华峰氨纶：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,191,705,668.501,667,976,212.89738,400,000.002.26,1,944,599,400.121,661,631,743.57738,400,000.002.25,12.71%0.38%0.00%0.44%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,355,054,081.42-16,496,921.84-0.02-0.02-0.98%-1.04%,-1.01%-127.62%-125.00%-125.00%-4.93%-4.98%,1,052,676,762.2580,184,469.32145,113,765.000.200.110.114.80%4.42%,-11.09%-66.32%-0.80%0.00%-65.63%-65.63%-11.27%-11.18%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-11,454.691,265,100.006,055,717.31-944,382.30,附注（如适用）,1,-,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,6,364,980.32,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,69,434,股东名称（全称）华峰集团有限公司尤小华尤小平尤金焕叶芬弟中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金尤小燕尤小玲陈林真杨清文,期末持有无限售条件流通股的数量238,680,000 人民币普通股53,582,620 人民币普通股18,359,000 人民币普通股12,419,128 人民币普通股8,492,800 人民币普通股5,416,919 人民币普通股3,500,000 人民币普通股3,400,000 人民币普通股3,323,750 人民币普通股2,702,400 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用变动比率,报表项目,年末余额（或本期金额）,年初余额（或上年金额）,(%),变动原因,投资投入子公司,合并报表反映增,货币资金应收票据应收账款,53,214,110.92238,023,744.24213,799,892.18,29,628,172.67366,387,210.80156,944,070.27,79.61%-35.03%36.23%,加.本期采用票据支出增加本期信用销售方式增加,本期预付 15000T 氨纶耐高温薄型面料专用氨纶技改项目工程款增,预付账款,114,132,745.40,64,037,883.67,78.23%,加,15000T 氨纶耐高温薄型面料专用,在建工程长期待摊费用短期借款应付票据应付职工薪酬应付利息应交税费营业税费财务费用营业利润利润总额,304,703,850.33151,798.73360,454,147.8620,390,000.0013,734,686.951,715,865.70-26,335,595.293,242,882.6615,574,586.3589,850,812.2397,245,891.30,14,736,565.2574,862.94103,306,476.210.0028,587,774.40446,289.9616,744,161.937,151,728.445,368,441.20273,510,305.84280,115,652.84,1967.67%102.77%248.92%#DIV/0!-51.96%284.47%-257.28%-54.66%190.11%-67.15%-65.28%,氨纶技改项目工程增加本期长期待摊费用开办费增加本期银行借款增加本期采用票据支出增加本期支付员工 2010 年年终奖支付利息增加本期应交增值税减少本期应交增值税减少本期借款费用增加本期销售单价下降、生产成本提高本期销售单价下降、生产成本提高,2,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用公司不存在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,华峰集团有限公,发行时所作承诺,司、尤小平、尤 避免与公司同业竞争小华本公司与上海华峰超纤材料股份有限公司系同一实际控制人控制下的关联方，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。本,履行中,其他承诺（含追加承诺）,华峰氨纶,公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司,履行中,之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不3,50.00%,：,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文损害各方利益。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：50%-80%,80.00%,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,319,806,706.44,（1）受欧美经济不景气、下游纺织企业开机不足、棉花等大宗纺织原料价格下滑及国内氨纶新增产能释放等因素影响，氨纶产品市场竞争更趋激烈，今年 5、6 月开始氨纶销售单价出现明显,业绩变动的原因说明,下降；（2）受主要原料采购价格和生产成本大幅上升影响，氨纶平均生产成本较去年同期大幅上升，,导致利润较去年同期大幅减少。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 31日2011 年 09 月 30日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象中信证券湘财证券、嘉实基金、中银国际证券、华夏基金,谈论的主要内容及提供的资料公司运营情况及发展战略，未提供资料。公司运营情况及发展战略，未提供资料。,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,53,214,110.92,44,653,239.82,29,628,172.67,29,628,172.67,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,238,023,744.24213,799,892.18114,132,745.40,238,023,744.24213,799,892.1863,302,745.40,366,387,210.80156,944,070.2764,037,883.67,366,387,210.80156,944,070.2764,037,883.67,4,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,283,523.74,283,523.74,247,302.60,247,302.60,买入返售金融资产,存货,343,981,560.41,343,981,560.41,299,019,377.38,299,019,377.38,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,963,435,576.89,904,044,705.79,916,264,017.39,916,264,017.39,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,100,000,000.00,固定资产在建工程,881,551,059.12304,703,850.33,881,093,995.63304,703,850.33,975,999,796.8514,736,565.25,975,999,796.8514,736,565.25,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,35,728,712.18,35,728,712.18,31,389,486.44,31,389,486.44,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,151,798.736,134,671.25,4,043.776,134,671.25,74,862.946,134,671.25,74,862.946,134,671.25,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,228,270,091.612,191,705,668.50,1,327,665,273.162,231,709,978.95,1,028,335,382.731,944,599,400.12,1,028,335,382.731,944,599,400.12,流动负债：,短期借款,360,454,147.86,400,454,147.86,103,306,476.21,103,306,476.21,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,20,390,000.00,20,390,000.00,应付账款预收款项,131,612,451.9420,046,071.67,131,612,451.9420,046,071.67,110,861,994.4020,525,060.26,110,861,994.4020,525,060.26,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金5,：,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费应付利息,13,734,686.95-26,335,595.291,715,865.70,13,734,686.95-26,331,284.841,715,865.70,28,587,774.4016,744,161.93446,289.96,28,587,774.4016,744,161.93446,289.96,应付股利,其他应付款,1,111,826.78,1,111,826.78,1,495,899.39,1,495,899.39,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,522,729,455.61,562,733,766.06,281,967,656.55,281,967,656.55,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,1,000,000.00,1,000,000.00,1,000,000.00,1,000,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,1,000,000.00523,729,455.61,1,000,000.00563,733,766.06,1,000,000.00282,967,656.55,1,000,000.00282,967,656.55,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,738,400,000.007,798,000.00,738,400,000.007,798,000.00,738,400,000.007,798,000.00,738,400,000.007,798,000.00,减：库存股专项储备,盈余公积,168,731,500.92,168,731,500.92,168,731,500.92,168,731,500.92,一般风险准备,未分配利润,753,046,711.97,753,046,711.97,746,702,242.65,746,702,242.65,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,667,976,212.89,1,667,976,212.89,1,661,631,743.57,1,661,631,743.57,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,667,976,212.892,191,705,668.50,1,667,976,212.892,231,709,978.95,1,661,631,743.571,944,599,400.12,1,661,631,743.571,944,599,400.12,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,355,054,081.42355,054,081.42,355,054,081.42337,649,850.18,358,676,458.49358,676,458.49,358,676,458.49358,676,458.49,6,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,373,349,279.93337,649,850.18,373,349,279.93337,649,850.18,288,519,762.27252,196,051.72,288,519,762.27252,196,051.72,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,14,363.405,882,060.6624,387,885.284,087,953.041,327,167.37,14,363.405,882,060.6624,387,885.284,087,953.041,327,167.37,1,361,528.555,540,914.1728,265,484.571,110,993.6044,789.66,1,361,528.555,540,914.1728,265,484.571,110,993.6044,789.66,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-18,295,198.511,032,677.50-765,599.17,-18,295,198.511,032,677.50-765,599.17,70,156,696.221,611,126.001,500,000.00,70,156,696.221,611,126.001,500,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-16,496,921.84-16,496,921.84,-16,496,921.84-16,496,921.84,70,267,822.2210,540,173.3459,727,648.88,70,267,822.2210,540,173.3459,727,648.88,利润,归属于母公司所有者的净,-16,496,921.84,-16,496,921.84,59,727,648.88,59,727,648.88,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.02-0.02,-0.02-0.02,0.080.08,0.080.08,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,-16,496,921.84-16,496,921.84,-16,496,921.84-16,496,921.84,59,727,648.8859,727,648.88,59,727,648.8859,727,648.88,7,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-16,496,921.84 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,052,676,762.251,052,676,762.25,1,052,676,762.251,052,676,762.25,1,183,964,171.531,183,964,171.53,1,183,964,171.531,183,964,171.53,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,962,825,950.02851,293,598.14,962,825,950.02851,293,598.14,910,453,865.69799,301,655.75,910,453,865.69799,301,655.75,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,242,882.6615,484,116.1674,578,441.1515,574,586.352,652,325.56,3,242,882.6615,484,116.1674,578,441.1515,574,586.352,652,325.56,7,151,728.4416,645,400.7879,715,782.195,368,441.202,270,857.33,7,151,728.4416,645,400.7879,715,782.195,368,441.202,270,857.33,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,89,850,812.237,351,751.58-43,327.49,89,850,812.237,351,751.58-43,327.49,273,510,305.848,666,462.442,061,115.44,273,510,305.848,666,462.442,061,115.44,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用,97,245,891.3017,061,421.98,97,245,891.3017,061,421.98,280,115,652.8442,017,347.94,280,115,652.8442,017,347.94,8,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,80,184,469.32,80,184,469.32,238,098,304.90,238,098,304.90,利润,归属于母公司所有者的净,80,184,469.32,80,184,469.32,238,098,304.90,238,098,304.90,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.110.11,0.110.11,0.320.32,0.320.32,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,80,184,469.3280,184,469.32,80,184,469.3280,184,469.32,238,098,304.90238,098,304.90,238,098,304.90238,098,304.90,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：80,184,469.32 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,968,572,898.50,968,572,898.50,959,878,761.58,959,878,761.58,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,139,495.4388,042,015.281,057,754,409.21,1,139,495.4387,943,803.321,057,656,197.25,895,179.1011,864,241.10972,638,181.78,895,179.1011,864,241.10972,638,181.78,现金,购买商品、接受劳务支付的,648,073,078.27,648,073,078.27,553,441,580.87,553,441,580.87,客户贷款及垫款净增加额9,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,70,107,963.35143,009,027.5051,450,575.09912,640,644.21,70,107,963.35142,959,027.5051,262,073.43912,402,142.55,58,771,099.41168,580,411.4745,556,953.67826,350,045.42,58,771,099.41168,580,411.4745,556,953.67826,350,045.42,流量净额,经营活动产生的现金,145,113,765.00,145,254,054.70,146,288,136.36,146,288,136.36,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,21,125.00,21,125.00,25,200.00,25,200.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,21,125.00213,003,581.57,21,125.00161,704,742.37,25,200.0014,194,684.30,25,200.0014,194,684.30,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,100,000,000.00,投资活动现金流出小计,213,003,581.57,261,704,742.37,14,194,684.30,14,194,684.30,流量净额,投资活动产生的现金,-212,982,456.57,-261,683,617.37,-14,169,484.30,-14,169,484.30,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,396,855,835.92,436,855,835.92,166,225,302.05,166,225,302.05,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,396,855,835.92230,654,469.70,436,855,835.92230,654,469.70,166,225,302.05293,839,655.90,166,225,302.05293,839,655.90,10,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,72,681,624.21,72,681,624.21,13,822,988.07,13,822,988.07,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,303,336,093.91,303,336,093.91,307,662,643.97,307,662,643.97,流量净额,筹资活动产生的现金,93,519,742.01,133,519,742.01,-141,437,341.92,-141,437,341.92,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-2,065,112.1923,585,938.25,-2,065,112.1915,025,067.15,-27,493.52-9,346,183.38,-27,493.52-9,346,183.38,余额,加：期初现金及现金等价物,29,628,172.67,29,628,172.67,42,361,640.40,42,361,640.40,六、期末现金及现金等价物余额,53,214,110.92,44,653,239.82,33,015,457.02,33,015,457.02,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,