Q2汽车行业报告.ppt

内容摘要,行业概况,搜索是购车者购买决策中的关键步骤，搜索关键词是消费者表达欲望、兴趣的主要窗口，通过对消费者行为和搜索关键词的持续研究发现，搜索逐渐开始影响购买决策的更多阶段，并且消费者在搜索行为中主动表现潜在需求。,2010年Q2，汽车行业搜索指数仍处于平稳上升态势，明显高于2009年汽车行业搜索指数，与2010年3月搜索指数峰值相比，略有小幅回归。,Q2紧凑型车关注度仍然大幅领先于其他细分市场；SUV在2010年Q2的关注度为18.92%，位居第二；中级车和小型车位居关注度第三位和第四位，关注度在14%左右。SUV是增长最快的车型区间。,品牌及厂商分析,大众仍是网民心中的第一汽车品牌；丰田关注度位居第二，本田与雪,佛兰并列位于关注度排行第三名。,上海通用关注度超过南北大众，位居行业第一，一汽大众、上海大众位居行业第二、三位，比亚迪汽车从Q1关注榜第八名上升到第六名。,1,各细分车型分析,微型车：2010年Q2，比亚迪F0占据微型车榜首，奇瑞QQ、奥拓仍然占据关注度排行前三位，但优势逐渐变小；乐驰、北斗星、奔奔、吉利熊猫等五款车型关注度也在5%以上。,小型车：国产小型车市场上，新赛欧蝉联国产小型车关注度榜首；POLO、嘉年华、飞度关注度在5%以上；进口小型车市场，Mini Cooper的关注度仍然大幅领先于其他小车；奥迪A1以24.23%的关注度位居第二；雪铁龙C3、雪铁龙C1位居第三、四名。,紧凑型车：国产紧凑型车市场上竞争激烈，各车型之间关注度不分上下，科鲁兹、新捷达、宝来，关注度名列前三，关注度超过4%。进口紧凑型车市场中，甲壳虫、奔驰B级车形成“两强”格局继续延续；宝马1系、沃尔沃C30等车型关注度紧随其后。,中级车：马自达6继续引领国产中级车榜首，雅阁、迈腾等车型关注度也在6%以上。凯迪拉克CTS、雷克萨斯IS在进口中级车关注度排行中，持续领先优势，沃尔沃S60、风度、佳美等车位居排行榜第三至五位。,中高级车：国产市场中，奥迪A6L的优势依然不可动摇，宝马5系、奔驰E级和皇冠的关注度位于关注度第二阵营。进口中高级市场上，雷克萨斯ES和讴歌RL两大日系车占据了排行榜前两位；雷克萨斯GS、劳恩斯等其他车型关注度均不足10%。,豪华车：2010年Q2豪华车市场集中度较高，关注度排名前四名的奔驰,S级、宝马7系、辉腾、奥迪A8L占据了约七成多的豪华车市场。,SUV：国产市场中，途观以13.2%的关注度引领榜首，紧跟其后的是奥迪Q5，CR-V等车型，北京现代IX35在Q2上市及进入关注度前五名。进口SUV关注度相对离散，宝马X6、X5关注度均在5%以上，分别占据了榜单第一、第四的位置。,MPV：国产MPV市场，瑞风继续占据榜首，奥德赛、途安关注度在10%以上，位于第二梯队，自主品牌和悦RS位居第四名。进口MPV市场集中度相对较高，马自达5继续以较大优势位居行业第一，关注度近三成。,跑车：消费者对跑车市场的关注度较为分散，劳恩斯酷派继续Q1的优势，关注度位于排行榜第一，其次宝马Z4，布加迪威龙位于第二梯队，其他车型关注度在5%以下。,2,汽车行业网民特征,汽车网民的分布受经济水平、人口基数等多重因素影响：广东、北京、江苏、浙江、山东等经济发达的省份分布比例在5%以上，人口大省河北、河南的分布比例也高于5%；上海、辽宁、四川等省份汽车网民比例在3%到5%之间；西藏、青海等省份经济相对不发达，且网民人口基数较小，汽车网民分布比例也最低。,汽车网民中，男性比例高达71.7%，这一比例远高于整体网民中的男性比例。男性对汽车相关信息兴趣度更高，因而会主动关注汽车相关的信息。,2010年Q2数据显示，与整体网民相比，汽车网民在年龄结构以中青年居多：20-29岁年龄段构成了汽车网民的主体，比例高达37.8%；30-30岁年龄占25.7%，明显高于整体网民。,3,12,15,16,17,18,19,22,27,29,30,目 录,研究背景研究范畴数据呈现方式一、搜索引擎与汽车消费者 二、汽车行业整体概况（一）汽车行业指数（二）汽车行业关注热点分布（三）车型关注度分布（四）品牌及厂商分析（五）二手车行业概况三、各级别车型分析（一）微型车（二）小型车1、国产小型车关注度排行2、进口小型车关注度排行（三）紧凑型车1、国产紧凑车关注度排行4,891124252730,31,32,34,34,36,37,39,39,40,42,43,44,44,45,2、进口紧凑车关注度排行,（四）中级车1、国产中级车关注度排行2、进口中级车关注度排行（五）中高级车1、国产中高级车关注度排行2、进口中高级车关注度排行（六）豪华车（七）SUV1、国产SUV关注度排行2、进口SUV关注度排行（八）MPV1、国产MPV关注度排行2、进口MPV关注度排行（九）跑车四、汽车行业网民特征（一）汽车网民地域分布（二）汽车网民性别分析（三）汽车网民年龄分析（四）汽车网民兴趣爱好附录一：研究方法附录二：调研流程附录三：法律声明附录四：联系方式,323436373941464849515,14,16,17,18,19,20,21,22,23,23,25,26,27,28,28,29,29,30,31,31,图表目录,图表 1 两种典型的购车者行为模式,图表 2 2009年7月-2010年6月百度汽车行业指数图表 3 2010年Q2汽车行业主要关注点分布图表 4 2010年Q2汽车级别车型关注度分布,图表 5 2009年Q3-2010年Q2百度各级别车型搜索指数走势图表 6 2010年Q2百度汽车品牌关注度排行图表 7 2010年Q2 百度汽车厂商关注度排行,图表 8 2009年Q3-2010年Q2百度汽车生产厂商关注度走势图表 9 2009年Q3-2010年Q2百度二手车搜索指数图表 10 2010年Q2百度二手车关注度排行图表 11 2010年Q2百度微型车关注度排行图表 12 2010年Q2微型车TOP5搜索走势图表 13 比亚迪F0社区数据分析,图表 14 2010年Q2百度小型车（国产）关注度排行,图表 15 2010年Q2百度小型车（国产）TOP5搜索走势变化图表 16 POLO社区数据分析,图表 17 2010年Q2百度小型车（进口）关注度排行图表 18 2010年Q2百度紧凑型车（国产）关注度排行图表 19 2010年Q2紧凑型车（国产）TOP5搜索走势变化图表 20 2010年Q2紧凑型车（进口）关注度排行,6,32,33,33,34,35,35,36,37,38,38,39,40,40,41,43,44,45,45,图表 21 2010年Q2中级车（国产）关注度排行,图表 22 2010年Q2中级车（国产）TOP5搜索走势变化图表 23 马自达6社区数据分析,图表 24 2010年Q2百度中级车（进口）关注度排行图表 25 2010年Q2百度中高级车（国产）关注度排行图表 26 2010年Q2中高级（国产）TOP5搜索走势图表 27 2010年Q2中高级（进口）关注度排行图表 28 2010年Q2豪华车关注度排行,图表 29 2010年Q2 SUV（国产）关注度排行图表 30 途观社区数据分析,图表 31 2010年Q2百度SUV（进口）关注度排行图表 32 2010年Q2百度MPV（国产）关注度排行图表 33 2010年Q2百度MPV（进口）关注度排行图表 34 2010年Q2百度跑车关注度排行图表 35 2010年Q2汽车关注人群省份分布图表 36 2010年Q2汽车关注人群性别结构图表 37 2010年Q2汽车关注人群年龄结构图表 38 2010年Q2汽车关注人群兴趣爱好,7,研究背景,中国互联网信息中心（CNNIC）2010年7月第26次调查报告显示，截至2010年6月，中国网民规模达到4.2亿人，普及率达到31.8%，超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的网络服务之一，在提供信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。,作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策依据与营销效果评估。,通过对近几年汽车关注人群的主要搜索关键词的持续研究，百度对汽车消费者在不同阶段主要搜索行为有相对完整的了解；结合国内主要垂直媒体、社区的相关数据，百度数据研究中心的专题研究已基本覆盖了汽车消费人群在互联网的主要行为。2010年Q2，百度数据研究中心继续对汽车行业，尤其是乘用车领域展开调研，形成了此行业报告，供相关机构参考。,8,研究范畴,时间范围：2009年7月至2010年6月,研究内容：乘用车相关的网民搜索行为和网民人群特征，以及互联网,在汽车企业营销中的作用。,研究区域：,东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省,华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区华中地区：河南省、湖北省、湖南省,华东地区：山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省和上,海市,华南地区：广东省、海南省和广西壮族自治区,西南地区：四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市,西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔,自治区,车型分类：,微型车：一般指轴距在2-2.2米之间（部分车型在此范围之外）、发,动机排量小于1升的车型，如：奇瑞QQ、长安奔奔等。,小型车：一般指轴距在2.2-2.3米之间（部分车型在此范围之外）、,9,发动机排量为1-1.3升之间的车型。如：飞度、POLO。,紧凑型车：紧凑型车轴距一般在2.4-2.7米之间，发动机排量一般1.6-,2.0升。如：捷达、凯越等。,中级车：中级车轴距一般在2.5-2.8米之间，发动机排量一般在1.8-2.5,升。如凯美瑞、雅阁、领驭等。,中高级车：中高级车轴距一般在2.7-2.8米之间，排量一般为2.5-3.0升,之间。如奥迪A6L、皇冠等。,豪华车：这类车大多外形气派，轴距一般大于2.8米，排量在3.0升以上,的车型。如：奥迪A8L、宝马7系等。,SUV：Sports Utility Vehicle，运动型多功能车，一般采用四轮驱动，离地间隙较大，在一定的程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。,MPV：Multi-Purpose Vehicle，即多用途车，它集旅行车宽大乘员空间、轿车的舒适性、和厢式货车的功能于一身，一般为单厢式结构。,跑车：一般为双门式、双座或22座、顶盖为可折叠的软质顶篷或硬顶的一种车型，设计时较注重操纵性，发动机一般功率较大，加速性好。,10,数据呈现方式,关注度：以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。例如，2010年Q2，上海通用的关注度为7.52%，表示上海通用及旗下产品的检索量在所有汽车相关的检索量中占7.52%。,品牌搜索指数：以百度网页搜索数据为基础，以品牌及旗下产品的关键词作为研究对象，科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对品牌的关注度走势。,搜索人群重合度：表示在搜索某类信息的人群中，搜索过另一类信息的人所占的比例。例如比亚迪F3DM与比亚迪F0的重合度为9.84%，即表示在比亚迪F3DM网民中，有9.84%的网民搜索过比亚迪F0。,搜索人群地区分布：表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情况。例如汽车网民的地域分布中，北京占比为8.2%，即表示在所有搜索汽车信息的网民中，有8.2%来自北京。,11,一、搜索引擎与汽车消费者,12,消费者在搜索中主动表达自己的需求,在当今信息爆炸时代，我们无时无刻不在接收和表达着信息，而搜索引擎为人们获取信息带来了极大的便利，让人们以极小的成本找到信息所求，也就逐渐演变成为互联网世界的入口。,搜索关键词是消费者表达欲望、兴趣的主要窗口，通过对消费者行为和搜索关键词的持续研究发现，搜索逐渐开始影响购买决策的更多阶段，并且消费者在搜索行为中主动表现潜在需求。从传播上来讲，搜索是由消费者主动发起，通过搜索关键字，接触到多维的信息资源，包括网页、文本文件、图片、声音、动画、视频等资料，并对各种信息进行加工反馈。消费者通过搜索框，自己主动走入一个虚拟的网状信息空间，是信息传递的发起者。因此，搜索引擎是主动消费时代用户最重要的工具，表达了消费者潜在的需求。,通过关键词洞悉消费者各购车流程中的需求,在搜索时代，关键词是消费者主动表达欲望与兴趣的载体。研究消费者搜索关键词，可以清楚地发现他们的欲求是如何通过搜索关键词表达出来的，而不同关键词又清楚地指出了他们所处的消费阶段。,通过关键词分析，可以看到两类消费者购车路径。如下图所示，起初用户的购车行为可能由汽车广告、人际传播或自发的尚未明确的需求产生，进而去搜索了解更多的相关信息，此时典型的搜索关键词是“XX车型配置、评价、好不好”或“10万元左右车型推荐”等；借助搜索引擎，消费者可以接触到大量的汽车相关信息，由他们选择的车型也更加广泛。当确定了购买的车型后，用户又去搜索查找购买渠道的信息，典型的关键词,13,是“XX车型北京4S店”等；购买之后，消费者还会使用搜索查询使用中遇到的问题，以及寻找交流用车心得的场所。,图表 1 两种典型的购车者行为模式,14,二、汽车行业整体概况,15,（一）汽车行业指数,2010年Q2汽车行业指数处于平稳上升态势，略有小幅回归,2010年Q2，汽车行业搜索指数仍处于平稳上升态势，明显高于2009年汽车行业搜索指数，与2010年3月搜索指数峰值相比，略有小幅回归。,搜索是网民需求的真实表达，汽车行业搜索数据的变化也在一定程度上反映了整个乘用车市场的走势。市场的销售数据同样印证了搜索数据，据汽车工业协会的统计数据显示，2010年Q2乘用车市场增速逐月减缓，但总体仍保持高速增长势头。,第十一届北京国际汽车展览会引发了消费者对汽车行业的关注，在4月底，汽车行业搜索指数有明显的增幅，车展结束搜索指数即回落到平均水平。可见，车展的举办极大带动了消费者对汽车行业的关注热情。,图表 2 2009年7月-2010年6月百度汽车行业指数,16,（二）汽车行业关注热点分布,车型、价格、品牌/厂商名称仍为消费者的关注重点,对搜索关键词进行分类分析发现，车型名称、车型价格、品牌/厂商名称是网民搜索车型信息仍是最常用的三类关键词。通过研究发现，当消费者产生购车需求时，一类消费者通过车型品牌名称、价格等要素锁定具体车型，另一类消费者基于对汽车厂商品牌的忠诚，搜索厂商新车，从而锁定备选车型品牌。因此，此三类信息是消费者产生购车需求后，最为关注的购车信息。,车展信息在2010年Q2关注度（0.74%）略高于Q1的关注度（0.25%）。2010年4月23日-5月2日，第十一届北京国际汽车展览会在北京中国国际展览中心举行，参观人数累计达78.56万人次，众厂商携新车参展，车展场面火爆，引发了网友的关注。,图表 3 2010年Q2汽车行业主要关注点分布,17,（三）车型关注度分布,紧凑型车居关注榜首位，SUV关注度近两成,紧凑型车是整个汽车消费市场中的主力军，该市场一直是竞争最为激烈的细分市场，更是整个汽车消费市场中销售份额最大的市场。2010年Q2各厂家力推新车使得紧凑型车市场热度丝毫不减，紧凑型车关注度仍然大幅领先于其他细分市场。,SUV在2010年Q2的关注度为18.96%，位居第二。由于家庭消费能力的提高和家庭产生购置多辆车的需求，近三年来，SUV成为增长最为迅猛的细分市场。,中级车和小型车位居关注度第三位和第四位，关注度在14%左右。其中，中级车受到中高级车降价争夺市场的压力，惟有深耕细作的中级车车型，才能坚守甚至扩大市场份额。,图表 4 2010年Q2汽车级别车型关注度分布,SUV市场2010年Q2保持较高增速,从2009年Q3到2010年Q2来看，各乘用车细分市场搜索指数均呈上升趋,势。,18,其中，SUV是增长最快的车型区间，尤其进入2010年以来，SUV市场的增长速度令其他细分市场望洋兴叹。据汽车工业协会统计，2010年上半年，SUV销量达到58.71万辆，同比增长高达132%。,得益于3000元的节能车补贴和7.5%的购置税叠加优惠，小型车的搜索指数增幅位居第二；另外，MPV也保持了较快的增长速度，据中国汽车工业协会的数据显示，2010年1-6月国内MPV累积销售量达24.04万辆，同比增长101%。,图表 5 2009年Q3-2010年Q2百度各级别车型搜索指数走势,注：数据以2009年Q3搜索量作为基准1，数据表示搜索量相对2009年Q3的变化趋势。,（四）品牌及厂商分析,大众品牌稳居榜首，雪佛兰跃居进前三,从品牌看，2010年Q2汽车市场的关注度较Q1略有变化：大众关注度仍然大幅领先于其他品牌；丰田关注度位居第二，本田与雪佛兰并列位于关注度排行第三名。本田的关注度略有下降，由于5月陷入“罢工门”，零部件供应断货，本田在华4家整车组装厂全部停工，影响了整车生产，与此同时，雪佛兰乘胜追击，跃居关注度前三名。,奥迪的关注度也迅速上升，成功进入第二梯队，与日系品牌差距进一,步缩小。其中日产、宝马、别克、现代仍然位居第三梯队。,19,比亚迪首次进入品牌关注度前十名的榜单，也是唯一进入榜单的自主品牌。随着补贴政策的出台，比亚迪F3DM进入最高补贴5万元的插电式电动车名单，消费者对比亚迪新能源汽车关注度日益提高。可见，比亚迪在混合动力汽车方面的领先优势有望在补贴的作用下稳固并扩大。,图表 6 2010年Q2百度汽车品牌关注度排行,上海通用关注度超越南北大众位居榜首,与汽车品牌的格局变化相似，汽车厂商关注度格局也呈现一定的变化：上海通用关注度超过南北大众，位居行业第一，除了营销方面的成功之外，覆盖不同层次需求、优秀的产品线布局是上海通用成功的最主要因素；,一汽大众、上海大众位居行业第二、三位，丰富的产品、全球资源的,整合是大众两大合资公司保持领先的主要因素；,在第二梯队厂商中，奇瑞汽车关注度超过长安福特等合资厂商，经过多年发展，奇瑞汽车产品不仅拥有了相当的保有量，而且在利润更高的中端市场也已经完成布局，发展前景看好。除奇瑞汽车外，自主品牌厂商比亚迪以3.30%的关注度位居第六，新能源利好政策，让比亚迪汽车从2010年Q1的排名第八跃升两位。,20,图表 7 2010年Q2 百度汽车厂商关注度排行,上海通用、一汽大众、上海大众保持增速，一汽大众增势最为迅猛,上海通用、一汽大众、上海大众三大厂商不仅引领关注榜单，增长幅度也远大于其他厂商，凭借全球资源的优势，三大厂商把多款全球明星产品国产化是三大厂商搜索指数大幅上升的关键，由于关注度领先的汽车厂商均建立起一定的品牌或产品优势，汽车相关搜索有向领先厂商集中的趋势。,值得注意的是，一汽大众的增速在近一年内关注度增势略高于上海通用和上海大众。2010年上半年，一汽大众旗下诸多车型销量均呈现喜人的增长态势，捷达、宝来、速腾、高尔夫等车型继续领衔众车型销售榜。,21,图表 8 2009年Q3-2010年Q2百度汽车生产厂商关注度走势,注：数据以2009年Q3搜索量作为基准1，数据表示搜索量相对2009年Q3的变化趋势。,（五）二手车行业概况,二手车搜索指数总体呈现平稳增长趋势,二手车搜索指数总体呈平稳、缓慢上升态势。汽车产业调整和振兴规划中明确提出，要加快发展二手车交易等服务业，随着保有量的不断增加，二手车市场完善相关法规、规章和管理制度，二手车市场未来成长空间巨大。,百度数据显示，二手车搜索指数在2010年Q2略有小幅回调，这与乘用车行业搜索指数呈现了趋同的态势，经过了3月份的快速增长后，现增速减缓，二手车市场搜索指数仍保持增长的趋势。,22,图表 9 2009年Q3-2010年Q2百度二手车搜索指数,捷达、桑塔纳是最受关注的二手车,捷达、桑塔纳等德系二手车最受二手车消费人群关注，关注度大幅领先于其他车型；奥拓、帕萨特、宝来等车型二手车关注度也有一定上升，关注度在5%以上；其他车型二手车关注度均在5%以下。,图表 10 2010年Q2百度二手车关注度排行,23,三、各级别车型分析,24,（一）微型车,微型车市场竞争加剧，比亚迪F0占据微型车榜首,2010年的微型车市场竞争加剧，各大品牌厂商纷纷在微型车市场上排兵布阵，抢占微型车市场。百度数据显示，2010年Q2，比亚迪F0占据微型车榜首，奇瑞QQ、奥拓仍然占据关注度排行前三位，但优势逐渐变小；乐驰、北斗星、奔奔、吉利熊猫等五款车型关注度也在5%以上，且与领先品牌差距逐渐减小。,近期出台的节能汽车补贴目录，补贴力度很大，这对节能环保小排量,微型车将是很大的刺激和鼓舞。,图表 11 2010年Q2百度微型车关注度排行,25,比亚迪F0关注度增势迅猛，新版上市再发力,百度数据显示，在2010年Q2微型车市场关注度TOP5中，比亚迪F0的搜索量保持着增长迅猛的态势，搜索指数增长速度远高于其他微型车。随着尚酷爱国版的上市和新能源汽车补贴政策的双重助力，比亚迪F0成为微型车市场上的新宠。,图表 12 2010年Q2微型车TOP5搜索走势,注：数据以2010年Q2第一周搜索量作为基准1，数据表示搜索量相对第一周的变化趋势。,比亚迪F0车主对空间舒适性满意度较高,比亚迪F0车主日常驾驶实际油耗绝大多数集中在5-6L/100km。小车虽小，但牺牲了不少储物空间，还是保证了乘坐空间的绝对值，不少车主表示空间要比想象中的要大。手动变速器挂档不畅、离地间隙小、刹车软等原因极大的影响了车主对驾驶感受的满意度。有较多车主抱怨的内容还有内饰做工粗糙、车漆薄、配置简陋。,26,图表 13 比亚迪F0社区数据分析,（二）小型车,1、国产小型车关注度排行,新赛欧蝉联国产小型车关注度榜单首位,新赛欧凭借其合资品牌与高性价的双重优势，2010年Q2蝉联国产小型车关注度榜首，以12.79%的关注度大幅领先于其他国产小型车；POLO、嘉年华、飞度关注度在5%以上，仍然在国产小型车中居于领先地位。,27,图表 14 2010年Q2百度小型车（国产）关注度排行,POLO、嘉年华Q2关注度持续增长,百度数据显示，2010年Q2，POLO始终保持着搜索量增长的态势，新款POLO即将上市的曝光，吸引了众多消费者对新款POLO的关注。,嘉年华在进入5月后，随着促销力度的加强和市场活动的推广，关注度,有明显的提升，关注度增长速度明显超过其他国产小型车。,图表 15 2010年Q2百度小型车（国产）TOP5搜索走势变化,注：数据以2010年Q2第一周搜索量作为基准1，数据表示搜索量相对第一周的变化趋势。,28,POLO车主对舒适度满意度较低,POLO配置中庸但却实用，有零星小毛病但核心部件质量稳定。1.6L车型8.5L/100km的平均油耗令车主比较满意，大多数车主反映POLO座椅舒适度欠佳悬挂偏硬，这让驾驶者和乘客都略感不适。高速稳定，底盘扎实这是POLO的最大优势。只是1.4L车型起步稍慢让不少车主略有微词。德系车型底盘扎实的特征在POLO上表现得很明显。,图表 16 POLO社区数据分析,2、进口小型车关注度排行,Mini Cooper关注度居首，优势难以撼动,百度数据显示，在2010年Q2进口小型车市场，Mini Cooper的关注度仍然大幅领先于其他小车，领先位置基本不可动摇；奥迪A1以24.23%的关注度位居第二，但与Mini Cooper仍有较大差距；雪铁龙C3、雪铁龙C1位居第三、四名。,图表 17 2010年Q2百度小型车（进口）关注度排行,29,（三）紧凑型车,1、国产紧凑车关注度排行,科鲁兹、新捷达、宝来关注度名列前三，国产紧凑型车市场竞争激烈,百度数据显示，2010年Q2国产紧凑型车市场上竞争激烈，各车型之间关注度不分上下，科鲁兹、新捷达、宝来，关注度名列前三，关注度超过4%。作为家用车的主力市场，合资品牌厂商在紧凑型车市场投入了相当多的资源，目前仍然占主导地位。,关注度居首位的科鲁兹自上市以来就受到广大消费者的关注，外形的运动气息十足，内饰充满了科技感。随着Q2市场活动的推广，科鲁兹因为太热销而现车稀缺，引发消费者的关注。,图表 18 2010年Q2百度紧凑型车（国产）关注度排行,新宝来借势车展发布，加速关注度攀升,2010年Q2国产紧凑车市场中，宝来的搜索量增长速度明显高于其他车型。4月底，新宝来1.4T车型在北京车展期间首发，将替代2.0L老宝来车型市场，借势车展的高人气高关注度，宝来车型的搜索量在4月底出现明显涨幅，加速了关注度的攀升。,30,图表 19 2010年Q2紧凑型车（国产）TOP5搜索走势变化,注：数据以2010年Q2第一周搜索量作为基准1，数据表示搜索量相对第一周的变化趋势。,2、进口紧凑车关注度排行,甲壳虫、奔驰B级两强格局持续,进口紧凑型车市场中，甲壳虫、奔驰B级车形成“两强”格局继续延续，而且关注度大幅领先于其他产品；宝马1系、沃尔沃C30等车型关注度紧随其后。,图表 20 2010年Q2紧凑型车（进口）关注度排行,31,（四）中级车,1、国产中级车关注度排行,马自达6引领国产中级车榜首，中级车市场竞争日益加剧,百度数据显示，2010年Q2，中级车市场竞争日益加剧，前十名车型关,注度相差无几。,马自达6继续引领国产中级车榜首，随着马自达6价格不断下探，销量也从数千上升到万级。新君威正式上市以来，关注度一直领先于同级别其他车型，在某种程度上已经成为运动型中级车的标杆车型之一。另外，雅阁、迈腾等车型关注度也在6%以上。,图表 21 2010年Q2中级车（国产）关注度排行,马自达6Q2率先降价，关注度增势占据首位,2010年5月，马自达6率先降价3万，直接进入了14万元的价格区间，马自达6的销量也被迅速拉高，关注度在5月迅猛增长，引领国产中级车榜首。,值得关注的是，6月期间多个新能源汽车整车的出台，增加了的小排量,车型的关注度，而同比中级车市场关注度增幅略显下降。,32,图表 22 2010年Q2中级车（国产）TOP5搜索走势变化,注：数据以2010年Q2第一周搜索量作为基准1，数据表示搜索量相对第一周的变化趋势。,马自达6车主对加速和操控性能满意度高,马自达6车主日常驾驶实际油耗绝大多数集中在9-10L/100km。空间一般，座椅舒适度不高，内饰用料的塑料件档次不高，各处缝隙大。发动机和变速箱下渗油，减震器漏油等故障时有发生。车身不是很重，加速很好。方向感细腻，操控感觉相当好，过弯很强。高配车型的BOSS音响、行车自动落锁、氙气大灯等配置车主比较满意。,图表 23 马自达6社区数据分析,33,2、进口中级车关注度排行,凯迪拉克CTS、雷克萨斯IS关注度继续领先,2010年Q2，日系中级车仍然在进口中级车市场占主导。,凯迪拉克CTS、雷克萨斯IS在进口中级车关注度排行中，持续了2010年,Q1的领先优势，以强劲的操控动力优势赢得了网友的关注。,另外，沃尔沃S60、佳美、风度等车位居排行榜第三至五位。,图表 24 2010年Q2百度中级车（进口）关注度排行,（五）中高级车,1、国产中高级车关注度排行,中高级市场关注度集中，奥迪A6L继续引领国产中高级车榜首,2010年Q2，中高级车关注度仍然较为集中，消费者对这一市场的关注集中于欧系、美系品牌。奥迪A6L在国产中高级车市场的优势依然不可动摇，关注度大幅领先于其他车型；宝马5系、奔驰E级和皇冠的关注度位于关注度第二阵营，相差无几，关注度均超过10%。,34,图表 25 2010年Q2百度中高级车（国产）关注度排行,Q2奔驰E级新车发布，关注度增势明显,百度数据显示，2010年Q2的国产中高级市场中，奔驰E级的关注度增势明显高于其他车型。E级车是奔驰家族中最具成功、最受欢迎的一个系列，总是与优雅和尊贵联系在一起。在2010年Q2奔驰E级有三款新车发布，关注度较Q1有明显的提升，超过皇冠，进入前三甲。,图表 26 2010年Q2中高级（国产）TOP5搜索走势,35,2、进口中高级车关注度排行,日系车继续引领进口中高级市场，宝马GT进入前五,进口中高级市场的集中度较高，2010年Q2数据显示，雷克萨斯ES和讴歌RL两大日系车占据了排行榜前两位，关注度在20%以上；雷克萨斯GS、劳恩斯等其他车型关注度均不足10%。值得注意的是，宝马GT进入进口中高级车关注度前五名，宝马在Q2借势车展发布新车，引来众多的关注。,图表 27 2010年Q2中高级（进口）关注度排行,（六）豪华车,德系品牌占据领先，辉腾迈入前三甲,百度数据显示，2010年Q2豪华车市场集中度较高，关注度排名前四名的奔驰S级、宝马7系、辉腾、奥迪A8L占据了约七成多的豪华车市场。据第三方数据显示，2010年上半年，中国市场高端车需求的增幅超过行业均值，全球知名豪华汽车制造商把业务增长的重点放在中国市场上，豪华车市场的竞争将愈发激烈。,辉腾较2010年Q1的关注度有较为明显的增长，关注度超过15%，进军豪华车排名前三名。在北京车展上亮相的新辉腾具有全新的前脸设计，另外较大力度的促销活动提高了性价比，让辉腾博得了消费者的青睐。,36,图表 28 2010年Q2豪华车关注度排行,（七）SUV,1、国产SUV关注度排行,途观继续引领国产SUV榜首，现代IX35进入前五,SUV是近年来增长幅度最大的细分市场，2010年Q2百度数据显示，作为在华国产的第一辆欧系车，途观继续Q1的领先优势，以13.2%的关注度引领榜首。紧跟其后的同是大众集团的奥迪Q5，日系产品CR-V等车型。韩系车加快了产品线的更新，北京现代IX35在Q2上市及进入关注度前五名。,自主品牌在SUV市场也不甘示弱，奇瑞瑞虎和长城哈弗位居国产SUV,关注度前十名。,37,图表 29 2010年Q2 SUV（国产）关注度排行,途观车主对操控性能满意度高,途观车主日常驾驶实际油耗绝大多数集中在11-12L/100km，只是有不少车主在磨合期开出很高的油耗，油耗满意度较低。途观继承了德国车一贯的稳重风格，悬架偏硬，转向准确，车主驾驶感受方面的满意度较高。小毛病频发，但没有集中爆发的核心问题。不少车主反映视野不佳、新车异味、车内异响等问题，有车主甚至怀疑是出厂时赶工才造成了现有的一些小毛病。,图表 30 途观社区数据分析,38,2、进口SUV关注度排行,宝马X系列车型在进口SUV市场占优，宝马X6以微弱优势领先,2010年Q2数据显示，进口SUV关注度相对离散，竞争较为激烈。,大众集团相关车型在国产SUV市场关注度领先，宝马X系列车型则在进口SUV市场展现了强大的实力：宝马X6、X5关注度均在5%以上，分别占据了榜单第一、第四的位置；相对低端的宝马X1、X3也进入了前十榜单。,图表 31 2010年Q2百度SUV（进口）关注度排行,（八）MPV,1、国产MPV关注度排行,国产MPV市场较为稳定，瑞风、奥德赛和途安稳居前三,MPV市场关注度格局相对稳定：瑞风持续Q1的领先优势，继续占据榜首，关注度为16.16%；奥德赛、途安关注度在10%以上，位于第二梯队。,凭借较高性价比优势，自主品牌和悦RS较Q1关注度上升一位，位居第四名，但仍与前三名存在一定差距。国产梅赛德斯-奔驰唯雅诺4月上市，即进入国产MPV关注度前十名，其宽敞的空间，先进的配置和相对进口车较高的性价比，吸引了消费者的青睐。,39,图表 32 2010年Q2百度MPV（国产）关注度排行,2、进口MPV关注度排行,进口MPV车市场集中度较高，马自达5引领榜单,与国产MPV市场相比，进口MPV市场集中度相对较高，马自达5继续以,较大优势位居行业第一，关注度近三成。,奔驰R级、新佳乐位居第二、三位，关注度也在10%以上。,图表 33 2010年Q2百度MPV（进口）关注度排行,40,（九）跑车,个性化凸现，跑车市场关注度较为分散,随着国内消费者对于跑车的接受度越来越高，许多厂商对跑车市场愈发重视。2010年Q2跑车市场关注度显示，消费者对跑车市场的关注度较为分散，跑车作为身份和个性的象征，各车型关注度都不及10%。,劳恩斯酷派继续Q1的优势，关注度位于排行榜第一，其次宝马Z4，布,加迪威龙位于第二梯队，其他车型关注度在5%以下。,图表 34 2010年Q2百度跑车关注度排行,41,四、汽车行业网民特征,42,（一）汽车网民地域分布,江浙沿海、北京等地汽车网民比例高,百度数据显示，汽车网民的分布受经济水平、人口基数等多重因素影响：广东、北京、江苏、浙江、山东等经济发达的省份分布比例在5%以上，人口大省河北、河南的分布比例也高于5%；上海、辽宁、四川等省份汽车网民比例在3%到5%之间；西藏、青海等省份经济相对不发达，且网民人口基数较小，汽车网民分布比例也最低。,图表 35 2010年Q2汽车关注人群省份分布,43,（二）汽车网民性别分析,男性网民在汽车网民中占主导地位,汽车网民中，男性比例高达71.7%，这一比例远高于整体网民中的男性比例。男性对汽车相关信息兴趣度更高，因而会主动关注汽车相关的信息。,图表 36 2010年Q2汽车关注人群性别结构,（三）汽车网民年龄分析,汽车网民以中青年居多，30-39岁近三成,2010年Q2数据显示，与整体网民相比，汽车网民在年龄结构以中青年居多：20-29岁年龄段构成了汽车网民的主体，比例高达37.8%；30-30岁年龄占25.7%，明显高于整体网民；在19岁以下这一年龄段，汽车网民中比例不到30%，远低于整体网民中同一年龄段的分布比例。,44,图表 37 2010年Q2汽车关注人群年龄结构,（四）汽车网民兴趣爱好,汽车网民对手机、奢侈品、体育运动、房产投资等兴趣度较高,2010年Q2数据显示，与整体网民相比，汽车网民在手机、珠宝/首饰/奢侈品、运动用品、装修房产、投资金融等领域兴趣度明显较高。,图表 38 2010年Q2汽车关注人群兴趣爱好,45,附录一：研究方法,一、研究假设,百度发现，每五个搜索引擎用户中就有一个关注汽车相关信息，他们会根据自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效性，百度假定在以下情况下，Cookie会被认为无效而排除出研究范畴：如果该用户在30天之内，只搜索过一次汽车行业关键词，这样的搜索可能只是用户一时的兴趣，很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注汽车。我们最关注的是对某个汽车话题有对话检索行为的Cookie。对有歧义的关键词，我们会通过前期数据清理和后期交叉分析进行严格筛选，保证数据质量。,二、分析方法,本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检索量统计、相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根据数据结果和相关资料做出相应的判断和预测。,三、数据和信息来源,46,1、报告中的一手数据和信息主要有两个来源：,（1）通过百度进行搜索的用户调研获得的相关检索数据,（2）通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情,况进行了解，并获得市场等方面数据。,2、报告中的二手数据和信息主要通过下述方式获得：（1）政府数据与信息（2）相关的经济数据（3）行业公开信息,（4）企业年报、季报,47,附录二：调研流程,第一步：确定行业,通过业内调查和深入访谈的形式，了解行业需求，确定调查方向,第二步：行业关键词筛选,对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选，去除有歧义的关键词,第三步：样本数据抽取,每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民cookies,第四步：行业特征数据清洗,将行业关键词放到样本库中进行筛选，获取具有行业特征的cookies,步骤五：数据分析,以行业特征数据分析，研究该群体对于某行业的检索及其他行业检索,的行为特征,步骤六：报告编制,依据调研结果