《山东省金融运行报告》 .ppt

,2011 年山东省金融运行报告,中国人民银行济南分行,货币政策分析小组,内容摘要,2011年，山东省深入贯彻落实科学发展观，加快转变经济增长方式，经济总体保持平稳较快发展。结构调整进展明显，经济发展效益不断提高，重点区域带动战略成效显著，保障和改善民生力度加大，物价涨幅得到有效控制，实现了“十二五”时期的良好开局。金融运行平稳健康，社会融资规模合理增长，贷款投放适度、均衡，较好满足了实体经济发展需求；证券融资步伐加快，保险保障功能有效发挥，金融市场功能增强，金融生态环境持续优化，金融、经济呈现良性互动、协调发展的态势。2012年，山东省金融机构将按照“稳中求进”的宏观调控总要求，认真贯彻落实稳健货币政策，促进信贷平稳增长，保持合理的社会融资规模，着力优化信贷结构，加快推进金融改革，充分发挥金融服务实体经济的助推作用，促进经济社会平稳较快和谐发展。,1,目录一、金融运行情况.4（一）银行业健康发展，信贷资金配置效率提升.4（二）证券业发展平稳，上市融资取得积极进展.7（三）保险业稳健发展，经济保障功能有效发挥.7（四）金融市场交易活跃，融资方式日益丰富.7（五）社会信用体系建设强力推进，金融生态环境持续优化.8二、经济运行情况.8（一）三大需求平稳增长，经济内生动力增强.9（二）三次产业协同发展，转型升级步伐加快.11（三）物价涨幅得到有效遏制，就业形势积极向好.11（四）财政收入保持较高增速，财政支出向民生倾斜.12（五）节能减排效果明显，金融支持力度不断增强.12（六）房地产市场调控效果显现，钢铁产业调整稳步推进.12（七）“蓝黄”战略引领区域经济协调联动.14三、预测与展望.14附录：.16（一）山东省经济金融大事记.16（二）山东省主要经济金融指标.17专栏专栏 1 突出“四个创新”有效破解农田水利融资瓶颈.5专栏 2 发展区域集优债务融资模式 扩大中小企业直接融资规模.10表,表表表表表表,123456,2011 年山东省银行业金融机构情况表.42011 年山东省各利率浮动区间贷款占比表.62011 年山东省证券业基本情况表.72011 年山东省保险业基本情况表.72001-2011 年山东省非金融机构部门贷款、债券和股票融资情况表.82011 年山东省金融机构票据业务量统计表.82,表 7 2011 年山东省金融机构票据贴现、转贴现利率表.8图,图图图图图图图图图图图图图图,1234567891011121314,2011 年山东省金融机构人民币存款增长变化.42011 年山东省金融机构人民币贷款增长变化.52010-2011 年山东省金融机构本外币存、贷款增速变化.52010-2011 年山东省金融机构外币存款余额及外币存款利率.61978-2011 年山东省地区生产总值及其增长率.91980-2011 年山东省固定资产投资及其增长率.91978-2011 年山东省社会消费品零售总额及其增长率.91978-2011 年山东省外贸进出口变动情况.101986-2011 年山东省外商直接投资情况.101999-2011 年工业增加值增长率.112001-2011 年山东省居民消费价格和生产者价格变动趋势.121978-2011 年山东省财政收支状况.122002-2011 年山东省商品房施工和销售变动趋势.13山东省主要城市房屋销售价格指数变动趋势.133,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,5,0,变化,0,0,1,0,款同比大幅少增，储蓄存款平稳增加，定期储蓄,一、金融运行情况2011年，山东省金融业继续保持平稳较快发展态势，综合实力有效提升，金融机构体系建设日臻完善，市场融资能力逐步增强，金融生态环,存款新增占比同比提高 14.7 个百分点。受保证金存款纳入存款准备金缴存范围影响，保证金存款9-12 月份合计净下降 415.5 亿元。四季度出现的人民币贬值预期导致企业和居民持汇意愿上升，外币存款同比多增 3.7 亿美元。,境持续优化，金融运行总体稳健。,亿元2000,%,30,（一）银行业健康发展，信贷资金配置效率提升2011 年，山东省银行业金融机构贷款总量稳步增加，投放节奏均衡，信贷结构优化，表外融资持续扩大，利率水平总体上升。经营效益明显提高，金融改革向纵深推进，人民币跨境结算业务迅速拓展。1.规模效益同步提升，抗风险能力明显增强。,160012008004000-400-800,25201510,2011 年，山东省银行业金融机构资产规模同比增长 16.2%，不良贷款继续“双降”，利润同比多增182.2 亿元。银行业金融机构整体拨备覆盖率同比上升 44.9 个百分点，法人金融机构资本充足率显著提高。金融开放步伐加快，新设外资银行2 家，人民币业务加速拓展（见表）。表 1 2011 年山东省银行业金融机构情况表,2010年各月当月新增人民币存款(左坐标）2011年各月当月新增人民币存款(左坐标）2010年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）2011年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）数据来源：中国人民银行济南分行。图 1 2011 年山东省金融机构人民币存款增长,机构类别,营业网点机构个数 从业人数(个)(人),资产总额（亿元）,法人机构（个）,3.贷款结构持续优化，契合实体经济发展需求。2011 年，山东省本外币贷款增加 5029 亿元，,一、大型商业银行二、国家开发银行和政策性银行三、股份制商业银行,4286128407,95877377314364,2476751678266,与 2010 年基本持平。信贷投放节奏更趋均衡，新增贷款季度占比分别为 26%、28%、21%和 25%。短期贷款新增占比 66.8%，同比提高 19.8 个百分点,四、城市商业银行五、农村合作机构六、财务公司七、邮政储蓄八、外资银行,61851897286529,15844672513256845854,5609100937312679283,1413660,（见图 2）。受新开工项目进度放缓、清理融资平台、加强房地产市场调控等影响，中长期贷款增速逐月回落，年末降至 21 个月以来最低点。外币贷款同比多增 33.8 亿美元，但受外需下降、人民,九、新型农村金融机构 36 856 117 31合 计 13565 205989 57712 188注：1.营业网点不包括总部。2.大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；农村合作机构包括农村信用社、农村合作银行和农村商业银行；新型农村金融机构包括村镇银行和农村资金互助社。数据来源：山东银监局。2.存款增速放缓，结构差异显著。2011 年，山东省本外币各项存款同比少增 1196 亿元，增速同比回落 5.8 个百分点（见图、图 3）。单位存,4,币升值预期减弱等因素影响，企业外币贷款需求趋弱，年内外币贷款增速逐月回落。宏观审慎管理框架逐步建立，差别准备金动态调控效果显著，地方法人金融机构贷款增量为 2010 年的 94.3%。再贷款、再贴现同比多发放 132.5 亿元，民族贸易和民族特需商品生产贷款发放量和贴息额居全国前列。“有扶有控”的信贷政策有效落实。“黄、蓝”战略发展区域信贷投放快速增长，新增贷款占比达 60.9%。信贷资源向经济社会薄弱领域倾斜，涉农、县域贷款增速分别高于全部贷款 7.4 个和,2010.01,2010.03,2010.05,2010.07,2010.09,2010.11,2011.01,2011.03,2011.05,2011.07,2011.09,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,2011.11,化,3.1 个百分点，民生领域贷款新增量是 2010 年的1.5 倍。小微企业贷款覆盖面扩大，支持方式多样化，增量占各项贷款的四分之一。个人住房贷,同比下降 6.6 个百分点。“两高一剩”领域信贷调整加快，同比多退出 341 家企业。十大高耗能行业贷款同比少增 381.2 亿元。,款发放笔数、金额“双降”，房地产开发贷款增速专栏 1 突出“四个创新”有效破解农田水利融资瓶颈近年来，国内旱涝灾害频发，农田水利建设成为制约农业生产的最大短板。针对这一严峻形势，2011年，中国人民银行济南分行积极响应中央 1 号文和山东省委省政府“加快水利改革发展、建设现代水利示范省”的发展战略，从完善政策、搭建平台、金融产品、优化环境等方面进行“四个创新”，为进一步加快水利建设步伐、拓宽水利改革发展融资渠道提供了强有力的金融支撑。一是加大政策指导力度。中国人民银行济南分行联合山东省水利厅出台了关于进一步加大金融对全省水利建设支持力度的意见，引导金融机构重点加大对农田水利基本建设、山东水网建设、防洪减灾工程建设等 6 个领域的支持力度。鼓励和支持符合条件的水利企业通过金融市场进行直接融资。二是构建全方位合作平台。加强政银企交流协作，建立水利建设联席会议制度和网上对接平台，推动政府成立专业性水利建设融资平台或担保机构。组织开展“金融支持水利建设项目恳谈”专项推介活动。三是探索推广新型产品和服务方式。针对水利项目建设资金来源及运营特点，创新推出综合效益补偿贷款、垫付贷款、经营收益权质押贷款等 6 种信贷新产品，大力拓展多元化融资渠道。依托征信管理信息系统，推动农田水利工程产权流转和商业运作，有效解决承贷主体不明和抵押担保不足问题。四是强化激励约束机制保障。中国人民银行济南分行将银行业金融机构对水利建设的信贷支持工作纳入“涉农信贷政策导向效果评估”，推动部分市、区政府将水利建设信贷投入纳入对金融机构考核奖励范围，制定水利建设项目贷款财政贴息、贷款风险补偿政策。在中国人民银行济南分行的积极推动下，山东省金融支持农田水利建设力度逐步加大。2011 年全省农田水利贷款新增 152.9 亿元，同比多增 82.4 亿元，切实保障了农业基础设施建设和农业生产的顺利开展。山东全年新打、修复机井 7.7 万眼，粮食总产量达到 4426.3 万吨，实现连续九年增产。,亿元1200,%,25,%29,26,10008006004002000,20151050,23201714118,金融机构本外币存款增速（当月同比）,2010年各月当月新增人民币贷款(左坐标）2011年各月当月新增人民币贷款(左坐标）2010年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）2011年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）数据来源：中国人民银行济南分行。图 2 2011 年山东省金融机构人民币贷款增长变,5,金融机构本外币贷款增速（当月同比）数据来源：中国人民银行济南分行。图 3 2010-2011 年山东省金融机构本外币存、贷款增速变化4.表外融资持续增长，有效拓展信用供给渠道。2011 年，金融机构加快业务发展模式多元化，通过委托贷款、信托贷款、银行承兑汇票等方式，加大对实体经济的支持。全年累计开办表外融资业,2010.01,2010.03,2010.05,2010.07,2010.09,2010.11,2011.01,2011.03,2011.05,2011.07,2011.09,2011.11,务 17219.4 亿元，同比多增 5487.5 亿元。理财业务增长较快，募集资金量同比增长 40.2%。5.利率水平总体上升，市场化程度增强。一般性贷款加权平均利率较年初上升 1.2 个百分点。金融机构利率定价能力提升，上浮利率贷款占比72.2%，同比提高 18.4 个百分点，浮动利率贷款占比同比提高 7.7 个百分点（见表 2），Shibor 运用的广度和深度增强。住房贷款利率逐步走高，首套房贷利率普遍上浮。美元贷款加权平均利率同比升高 150 个基点，期限趋于短期化（见图 4）。民间借贷趋于活跃，利率水平整体较高。受资,亿美元120100806040200,%1.510.50-0.5-1-1.5-2,金需求旺盛、企业融资渠道相对单一等因素影响，2011 年山东省民间借贷样本监测点发生额同比增长 1.7 倍，加权平均利率同比上升 40.4%。中小企业仍是民间借贷的主体，但占比下降；农户加权平均利率同比上升 78.6%。表 2 2011 年山东省各利率浮动区间贷款占比表单位：%,金融机构外币存款余额(左坐标）一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标）3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标）数据来源：中国人民银行济南分行。图 4 2010-2011 年山东省金融机构外币存款余额及外币存款利率6.银行业改革进一步深化，多层次农村金融体系加快构建。国有商业银行现代金融企业制度建设,月份合计0.9-1.0)1.0小计,1月10011.227.960.9,2月1009.828.661.6,3月1003.826.869.4,4月1005.426.468.2,5月1002.920.776.3,6月1003.227.069.8,不断完善，开发银行中长期投融资优势得到巩固，进出口银行和出口信用保险公司改革稳步推进。涉农机构支农力度增强，农业发展银行贷款总量突破千亿，农业银行三农金融事业部涉农贷款余额1708.9 亿元，占全行贷款余额的 46.4%，同比增长,上浮水平上浮水平,(1.0-1.1(1.1-1.3(1.3-1.5(1.5-2.02.0以上月份合计0.9-1.0)1.0小计(1.0-1.1(1.1-1.3(1.3-1.5(1.5-2.02.0以上,15.115.910.015.34.77月1003.430.965.727.621.27.28.71.0,18.515.88.014.05.48月1001.625.073.430.126.77.68.11.0,19.018.99.516.55.59月1001.824.973.329.626.08.58.11.1,23.320.57.812.14.510月1001.326.672.229.326.57.87.51.0,29.122.08.512.54.211月1001.427.770.927.827.67.57.10.9,29.722.57.88.81.012月1002.523.574.125.525.88.510.83.5,39.9%。农村新型金融组织发展速度加快，新增村镇银行 18 家，业务规模增长 2 倍以上，审批设立小额贷款公司 109 家，农村资金互助社 2 家，8 家农商行挂牌，农村信用社银行化改革进度和效果位居全国前列。7.跨境人民币业务全面发展，覆盖面和影响力持续扩大。2011 年山东省跨境人民币业务结算额1987.3 亿元，人民币成为山东省国际结算第二大币种。共有 35 家银行的 454 家分支机构办理跨境人民币结算，涉及 77 个国家（地区）的 1560 家企业。配套业务发展加快，便捷化程度不断提高。11市开立非居民机构人民币账户，同比增长 2.8 倍。境外人民币项目实际贷款金额突破 200 亿元人民币。6 月 30 日，韩元挂牌交易试点正式启动，在,数据来源：中国人民银行济南分行。,6,全国率先开展韩元现汇对公经常项下业务。跨境人民币投融资活动日趋活跃，资本项下人民币结算484.5 亿元，对外直接投资占全省境外投资总额的41。出口协议融资和海外代付等贸易融资品种快速发展，贸易融资项下的资金融入额超过 200 亿元。,1,1,0,60,29,31,1036.1,332.3,703.8,271.2,3,422.6,754.0,58.4,（二）证券业发展平稳，上市融资取得积极进展2011 年，山东省证券市场资源配置功能继续完善，证券期货机构经营规模快速扩张，综合服务能力显著增强。1.市场主体经营实力大幅提升。新增证券营业部 29 家，基金分公司 1 家，2 家法人券商资质升级为 A 类 AA 级。投资者资金户和保证金余额分别增长 14.5%和 21.9%，总交易额 3 万亿元。期货公司运营实力增强，总资产、净资本和利润总额同比增长 18.0%、15.5%和 5.6%。鲁证期货实现增资扩,费收入稳中趋升，增速快于全国 0.7 个百分点，规模稳居全国第三。车险业务增速回升，非车险、个人营销业务保持较快增长。银保业务增速高于全国3.5 个百分点，质量效益取得新突破。财产险公司实现承保利润为 2010 年的 1.8 倍，利润率高于全国 4.6 个百分点，人身险公司业务及管理费用率低于全国 2.1 个百分点。保障能力不断增强，全年承担各类风险责任 15.7 万亿元。农业保险覆盖面扩大，农村小额保险试点稳步推进，为 70.9 万农民提供了 112.6 亿元风险保障。表 4 2011 年山东省保险业基本情况表,股 1.2 亿元，成为业内唯一达到信息技术最高级别,项,目,数量,的期货公司。2证券市场融资功能有效发挥。年内 21 家企业 IPO，15 家上市公司实现再融资，融资额创历史新高（见表 3）。上市资源培育取得积极进展，600多家企业进入后备库，18 家企业通过证监会审核，过会率 85.7%，高于全国平均水平 8.9 个百分点。7 家绩差公司并购重组注入资产 75 亿元，山钢集团实现整体上市。表 3 2011 年山东省证券业基本情况表,总部设在辖内的保险公司数(家)其中：财产险经营主体（家）人身险经营主体（家）保险公司分支机构（家）其中：财产险公司分支机构（家）人身险公司分支机构（家）保费收入（中外资,亿元）其中：财产险保费收入（中外资,亿元）人身险保费收入（中外资,亿元）各类赔款给付（中外资,亿元）,项 目总部设在辖内的证券公司数(家)总部设在辖内的基金公司数(家),数量20,保险密度（元/人）保险深度（%）,1075.02.3,总部设在辖内的期货公司数(家)年末国内上市公司数(家)当年国内股票（A股）筹资（亿元）当年发行H股筹资（亿元）当年国内债券筹资（亿元）,145,数据来源：山东保监局。（四）金融市场交易活跃，融资方式日益丰富,其中：短期融资券筹资额（亿元）246.5数据来源：中国人民银行济南分行，山东证监局。（三）保险业稳健发展，经济保障功能有效发挥2011 年，山东省保险业发展水平全面提升，保险强省建设取得积极进展。1.市场体系更趋完善，行业实力明显增强。全年新增保险公司 15 家，驻鲁保险公司总数达 76 家，首家法人保险机构泰山财产保险公司正式开业，保险业辐射能力大大增强（见表 4）。保险专业市场稳步发展，专业中介法人机构达到 183 家，兼业代理机构 12421 家。行业总资产同比增长 23.9%，积累各项风险责任准备金 2812.9 亿元，抗风险能力显著增强。2.保险业务持续增长，服务领域不断拓展。保,7,2011 年，山东省金融市场活力增强，货币市场资金头寸调控能力提高，银行间外汇市场稳步发展，黄金市场交投活跃。1.直接融资快速增长，银行间债务融资实现新突破。2011 年，山东省融资结构继续优化，直接融资占比同比上升 5.3 个百分点。股票融资大幅增加，债券发行数量、融资额“双提升”。银行间市场融资功能进一步强化，全年发行非金融企业债务融资工具 514.7 亿元，增长 26.6%。新发 3 只中小企业集合票据 13.6 亿元，融资规模居全国第一（见表）。中国银行间市场交易商协会与山东省政府、中国人民银行济南分行签订银行间市场助推山东经济发展合作备忘录，在全国率先推出“区域集优债务融资”模式。,。,季度,。,表 5 2001-2011 年山东省非金融机构部门贷款、债券和股票融资情况表,表 7 2011 年山东省金融机构票据贴现、转贴现利率表,融资合计(亿元人民币),贷款,比重（%）债券(含可转债),股票,季度,贴银行承兑汇票,单位：%现 转贴现商业承兑汇票 票据买断 票据回购,2001200220032004,901.11571.92051.81695.8,90.096.697.491.6,0002.9,10.03.42.65.5,1234,6.987.5010.028.98,8.588.8911.8610.54,6.176.719.048.62,5.756.857.686.64,2005200620072008200920102011,2123.82820.42585.13574.57150.56015.66263.9,95.789.879.687.190.385.680.3,2.66.59.76.56.57.412.0,1.73.710.76.43.27.07.7,数据来源：中国人民银行济南分行。4.银行间外汇市场稳步发展，黄金市场交投活跃。2011 年，山东银行间外汇市场成交 102.8 亿美元，同比增长 26%，即期询价交易仍占主导。13家黄金交易所会员场内成交 617.7 吨，同比增长50%，净卖出 74.8 吨。自营量累计成交 311.2 吨，占比同比下降 12.4 个百分点。受金价持续大幅上,数据来源：中国人民银行济南分行。2.货币市场运行平稳，资金融入规模增加。2011 年，山东省银行间市场交易量 8.9 万亿元，同业拆借、债券回购同比分别增长 178%和 10%。债券市场波动加剧，现券市场交易金额减少 3 万亿元。市场成员积极利用货币市场加强流动性管理，全年净融入资金 2.4 万亿元，其中同业拆借净融入为2010 年的 5.1 倍。融资成本有所上升，同业拆借、回购交易、现券市场利率均上升 150 个基点以上。3.票据融资交易额下降，利率水平大幅升高。票据融资全年累计发生额同比下降，主要原因是转贴现下降较多。票据融资余额小幅增加，占贷款比重同比下降 29.6 个百分点。银行承兑汇票需求扩大，签发量同比增长 30.6%（见表）。票据电子化稳步推进，电子商业承兑汇票业务量居全国第二。受市场流动性影响，票据市场利率波动走高，年末 3-6 个月银行承兑汇票直贴和买断式转贴利率分别达到 8.98%和 8.62%，较年初上升 43.5%和67.7%（见表）表 6 2011 年山东省金融机构票据业务量统计表单位：亿元,涨及投资者避险需求影响，商业银行纸黄金成交量和成交金额分别增长 71.8%和 154%。（五）社会信用体系建设强力推进，金融生态环境持续优化2011 年，山东省继续发挥政府的主导作用，积极推进金融生态环境建设。社会信用体系建设向纵深发展，地方信用信息共享平台建设实现突破，创新开发“山东省信用评级综合服务平台”，建立农户和中小企业信用档案 1667 万和 24 万个。农村支付环境建设“强力推进年”成效显著，消灭金融服务空白村 5315 个，农村金融服务终端覆盖率达到 77.6%，基本实现农村地区“村均 1 台金融基础设施、人均 1 张卡”。年末全省县及县以下地区银行卡发卡量达 8909 万张，开通网银 1083.5 万个。开展打击银行卡犯罪“天网-2011”专项行动，共破获涉银行卡案件 1600 余起。山东省 17 地市均设立了金融消费者权益保护中心，妥善处理投诉 296起。二、经济运行情况,银行承兑汇票承兑,贴 现银行承兑汇票 商业承兑汇票,2011 年，山东省经济运行继续朝着宏观调控,余额 累计发生额 余额 累计发生额 余额 累计发生额,预期方向发展，结构优化调整步伐加快（见图 5）,1234,5938683963476575,340769151000213952,1005113311651293,2940567677639852,128959892,178401498698,三大需求拉动作用稳定，三次产业持续优化，物价涨幅得到有效控制，民生领域不断改善，区域战略成效显著，节能降耗稳步推进，经济发展的内生动力不断增强。,数据来源：中国人民银行济南分行。8,1980,1983,1986,1989,1992,1995,1998,2001,2004,2007,1978,1980,1982,1984,1986,1988,1990,1992,1994,1996,1998,2000,2002,2004,2006,2008,2010,1978,1981,1984,1987,1990,1993,1996,1999,2002,2005,2008,2011,2010,率,亿元480004000032000,%,2520,亿元250002000015000,%604020,240001600080000,151050,1000050000,固定资产投资（左坐标）,0-20-40,固定资产投资同比增长率（右坐标）,地区生产总值增长率(右坐标)地区生产总值(左坐标)数据来源：山东省统计局。图 5 1978-2011 年山东省地区生产总值及其增长（一）三大需求平稳增长，经济内生动力增强2011 年，山东省投资增速平稳，结构进一步优化。居民消费较为旺盛，对外贸易稳定增长，外资利用量增质高，经济增长内外需动力更趋协调。1.投资结构持续优化。2011 年，山东省固定,数据来源：山东省统计局。图 6 1980-2011 年山东省固定资产投资及其增长率2.城乡消费实力增强。2011 年，城乡居民收入继续保持较快增长，增速分别同比提高 2.3 个和5.1 个百分点，为消费市场持续升温提供了有力支撑。社会消费品零售额增速高于全国平均水平 0.2个百分点（见图 7），消费结构升级加速，汽车、家用电器、金银珠宝等热点商品销售旺盛。城乡统筹加快发展，城乡消费增速差同比收窄 1.6 个百分点，乡村消费占比同比提高 1.8 个百分点，农村消费市场潜力进一步激活。,资产投资增势平稳，同比回落 0.3 个百分点，增速连续两年小幅回落（见图 6）。三次产业投资比重持续改善，由 2010 年的 2.4：49.1：48.5 调整为2.1：47.9：50.0，服务业投资占比首超第二产业。内涵效益型投资不断加大，技术改造、高新技术等重点领域投资增速分别高于平均水平 5.4 个、9.7个百分点。民间投资更趋活跃，增速高于国有投资8.5 个百分点，占全部投资比重同比提高 1 个百分点，对投资增长的支撑作用继续提升。山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区等重点区域融合发展态势良好，投资增长高于全省平均水平。,亿元15000120009000600030000,社会消费品零售总额（左坐标）,%4035302520151050,全社会消费品零售总额名义增长率（右坐标）数据来源：山东省统计局。图 7 1978-2011 年山东省社会消费品零售总额及其增长率3.贸易顺差额呈总体下降态势。2011 年，山东省进出口总额增速高于全国平均水平 2.3 个百分点。受欧债危机、国际市场需求萎缩等因素影响，全年进口和出口增速分别同比回落 13.3 个和 10.4个百分点，贸易顺差同比下降 21.2%，延续近三年9,1986,1988,1990,1992,1994,1996,1998,2000,2002,2004,2006,2008,2010,1978,1980,1982,1984,1986,1988,1990,1992,1994,1996,1998,2000,2002,2004,2006,2008,2010,来下降趋势（见图 8）。资源类商品进口增长加快，占比提高 7.6 个百分点。出口市场更趋多元化，对美、欧、韩传统市场出口放缓，对俄罗斯、东盟和澳大利亚等新兴市场出口增长较快。,百分点，新批投资过亿美元的合同外资项目增长2.2 倍。利用外资质量稳步提升，第一产业投资增速“转负为正”，服务业投资增速同比提高 10 个百分点。,%350,亿美元300,亿美元150,%450,300,250,240,120,350,200,150,180,90,250,100,120,60,150,50,0,60,30,50,-50,0,-50,-100,0,外商直接投资（左坐标）,增长率(右坐标),进出口差额(右坐标）进口总值增长率(左坐标）,出口总值增长率(左坐标）,数据来源：山东省统计局。,图 9 1986-2011 年山东省外商直接投资情况数据来源：山东省统计局。图 8 1978-2011 年山东省外贸进出口变动情况招商引资取得积极进展。合同外资创五年来新高（见图 9），实际到账外资增速同比提高 7.2 个,专栏 2 发展区域集优债务融资模式,扩大中小企业直接融资规模,为解决中小企业直接债务融资可持续发展问题，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）创新推出了中小企业区域集优直接债务融资模式，将一定区域内具有核心技术、产品具有良好市场前景的中小企业，通过政府专项风险缓释措施的支持，在银行间债券市场发行集合票据进行债务融资。山东与江苏、广东率先进行试点，并在银行间市场首批成功上市发行。一是以区域特色为突破点，研究山东融资模式。中国人民银行济南分行会同交易商协会，研究提出在青岛市以蓝色海洋经济、潍坊市以农业绿色经济、东营市以黄河三角洲高效生态经济为突破点，并逐步扩展到全省的工作思路和融资模式。二是加强政策宣讲传导，夯实前期准备工作。中国人民银行济南分行联合中债信用增进投资有限公司（简称“中债公司”）先后在潍坊等 8 市进行了政策宣讲。2011 年 7 月 6 日，人民银行济南分行、交易商协会、山东省政府共同签署了银行间市场助推山东经济发展合作备忘录，青岛、潍坊、东营市政府及当地人行还分别与中债公司签署了区域集优债务融资合作框架协议。三方合作备忘录的签署，充分调动了各方的积极性。三是建立健全保障措施，解决好新模式的风险缓释问题。中国人民银行济南分行指导各市成立了由各市人行牵头，金融办、财政局共同参与的区域集优债务融资项目联合工作组，印发了管理办法。潍坊市采取“双向遴选推荐、多包同时推进”的方法，设立规模为 2 亿元的中小企业直接债务融资发展基金，明确基金的履约代偿性质，成立注册金为 3 亿元的担保公司提供反担保服务。各市也先后采取类似风险缓释措施。四是总结经验加大推广，加快试点工作在全省的推进步伐。2011 年 11 月 3 日，潍坊市区域集优中10,%,25,20,15,10,5,1,盖。,1,小企业集合票据率先在银行间债券市场成功发行，为全国首批两单之一，4 家小微企业融资 1.8 亿元，发行利率 6.2%，发行综合费用率低于同期贷款利率。中国人民银行济南分行总结潍坊经验，加快在全省推广步伐。近几年，山东省银行间市场非金融企业债务融资工具发行工作一直走在全国前列，银行间债券市场融资已成为信贷融资的有益补充。截至 2011 年末，山东省在银行间市场累计发行短期融资债券 137 只，融资 1218.1 亿元；中期票据 49 只，融资 662.7 亿元；中小企业集合票据 7 只，融资 36.5 亿元，其中中小企业集合票据融资额占全国的三分之一，居全国第一。（二）三次产业协同发展，转型升级,步伐加快2011 年，山东省牢牢把握加快转变经济发展方式这一主线，继续稳步推进“转方式、调结构”，三次产业全面协调发展，产业结构更趋合理。三次产业比例由 2010 年的 9.1：54.3：36.6 调整为8.7：52.9：38.4。1.农业基础更加稳固。在冬春连旱的不利条件下，山东省粮食总产仍实现“九连增”，达到,30,885 亿斤，第一产业增加值居全国首位。农业产,0,1999,2001,2003,2005,2007,2009,2011,业化龙头企业带动作用增强，规模以上农业龙头企业 8120 家，农产品技术含量及附加值进一步提高。农业基础设施建设扎实有效，农田有效灌溉面积约占耕地 70%，粮食生产机械化达 88%。农村社会保障体系不断健全，农村低保标准平均每人每年 1661 元，新型农村合作医疗参合率达 99.7%，新型农村社会养老保险试点提前一年实现全覆2.工业调整振兴进一步推进。全年工业生产呈“前高后低”走势，增速高于全国平均水平 0.1个百分点（见图 10）。工业企业产销率同比提高0.3 个百分点。高新技术产业产值比重同比提高1.2 个百分点，“两高一剩”行业得到有效控制。全省 65%以上大中型企业建立了技术研发机构，重点企业科技活动经费支出占销售收入的 5.9%。工业技改力度加大，产学研联合创新取得新进展。,11,规模以上工业增加值同比增长率数据来源：山东省统计局。图 10 1999-2011 年工业增加值增长率3.服务业实现跨越式发展。2011 年，山东省服务业增加值占比同比提高 1.7 个百分点，升幅居全国首位。重点发展文化旅游、金融保险、现代物流等十大领域，突出培养“四大载体”，批零餐饮、交通运输等传统产业平稳发展，服务外包等新兴产业加快发展。2011 年，全省登记承接服务外包合同 5818 份，合同金额 16.6 亿美元，执行金额 11.6 亿美元，分别增长 21.3%、78.4%和 82%，呈现出“发展提速、规模扩大、质量提升、市场拓展”的良好发展态势。文化强省建设加强，文化旅游加速融合发展，“好客山东”首推孔子、泰山、青岛、黄河口、齐长城、古运河六大地标文化之旅，品牌效应辐射海内外。新增服务业贷款 885 亿元，金融支持服务业力度加大。（三）物价涨幅得到有效遏制，就业形势积极向好2011 年，山东省物价涨幅呈“倒 V 型”走势，物价总水平得到有效调控。1.居民消费价格“两头低、中间高”，物价过快上涨势头得到遏制。山东省 CPI 指数 7 月份达指重点服务业城区、重点服务业园区、重点服务业企业和重点服务业项目。,1978,1981,1984,1987,1990,1993,1996,1999,2002,2005,2008,2001.01,2001.07,2002.01,2002.07,2003.01,2003.07,2004.01,2004.07,2005.01,2005.07,2006.01,2006.07,2007.01,2007.07,2008.01,2008.07,2009.01,2009.07,2010.01,2010.07,2011.01,2011.07,2011,。,%,20,15,10,5,0,-5,-10,展,“,、，,到峰值 6.5%，8 月后呈逐步下降走势，全年 CPI低于全国 0.4 个百分点，物价上涨压力有所缓解（见图 11）。食品价格上涨仍是 CPI 上涨的主导因素，农村价格涨幅继续高于城市。,20.7%（见图 12）。支出结构进一步优化，社会保障、医疗卫生、教育、住房等领域得到重点保障，民生支出增幅高于平均水平 8.9 个百分点，占全省财政支出的 54.8%，同比提高 3.8 个百分点。,2工业生产者价格呈“前高后落”走势，农业生产资料价格高位运行。2011 年，山东省工业生产者购进价格指数和工业生产者出厂价格指数涨幅同比分别降低 0.1 和 1.2 个百分点，二者涨幅之差扩大，“高进低出”更加明显（见图 11）受上游产品价格回落、国内外市场需求下滑及国际大宗商品价格下行等因素影响，工业生产者购进价格年内波动上行后持续回落，全年平均涨幅与全国基本持平。农业生产资料价格仍高位运行，,%1006020-20-60-100,亿元2000-200-400-600-800-1000-1200-1400,农业生产经营成本压力较大。地方本级财政收支差额(右坐标）地方本级财政收入增长率(左坐标）地方本级财政支出增长率(左坐标）数据来源：山东省统计局。图 12 1978-2011 年山东省财政收支状况（五）节能减排效果明显，金融支持力度不断增强2011 年，山东省节能工作取得了良好成效，万元 GDP 能耗、规模以上工业万元增加值能耗等指标同比降幅均高于全国平均水平。实施完成,居民消费价格指数（当月同比）工业生产者购进价格指数（当月同比）工业生产者出厂价格指数（当月同比）数据来源：山东省统计局。图 11 2001-2011 年山东省居民消费价格和生产者价格变动趋势3.就业形势积极向好，劳动力价格持续攀升。2011 年，山东省就业局势基本稳定，连续八年实现城镇新增就业和农村劳动力转移就业“双过百万”，年末城镇登记失业率低于全国 0.75 个百分点。城镇在岗职工平均工资同比增长 13.1%，城市最低工资标准平均上调 26%，位于全国前列；农村低保标准提高到每人每年不低于 1400 元。（四）财政收入保持较高增