600169 太原重工关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（） .ppt

募集资金存放与实际使用情况的,太原重工股份有限公司,关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告,（2011 年度）,太原重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“太原重工”）董事会根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（上证上字200859 号）的要求，编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。,本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。,一、募集资金基本情况,（一）2008 年临港重型装备研制基地建设项目募集资金情况,1、实际募集资金金额及资金到账时间,经中国证监会 2008 年 7 月 21 日下发证监许可2008951 号关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）7460 万股，每股发行价为人民币 12.67 元，募集资金总额人民币 945,182,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,977,730.00 元，募集资金净额为人民币 929,204,270.00 元。募集资金已于 2008 年 12 月 23 日存入公司董事会决定的专项账户。,上述募集资金到位情况已经中和正信会计师事务所有限公司中和正信验字,（2008）第 3007 号验资报告予以验证。,2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额,2008 年度，本公司未使用募集资金，仅有内容为购买账户凭证工本费和支,票费共计 119.50 元的支出。,2009 年度，自募集资金存储专户支出 5,607.41 万元，主要为增资天津子公司 4,900 万元，以及支付货款、工本费和账户管理费等。天津子公司实际投入募集资金投资项目 934.55 万元。利息收入为 722.58 万元。,1,2010 年度，自募集资金存储专户支出净额 32,024.50 万元，其中：拨付天津子公司工程款净额 32,024.25 万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 0.25万元。天津子公司实际投入募集资金投资项目 34,034.09 万元。利息收入为774.79 万元。,2011 年度，自募集资金存储专户支出 16,241.18 万元，其中：拨付天津子公司工程款 16,241.00 万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 0.18 万元。天津子公司实际投入募集资金投资项目 18,904.02 万元。利息收入为 628.54 万元。,截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为 41,173.24 万元。,（二）2010 年新建高速列车轮轴国产化项目募集资金情况,1、实际募集资金金额及资金到账时间,根据中国证监会证监许可20101770 号文件关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复，本公司通过主承销商中德证券有限责任公司于2010 年 12 月 20 日 以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 向 六 家 特 定 投 资 者 发 行 了93,149,120 股人民币普通股（A 股）。本次发行募集资金总额 1,685,999,072.00元，扣除发行费用 28,589,986.08 元，募集资金净额 1,657,409,085.92 元。募集资金已于 2010 年 12 月 21 日存入公司董事会决定的专项账户。,上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正,信验(2010)综字第 160008 号验资报告予以验证。2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额,2010 年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费 819.00 元。2010 年度本公司募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额为 22,286.84 万元。,截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 165,820.83 万元。2011 年度，自募集资金存储专户支出 107,807.33 万元，其中：实际投入募集资金投资项目 85,418.41 万元，2010 年度募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但在本年度从募集资金专户中转出的金额为 22,286.84 万元,本年度从募集资金存储专户中支付验资时已在募集资金总额中扣除的 2010 年度非公开发,2,行股票验资费及律师费 80.00 万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 22.08万元。利息收入为 1,451.48 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为 59,464.98 万元。二、募集资金管理情况本公司制订了太原重工股份有限公司募集资金管理制度，并贯彻执行。本公司募集资金管理及专户存储情况如下：（一）2008 年临港重型装备研制基地建设项目的募集资金管理及专户存储情况根据太原重工股份有限公司募集资金管理制度，募集资金存放于本公司董事会决定的专项账户。根据上海证券交易所的有关规定，2009 年 1 月 8 日，本公司与保荐人及三家商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，该协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。目前，募集资金专户存储三方监管协议的履行情况良好。截至 2011 年 12 月 31 日，上述募集资金余额均存放于募集资金专户，募集资金在各银行专户的存储情况如下：单位：人民币元,银行中国工商银行太原万柏林支行交通银行太原分行兴华街支行中国民生银行太原分行漪汾街支行,账号05021260292001113071410006920180100540850910014130000380合 计,初始存放金额329,204,270.00300,000,000.00300,000,000.00929,204,270.00,账户余额45,181.46204,666,098.23207,021,155.78411,732,435.47,（二）2010 年新建高速列车轮轴国产化项目的募集资金管理及专户存储情况3,根据中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规及太原重工股份有限公司募集资金管理制度的规定，本公司于 2010 年 12 月 31 日与兴业银行股份有限公司太原分行南内环支行、中国民生银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行太原分行营业部及保荐机构中德证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。目前，募集资金专户存储三方监管协议的履行情况良好。截至2011年12月31日，上述募集资金均存放于募集资金专户，募集资金在各银行专户的存储情况如下：单位：人民币元,银行兴业银行太原南内环支行交通银行太原分行兴华街支行中国民生银行太原分行漪汾街支行中信银行太原分行营业部,账号48503010010011422014100069201801011153009100141300003987261110182100046417合 计,初始存放金额708,209,085.92450,000,000.00300,000,000.00200,000,000.001,658,209,085.92,账户余额341,520,981.1753,455,656.6598,231,133.15101,442,046.88594,649,817.85,三、2011 年度募集资金的实际使用情况（一）2008 年临港重型装备研制基地建设项目的本年度募集资金实际使用情况1、募集资金的实际使用情况本公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（2011 年度）募集资金的实际使用情况参见募集资金使用情况对照表（附表 1）。2、原募集资金投入金额和时间进度如下：单位：亿元,项目名称临港重型装备研制基地建设项目合 计,投资总额2020,拟投入募集资金1717,建成时间2011 年-,4,如实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由本公司以自,有资金或通过其他融资方式解决。,本公司将可能根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述项目的拟,投入募集资金金额进行调整。,3、实际募集资金及进度与原计划有差异的主要原因为：,（1）由于国内 A 股市场等因素，本公司于 2008 年末方完成发行工作，因此,截至 2008 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金。,（2）本公司实际募集资金净额为 9.29 亿元，低于原预计投入金额。按照本,公司原议案，将全部投入临港重型装备研制基地建设项目。,（3）由于受国际金融危机的影响，募集资金投资项目临港重型装备研制基地建设项目首期用地（属填海造地）交付时间延迟，2009 年 11 月 15 日公司举行奠基开工仪式，2010 年 1 月 15 日首期用地正式办理交接手续投入使用，因此本公司 2009 年募投项目建设进程受到一定影响，但公司仍按照原定建设内容提前进行了厂房、设备的招标工作，并预付了一部分土地和设备款。截至 2011 年12 月 31 日该项目累计签订合同金额约为 119,211.81 万元，即募集资金余额全部为已指定用途但尚未支付的款项。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目一期重型装备厂房完工，起重机等国内设备开始到货安装，进口设备开始发运，附属用房及道路硬化基本完工。,（二）2010 年新建高速列车轮轴国产化项目的本年度募集资金实际使用情,况,由于募集资金于 2010 年 12 月 21 日存入本公司董事会决定的专项账户，2010年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费 819.00 元。2010 年度本公司募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额为 22,286.84 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目主厂房封闭，起重机等国内设备开始到货安装，锯切区、锻轧区、机加工区国外设备开始发运，办公楼完成第四层结构施工，倒班宿舍主体结构封顶。,本公司 2011 年度募集资金的实际使用情况参见募集资金使用情况对照表,（附表 2）。,四、变更募投项目的资金使用情况,5,截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,2011 年度本公司已按上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。,附件：募集资金使用情况对照表太原重工股份有限公司董事会,2012年4月6日,6,0,0,-,-,-,-,无,无,无,附表 1：2008 年临港重型装备研制基地建设项目募集资金使用情况对照表2011 年度单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,92,920.43,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,18,904.0253,872.66,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,临港重,型装备研制基地建设,无,92,920.43,92,920.43,18,904.02,53,872.66,2012 年,-（仍处于建设期）,否,项目,合计,92,920.43,92,920.43,-,18,904.02,53,872.66,-,-,否,未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况7,无,无,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况由于受金融危机以及募集资金投资项目首期用地（属填海造地）交付时间延迟至 2009 年 11 月等因素影响，公司 2009年募投项目建设进程受到一定影响，但公司仍按照原定建设内容提前进行了厂房、设备的招标工作。截至 2011 年 12 月,募集资金结余的金额及形成原因,31 日，募集资金余额为 41,173.24 万元，该项目累计签订合同金额约为 119,211.81 万元，即募集资金余额全部为已指定,用途但尚未支付的款项。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目一期重型装备厂房完工，起重机等国内设备开始到货安装，进口设备开始发运，附属用房及道路硬化基本完工。募集资金其他使用情况8,0,0,-,-,-,-,无,附表 2：2010 年新建高速列车轮轴国产化项目募集资金使用情况对照表2011 年度单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,165,740.91,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,107,705.25107,705.25,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,新建高速,列车轮轴国产,无,165,740.91,165,740.91,107,705.25,107,705.25,2013 年,-（仍处于建设期）,否,化项目,合计,165,740.91,165,740.91,-,107,705.25,107,705.25,-,-,否,未达到计划进度原因（分具体项目）9,无,无,无,项目可行性发生重大变化的情况说明,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因,新建高速列车轮轴国产化项目先期投入资金 22,286.84 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已置换。由于募集资金于 2010 年 12 月 21 日存入本公司董事会决定的专项账户，2010 年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费 819.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为 59,464.98 万元。,募集资金其他使用情况10,太原重工股份有限公司,募集资金存放与实际使用情况鉴证报告,天健正信审（2012）专字第 160008 号,天 健 正 信 会 计 师 事 务 所,Ascenda Certified Public Accountants,关于太原重工股份有限公司,募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告,天健正信审（2012）专字第160008号,太原重工股份有限公司全体股东：,我们对后附的太原重工股份有限公司（以下简称太原重工公司）截至2011年,12月31日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了鉴证。,一、管理层的责任,按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（上证上字200859号）的要求编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是太原重工公司董事会的责任。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合太原重工公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,三、鉴证意见,我们认为，太原重工公司的募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（上证上字200859号）的要求编制，在所有重大方面公允反映了太原重工公司2011年度募集资金的存放和实际使用情况。,四、报告使用范围说明本报告仅供太原重工公司2011年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。中国注册会计师 王玉才天健正信会计师事务所有限公司,中国 北京,中国注册会计师 肖晓燕报告日期：2012 年 4 月 6 日,