一体机研究报告.ppt

,0,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告,目 录,摘要.2本报告要点.2一、市场概述.3,用户需求是最大的推动力.3黑白喷墨产品争夺商用市场.3国产首台多功能一体机上市.3二、品牌结构分析.4(一)整体市场品牌结构.41、年度品牌结构.42、季度品牌结构.4(二)细分市场品牌结构.51、黑白激光多功能一体机市场.52、彩色激光多功能一体机市场.63、喷墨多功能一体机市场.6三、产品结构分析.7(一)产品价格结构.7(二)产品类型结构.8五、主流厂商分析.9(一)品牌结构对比.9(二)产品结构对比.10六、市场趋势预测.12(一)影响因素.12(二)趋势预测.12,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告,摘要,2011 年，多功能一体机市场的各个品牌都在积极寻求突破，他们的努力为市场带来了大墨仓和原装可灌粉的全新理念，他们的决策为市场带来了商用黑白喷墨和低成本的彩色喷墨新产品，他们的进取为市场带来了无线打印、云打印等等新突破。2011 年，打印技术、打印速度、打印成本都在发生着颠覆性的变化，多功能一体机市场越发活跃了，而这些，给用户带来的就是更快更好更省的产品和更优质的服务。,本报告要点,2011 年，大墨仓打印、原装可灌粉等的概念的新品层出不穷，非常赚人眼球。用户的需求是主导市场发展的最大推动力。,2011 年中国多功能一体机品牌关注榜上，惠普关注份额最高，达 36.1%，比第二名佳能高 15.3%，第三名三星关注度为 12.0%，第四名以后品牌关注份额均小于10.0%。,3000 元以下产品的人气最高，关注份额达 87.3%。,观察不同类型多功能一体机产品的关注份额分布可以看出，以商用为主的黑白激光多功能一体机是市场热度最高的产品类型，其关注份额已经超过半数，高达 55.3%。从整体看来，惠普、佳能和三星三个主流品牌的关注比例之间仍有不小差距，因此，尽管关注份额均有小幅增减，但市场排名相对稳定。,在观察 2011 年中国多功能一体机市场主流品牌市售产品数量的时候可以发现，惠普和佳能不仅关注份额相近，连市售产品数量也相差无几，分别为 79、75 款。用户对于多功能一体机的需求一直在增长，然而伴随着经济环境、市场环境多方面因素的影响，成本对于消费者决策的影响越来越大。,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告,一、市场概述,用户需求是最大的推动力,曾经，消费者盼望着有这样一款多功能一体机出现：它的售价低廉，原厂的墨水便宜，后期的成本也不高，使用低价耗材仍有官方的质保，令消费者不再为使用兼容墨水导致的堵头而担心。2011 年这个问题终于有了答案。大墨仓打印、原装可灌粉等的概念的新品层出不穷，非常赚人眼球。用户的需求是主导市场发展的最大推动力。,黑白喷墨产品争夺商用市场,在中小型办公组内，彩色喷墨多功能一体机一直无法涉足商用市场，因为目前很多商用客户仍以黑白打印为主，不愿意承受彩色产品带来的高成本。黑白喷墨多功能产品的出现改变了大众的认知，也为喷墨产品增加了竞争力。,国产首台多功能一体机上市,2011 年 10 月，中国（珠海)国际打印耗材展览会上，中国第一个自主核心技术激光打印机品牌奔图，推出了国产首款激光多功能一体机系列产品，五款机型分别为中小企业、行业和家庭用户量身定做，市场竞争越发激烈。,互联网消费调研中心,4,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告二、品牌结构分析(一)整体市场品牌结构1、年度品牌结构品牌关注度之间相差较大2011 年中国多功能一体机品牌关注榜上，惠普关注份额最高，达 36.1%，比第二名佳能高 15.3%，第三名三星关注度为 12.0%，第四名以后品牌关注份额均小于 10.0%，相对较小。由此看出，各品牌关注份额之间相差较大，前三名的关注份额均超过了 10%，但彼此之间相差 8.8%-15.3%，排名靠后的品牌关注份额之间相差略小，但与排名靠前品牌相比，差距略大。2011年中国多功能一体机市场品牌关注比例分布,富士施乐 3.1%联想 5.8%爱普生 7.2%,其他 5.4%,惠普 36.1%,兄弟 9.6%三星 12.0%佳能 20.8%数据来源：ZDC，2012.012、季度品牌结构三甲位臵没有变化观察 2011 年中国多功能一体机市场季度品牌关注分布可以看出，前三的位臵品牌和排名均没有变化：惠普领跑，佳能第二，三星第三。其他品牌中，爱普生和兄弟激烈的争夺第四名，联想位列第六，富士施乐和松下竞争第七名，排名靠后的品牌关注份额相对较低，因此名次的稳定性相对较差，品牌榜变动略大。互联网消费调研中心,5,7,5,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告表 2011 年 Q1Q4 中国多功能一体机市场品牌关注排名对比,排名12346,Q1惠普佳能三星兄弟爱普生联想富士施乐,Q2惠普佳能三星爱普生兄弟联想富士施乐,Q3惠普佳能三星兄弟爱普生联想松下,Q4惠普佳能三星兄弟爱普生联想松下,数据来源：ZDC，2012.01(二)细分市场品牌结构1、黑白激光多功能一体机市场惠普领跑黑白激光多功能一体机品牌榜黑白激光多功能一体机一直是各品牌争夺的重点。2011 年，中国黑白激光多功能一体机市场中，惠普的关注份额最高，达到了 34.4%，第二名三星的关注度为 20.2%，惠普的领先优势略大。第三名兄弟、第四名联想和第五名佳能的关注份额比较接近，均在 10%左右，第六名以后品牌关注份额均在 5.5%以下。2011年中国黑白激光多功能一体机市场品牌关注比例分布,松下 5.0%,其他 3.2%,富士施乐 5.2%惠普 34.4%佳能 9.4%联想 10.2%兄弟 12.4%三星 20.2%数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告2、彩色激光多功能一体机市场彩色激光多功能一体机市场的关注分布相对集中与黑白激光多功能一体机市场的混战局面不同，彩色激光多功能一体机市场的关注分布相对集中。惠普的关注份额高达 45.3%，领先优势较为明显，佳能、三星、和兄弟分列第二至四名，关注度在 9.3%-12.5%之间，前四名吸引了市场 84.2%的关注份额，第六名以后品牌的关注份额均不足 3.0%。2011年中国彩色激光多功能一体机市场品牌关注比例分布,柯尼卡美能达,联想 1.6%,其他 5.9%,3.1%富士施乐 5.2%惠普 45.3%兄弟 9.3%三星 12.5%佳能 17.1%数据来源：ZDC，2012.013、喷墨多功能一体机市场佳能、惠普难分伯仲喷墨多功能一体机市场与激光产品市场相比，竞争品牌相对较少。2011 年，中国喷墨多功能一体机市场中佳能以 37.9%的关注份额领跑，惠普位列第二，关注份额为 37.1%，与冠军佳能的关注份额仅相差 0.8%，二者的竞争非常激烈。第三名爱普生的关注份额略低，为 18.9%，三个品牌垄断了市场 93.9%的关注份额。消费者的目光主要集中在佳能、惠普和爱普生三个品牌上。互联网消费调研中心,7,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告2011年中国喷墨多功能一体机市场品牌关注比例分布,爱普生 18.9%,兄弟 5.6%,其他 0.5%,佳能 37.9%,惠普 37.1%数据来源：ZDC，2012.01三、产品结构分析(一)产品价格结构3000 元以下产品的人气最高伴随着多功能一体机市场的发展，产品越来越多，高中低档应有尽有，消费者可选择的范围越来越广。据互联网消费调查中心 ZDC 统计的数据显示，2011 年，中国多功能一体机市场上，3000 元以下产品的人气最高，关注份额达 87.3%。2011年中国多功能一体机市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,40.0%35.0%,34.2%,30.0%25.0%20.0%15.0%,24.2%,28.9%,10.0%5.0%,7.6%,5.1%,0.0%,1000元以下,1001-1800元,1801-3000元,3001-5000元,5000元以上,数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告(二)产品类型结构彩色激光产品关注份额相对较低观察不同类型多功能一体机产品的关注份额分布可以看出，以商用为主的黑白激光多功能一体机是市场热度最高的产品类型，其关注份额已经超过半数，高达 55.3%，其次是喷墨多功能一体机，关注度为 38.5%，彩色激光多功能一体机由于购臵和使用成本较高，关注度仅为 6.2%。2011年中国多功能一体机市场不同类型产品关注比例分布彩色激光多功能,喷墨多功能一体,一体机 6.2%,机 38.5%黑白激光多功能一体机 55.3%数据来源：ZDC，2012.01不同类型产品关注份额变化不大2011 年，中国多功能一体机市场中三种类型的产品在商用市场上展开了激烈，但整体看来，三种类型产品的关注度变化不大，黑白激光产品的关注度基本在 55%左右，喷墨产品的关注度接近 38%，彩色激光产品的关注度不足 7%，由此可以看出，黑白激光和喷墨产品关注度相对较高，而彩色激光产品的关注度较低。互联网消费调研中心,9,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告2011年Q1-Q4不同类型多功能一体机关注比例走势,关注比例60.0%,彩色激光,56.3%,黑白激光56.2%,喷墨,55.2%,50.0%40.0%,53.4%,30.0%,40.5%,37.6%,37.5%,38.4%,20.0%,10.0%,6.1%,6.1%,6.3%,6.4%,0.0%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01五、主流厂商分析(一)品牌结构对比主流品牌关注比例走势各不相同2011 年，中国多功能一体机市场的三个主流品牌关注比例走势各不相同，其中，惠普和三星的关注份额均有不同幅度的减少，佳能的关注份额小幅走高。从整体看来，三者的关注比例之间仍有不小差距，因此，尽管关注份额均有小幅增减，但市场排名相对稳定。2011年Q1-Q4中国多功能一体机市场主流品牌关注比例走势,关注比例,惠普,佳能,三星,45.0%,40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,39.0%20.5%11.5%,35.5%21.6%10.9%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告三大品牌各有所长2011 年多功能一体机市场中，三大品牌各有所长，其中，惠普在彩色激光产品市场中领先优势较大，在黑白激光和喷墨产品市场关注份额略低，但整体看来，领先优势较大，属于“全能型”选手；佳能在喷墨产品市场关注份额较高，而在激光产品市场，关注份额相对较低；三星则相反，在激光市场产品的关注份额明显高于喷墨市场。2011年不同类型多功能一体机市场主流品牌关注比例走势,关注比例50.0%,45.3%,黑白激光,彩色激光,喷墨,40.0%,34.4%,37.1%,37.9%,30.0%,20.0%10.0%0.0%,惠普,9.4%,17.1%佳能,20.2%,12.5%三星,0.0%,数据来源：ZDC，2012.01(二)产品结构对比惠普、佳能市售产品数量相当在观察 2011 年中国多功能一体机市场主流品牌市售产品数量的时候可以发现，惠普和佳能不仅关注份额相近，连市售产品数量也相差无几，分别为 79、75 款，三星的市售产品数量略少，为 41 款。,互联网消费调研中心,10,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告2011年中国多功能一体机市场主流品牌市售产品数量对比产品数量,9080706050403020100,79,75,41,惠普,佳能,三星,数据来源：ZDC，2012.01单产品关注率方面，各品牌的表现也不尽相同。惠普和佳能虽然市售产品数量接近，但惠普的品牌关注份额相对较高，因此单产品关注率也相对较高。三星的市售产品数量较少，因此单产品关注率略高于佳能。2011年中国多功能一体机市场主流品牌单品关注率对比单品关注率,0.50%0.45%0.40%,0.46%,0.35%0.30%0.25%0.20%0.15%0.10%0.05%0.00%惠普数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,0.28%佳能,0.29%三星,11,2011-2012 中国多功能一体机市场研究年度报告六、市场趋势预测(一)影响因素用户对于成本越发敏感用户对于多功能一体机的需求一直在增长，然而伴随着经济环境、市场环境多方面因素的影响，成本对于消费者决策的影响越来越大。购臵成本、使用成本、服务成本等成为了消费者最为关注的方面。(二)趋势预测低成本时代到来消费者对于多功能一体机的成本越来越敏感，而一个低成本的时代也随之到来。越来越多的品牌倾向为日常印量较大的学生、家庭或办公用户提供能够更大打印量的产品，超大容量的墨盒可以减少用户更换墨盒的次数，延长使用时间，单页打印成本也更低。有特长的产品更显眼目前看来，多功能一体机市场产品越来越多，因此，同质化不可避免，这样一来，有“特长”的产品就显得更特别。以黑白喷墨一体机产品为例，它虽然放弃了彩色市场，但却凭借“更省、更快”的特长挤进了商用市场。2012 年，像黑白喷墨产品一样，在某一方面突出的产品将获得更多消费者的关注。新品牌、新技术有更广阔的舞台2012 年将是一个新的开始，领跑者不再安枕无忧，因为这个市场中每一秒都在发生变化。多方博弈的情况下，竞争趋于白热化。新人企图站稳脚跟，强者企图扩大优势，这是一场技术之战、品牌之战、销售渠道之战，新品牌、新技术将有更广阔的舞台。,互联网消费调研中心,12,