%）,增减（%）减少 8.70 个,直流电源,425,617,389.21 309,130,405.87,27.37,-14.29,-2.63,百分点减少 6.19 个,交流电源等 173,551,208.64 138,838,503.77,20.00,-6.66,1.16,百分点增 加 10.27,监控系统,9,025,255.40,3,689,788.57,59.12,-13.11,-30.54,个百分点增加 8.44 个,高压变频器 72,771,153.95 39,070,879.53,46.31,14.94,-0.67,百分点5,北京动力源科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要（3）、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品,单位：元,币种：人民币,分行业,主营业务收入,主营业务成本,主营业务利润率(%),电,源,599,168,597.85,447,968,909.64,25.23,分产品,直流电源交流电源等高压变频器,425,617,389.21173,551,208.6472,771,153.95,309,130,405.87138,838,503.7739,070,879.53,27.3720.0046.31,（4）、主要业务分地区情况表,单位：元,币种：人民币,地国国,区内外,主营业务收入619,678,391.1961,286,616.01,主营业务收入比上年增长(%)-11.468.70,（5）、主要供应商、客户情况,单位：元,币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名客户销售金额合计,107,611,332.42138,827,072.97,占采购总额比重（%）占销售总额比重（%）,20.6719.98,2、报告期内公司财务状况及经营成果分析（1）、资产负债构成情况货币资金报告期期末数为 92,002,262.40 元，比期初数减少 41.18%，其主要原因是报告期母公司购买材料及子公司安徽动力源支付设备及工程款所致。应收票据报告期期末数为 7,337,810.76 元，比期初数增加 72.52%，其主要原因是报告期母公司与子公司迪赛奇正票据结算增加所致。预付账款报告期期末数为 28,995,638.99 元，比期初数增加 58.95%，其主要原因是报告期母公司预付研发设计款、货款及子公司安徽动力源增加预付设备款及工程款所致。其他应收款报告期期末数为 48,993,246.66 元，比期初数增加 164.90%，其主要原因是6,北京动力源科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,报告期母公司增加备用金及投标保证金所致。,存货报告期期末数为 381,430,316.49 元，比期初数增加 64.04%，其主要原因是报告期,母公司及子公司迪赛奇正发出商品增加和子公司安徽动力源及迪赛奇正在产品增加所致。,固定资产报告期期末数为 118,848,950.46 元,比期初数增加 58.27%，其主要原因是报,告期子公司安徽动力源厂房及附属设施转入固定资产所致。,在建工程报告期期末数为 8,794,103.79 元,比期初数减少 58.25%，其主要原因是报告,期子公司安徽动力源厂房及附属设施转为固定资产所致。,递延所得税资产报告期期末数为 5,202,789.32 元，比期初数增加 51.47%，其主要原因,是报告期母公司资产减值增加所致。,短期借款报告期期末数为 219,704,154.00 元，比期初数增加 83.25%，其主要原因是报,告期母公司及子公司安徽动力源增加银行贷款所致。,应付账款报告期期末数为 328,606,400.46 元，比期初数增加 40.06%，其主要原因是报,告期母公司以及子公司安徽动力源采购物资增加所致。,应交税费报告期期末数为 9,875,431.11 元，比期初数减少 57.55%，其主要原因是报告,期母公司毛利率下降所致。,资本公积报告期期末数为 94,110,059.55 元，比期初数减少 27.84%，其主要原因是报,告期母公司资本公积转增资本所致。,少数股东权益报告期期末数为 722,963.82 元，比期初数增加 26.00%，其主要原因是报,告期控股子公司科耐特净利润增加所致。,（2）、费用变动情况,营业税金及附加报告期发生数为 1,581,705.81 元，比上期数减少 66.00%，其主要原因,是报告期母公司流转税计缴减少所致。,财务费用报告期发生数为 12,526,365.87 元，比上期数增加 114.44%，其主要原因是报,告期母公司及子公司流动资金贷款增加以及银行利率上升所致。,资产减值损失报告期发生数为 7,998,457.24 元，比上期数增加 26.52%，其主要原因是,报告期母公司应收账款计提坏账准备增加所致。,营业外收入报告期发生数为 16,156,850.55 元，比上期数增加 711.43%，其主要原因是,报告期母公司和子公司安徽动力源收到政府补贴所致。,营业外支出报告期发生数为 154,872.95 元，比上期数增加 79.04%，其主要原因是报告,期子公司深圳市动力聚能支付赔偿金所致。,所得税费用报告期发生数为-1,176,164.66 元，比上期数减少 113.41%，其主要原因是,7,北京动力源科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,报告期母公司利润下降所致。,（3）、现金流量构成变动情况,收到的税费返还报告期发生数为 4,966,511.69 元，比上期数增加 1251.28%，其主要原,因是报告期母公司收到出口业务的退税和 2010 年汇算清缴退税所致。,收到其他与经营活动有关的现金报告期发生数为 17,077,213.61 元，比上期数增加,128.07%，其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源收到财政奖励和政府补助增加所,致。,支付职工以及为职工支付的现金报告期发生数为 164,232,275.69 元，比上期数增加,47.01%，其主要是母公司报告期支付职工薪酬增长以及安徽动力源和深圳市聚能两个子公司,人员增加所致。,支付其他与经营活动有关的现金报告期发生数为 111,965,752.23 元，比上期数增加,48.99%，其主要原因是报告期母公司费用支出、办事处备用金和投标保证金增加所致。,借款所收到的现金报告期发生数为 139,500,000.00 元，比上期数增加 58.52%，其主要,原因是报告期母公司及子公司安徽动力源和北京迪赛奇正的贷款增加所致。,收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为 123,216,293.76 元，比上期数增加,64.10%，其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源保理增加所致。,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金报告期发生数为 18,379,024.91 元，比上期,数增加 40.37%，其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源和北京迪赛奇正的贷款利,息增加所致。,支付的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为 81,147,491.98 元，比上期数增加,48.73%，其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源还保理及利息增加所致。,3、主要控股公司的经营情况及业绩,公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（公司占股本的 100%），从事模块电源的,研发、生产和销售，注册资本 5123.99 万元，2011 年底总资产 180,151,723.41 元，净资产,57,094,641.15 元，2011 年主营业务收入 147,134,285.54 元，净利润-5,800,361.15 元。,公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司（公司占股本的 100%），从事智能电力电子、,电 源、节 能 类 新 技 术 产 品 的 生 产 及 销 售，注 册 资 本 4295 万 元，2011 年 底 总 资 产,210,043,942.58 元，净资产 44,718,220.84 元，2011 年主营业务收入 85,454,291.24 元，,净利润 3,044,638.65 元。,公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司（公司占股本的 100%），从事锂离子电池,及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等，注册资本 800 万元，2011,8,北京动力源科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,年 底 总 资 产 28,889,856.34 元，净 资 产 3,776,074.01 元，2011 年 主 营 业 务 收 入,24,600,206.30 元，净利润-3,648,151.57 元。,公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司（公司占股本的 80%），从事接插件的研发,生产和销售，注册资本 250.00 万元，2011 年底总资产 6,921,940.51 元，净资产 3,614,819.09,元，2011 年主营业务收入 7,115,977.49 元，净利润 745,853.19 元。,二、公司未来发展的展望,公司仍将立足于电力电子技术和 IT 技术平台，不断研发新产品，拓展新市场，以减少,行业周期的影响，规避行业周期带来的风险。公司未来将定位于技术相关业务与技术相关行,业，加大对不同行业市场的深入理解，从品牌建设、技术应用、方案解决、渠道建设等多方,面推进，提高行业的销售管理能力。随着国家新能源产业振兴规划纲要配套政策的不断发布,实施，未来较长时期内新能源、节能减排相关产业将处于投资快速增长阶段，公司合同能源,管理项目（EPC）面临好的发展机遇。同时，新能源、节能减排行业作为投资的热点必然带,来比较激烈的市场竞争，公司只有加速技术创新、保持技术领先，形成市场优势，通过综合,竞争力的提高保持在竞争中处于优势地位，才能提升经济效益。,EPC 项目的快速拓展必然带来公司经营规模迅速扩大，资金已经成为制约公司发展的主,要因素之一，目前公司流动资金仍然主要依靠银行融资支持，公司一方面需要与银行建立长,期稳定的合作关系，另一方面也将积极寻求公司债等其他合适的融资渠道，以保证公司经营,生产所需资金。,2012 年整体经营思路及重点工作,1、2012 年整体经营思路,2011 年是公司成立十几年来的首次亏损，针对公司目前面临的形势，公司对经营思路,进行了较大调整，突出重点，围绕五大经营项目重点配置资源，突出对盈利能力的考核。,2、重点工作,（1）电信行业要保持稳定增长,（2）在全公司业务层面下大力气推广 EPC 综合节能业务,（3）工业电源项目要兼顾未来与现实,（4）轨道交通行业要持续提升产品核心竞争力,（5）加大海外业务的资源投入，保障海外业务的持续发展,2012 年是“十二五”时期承前启后的关键一年，国家将以更大力度的推进节能减排工,作。公司将抓住机遇，以求真务实、创新求变的作风，努力做好各项工作，为广大投资者创,造更好的回报。,9,北京动力源科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化,的原因说明,请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,公司财务报告没有被出具非标意见。,10,